Súgó
Bejelentkezés

A Shopify Bill Pay beállítása

Miután telepítette a Shopify Bill Payt, megadhatja a vállalkozása adatait, beállíthatja a fizetési módokat és a fizetési preferenciákat, valamint csatlakoztathat egy QuickBooks-fiókot.

Ezen az oldalon

A vállalkozás adatainak megadása

Amikor először jelentkezik be a Shopify Bill Pay szolgáltatásba, előfordulhat, hogy meg kell adnia vagy frissítenie kell a vállalkozása adatait.

Ha később módosítania kell a vállalkozása adatait, akkor hajtsa végre a következő lépéseket:

  1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Beállítások > Általános menüpontra.

  2. Frissítse és erősítse meg adatait, biztosítva azok pontosságát jogi és számlázási célokból.

A módosítások automatikusan megjelennek a Shopify Bill Pay-fiókjában

Bankszámla hozzáadása és ellenőrzése

Ahhoz, hogy a Shopify Bill Pay használatával fizetéseket hajtson végre, össze kell kapcsolnia és ellenőriznie kell a bankszámláját a Plaid segítségével.

Lépések:

  1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Pénzügyek > Számlafizetés menüpontra.

  2. Kattintson a Számlafizetés kezelése lehetőségre.

  3. A Saját fizetési módok szakaszban kattintson a Fizetési mód hozzáadása lehetőségre.

  4. Kattintson a Bankszámla elemre, majd az Azonnali csatlakozás gombra, és a bankszámla csatlakoztatásához kövesse a Plaid csatlakozási utasításait.

Bank- vagy betéti kártya hozzáadása

A vállalkozásával kapcsolatos számlák kifizetéséhez hozzáadhat bank- vagy betéti kártyát a Shopify Bill Pay-fiókjához. A Shopify Bill Pay támogatja a kereskedelmi, üzleti vagy vállalati bank- és betéti kártyákat. Csak a Mastercard, Visa, AMEX, Diners Club és Discover kártyákat fogadják el.

Lépések:

  1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Pénzügyek > Számlafizetés menüpontra.

  2. Kattintson a Számlafizetés kezelése lehetőségre.

  3. A Saját fizetési módok menüpontban kattintson a Fizetési mód hozzáadása lehetőségre.

  4. Kattintson a Bank- vagy betéti kártya lehetőségre.

  5. Adja meg a kártya adatait, majd kattintson a Részletek hozzáadása gombra.

Ha problémái adódnak a kártya hozzáadásával, akkor tekintse át a hibaelhárítási lépéseket.

Fizetési mód törlése

Ha már nem használ egy fizetési módot, akkor törölheti azt. Nem törölhet olyan fizetési módot, amelyről fizetések vannak ütemezve. Először törölje a fizetési módot használó ütemezett fizetéseket, majd törölje a fizetési módot.

Lépések:

  1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Pénzügyek > Számlafizetés menüpontra.

  2. Kattintson a Számlafizetés kezelése lehetőségre.

  3. A Saját fizetési módok szakaszban kattintson a ... gombra.

  4. Kattintson a Törlés, majd ismét a Törlés gombra.

Integráció a QuickBooks Online-nal

Szinkronizálhatja a QuickBooks Online-fiókját, hogy a számlák automatikusan hozzáadódjanak a Shopify Bill Pay-fiókjához. A QuickBooks-szal való szinkronizálás a szállítói listát is szinkronizálja a ki nem fizetett számlák esetében. Minden olyan szállítóhoz, akinek van a Shopify Bill Pay-jel szinkronizált, ki nem fizetett számlája, létrejön egy szállítói profil a Shopify Bill Pay-fiókjában.

Ha módosítja a szállító adatait a Shopify Bill Pay-fiókjában, akkor ezek a változások szinkronizálódnak a QuickBooks Online-fiókjával.

Amikor csatlakoztatja a QuickBooks Online-fiókját, az elmúlt 60 nap számlái szinkronizálódnak.

Lépések:

  1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Pénzügyek > Számlafizetés menüpontra.

  2. Kattintson a Számlák importálása > Szinkronizálás a QuickBooks Online-nal lehetőségre.

  3. A párbeszédpanelen jelentkezzen be a QuickBooks Online-fiókjába, és fejezze be a csatlakozást.

Miután a QuickBooks Online-fiókja csatlakoztatva lett, a számlák kétóránként szinkronizálódnak. A fiókok szinkronizálásához a Számlafizetés kezelése oldalon, a Fiókintegrációk szakaszban a Szinkronizálás most gombra is kattinthat.

