Bantuan
Log masuk

Garis panduan umum untuk pengecualian dan caj cukai atas pengebilan Shopify di Amerika Utara

Jika anda tinggal di rantau yang Shopify dikehendaki mengenakan cukai ke atas mana-mana caj akaun anda, maka caj ini akan dipaparkan pada invois Shopify anda.

Halaman ini meliputi pengurusan cukai untuk kedai Shopify anda, termasuk pemahaman tanggungjawab cukai anda, memohon pengecualian cukai dan menavigasi keperluan pencukaian khusus di Amerika Syarikat (AS) serta Kanada.

Pada halaman ini

Memahami tanggungjawab cukai anda sebagai pedagang

Anda bertanggungjawab ke atas semua cukai yang berkaitan dengan langganan atau pembelian produk dan perkhidmatan Shopify anda. Cukai ini dikira menggunakan alamat pengebilan yang anda berikan dan dicaj kepada kaedah pembayaran anda yang dibenarkan. Jika anda berpindah ke kawasan baharu, anda perlu mengemaskinikan lokasi anda dalam pentadbir Shopify anda.

Anda juga mesti mengendalikan semua tugas yang berkaitan dengan pengiraan, pemungutan, penahanan, pelaporan dan pembayaran sebarang cukai, duti, yuran atau caj tambahan yang terhasil daripada jualan di Kedai Shopify anda atau daripada penggunaan Perkhidmatan tersebut. Rujuk bahagian Pembayaran Yuran dan Cukai bagi Syarat Perkhidmatan Shopify serta Batasan dan pengecualian cukai untuk maklumat lanjut.

Cara Shopify menentukan kadar cukai anda

Shopify menentukan cukai yang dicaj pada invois anda berdasarkan alamat pengebilan kedai anda. Jika anda mendapati cukai yang tidak dijangka pada invois anda, sahkan bahawa alamat pengebilan anda adalah tepat dan terkini. Ketahui cara untuk menukar alamat kedai anda.

Melihat invois Shopify dan caj cukai anda

Anda boleh menyemak invois anda secara terus dalam pentadbir Shopify anda untuk memahami cukai yang dicaj pada akaun anda. Invois mengandungi pecahan bagi semua caj, termasuk sebarang cukai yang berkenaan. Ketahui cara untuk melihat bil Shopify anda yang akan datang dan terdahulu.

Anda juga boleh mengeksport sejarah pengebilan anda untuk menyimpan rekod bagi pemfailan cukai anda.

Kelayakan dan keperluan pengecualian cukai

Jika anda dikecualikan daripada membayar cukai yang berkaitan dengan langganan atau pembelian produk dan perkhidmatan Shopify, anda mesti memberikan bukti status pengecualian cukai anda kepada Shopify. Keperluan kelayakan dan dokumentasi yang diperlukan berbeza-beza mengikut negara dan rantau.

Pihak yang layak untuk pengecualian cukai pengebilan

Shopify boleh menawarkan pengecualian cukai pengebilan untuk jenis organisasi yang berikut di Amerika Syarikat dan Kanada:

  • Organisasi bukan untung berdaftar (501(c)(3) di Amerika Syarikat)
  • Entiti kerajaan
  • Penduduk Asli dan kumpulan First Nations di Kanada (dengan syarat khusus)
  • Organisasi lain dengan status pengecualian cukai yang sah daripada pihak berkuasa cukai negeri atau wilayah mereka

Dokumentasi yang diperlukan mengikut rantau

Dokumentasi yang diperlukan untuk pengecualian cukai berbeza-beza mengikut rantau. Anda boleh menghubungi Sokongan Shopify untuk mengetahui dokumentasi yang diperlukan dalam kes anda.

