Bantuan
Masuk

Panduan umum untuk pembebasan dan biaya pajak pada penagihan Shopify di Amerika Utara

Jika Anda tinggal di wilayah tempat Shopify diwajibkan untuk mengenakan pajak atas biaya akun Anda, maka biaya ini akan ditampilkan di invois Shopify Anda.

Halaman ini membahas pengelolaan pajak untuk toko Shopify Anda, termasuk memahami tanggung jawab pajak Anda, mengajukan pembebasan pajak, dan menavigasi persyaratan perpajakan khusus di Amerika Serikat (AS) dan Kanada.

Di halaman ini

Memahami kewajiban pajak Anda sebagai penjual

Anda bertanggung jawab atas semua pajak yang terkait dengan langganan atau pembelian produk dan layanan Shopify. Pajak ini dihitung menggunakan alamat penagihan yang Anda berikan dan dibebankan ke metode pembayaran resmi Anda. Jika Anda pindah ke area baru, Anda perlu memperbarui lokasi Anda di admin Shopify Anda.

Anda juga harus menangani semua tugas yang berkaitan dengan penghitungan, pemungutan, pemotongan, pelaporan, dan pembayaran pajak, bea masuk, ongkos, atau biaya tambahan lainnya yang timbul dari penjualan di Toko Shopify Anda atau dari penggunaan Layanan. Lihat bagian Pembayaran Biaya dan Pajak di Persyaratan Layanan Shopify dan Pengabaian dan pembebasan pajak untuk informasi selengkapnya.

Cara Shopify menentukan tarif pajak Anda

Shopify menentukan pajak yang dibebankan pada invois Anda berdasarkan alamat penagihan toko Anda. Jika Anda melihat ada pajak yang tidak terduga di invois Anda, pastikan alamat penagihan Anda akurat dan terbaru. Pelajari cara mengubah alamat toko Anda.

Melihat invois dan biaya pajak Shopify Anda

Anda dapat meninjau invois Anda langsung di admin Shopify untuk memahami pajak yang dibebankan ke akun Anda. Invois berisi perincian semua biaya, termasuk pajak yang berlaku. Pelajari cara melihat tagihan Shopify Anda yang akan datang dan yang lalu.

Anda juga dapat mengekspor riwayat penagihan Anda untuk menyimpan catatan bagi pengajuan pajak Anda.

Kelayakan dan persyaratan pembebasan pajak

Jika Anda dibebaskan dari pembayaran pajak terkait dengan langganan atau pembelian produk dan layanan Shopify, maka Anda harus memberikan bukti status bebas pajak Anda kepada Shopify. Persyaratan kelayakan dan dokumentasi yang diperlukan bervariasi menurut negara dan wilayah.

Siapa yang memenuhi syarat untuk pembebasan pajak penagihan

Shopify dapat menawarkan pembebasan pajak penagihan untuk jenis organisasi berikut di Amerika Serikat dan Kanada:

  • Organisasi nirlaba terdaftar (501(c)(3) di Amerika Serikat)
  • Entitas pemerintah
  • Masyarakat Adat dan kelompok First Nations di Kanada (dengan persyaratan khusus)
  • Organisasi lain dengan status bebas pajak yang valid dari otoritas pajak negara bagian atau provinsinya

Dokumentasi yang diperlukan berdasarkan wilayah

Dokumentasi yang diperlukan untuk pembebasan pajak bervariasi menurut wilayah. Anda dapat menghubungi Dukungan Shopify untuk mengetahui dokumentasi apa yang diperlukan dalam kasus Anda.

Negara tempat Anda dapat memasukkan nomor pajak untuk mengaktifkan pembebasan pajak di pengaturan penagihan

Di negara-negara berikut, Anda dapat memasukkan detail pajak Anda langsung di admin Shopify untuk mendapatkan pembebasan pajak tanpa menghubungi Dukungan Shopify:

Tambahkan nomor pajak Anda untuk pembebasan pajak penagihan

Jika Anda berada di negara yang mendukung penambahan nomor pendaftaran pajak Anda, Anda dapat menambahkannya langsung di admin Shopify Anda.

