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Configurazione di Shopify Bill Pay

Dopo aver installato Shopify Bill Pay, puoi inserire le informazioni sulla tua attività, configurare i metodi e le preferenze di pagamento e collegare un account QuickBooks.

In questa pagina

Inserimento delle informazioni sull'attività

Quando accedi per la prima volta a Shopify Bill Pay, potresti dover inserire o aggiornare le informazioni sulla tua attività.

Se devi modificare le informazioni sulla tua attività in un secondo momento, puoi completare i seguenti passaggi:

  1. Dal pannello di controllo Shopify, vai su Impostazioni > Generali.

  2. Aggiorna e conferma le tue informazioni, assicurandoti che siano corrette a fini legali e di fatturazione.

Le modifiche si riflettono automaticamente nel tuo account Shopify Bill Pay

Aggiunta e verifica del conto bancario

Per effettuare pagamenti con Shopify Bill Pay, devi collegare e verificare il tuo conto bancario con Plaid.

Passaggi:

  1. Dal pannello di controllo Shopify, vai a Finanze > Bill Pay.

  2. Clicca su Gestisci Bill Pay.

  3. Nella sezione Metodi di pagamento, clicca su Aggiungi metodo di pagamento.

  4. Clicca su Conto bancario, quindi clicca su Collega all'istante e segui i prompt di connessione di Plaid per collegare il conto bancario.

Aggiunta di una carta di credito o di debito

Puoi aggiungere una carta di credito o di debito al tuo account Shopify Bill Pay per pagare le fatture relative alla tua attività. Shopify Bill Pay supporta carte di credito e di debito commerciali, aziendali o corporate. Si accettano solo carte Mastercard, Visa, AMEX, Diners Club e Discover.

Passaggi:

  1. Dal pannello di controllo Shopify, vai a Finanze > Bill Pay.

  2. Clicca su Gestisci Bill Pay.

  3. In Metodi di pagamento, clicca su Aggiungi metodo di pagamento.

  4. Clicca su Carta di credito o di debito.

  5. Inserisci i dati della carta, quindi clicca su Aggiungi dati.

Se hai problemi ad aggiungere una carta, puoi consultare i passaggi per la risoluzione dei problemi.

Eliminazione di un metodo di pagamento

Se non utilizzi più un metodo di pagamento, puoi eliminarlo. Non puoi eliminare un metodo di pagamento se vi sono associati pagamenti programmati. Per prima cosa, annulla eventuali pagamenti programmati che utilizzano il metodo di pagamento, quindi eliminalo.

Passaggi:

  1. Dal pannello di controllo Shopify, vai a Finanze > Bill Pay.

  2. Clicca su Gestisci Bill Pay.

  3. Nella sezione Metodi di pagamento, clicca su ....

  4. Clicca su Elimina, quindi di nuovo su Elimina.

Integrazione con QuickBooks Online

Puoi sincronizzare il tuo account QuickBooks Online in modo che le fatture vengano aggiunte automaticamente al tuo account Shopify Bill Pay. La sincronizzazione con QuickBooks sincronizza anche l'elenco dei venditori per le fatture non pagate. Per ogni venditore con una fattura non pagata sincronizzata con Shopify Bill Pay, viene creato un profilo venditore nel tuo account Shopify Bill Pay.

Se apporti modifiche alle informazioni sui venditori nel tuo account Shopify Bill Pay, queste vengono sincronizzate con il tuo account QuickBooks Online.

Quando colleghi il tuo account QuickBooks Online, vengono sincronizzate le fatture degli ultimi 60 giorni.

Passaggi:

  1. Dal pannello di controllo Shopify, vai a Finanze > Bill Pay.

  2. Clicca su Importa fatture > Sincronizza con QuickBooks Online.

  3. Nella finestra di dialogo, accedi al tuo account QuickBooks Online e completa la connessione.

Dopo aver collegato l'account QuickBooks Online, le fatture vengono sincronizzate ogni due ore. Puoi anche cliccare su Sincronizza ora nella sezione Integrazioni account della pagina Gestisci Bill Pay per sincronizzare i tuoi account.