Negara tempat anda boleh memasukkan nombor cukai anda untuk mengaktifkan pengecualian cukai dalam tetapan pengebilan

Di negara yang berikut, anda boleh memasukkan butiran cukai anda secara terus dalam pentadbir Shopify anda untuk mendapatkan pengecualian cukai tanpa perlu menghubungi Sokongan Shopify:

Tambahkan nombor cukai anda untuk pengecualian cukai pengebilan

Jika anda berada di negara yang menyokong penambahan nombor pendaftaran cukai, anda boleh menambahkannya secara terus dalam pentadbir Shopify anda.

Langkah-langkah:

  1. Daripada pentadbir Shopify anda, pergi ke Tetapan > Pengebilan.

  2. Dalam bahagian Maklumat pengebilan, klik Sunting.

  3. Masukkan nombor pendaftaran cukai anda dalam medan yang sesuai (seperti nombor ABN, IRD atau VAT).

  4. Klik Simpan.

Pengecualian cukai anda berkuat kuasa pada invois akan datang selepas nombor anda disahkan. Pengecualian ini tidak terpakai secara retrospektif pada invois yang lepas.

Negara yang permohonan pengecualian cukai pada Shopify tidak tersedia

Pada masa ini, Shopify tidak menawarkan status pengecualian cukai bagi VAT atau Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST) kepada pedagang di negara yang berikut:

  • Ireland: Pedagang di Ireland tidak boleh memohon status pengecualian cukai untuk VAT yang dicaj pada bil Shopify mereka.
  • Afrika Selatan: Pedagang di Afrika Selatan tidak mempunyai pilihan untuk mendapatkan status pengecualian cukai untuk VAT yang dicaj pada bil Shopify mereka.
  • Singapura: Pedagang di Singapura tidak boleh memohon status pengecualian cukai untuk GST yang dicaj pada bil Shopify mereka.
  • Switzerland: Pedagang di Switzerland tidak boleh meminta status pengecualian cukai untuk VAT yang dicaj pada bil Shopify mereka.

Cara untuk memohon pengecualian cukai pada pengebilan Shopify

Bagi pedagang di Amerika Syarikat dan Kanada, proses permohonan pengecualian cukai memerlukan anda menghubungi Sokongan Shopify. Sebelum anda bermula, kumpulkan semua dokumentasi yang diperlukan bagi memastikan proses yang lebih pantas.

Senarai semak persediaan untuk permintaan pengecualian cukai

Sebelum menghubungi Sokongan Shopify untuk meminta pengecualian cukai, kumpulkan dokumen yang berikut:

  • Sijil pengecualian cukai negeri atau wilayah anda yang telah dilengkapkan
  • Dokumen pendaftaran perniagaan anda
  • EIN (Amerika Syarikat) atau nombor perniagaan (Kanada) anda
  • Mana-mana borang khusus negeri tambahan yang diperlukan oleh bidang kuasa anda
  • Pengesahan bahawa nama organisasi anda pada dokumen pengecualian sepadan dengan maklumat akaun Shopify anda

Proses permohonan pengecualian cukai

Selepas anda mengumpulkan dokumentasi, ikuti langkah berikut:

  1. Hubungi Sokongan Shopify dengan menyertakan dokumentasi pengecualian cukai anda yang telah lengkap.
  2. Sertakan URL kedai anda dan perihalan ringkas tentang permintaan pengecualian anda.
  3. Tunggu Sokongan Shopify menyemak dan memproses pengecualian anda. Proses ini boleh mengambil masa hingga 2 minggu untuk diselesaikan.
  4. Terima pengesahan melalui e-mel apabila pengecualian anda telah digunakan.

Perkara yang berlaku selepas pengecualian anda diluluskan

Selepas pengecualian cukai anda diluluskan:

  • Invois pada masa hadapan tidak akan menyertakan cukai yang berkenaan.
  • Pengecualian ini tidak terpakai secara retroaktif pada invois yang lalu.
  • Anda mungkin perlu memperbaharui pengecualian anda jika sijil anda mempunyai tarikh luput. Shopify akan memberitahu anda apabila pengecualian sedia ada hampir tamat tempoh.