A Stocky csatlakoztatása a Shopify Bill Payhez

Ha a Stocky alkalmazást használja az üzlete készletének kezelésére, akkor csatlakoztathatja a Stockyt a Shopify Bill Payhez, hogy a Stockyban lévő nyitott beszerzési megrendeléseket számlákká alakítsa a Shopify adminisztrációs felületén. Ez csökkenti a kézi munka mennyiségét, amelyet a beszerzési megrendelések, valamint a bejövő és kimenő számlák kezelésekor kell elvégeznie a fizetési folyamatban. Amikor csatlakoztatja a QuickBooks Online-fiókját a Bill Payhez, a Stocky beszerzési megrendeléseiből létrehozott számlák automatikusan szinkronizálódnak a QuickBooks-szal.

Lépések:

  1. A Stocky alkalmazásban lépjen a Beállítások > API-hozzáférés menüpontra.
  2. Ha még nem hozott létre API-kulcsot, kattintson az Új API-kulcs létrehozása gombra.
  3. Másolja ki a Jelenlegi kulcsot. Ez az Ön Stocky API-hozzáférési kulcsa.
  4. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Pénzügyek > Számlafizetés menüpontra.
  5. Kattintson a Számlák importálása > Számlák létrehozása a Stockyból lehetőségre.
  6. Illessze be a Stocky API-hozzáférési kulcsot az API-hozzáférési kulcs mezőbe, majd kattintson a Folytatás gombra. A Stocky API-hozzáférési kulcsot csak akkor kell beillesztenie, amikor először csatlakoztatja a Shopify Bill Payt a Stockyhoz.
  7. Válassza ki azokat a beszerzési megrendeléseket, amelyeket számlákká szeretne alakítani, majd kattintson a Számlák létrehozása gombra.

További információ a számlák Stockyn keresztüli hozzáadásáról.

A Gmail-fiók beérkező leveleinek csatlakoztatása a Shopify Bill Payhez

Ha Google e-mail-címet használ üzleti e-mailjei kezelésére, összekapcsolhatja azt a Shopify Bill Pay szolgáltatással, hogy esedékes számláit automatikusan importálja a Gmail beérkező levelei közül a Shopify Bill Paybe. Ezzel időt és kézi munkát takaríthat meg a szállítóktól és beszállítóktól kapott számlák kezelésekor, mivel többé nem kell manuálisan begépelnie vagy letöltenie a beszállítóktól küldött számlaadatokat a Shopify Bill Pay szolgáltatásba, amikor ütemezni szeretné a kifizetéseit.

Amikor összekapcsolja Gmail-fiókját, a Shopify Bill Pay rendszeresen átvizsgálja a Gmail beérkező leveleit, fájlmellékletet tartalmazó, szállítóktól érkezett számlákat keresve. A Shopify Bill Pay nem importálja és nem fér hozzá a beérkező levelek mappájában található egyéb elemekhez.

Lépések:

  1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Pénzügyek > Számlafizetés menüpontra.

  2. Kattintson a Számlák importálása > Importálás a Gmailből lehetőségre.

  3. Válassza ki azt a Google-fiókot, amelyet csatlakoztatni szeretne a Bill Payhez, majd jelentkezzen be.

  4. Kattintson az Engedélyezés gombra.

A betöltés 20-30 másodpercet is igénybe vehet attól függően, hogy hány számla található a csatlakoztatott beérkező levelei között. A Gmail-fiókjából hozzáadott számlák a Bill Pay beérkező levelei között jelennek meg, és eredetként a Gmail van feltüntetve.

E-mail-értesítések kezelése

A Shopify Bill Pay minden e-mail-értesítése a Shopify-fiókja beállításaiban található fióktulajdonosi e-mail-címre érkezik.

Az alábbi eseményekről kérhet értesítést:

  • Fizetés ütemezve – Minden alkalommal e-mailt kap, amikor egy fizetés ütemezésre kerül.
  • Az ütemezett fizetés állapota frissült – Minden alkalommal e-mailt kap, amikor egy ütemezett fizetés állapota megváltozik.
  • Esedékes számla – A számla esedékessége előtt öt naptári nappal és egy naptári nappal is kap e-mailt.
  • Nyugta a fizetési díjakról – E-mailben kap egy nyugtát a fizetés feldolgozásáért felszámított díjakról.

Lépések:

  1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Pénzügyek > Számlafizetés menüpontra.

  2. Kattintson a Számlafizetés kezelése lehetőségre.

  3. Az E-mail-értesítések szakaszban válassza ki azokat az e-mail-értesítéseket, amelyeket meg szeretne kapni.

Szállítók hozzáadása

Ha olyan szállító számláját fizeti ki, amelyiknek még nincs szállítói profilja a Shopify Bill Pay-fiókjában, akkor az adott szállítóhoz létrejön egy új szállítói profil. Ugyanakkor létrehozhat szállítói profilokat a számla kifizetése előtt is.