A QuickBooks Desktop könyvelési szoftver integrálása a Shopifyval

Ha QuickBooks Desktop könyvelési szoftvert használ, akkor integrálhatja a QuickBooks Desktop-alkalmazásfiókját a Shopify POS-szal. Ez a művelet szinkronizálja az összes üzleti és könyvelési adatát, például az értékesítéseket és a vásárlásokat a könyvelési rendszerével.

Az integráláshoz be kell állítania az adóbeállításait, létre kell hoznia egy alkalmazástokent, le kell képeznie a fiókját, majd el kell indítania az integrációt.

Megfontolások a QuickBooks Desktop könyvelési szoftver Shopifyval történő integrálásához

Az integráció megkezdése előtt tekintse át a következő szempontokat:

• Ellenőrizze, hogy a QuickBooks Desktop alkalmazás legújabb verziója van-e telepítve az asztali eszközére.
• Győződjön meg róla, hogy a QuickBooks Desktop Connector alkalmazás telepítve van a Shopify adminisztrációs felületén.
• Ügyeljen arra, hogy a QuickBooks Desktop könyvelési szoftver integrációját ugyanazon az asztali eszközön indítsa el, amelyen a QuickBooks Desktop POS-t használja.
• Ha a QuickBooks Desktop POS-t használja, akkor mindenképpen fejezze be a QuickBooks POS-adatmigrációt, mielőtt elkezdené a QuickBooks Desktop könyvelési szoftver Shopifyval való integrálását.
• Ha a QuickBooks Desktop helyett a QuickBooks Online-t használja, akkor nincs szüksége a QuickBooks Desktop Connector alkalmazásra az adatok Shopifyval való integrálásához. Az adatok integrálásához telepítse a QuickBooks Online alkalmazást a Shopify-üzletébe.
• Az integrációs folyamat csak egyszer végezhető el, és nem ismételhető meg. Ha vissza kell állítania az integrációt, akkor vegye fel a kapcsolatot a dedikált ügyfélszolgálattal.

1. lépés: Az adóbeállítások megadása

Az integráció megkezdése előtt be kell állítania az adóbeállításait a QuickBooks Desktop könyvelési szoftverben.

Lépések:

1. Asztali eszközén nyissa meg a QuickBooks Desktop alkalmazást.
2. Kattintson az Edit > Preferences menüpontra.
3. A Do you charge sales tax szakaszban válassza a Yes lehetőséget.
4. Válasszon ki vagy adjon hozzá egy forgalmiadó-tételt:
   • Ha rendelkezik a leggyakoribb forgalmiadó-tétellel, akkor a Most common sales tax item mezőben válassza ki.
   • Új forgalmiadó-tétel hozzáadásához tegye a következőket:
     1. Kattintson az Add sales tax item gombra.
     2. A Sales Tax Name mezőben nevezze el a forgalmiadó-tételt.
     3. A Description mezőbe írja be, hogy Sales Tax.
     4. A Tax Rate (%) mezőbe írja be, hogy 0%.
     5. Kattintson az OK gombra.
5. Kattintson az OK gombra.

2. lépés: Alkalmazástoken létrehozása

Az adóbeállítások megadása után létre kell hoznia egy alkalmazástokent a QuickBooks Desktop könyvelési szoftverben.

Lépések:

1. Asztali eszközén nyissa meg a QuickBooks Desktop alkalmazást.
2. Kattintson a File > App Management > Manage Web Apps menüpontra.
3. A Search Apps mezőbe írja be a Shoppinpal QBD connector kifejezést, és keressen rá.
4. Az Action oszlopban kattintson a Set up gombra.
5. Kattintson a Generate token gombra.
6. Kattintson a Copy to clipboard gombra.

3. lépés: A fiók leképezése és az integráció elindítása

Ahhoz, hogy elindítsa az integrációt a Shopify adminisztrációs felületén található QuickBooks Desktop Connector alkalmazással, hozzá kell adnia az alkalmazástokent, le kell képeznie a QuickBooks-adatmezőket a Shopify-kategóriákkal, és meg kell adnia a Stocky API-kulcsát.

Ki kell választania azt is, hogyan kívánja megosztani az adatokat a QuickBooks Desktop könyvelési szoftverrel. Két szinkronizálási mód közül választhat:

• Összesítő mód: Összesített adatokat küld a QuickBooks Desktop könyvelési szoftvernek. Ha a QuickBooks Desktop Pro vagy Premier verzióját használja, és több mint 14 500 sornyi összesített adata van, akkor az összesítő szinkronizálási módot kell választania.
• Részletes mód: Az entitások teljes részletességű adatait küldi el, például a neveket és a leírásokat, a QuickBooks Desktop könyvelési szoftvernek.

Az adatszinkronizálási módot csak akkor választhatja ki, amikor a QuickBooks Desktop könyvelési szoftvert integrálja a Shopifyval. Az adatszinkronizálási módot később nem módosíthatja.

További információ a QuickBooks és a Shopify adatleképezéséről.

Lépések:

1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen az Alkalmazások > QuickBooks Desktop Connector menüpontra.

2. Kattintson az Integráció indítása gombra.

3. Tekintse át a forgalmiadó-beállításokra vonatkozó utasításokat, majd kattintson a Tovább: Alkalmazástoken generálása gombra.

4. A D. Token megadása szakaszban adja meg az alkalmazástokent, majd kattintson a Tovább gombra.

5. Az Fiókleképezés szakaszban válassza ki a Shopify-kategóriáknak megfelelő QuickBooks-mezőket. Például a COGS-fiók kategóriát párosítsa az Eladott áruk beszerzési értéke mezővel.

6. A Szinkronizálás ütemezője szakaszban válassza a manuális vagy az automatizált szinkronizálási módot.

   • Választható: Automatizált szinkronizálás esetén válassza ki a szinkronizálás időpontját. (Vegye figyelembe, hogy a szinkronizálás egy 15 perces időablakon belül történik. A manuális szinkronizálás bármikor elvégezhető.)

7. A Szinkronizálási mód szakaszban válassza az Összesített vagy a Részletes szinkronizálási módot a Vásárló, Készlet és Szállító adatokhoz.

8. A Stocky API-kulcs megadása a szinkronizálás elindításához szakaszban adja meg a Stocky API-kulcsát.

9. Kattintson az Integráció indítása gombra.

Ahhoz, hogy pénzügyi és értékesítési adatait szinkronizálhassa a QuickBooks Desktop könyvelőszoftverrel, az integrációt követően telepítve kell tartania a QuickBooks Desktop Connector alkalmazást a Shopify adminisztrációs felületén. A QuickBooks Desktop Connector alkalmazásban bármikor kezdeményezheti az adatok manuális szinkronizálását. Beállíthat automatikus napi adatszinkronizálást is, amellyel ütemezheti az adatok szinkronizálását.