Perkara yang berlaku jika pengecualian anda tidak diluluskan

Jika permintaan pengecualian cukai anda tidak diluluskan, Sokongan Shopify akan menghubungi anda dan memberitahu sebabnya. Situasi berikut mungkin menyebabkan permintaan pengecualian ditolak atau memerlukan tindakan tambahan:

  • Dokumentasi tidak lengkap: Jika borang anda kehilangan maklumat yang diperlukan (seperti tandatangan, tarikh, kotak semak "menyeluruh", atau butiran penjual), anda akan diminta memberikan dokumentasi yang dibetulkan dan boleh menyerahkan semula permintaan anda.
  • Sijil tamat tempoh: Sesetengah negeri mempunyai peraturan tamat tempoh untuk sijil pengecualian. Jika sijil anda telah tamat tempoh, anda perlu mendapatkan sijil baharu daripada pihak berkuasa cukai negeri anda.
  • Sebab pengecualian tidak layak: Setiap negeri mempunyai peraturan khusus tentang sebab pengecualian yang layak. Contohnya, pengecualian jualan semula tidak terpakai pada yuran langganan Shopify kerana perkhidmatan tersebut digunakan untuk menjalankan perniagaan anda, bukan dijual semula.
  • Negeri tidak menawarkan pengecualian: Sesetengah negeri, seperti Hawaii (untuk yuran langganan) dan South Carolina, tidak menawarkan pengecualian cukai pengebilan yang terpakai untuk langganan Shopify.

Jika pengecualian anda ditolak disebabkan oleh dokumentasi yang tidak lengkap atau tidak betul, anda boleh menyerahkan semula permintaan anda selepas mendapatkan dokumen yang betul daripada pihak berkuasa cukai negeri atau wilayah anda.

Tanggungjawab cukai khusus untuk langganan Shopify di Amerika Syarikat dan Kanada

Jika perniagaan anda terletak dalam bidang kuasa Kanada atau Amerika yang mana Shopify mempunyai kehadiran perniagaan, Shopify dikehendaki oleh undang-undang untuk mengenakan cukai yang berkenaan pada langganan anda. Shopify mengecaj cukai hanya jika dikehendaki berbuat demikian oleh pihak berkuasa cukai bidang kuasa anda. Cukai ini berkaitan dengan langganan Shopify anda dan tidak dipengaruhi oleh produk atau perkhidmatan yang anda jual.

Cukai Jualan Runcit Manitoba (Kanada)

Mulai 1 Januari 2026, Cukai Jualan Runcit (RST) Manitoba dikenakan pada perkhidmatan pengkomputeran awan. Hasilnya, Shopify dikehendaki mengenakan caj RST Manitoba sebanyak 7% pada caj Shopify yang berkenaan untuk pedagang yang mempunyai alamat pengebilan atau alamat penghantaran di Manitoba.

Jika Shopify anda mengebilkan alamat Manitoba, RST sebanyak 7% akan dipaparkan sebagai item baris cukai berasingan pada invois anda.

Negeri dan daerah AS yang mewajibkan Shopify mengutip cukai jualan

Shopify ialah syarikat Kanada yang beroperasi di Kanada dan mempunyai keperluan kutipan cukai jualan di negeri dan daerah AS yang berikut.

Jika kedai anda terletak di Kanada atau mana-mana negeri mahupun daerah yang disenaraikan, langganan anda mungkin dikenakan cukai yang berkenaan, seperti cukai jualan terharmoni (HST), cukai jualan wilayah (PST), cukai barangan dan perkhidmatan (GST), cukai negeri, cukai daerah atau cukai perbandaran.

Jika kedai anda terletak di luar Kanada atau negeri dan daerah tempat Shopify mempunyai keperluan kutipan cukai, cukai tidak seharusnya dikenakan pada caj langganan anda.

Cukai dipaparkan pada baris yang berasingan dalam bil anda. Anda juga boleh melihat pengiraan cukai berdasarkan lokasi anda.

