A QuickBooks Desktop POS migrálása a Shopify POS-ra

A QuickBooks Desktop Connector alkalmazás segítségével a Shopify POS-ba migrálhatja QuickBooks Desktop POS-adatait, például vásárlóit, szállítóit, leltári tételeit és helyszíneit. A Shopify POS-ra való migrálással hozzáférhet a modern kiskereskedelmi funkciókhoz, miközben megőrzi meglévő üzleti adatait.

A migráláshoz exportálnia kell az adatfájlokat a QuickBooks Desktop Point of Sale alkalmazásból, be kell szereznie a Stocky API-kulcsát, fel kell töltenie az adatfájlokat a Shopifyra, le kell képeznie a helyszíneit a Shopifyban, majd el kell indítania a migrációt. A migráció néhány perctől egy óráig vagy akár tovább is tarthat, a POS-beállításoktól és az adatok mennyiségétől függően.

A QuickBooks POS-ból a Shopify POS-ra való migrálás követelményei:

A QuickBooks POS-ból a Shopify POS-ra történő migrálás megkezdéséhez a következő követelményeknek kell megfelelnie:

• Ellenőrizze, hogy a QuickBooks Desktop Point of Sale alkalmazásnak és a QuickBooks Desktop könyvelőszoftvernek a legújabb verziója van-e telepítve az asztali eszközére.
• Aktiválja a Shopify Payments szolgáltatást a Shopify adminisztrációs felületén.
• Telepítse az egyedi QuickBooks Desktop Connector alkalmazást a Shopify adminisztrációs felületére.
• Győződjön meg arról, hogy a Értékesítési pont értékesítési csatorna és a Stocky alkalmazás telepítve van a Shopify adminisztrációs felületén.
• Állítsa be a helyszíneket a Shopify adminisztrációs felületén.
• Rendelkezzen aktív Shopify POS Pro alkalmazás-előfizetéssel.
• Tekintse át a Shopifyba migrálható és nem migrálható QuickBooks POS-adatokat.

1. lépés: A QuickBooks Desktop POS frissítése a 19-es verzióra

Ahhoz, hogy a QuickBooks Desktop POS-adatait a Shopifyra migrálhassa, a POS-nak 19-es verziójúnak kell lennie. Mielőtt a 19-es verzióra frissítené a QuickBooks Desktop POS-t, ellenőriznie kell a QuickBooks Desktop POS jelenlegi verzióját.

Frissítenie kell a QuickBooks Desktop POS-t a 19-es verzió 30 napos próbaverziójára. A QuickBooks Desktop POS 19-es verziójának 30 napos próbaverziója ingyenes, de a 30 napos próbaidőszakot nem hosszabbíthatja meg. Ha 30 napon belül nem tudja befejezni a Shopify POS-ra való migrálást, akkor halassza el a próbaverzióra való frissítést, amíg készen nem áll a migrálás befejezésére. Ha a QuickBooks Desktop könyvelőszoftvert használja, akkor a Shopify-jal való integráció megkönnyítése érdekében rendelkeznie kell a QuickBooks Desktop könyvelőszoftver támogatott verziójával is.

Attól függően, hogy a QuickBooks Desktop POS melyik verzióját használja, a frissítési útvonal eltérő lehet.

A QuickBooks Desktop POS 18-as vagy 12-es verziójának frissítése a 19-es próbaverzióra

1. Készítsen biztonsági másolatot a jelenlegi POS-fájlról.
2. Futtassa a QuickBooks Desktop POS pénzügyi adatcseréjét.
3. Migrálja az adatait a POS-fájlból a POS V19 próbaverzióba.
4. Exportálja a POS-fájlt, és mentse el a Shopify POS-ra való migrációhoz.

2. lépés: Adatfájlok exportálása a QuickBooks Desktop POS-ból

Exportálnia kell a QuickBooks-adatfájlokat. Importálhat termék-, vásárló-, készlet- és szállítói adatokat. További információ a QuickBooks-adatok exportálásáról.

Több adatfájl exportálásához ismételje meg a következő lépéseket, és válasszon ki egy másik adatfájlt. Ha például a leltári tételeket, a vásárlókat és a szállítókat szeretné exportálni, akkor ezt a folyamatot háromszor kell végrehajtania.

Az adatfájlok exportálásakor ügyeljen arra, hogy új fájlként mentse el őket, és ne írja felül a meglévő fájlokat az újakkal.

Lépések:

1. Asztali gépén nyissa meg a QuickBooks Desktop Point of Sale alkalmazást.
2. Kattintson a File > Utilities > Export lehetőségre.
3. Válassza ki az exportálni kívánt adatfájlt, majd kattintson a Tovább gombra.
4. A Célfájl kiválasztása mező mellett kattintson a Tallózás gombra, majd válassza ki azt a célhelyet, ahová az adatfájlt menteni szeretné.
5. A Rekordok írása (munkalap) mezőben válassza ki a Sheet1 lehetőséget.
6. Kattintson a Sablonok kezelése lehetőségre, kattintson az Összes kijelölése lehetőségre, majd kattintson a Mentés gombra.
7. Kattintson a Tovább, majd az Exportálás gombra.