Langkah-langkah:

  1. Dari admin Shopify Anda, buka Pengaturan > Penagihan.

  2. Di bagian Informasi penagihan, klik Edit.

  3. Masukkan nomor pendaftaran pajak Anda di kolom yang sesuai (seperti ABN, IRD, atau Nomor PPN).

  4. Klik Simpan.

Pembebasan pajak Anda mulai berlaku pada invois mendatang setelah nomor Anda diverifikasi. Pembebasan ini tidak berlaku surut untuk invois sebelumnya.

Negara tempat pengajuan pembebasan pajak di Shopify tidak tersedia

Saat ini, Shopify tidak menawarkan status pembebasan pajak untuk PPN atau Pajak Barang dan Jasa (PPN) kepada penjual di negara-negara berikut:

  • Irlandia: Penjual di Irlandia tidak dapat mengajukan status pembebasan pajak untuk PPN yang dibebankan pada tagihan Shopify mereka.
  • Afrika Selatan: Penjual di Afrika Selatan tidak memiliki opsi untuk mendapatkan status pembebasan pajak untuk PPN yang dikenakan pada tagihan Shopify mereka.
  • Singapura: Penjual di Singapura tidak dapat mengajukan status pembebasan pajak untuk PPN yang dikenakan pada tagihan Shopify mereka.
  • Swiss: Penjual di Swiss tidak dapat meminta status pembebasan pajak untuk PPN yang dibebankan pada tagihan Shopify mereka.

Cara mengajukan pembebasan pajak untuk penagihan Shopify

Untuk penjual di Amerika Serikat dan Kanada, proses pengajuan pembebasan pajak mengharuskan Anda menghubungi Dukungan Shopify. Sebelum memulai, kumpulkan semua dokumentasi yang diperlukan untuk memastikan pemrosesan yang lebih cepat.

Daftar periksa persiapan untuk permintaan pembebasan pajak

Sebelum menghubungi Dukungan Shopify untuk meminta pembebasan pajak, kumpulkan dokumen-dokumen berikut:

  • Sertifikat pembebasan pajak negara bagian atau provinsi Anda yang sudah lengkap
  • Dokumen pendaftaran bisnis Anda
  • EIN Anda (Amerika Serikat) atau nomor bisnis (Kanada)
  • Formulir tambahan khusus negara bagian yang diwajibkan oleh yurisdiksi Anda
  • Konfirmasi bahwa nama organisasi Anda pada dokumen pembebasan sesuai dengan informasi akun Shopify Anda

Proses pengajuan pembebasan pajak

Setelah Anda mengumpulkan dokumentasi, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Hubungi Dukungan Shopify dengan melampirkan dokumentasi pembebasan pajak Anda yang sudah lengkap.
  2. Sertakan URL toko Anda dan deskripsi singkat tentang permintaan pembebasan Anda.
  3. Tunggu Dukungan Shopify meninjau dan memproses pembebasan Anda. Proses ini dapat memakan waktu hingga 2 minggu untuk selesai.
  4. Terima konfirmasi melalui email saat pembebasan Anda telah diterapkan.

Apa yang terjadi setelah pembebasan Anda disetujui

Setelah pembebasan pajak Anda disetujui:

  • Invois mendatang tidak akan menyertakan pajak yang berlaku.
  • Pembebasan ini tidak berlaku surut untuk invois sebelumnya.
  • Anda mungkin perlu memperbarui pembebasan Anda jika sertifikat Anda memiliki tanggal kedaluwarsa. Shopify akan memberi tahu Anda saat pembebasan yang ada akan kedaluwarsa.