Senarai negeri dan daerah AS tempat Shopify diwajibkan untuk mengutip cukai jualan

Negeri dan daerah AS yang mewajibkan Shopify mengutip cukai jualan
  • Alabama
  • Alaska
  • Arizona
  • Arkansas
  • California
  • Connecticut
  • Colorado
  • Florida
  • Georgia
  • Hawaii
  • Idaho
  • Illinois
  • Indiana
  • Iowa
  • Kansas
  • Kentucky
  • Louisiana
  • Maine
  • Maryland
  • Massachusetts
  • Michigan
  • Minnesota
  • Mississippi
  • Missouri
  • Nebraska
  • Nevada
  • New Jersey
  • New Mexico
  • New York
  • North Carolina
  • North Dakota
  • Ohio
  • Oklahoma
  • Pennsylvania
  • Rhode Island
  • South Carolina
  • South Dakota
  • Tennessee
  • Texas
  • Utah
  • Vermont
  • Virginia
  • Washington, D.C.
  • Washington
  • West Virginia
  • Wisconsin
  • Wyoming

Negeri AS yang mempunyai cukai pada label pengiriman

Label pengiriman yang dibeli dalam pentadbir Shopify boleh dikenakan cukai di negeri AS yang tertentu. Jika anda mempunyai status dikecualikan cukai di negeri-negeri ini, maka anda mungkin layak untuk pengecualian cukai label pengiriman, termasuk pengecualian jualan semula. Ketahui lebih lanjut tentang cukai pada label pengiriman.

Penyelesaian masalah isu cukai pengebilan yang biasa

Gunakan maklumat berikut untuk mendiagnosis dan menyelesaikan isu biasa yang berkaitan dengan cukai pengebilan.

Selesaikan masalah caj cukai yang tidak dijangka pada invois anda

Jika anda mendapati cukai pada invois anda tidak sepadan dengan lokasi semasa anda, semak faktor berikut:

  • Sejarah alamat perniagaan: Cukai dikira berdasarkan alamat pengebilan anda pada masa invois dijanakan. Jika anda baru sahaja berpindah, maka alamat terdahulu anda mungkin telah digunakan untuk invois yang terdahulu.
  • Cukai label pengiriman: Pedagang Kanada mungkin melihat cukai wilayah (seperti QST) pada invois mereka untuk label pengiriman yang dibeli bagi pelanggan di wilayah lain. Pedagang AS mungkin melihat cukai pada label pengiriman apabila melakukan pengiriman dalam negeri tertentu.
  • Pengesahan alamat: Sahkan bahawa alamat pengebilan semasa anda dalam Tetapan > Pengebilan adalah betul.
Selesaikan masalah pengecualian cukai tidak dipaparkan pada invois

Jika pengecualian cukai anda tidak ditunjukkan pada invois anda, semak faktor berikut:

  • Masa pemprosesan: Pengecualian cukai boleh mengambil masa hingga 2 minggu untuk diproses selepas anda menyerahkan dokumentasi anda.
  • Tarikh berkuat kuasa: Pengecualian hanya terpakai pada invois masa hadapan. Pengecualian tidak terpakai secara retrospektif pada invois yang dijanakan sebelum pengecualian anda diluluskan.
  • Rantau layan diri: Jika anda berada di negara yang menyokong penambahan nombor cukai anda (seperti Australia atau New Zealand), sahkan bahawa anda telah memasukkan nombor pendaftaran cukai anda dalam Tetapan > Pengebilan > Maklumat pengebilan.
  • Tamat tempoh: Jika anda mempunyai pengecualian sedia ada, sahkan bahawa pengecualian tersebut belum tamat tempoh. Shopify memberitahu anda apabila pengecualian hampir tamat tempoh.
Selesaikan masalah kadar cukai yang salah pada invois

Jika kadar cukai pada invois anda kelihatan tidak betul, semak faktor berikut:

  • Kadar cukai gabungan: Dalam sesetengah bidang kuasa, invois anda mungkin merangkumi berbilang komponen cukai (seperti cukai negeri, daerah dan perbandaran di Amerika Syarikat atau GST dan PST di Kanada).
  • Perubahan kadar: Kadar cukai boleh berubah kerana kemaskinian dasar kerajaan. Kadar yang dicaj mencerminkan kadar yang terpakai pada masa pengebilan.
  • Ketepatan alamat: Sahkan bahawa alamat pengebilan anda dimasukkan dengan betul, kerana kadar cukai berbeza-beza mengikut lokasi tertentu.
Selesaikan masalah permintaan pengecualian penjual semula

Shopify tidak boleh memberikan pengecualian cukai berdasarkan penjualan semula bagi yuran langganan. Pengecualian penjualan semula terpakai apabila anda membeli item dengan niat untuk menjual semula item yang sama itu. Memandangkan perkhidmatan Shopify digunakan untuk menjalankan perniagaan anda dan tidak dijual semula, pengecualian penjualan semula tidak terpakai.

Pengecualiannya ialah cukai label pengiriman di negeri AS yang tertentu (Arizona, District of Columbia, Hawaii, New Mexico dan West Virginia), tempat pengecualian jualan semula mungkin diterima.

Meminta dokumen cukai daripada Shopify

Shopify boleh menyediakan dokumen tertentu untuk membantu dengan pemfailan cukai anda. Memahami dokumen yang tersedia dan cara untuk memintanya dapat membantu anda bersiap sedia bagi menghadapi musim cukai.

Dokumen yang tersedia daripada Shopify

Dokumen berkaitan cukai yang berikut mungkin tersedia atas permintaan:

  • Sijil pemastautin fiskal: Mengesahkan status pemastautin cukai Shopify yang berhubung dengan negara anda. Dokumen ini membantu mencegah pencukaian berganda apabila triti cukai wujud antara negara anda dengan negara tempat Shopify mengebilkan anda.
  • Borang W8-BEN-E: Tersedia untuk pedagang AS yang perlu mendokumenkan status asing Shopify bagi tujuan cukai.
  • Borang 10F atau sijil Tiada Pertubuhan Tetap: Tersedia untuk pedagang di India yang memerlukan dokumentasi yang mengesahkan bahawa Shopify tidak mempunyai pertubuhan tetap di India.

Dokumen yang boleh anda akses dalam pentadbir Shopify anda

Maklumat pengebilan berikut tersedia secara langsung dalam pentadbir Shopify anda tanpa perlu menghubungi Sokongan Shopify:

  • Invois dan sejarah pengebilan: Lihat dan muat turun invois yang lepas daripada Tetapan > Pengebilan.
  • Rekod pembayaran: Semak sejarah dan kaedah pembayaran dalam fail.

Minta sijil pemastautin fiskal atau dokumen cukai lain

Jika anda memerlukan sijil pemastautin fiskal atau dokumentasi cukai lain daripada Shopify, hubungi Sokongan Shopify berserta maklumat berikut:

  • Jenis dokumen yang anda perlukan
  • Tahun bagi dokumen yang anda perlukan
  • Negara pemastautin anda
  • Sama ada anda memerlukan dokumen asli yang bercop (sesetengah pihak berkuasa cukai memerlukan salinan fizikal)
  • Alamat surat-menyurat anda (jika dokumen fizikal diperlukan)

Masa pemprosesan berbeza-beza bergantung pada jenis dokumen dan pihak berkuasa cukai yang terlibat. Sijil pemastautin fiskal yang diminta melalui Canada Revenue Agency (Agensi Hasil Kanada) boleh mengambil masa selama 8 hingga 10 minggu untuk diproses, manakala dokumen daripada bidang kuasa lain mungkin tiba dengan lebih cepat.