Miután exportálta az adatfájlt, keresse fel azt a célhelyet, ahová mentette, és ellenőrizze, hogy az exportálás sikeres volt-e.

3. lépés: A Stocky API-kulcs beszerzése

A Stocky egy Shopify által készített alkalmazás, amely a POS-készletet, a beszerzési megrendeléseket, a szállítókat és a készletátviteleket kezeli. Hozzá kell adnia a Stocky API-t, hogy a QuickBooks-adatai migrálhatók legyenek a Stockyba.

Lépések:

1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen az Alkalmazások > Stocky menüpontra.
2. Kattintson a fiók ikonjára, majd a Beállítások > API-hozzáférés menüpontra.
3. Az API-hozzáférés szakaszban másolja ki az Aktuális kulcsot.

4. lépés: A QuickBooks Desktop POS-adatfájlok feltöltése a Shopifyba

Hozzá kell adnia a Stocky API-kulcsát, majd fel kell töltenie a QuickBooks-adatfájlokat a Shopifyba.

Lépések:

1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen az Alkalmazások > QuickBooks Desktop Connector menüpontra.

2. Kattintson a Kezdés gombra.

3. A QuickBooks POS-adatfájlok feltöltése szakaszban töltse fel a QuickBooks-adatfájljait:

   1. A Készlet szakaszban kattintson az Adatfájl hozzáadása gombra, majd töltse fel a leltári tételeket tartalmazó adatfájlt.
   2. A Vásárlók szakaszban kattintson az Adatfájl hozzáadása gombra, majd töltse fel a vásárlói adatokat tartalmazó fájlt.
   3. A Szállítók szakaszban kattintson az Adatfájl hozzáadása gombra, majd töltse fel a szállítói adatokat tartalmazó fájlt.

4. A Stocky API-kulcs megadása szakaszban adja meg a Stocky API-kulcsát.

5. Kattintson a Tovább gombra.

5. lépés: Vonalkód-hozzárendelés kiválasztása és a helyszínek párosítása

Ki kell választania a Tételszámot vagy az UPC-t, amelyet beolvasható vonalkódként szeretne használni a Shopify POS-ban. Tudjon meg többet a vonalkódok és a cikkszámok Shopify POS-ban való használatáról.

Párosítania kell a feltöltött adatfájlokban szereplő meglévő helyszíneket a Shopifyban létrehozott helyszínekkel. Minden sorelem, például a QTY1 vagy a QTY2 a QuickBooks POS-ból származó helyszínt jelöli. Ki kell választania egy egyező helyszínt a Shopifyban. Legfeljebb 20 helyszínt párosíthat.

További információ a QuickBooks és a Shopify adatleképezéséről.

Lépések:

1. A Termék vonalkód-hozzárendelése szakaszban válassza ki azt a termékszámot, amellyel a QuickBooks Desktop POS-ban lévő termékvonalkódokat a Shopifyhoz szeretné rendelni.
2. A Helyszín párosítása szakaszban válasszon ki egy meglévő Shopify-helyszínt az adatfájlokból származó minden egyes helyszínéhez.
3. Nem kötelező: Új helyszín Shopifyban való létrehozásához kattintson az Új helyszín hozzáadása gombra.
4. Kattintson a Migráció indítása gombra.

Miután a Migráció indítása gombra kattintott, megkezdődik az adatmigráció, amely akár öt órát is igénybe vehet. A migrálás hossza számos tényezőtől függ, például a QuickBooks POS beállításától, a migrálandó adatok mennyiségétől vagy a helyszínek számától. A migrálás befejezése után e-mailt kap.

Ha a migrálás során bármilyen hibát tapasztal, akkor olvassa el a QuickBooks Desktop POS-migrációs hibák és gyakori problémák elhárítása című részt.

Következő lépések

Az adatmigráció befejezése után a termékváltozatok egyedi termékként importálódnak a Shopifyba Quickbooks címkével és Piszkozat állapottal. A következő lépéseket teheti:

• Szűrje és rendezze az importált termékeket a Quickbooks címke használatával.
• Ellenőrizze a termékinformációkat, és végezze el a szükséges módosításokat, mielőtt elérhetővé tenné a termékeket az értékesítéshez. Módosíthatja a termék állapotát Piszkozatról Aktívra egyesével vagy tömegesen a tömeges szerkesztő segítségével.

Ha a QuickBooks Desktop könyvelőszoftvert használja, akkor integrálhatja a QuickBooks Desktop alkalmazásfiókját a Shopify POS-szal is. További információért olvassa el a QuickBooks Desktop könyvelőszoftver integrálása a Shopifyjal című cikket.