Apa yang terjadi jika pembebasan Anda tidak disetujui

Jika permintaan pembebasan pajak Anda tidak disetujui, Dukungan Shopify akan menghubungi Anda untuk memberitahukan alasannya. Situasi berikut dapat mengakibatkan permintaan pembebasan ditolak atau memerlukan tindakan tambahan:

  • Dokumentasi tidak lengkap: Jika formulir Anda tidak memiliki informasi yang diperlukan (seperti tanda tangan, tanggal, kotak centang "blanket", atau detail penjual), Anda akan diminta untuk memberikan dokumentasi yang telah diperbaiki dan dapat mengirimkan kembali permintaan Anda.
  • Sertifikat kedaluwarsa: Beberapa negara bagian memiliki aturan kedaluwarsa untuk sertifikat pembebasan. Jika sertifikat Anda telah kedaluwarsa, Anda perlu mendapatkan sertifikat baru dari otoritas pajak negara bagian Anda.
  • Alasan pembebasan tidak memenuhi syarat: Setiap negara bagian memiliki aturan khusus tentang alasan pembebasan mana yang memenuhi syarat. Misalnya, pembebasan penjualan kembali tidak berlaku untuk biaya langganan Shopify karena layanan tersebut digunakan untuk menjalankan bisnis Anda, bukan untuk dijual kembali.
  • Negara bagian tidak menawarkan pembebasan: Beberapa negara bagian, seperti Hawaii (untuk biaya langganan) dan South Carolina, tidak menawarkan pembebasan pajak penagihan yang berlaku untuk langganan Shopify.

Jika pembebasan Anda ditolak karena dokumentasi yang tidak lengkap atau salah, Anda dapat mengirimkan kembali permintaan Anda setelah mendapatkan dokumen yang benar dari otoritas pajak negara bagian atau provinsi Anda.

Kewajiban pajak khusus untuk langganan Shopify di Amerika Serikat dan Kanada

Jika bisnis Anda berlokasi di yurisdiksi Kanada atau Amerika tempat Shopify memiliki kehadiran bisnis, maka Shopify diwajibkan oleh hukum untuk membebankan pajak yang berlaku pada langganan Anda. Shopify hanya membebankan pajak jika diwajibkan oleh otoritas pajak di yurisdiksi Anda. Pajak ini terkait dengan langganan Shopify Anda dan tidak dipengaruhi oleh produk atau layanan yang Anda jual.

Pajak Penjualan Ritel Manitoba (Kanada)

Berlaku mulai 1 Januari 2026, Pajak Penjualan Ritel (RST) Manitoba berlaku untuk layanan komputasi cloud. Akibatnya, Shopify diwajibkan untuk membebankan 7% RST Manitoba pada biaya Shopify yang berlaku untuk penjual yang memiliki alamat penagihan atau alamat pengiriman di Manitoba.

Jika Shopify menagih ke alamat Manitoba, RST 7% akan ditampilkan sebagai item baris pajak terpisah di invois Anda.

Negara bagian dan distrik AS yang mewajibkan Shopify untuk memungut pajak penjualan

Shopify adalah perusahaan Kanada yang beroperasi di Kanada dengan persyaratan pemungutan pajak penjualan di negara bagian dan distrik AS berikut.

Jika toko Anda berlokasi di Kanada atau di salah satu negara bagian atau distrik yang terdaftar, langganan Anda mungkin akan dikenai pajak yang berlaku, seperti pajak penjualan terpadu (HST), pajak penjualan provinsi (PST), pajak barang dan jasa (PPN), pajak negara bagian, pajak county, atau pajak kota.

Jika toko Anda berlokasi di luar Kanada atau negara bagian dan distrik tempat Shopify memiliki persyaratan pemungutan pajak, maka pajak tidak akan dikenakan pada biaya langganan Anda.

Pajak ditampilkan di baris terpisah pada tagihan Anda. Anda juga dapat melihat penghitungan pajak berdasarkan lokasi Anda.