Collegamento di Stocky a Shopify Bill Pay

Se utilizzi l'app Stocky per gestire le scorte del tuo negozio, puoi collegare Stocky a Shopify Bill Pay per trasformare gli ordini d'acquisto aperti da Stocky in fatture nel pannello di controllo Shopify. Questo riduce il lavoro manuale necessario per la gestione di ordini d'acquisto e fatture nel processo di pagamento. Quando colleghi il tuo account QuickBooks Online a Bill Pay, le fatture create dagli ordini d'acquisto di Stocky vengono sincronizzate automaticamente con QuickBooks.

Passaggi:

  1. Dall'app Stocky, vai a Preferenze > Accesso API.
  2. Se non hai mai generato una chiave API, clicca su Genera nuova chiave API.
  3. Copia la Chiave corrente. Questa è la tua chiave di accesso API di Stocky.
  4. Dal pannello di controllo Shopify, vai a Finanze > Bill Pay.
  5. Clicca su Importa fatture > Crea fatture da Stocky.
  6. Incolla la chiave di accesso API di Stocky nel campo Chiave di accesso API, quindi clicca su Continua. Devi incollare la chiave di accesso API di Stocky solo la prima volta che colleghi Shopify Bill Pay a Stocky.
  7. Seleziona gli ordini d'acquisto che desideri trasformare in fatture, quindi clicca su Crea fatture.

Scopri di più su come aggiungere fatture tramite Stocky.

Collegamento della casella di posta Gmail a Shopify Bill Pay

Se usi un indirizzo email di Google per gestire le email aziendali, puoi collegarlo a Shopify Bill Pay per importare automaticamente le fatture in scadenza dalla tua casella di posta Gmail in Shopify Bill Pay. Ciò consente di risparmiare tempo e lavoro manuale nella gestione delle fatture ricevute da venditori e fornitori, poiché non dovrai più inserire manualmente o scaricare le informazioni sulle fatture inviate dai fornitori a Shopify Bill Pay quando desideri programmare i pagamenti.

Quando colleghi il tuo account Gmail, Shopify Bill Pay scansiona regolarmente la tua casella di posta Gmail alla ricerca di fatture inviate dai venditori con file allegati. Shopify Bill Pay non importa né ha accesso ad altri elementi nella tua casella di posta.

Passaggi:

  1. Dal pannello di controllo Shopify, vai a Finanze > Bill Pay.

  2. Clicca su Importa fatture > Importa da Gmail.

  3. Seleziona l’account Google che desideri collegare a Bill Pay e accedi.

  4. Clicca su Consenti.

Il caricamento può richiedere 20-30 secondi a seconda del numero di fatture presenti nella casella di posta collegata. Le fatture aggiunte dal tuo account Gmail vengono visualizzate nella casella di posta di Bill Pay con Gmail indicato come origine.

Gestione delle notifiche email

Tutte le notifiche email da Shopify Bill Pay vengono inviate all’indirizzo email del proprietario dell’account che si trova nelle impostazioni dell’account Shopify.

Puoi scegliere di ricevere una notifica per i seguenti eventi:

  • Pagamento programmato: ricevi un’email ogni volta che viene programmato un pagamento.
  • Stato aggiornato per il pagamento programmato: ricevi un’email ogni volta che lo stato di un pagamento programmato cambia.
  • Fattura in scadenza: ricevi un’email cinque giorni di calendario e un giorno di calendario prima della scadenza di una fattura.
  • Ricevuta per le commissioni di pagamento: ricevi un’email contenente una ricevuta di tutte le commissioni addebitate per l’elaborazione di un pagamento.

Passaggi:

  1. Dal pannello di controllo Shopify, vai a Finanze > Bill Pay.

  2. Clicca su Gestisci Bill Pay.

  3. Nella sezione Notifiche email, seleziona le notifiche email che desideri ricevere.

Aggiunta di venditori

Se paghi una fattura per un venditore che non ha ancora un profilo venditore nel tuo account Shopify Bill Pay, per quel venditore verrà creato un nuovo profilo. Tuttavia, puoi anche creare profili venditore prima di pagare una fattura.