Yuran transaksi Shopify Tax

Yuran transaksi cukai dikenakan pada pesanan yang berkenaan yang menggunakan Shopify Tax dan dicaj secara berasingan daripada langganan Shopify anda. Shopify Tax tersedia untuk semua pedagang yang menjual kepada pelanggan di Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah atau United Kingdom. Ketahui lebih lanjut tentang yuran transaksi Shopify Tax.

Soalan lazim

Bolehkah saya mendapat bayaran balik untuk cukai yang dicaj pada invois yang lepas?

Shopify tidak boleh memberikan bayaran balik untuk cukai yang dicaj pada invois yang lepas jika cukai tersebut dikira dengan betul berdasarkan alamat pengebilan anda pada masa tersebut. Anda bertanggungjawab untuk memastikan maklumat pengebilan anda adalah tepat. Jika anda percaya cukai telah dicaj secara tersilap, hubungi Sokongan Shopify untuk menyemak situasi khusus anda.

Berapa lamakah masa yang diambil bagi proses pengecualian cukai?

Selepas anda menyerahkan dokumentasi pengecualian cukai anda, Sokongan Shopify akan menyemak dan memproses pengecualian tersebut. Proses ini boleh mengambil masa hingga 2 minggu. Anda akan menerima pengesahan apabila pengecualian anda telah diguna pakai. Dokumentasi yang tidak lengkap boleh menyebabkan kelewatan.

Adakah saya memerlukan pengecualian berasingan bagi setiap negeri AS?

Ya. Sijil pengecualian cukai dikeluarkan oleh negeri masing-masing, maka anda perlu menyediakan sijil pengecualian yang sah untuk setiap negeri yang anda ingin dikecualikan daripada cukai ke atas pengebilan Shopify anda. Setiap negeri mempunyai borang dan keperluannya yang tersendiri.

Apakah dokumen yang boleh saya dapatkan daripada Shopify untuk penyata cukai saya?

Anda boleh mengakses invois dan sejarah pengebilan anda secara langsung dalam pentadbir Shopify anda daripada Tetapan > Pengebilan. Untuk dokumen cukai tambahan seperti sijil pemastautin fiskal atau borang W8-BEN-E, hubungi Sokongan Shopify berserta butiran tentang dokumen khusus yang anda perlukan dan tahun cukai yang diliputinya.

Bilakah saya patut merujuk profesional cukai dan bukannya menghubungi Sokongan Shopify?

Hubungi profesional cukai untuk situasi yang berikut:

  • Nasihat sama ada anda layak untuk pengecualian cukai di bidang kuasa anda
  • Panduan tentang cara memfailkan cukai anda dengan betul
  • Soalan tentang kewajipan cukai khusus anda
  • Tafsiran undang-undang dan peraturan cukai
  • Perancangan cukai strategik untuk perniagaan anda

Hubungi Sokongan Shopify untuk situasi yang berikut:

  • Soalan tentang cara menyerahkan dokumentasi pengecualian cukai anda
  • Permintaan untuk dokumen cukai khusus daripada Shopify
  • Soalan tentang caj pada invois Shopify anda
  • Bantuan teknikal dengan tetapan pengebilan anda

Sebelum anda menghubungi Sokongan Shopify

Sebelum menghubungi Sokongan Shopify, kumpulkan maklumat berikut untuk membantu menyelesaikan isu anda dengan lebih cepat:

  • Nombor invois yang terjejas (terdapat dalam Tetapan > Pengebilan)
  • Tangkapan skrin item baris cukai pada invois anda
  • Alamat pengebilan semasa anda dan sebarang perubahan alamat terkini
  • Sijil atau dokumentasi pengecualian cukai anda (jika berkenaan)
  • EIN (Amerika Syarikat) atau nombor perniagaan (Kanada) organisasi anda
  • Untuk permintaan pengecualian: pengesahan bahawa nama organisasi anda pada dokumen pengecualian sepadan dengan akaun Shopify anda
  • Langkah yang telah anda cuba untuk penyelesaian masalah

Menyediakan maklumat ini membantu Sokongan Shopify memberikan bantuan kepada anda dengan lebih cekap.