Daftar negara bagian dan distrik AS tempat Shopify wajib memungut pajak penjualan

Negara bagian dan distrik AS yang mewajibkan Shopify untuk memungut pajak penjualan
  • Alabama
  • Alaska
  • Arizona
  • Arkansas
  • California
  • Connecticut
  • Colorado
  • Florida
  • Georgia
  • Hawaii
  • Idaho
  • Illinois
  • Indiana
  • Iowa
  • Kansas
  • Kentucky
  • Louisiana
  • Maine
  • Maryland
  • Massachusetts
  • Michigan
  • Minnesota
  • Mississippi
  • Missouri
  • Nebraska
  • Nevada
  • New Jersey
  • New Mexico
  • New York
  • North Carolina
  • North Dakota
  • Ohio
  • Oklahoma
  • Pennsylvania
  • Rhode Island
  • South Carolina
  • South Dakota
  • Tennessee
  • Texas
  • Utah
  • Vermont
  • Virginia
  • Washington, D.C.
  • Washington
  • West Virginia
  • Wisconsin
  • Wyoming

Negara bagian AS dengan pajak pada label pengiriman

Label pengiriman yang dibeli di admin Shopify dikenakan pajak di beberapa negara bagian AS. Jika Anda memiliki status bebas pajak di negara bagian tersebut, Anda mungkin memenuhi syarat untuk mendapatkan pembebasan pajak label pengiriman, termasuk pembebasan penjualan kembali. Pelajari selengkapnya tentang pajak pada label pengiriman.

Penyelesaian masalah umum pajak penagihan

Gunakan informasi berikut untuk mendiagnosis dan menyelesaikan masalah umum terkait pajak penagihan.

Penyelesaian masalah biaya pajak tak terduga pada invois Anda

Jika Anda melihat pajak pada invois yang tidak cocok dengan lokasi Anda saat ini, tinjau faktor-faktor berikut:

  • Riwayat alamat bisnis: Pajak dihitung berdasarkan alamat penagihan Anda pada saat invois dibuat. Jika Anda baru saja pindah, alamat Anda sebelumnya mungkin telah digunakan untuk invois yang lebih lama.
  • Pajak label pengiriman: Penjual di Kanada mungkin melihat pajak provinsi (seperti QST) pada invois mereka untuk label pengiriman yang dibeli untuk pelanggan di provinsi lain. Penjual di AS mungkin melihat pajak pada label pengiriman saat melakukan pengiriman di negara bagian tertentu.
  • Verifikasi alamat: Pastikan alamat penagihan Anda saat ini di Pengaturan > Penagihan sudah benar.
Penyelesaian masalah pembebasan pajak yang tidak muncul di invois

Jika pembebasan pajak Anda tidak tercermin pada invois Anda, tinjau faktor-faktor berikut:

  • Waktu pemrosesan: Pembebasan pajak dapat memerlukan waktu hingga 2 minggu untuk diproses setelah Anda mengirimkan dokumentasi Anda.
  • Tanggal berlaku: Pembebasan hanya berlaku untuk invois mendatang. Pembebasan tidak berlaku surut untuk invois yang dibuat sebelum pembebasan Anda disetujui.
  • Wilayah layanan mandiri: Jika Anda berada di negara yang mendukung penambahan nomor pajak Anda (seperti Australia atau Selandia Baru), pastikan Anda telah memasukkan nomor pendaftaran pajak di Pengaturan > Penagihan > Informasi penagihan.
  • Kedaluwarsa: Jika Anda memiliki pembebasan yang sudah ada, pastikan pembebasan tersebut belum kedaluwarsa. Shopify akan memberi tahu Anda saat pembebasan akan kedaluwarsa.
Memecahkan masalah tarif pajak yang salah pada invois

Jika tarif pajak pada invois Anda sepertinya salah, tinjau faktor-faktor berikut:

  • Tarif pajak gabungan: Di beberapa yurisdiksi, invois Anda mungkin menyertakan beberapa komponen pajak (seperti pajak negara bagian, county, dan kota di Amerika Serikat, atau PPN dan PST di Kanada).
  • Perubahan tarif: Tarif pajak dapat berubah karena pembaruan kebijakan pemerintah. Tarif yang dikenakan mencerminkan tarif yang berlaku pada saat penagihan.
  • Akurasi alamat: Verifikasi bahwa alamat penagihan Anda dimasukkan dengan benar, karena tarif pajak bervariasi berdasarkan lokasi spesifik.
Memecahkan masalah permintaan pembebasan reseller

Shopify tidak dapat memberikan pembebasan pajak atas dasar penjualan kembali untuk biaya langganan. Pembebasan penjualan kembali berlaku saat Anda membeli item dengan tujuan menjual kembali item yang sama. Karena layanan Shopify digunakan untuk menjalankan bisnis Anda dan tidak dijual kembali, pembebasan penjualan kembali tidak berlaku.

Pengecualiannya adalah pajak label pengiriman di beberapa negara bagian AS (Arizona, District of Columbia, Hawaii, New Mexico, dan West Virginia), di mana pembebasan penjualan kembali dapat diterima.

Meminta dokumen pajak dari Shopify

Shopify dapat menyediakan dokumen tertentu untuk membantu pengarsipan pajak Anda. Memahami dokumen apa yang tersedia dan cara memintanya akan membantu Anda mempersiapkan musim pajak.

Dokumen yang tersedia dari Shopify

Dokumen terkait pajak berikut mungkin tersedia berdasarkan permintaan:

  • Sertifikat domisili fiskal: Mengonfirmasi status domisili pajak Shopify sehubungan dengan negara Anda. Dokumen ini membantu mencegah pajak berganda jika ada perjanjian pajak antara negara Anda dan negara tempat Shopify menagih Anda.
  • Formulir W8-BEN-E: Tersedia untuk penjual AS yang perlu mendokumentasikan status asing Shopify untuk tujuan pajak.
  • Sertifikat Formulir 10F atau No Permanent Establishment: Tersedia untuk penjual di India yang memerlukan dokumentasi yang mengonfirmasi bahwa Shopify tidak memiliki bentuk usaha tetap di India.

Dokumen yang dapat Anda akses di admin Shopify Anda

Informasi penagihan berikut tersedia langsung di admin Shopify Anda tanpa perlu menghubungi Dukungan Shopify:

  • Invois dan riwayat penagihan: Lihat dan unduh invois sebelumnya dari Pengaturan > Penagihan.
  • Catatan pembayaran: Tinjau riwayat pembayaran dan metode yang tersimpan.

Meminta sertifikat domisili fiskal atau dokumen pajak lainnya

Jika Anda memerlukan sertifikat domisili fiskal atau dokumentasi pajak lainnya dari Shopify, hubungi Dukungan Shopify dengan informasi berikut:

  • Jenis dokumen yang Anda butuhkan
  • Tahun dokumen yang Anda perlukan
  • Negara tempat tinggal Anda
  • Apakah Anda memerlukan dokumen asli yang dicap (beberapa otoritas pajak mewajibkan salinan fisik)
  • Alamat surat Anda (jika dokumen fisik diperlukan)

Waktu pemrosesan bervariasi tergantung pada jenis dokumen dan otoritas pajak yang terlibat. Sertifikat residensi fiskal yang diminta melalui Canada Revenue Agency dapat memerlukan waktu 8 hingga 10 minggu untuk diproses, sementara dokumen dari yurisdiksi lain mungkin tiba lebih cepat.

Biaya transaksi Shopify Tax

Biaya transaksi pajak dikenakan pada pesanan yang berlaku menggunakan Shopify Tax dan ditagihkan secara terpisah dari langganan Shopify Anda. Shopify Tax tersedia untuk semua penjual yang menjual kepada pelanggan di Amerika Serikat, Uni Eropa, atau Britania Raya. Pelajari selengkapnya tentang biaya transaksi Shopify Tax.

