Esempi di ruoli personalizzati
Quando i ruoli gestiti da Shopify e i ruoli predefiniti non corrispondono a una mansione nel tuo negozio, puoi creare un ruolo personalizzato che combina solo le autorizzazioni per il negozio necessarie per quella mansione. Puoi creare e gestire ruoli personalizzati dalle impostazioni Utenti nel pannello di controllo Shopify.
Gli esempi seguenti mostrano come combinare le autorizzazioni per le mansioni più comuni. Usali come punto di partenza e adegua le autorizzazioni in base al funzionamento della tua attività. Per creare un ruolo, fai riferimento alla creazione di un ruolo.
Ruolo magazzino ed evasione
Un ruolo di magazzino o evasione è adatto a un utente che preleva, imballa e spedisce gli ordini e mantiene accurati i livelli delle scorte. Questo utente lavora con gli ordini e le scorte, ma non ha bisogno dei dati dei clienti, dell'accesso alle informazioni finanziarie o alle impostazioni del negozio.
Combina le seguenti autorizzazioni per il negozio per un ruolo di magazzino ed evasione:
- Autorizzazioni per la Home, affinché l'utente possa aprire la homepage del pannello di controllo
- Autorizzazioni per gli Ordini per visualizzare, evadere e spedire gli ordini
- Autorizzazioni per le Scorte per gestire scorte e trasferimenti
- Accesso in sola visualizzazione ai Prodotti, in modo che l'utente possa cercare gli articoli senza modificarli
Tralascia le autorizzazioni per le Finanze e per i Clienti, così come quelle per le impostazioni del negozio. Un ruolo di evasione non ha bisogno dei dati finanziari o della capacità di modificare il funzionamento del negozio.
Ruolo contabile e finanze
Un ruolo da contabile è adatto a chi riconcilia gli accrediti, controlla gli ordini ed esporta i dati per le imposte. Questi utenti leggono i dati finanziari e degli ordini, ma non modificano i prodotti o le impostazioni del negozio.
Combina le seguenti autorizzazioni per il negozio per un ruolo da contabile:
- Autorizzazioni per la Home, affinché l'utente possa aprire la homepage del pannello di controllo
- Autorizzazioni per le Finanze per visualizzare gli accrediti e la fatturazione
- Autorizzazioni per le Analisi per visualizzare i report
- Accesso in visualizzazione ed esportazione agli Ordini, senza la possibilità di modificarli, rimborsarli o annullarli
Se il tuo negozio fa parte di un'organizzazione o ha il piano Shopify Plus, l'accesso alla fatturazione viene gestito tramite le autorizzazioni dell'organizzazione anziché tramite le autorizzazioni finanziarie a livello di negozio.
Accesso collaboratore
Un collaboratore è un Partner di Shopify esterno, come un'agenzia, uno sviluppatore freelance o un marketer, che lavora sul tuo negozio senza far parte dello staff. A differenza degli esempi precedenti, non crei un ruolo per un collaboratore. Il Partner richiede invece un accesso collaboratore e tu controlli ciò che può fare tramite le autorizzazioni dell'account collaboratore.
Quando approvi una richiesta di collaborazione, concedi solo le autorizzazioni necessarie per il progetto. A seconda del tipo di collaboratore con cui lavori, questi potrebbe richiedere le seguenti autorizzazioni:
- Uno sviluppatore di solito ha bisogno delle autorizzazioni per il Negozio online e delle autorizzazioni per app e canali per lavorare su temi e app.
- Chi aiuta con i contenuti di solito ha bisogno delle autorizzazioni per i Contenuti.
Concedi l'accesso per l'ambito del progetto e rimuovi l'account collaboratore dal tuo negozio una volta terminato il lavoro.