Pertanyaan umum

Dapatkah saya mendapatkan pengembalian dana untuk pajak yang dikenakan pada invois sebelumnya?

Shopify tidak dapat mengembalikan dana pajak yang dibebankan pada invois sebelumnya jika pajak dihitung dengan benar berdasarkan alamat penagihan Anda pada saat itu. Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi penagihan Anda akurat. Jika Anda yakin pajak dibebankan karena kesalahan, hubungi Dukungan Shopify untuk meninjau situasi spesifik Anda.

Berapa lama proses pembebasan pajak berlangsung?

Setelah Anda mengirimkan dokumentasi pembebasan pajak, Dukungan Shopify akan meninjau dan memproses pembebasan tersebut. Proses ini dapat memakan waktu hingga 2 minggu. Anda akan menerima konfirmasi saat pembebasan Anda telah diterapkan. Dokumentasi yang tidak lengkap dapat menyebabkan keterlambatan.

Apakah saya memerlukan pembebasan terpisah untuk setiap negara bagian AS?

Ya. Sertifikat pembebasan pajak dikeluarkan oleh masing-masing negara bagian, jadi Anda perlu memberikan sertifikat pembebasan yang valid untuk setiap negara bagian tempat Anda ingin dibebaskan dari pajak atas tagihan Shopify Anda. Setiap negara bagian memiliki formulir dan persyaratannya sendiri.

Dokumen apa yang bisa saya dapatkan dari Shopify untuk laporan pajak saya?

Anda dapat mengakses invois dan riwayat penagihan secara langsung di admin Shopify dari Pengaturan > Penagihan. Untuk dokumen pajak tambahan seperti sertifikat domisili fiskal atau formulir W8-BEN-E, hubungi Dukungan Shopify dengan menyertakan detail tentang dokumen spesifik yang Anda perlukan dan tahun pajak yang dicakupnya.

Kapan saya harus berkonsultasi dengan profesional pajak alih-alih menghubungi Dukungan Shopify?

Hubungi profesional pajak untuk situasi berikut:

  • Saran tentang apakah Anda memenuhi syarat untuk pembebasan pajak di yurisdiksi Anda
  • Panduan tentang cara melaporkan pajak Anda dengan benar
  • Pertanyaan tentang kewajiban pajak spesifik Anda
  • Interpretasi undang-undang dan peraturan pajak
  • Perencanaan pajak strategis untuk bisnis Anda

Hubungi Dukungan Shopify untuk situasi berikut:

  • Pertanyaan tentang cara mengirimkan dokumentasi pembebasan pajak Anda
  • Permintaan dokumen pajak tertentu dari Shopify
  • Pertanyaan tentang biaya pada invois Shopify Anda
  • Bantuan teknis terkait pengaturan penagihan Anda

Sebelum Anda menghubungi Dukungan Shopify

Sebelum menghubungi Dukungan Shopify, kumpulkan informasi berikut untuk membantu menyelesaikan masalah Anda lebih cepat:

  • Nomor invois yang terpengaruh (ditemukan di Pengaturan > Penagihan)
  • Tangkapan layar item baris pajak pada invois Anda
  • Alamat penagihan Anda saat ini dan perubahan alamat terbaru
  • Sertifikat atau dokumentasi pembebasan pajak Anda (jika berlaku)
  • EIN organisasi Anda (Amerika Serikat) atau nomor bisnis (Kanada)
  • Untuk permintaan pembebasan: konfirmasi bahwa nama organisasi Anda pada dokumen pembebasan cocok dengan akun Shopify Anda
  • Langkah-langkah yang telah Anda coba untuk menyelesaikan masalah

Menyiapkan informasi ini membantu Dukungan Shopify untuk membantu Anda dengan lebih efisien.