Súgó
Bejelentkezés

Számlák kezelése a Shopify Bill Pay segítségével

Miután hozzáadta a számláit, az összes számláját közvetlenül a Shopify Bill Pay-fiókjában kezelheti. A Shopify Bill Pay alkalmazáson belül nyomon követheti, módosíthatja és kezelheti számlái különböző aspektusait.

Ezen az oldalon

A számlaállapotok ismertetése

A Shopify Bill Pay alkalmazásban minden számlához hozzá van rendelve egy állapot, amely az aktuális helyzetét jelzi. Az alábbiakban bemutatjuk az egyes állapotokat és azok jelentését:

Egy számla lehetséges állapotainak listája és az állapotok leírása
ÁllapotLeírás
KifizetveA számla teljes egészében ki van fizetve, nincs szükség további teendőre.
FizetetlenA számla még nincs teljes egészében kifizetve.
LejártA fizetés nem történt meg, és a fizetési határidő lejárt.
Ellenőrzés függőbenA bankszámlán keresztüli fizetés ki van választva, de a bankszámla ellenőrzése még folyamatban van.
Szállítóra várVárakozás arra, hogy a szállító kiválassza az általa preferált fizetési módot.
ÜtemezettA számla kifizetése ütemezve van, de még nem lett feldolgozva.
FolyamatbanA fizetési összeg levonásra került, és a feldolgozási szakaszban van.
Sikertelen fizetésA fizetési kísérlet sikertelen volt. Tudja meg, miért történhetett ez, és hogyan oldhatja meg a problémát.

Számlák rendezése, szűrése és keresése

A számlák hatékony kezelése időt takaríthat meg Önnek, és segíthet pénzügyei jobb kézben tartásában. A szükséges számlák rendszerezésének és megtalálásának megkönnyítése érdekében a Shopify Bill Pay alkalmazáson belül rendezheti, szűrheti és keresheti a számlákat.

Számlák rendezése

  1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Pénzügyek > Bill Pay menüpontra.

  2. Kattintson a rendezés gombra.

  3. Válassza ki a rendezési feltételt, valamint azt, hogy növekvő vagy csökkenő sorrendben szeretne-e rendezni.

Számlák szűrése

  1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Pénzügyek > Bill Pay menüpontra.

  2. Kattintson a keresés és szűrés gombra.

  3. Kattintson a Szűrő hozzáadása lehetőségre, majd válassza ki a szűrési feltételt.

  4. Válassza ki a szűréshez használni kívánt értéket.

Számla keresése

  1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Pénzügyek > Bill Pay menüpontra.

  2. Kattintson a keresés és szűrés gombra.

  3. Írja be a keresési kifejezést, majd nyomja le az Enter billentyűt a billentyűzeten.

Fizetések átütemezése és lemondása

Előfordul, hogy a tervek megváltoznak, és át kell ütemeznie vagy le kell mondania egy fizetést.

Fizetés átütemezése

  1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Pénzügyek > Bill Pay menüpontra.

  2. Kattintson a számlára.

  3. Kattintson a Fizetés szerkesztése gombra.

  4. A Teljesítési adatok részben válasszon új levonási dátumot.

  5. Kattintson a Fizetés frissítése gombra.

Ütemezett fizetés lemondása

Egy ütemezett fizetés lemondása csak a feldolgozás megkezdése előtt lehetséges. A feldolgozás megkezdése után előfordulhat, hogy már nem lehet lemondani. Ha a fizetés feldolgozásának megkezdése után segítségre van szüksége, vegye fel a kapcsolatot a Shopify ügyfélszolgálatával.

Lépések:

  1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Pénzügyek > Bill Pay menüpontra.

  2. Kattintson a törölni kívánt számlára.

  3. A legutóbbi fizetési tevékenységnél kattintson a Fizetés lemondása gombra, majd ismét a Fizetés lemondása gombra.

Számlák fizetettként való megjelölése

Ha egy vagy több számlát a Bill Paytől eltérő fizetési móddal fizetett ki, akkor a Shopify adminisztrációs felületén megjelölheti őket fizetettként. Miután egy számlát fizetettként jelölt meg, az átkerül a Kifizetve fülre.

Egyetlen számla fizetettként való megjelölése

  1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Pénzügyek > Bill Pay menüpontra.

  2. A Fizetetlen fülön kattintson a fizetettként megjelölni kívánt számlára.

  3. Erősítse meg a számla adatait, majd kattintson a Folytatás gombra.

  4. Kattintson a Megjelölés fizetettként gombra.

  5. A megerősítéshez kattintson a Megjelölés fizetettként gombra.

Ha a számlája a QuickBooks szolgáltatásból van szinkronizálva, akkor előfordulhat, hogy nincsenek hozzá fizetési adatok csatolva. A számla fizetettként való megjelöléséhez ki kell választania azt a bankszámlát, amelyről a számlát kifizették.

Több számla fizetettként való megjelölése

  1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Pénzügyek > Bill Pay menüpontra.

  2. A Fizetetlen fülön jelölje be a fizetettként megjelölni kívánt számlákat.

  3. Kattintson a Megjelölés fizetettként gombra.

  4. A megerősítéshez kattintson a Megjelölés fizetettként gombra.

Ha a számlái a QuickBooks szolgáltatásból vannak szinkronizálva, akkor előfordulhat, hogy nincsenek hozzájuk fizetési adatok csatolva. A számlák fizetettként való megjelöléséhez ki kell választania azt a bankszámlát, amelyről a számlákat kifizették.

Számla törlése

Egy számlát a törlésével teljesen eltávolíthat a nyilvántartásából.

  1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Pénzügyek > Bill Pay menüpontra.

  2. Kattintson a számlára.

  3. Kattintson a Számla törlése gombra, majd a Törlés gombra.

Fizetési előzmények adatainak exportálása

Exportálhat egy fizetési jelentést CSV-fájl formájában, amely tartalmazza a feldolgozott (ütemezett, folyamatban lévő, befejezett vagy sikertelen) fizetések minden részletét egy adott időszakra vonatkozóan.

Jelentés készítésekor legfeljebb 12 hónapra visszamenőleg választhat időszakot. Ha az ütemezett fizetéseket is bele szeretné foglalni, akkor jövőbeli dátumokat is meg kell adnia a jelentésben.

A fizetési jelentés a következő információkat tartalmazza:

Táblázat, amely az exportálható Bill Pay fizetési jelentés CSV-mezőit és leírásait tartalmazza.
Mező neveLeírás
FizetésazonosítóAz egyedi fizetésazonosító.
Szállító cégneveA szállító neve.
SzámlaszámA szállító számlaazonosítója, amelyet a számla létrehozásakor adtak meg.
Fizetés összege (USD)A fizetés összege USA-dollárban.
Begyűjtés dátumaA dátum, amikor a fizetést először feldolgozták.
Kézbesítési dátum
  • ACH banki átutalások esetén: a dátum, amikor a fizetést a szállító megkapta.
  • Csekkek esetén: a dátum, amikor a csekket elküldték a szállítónak.
Fizetési módElérhető lehetőségek: ACH banki átutalás, betéti kártya vagy bankkártya.
Saját jegyzetBármilyen, a felhasználó által beírt jegyzet.
Közlemény a szállítónakBármilyen, a szállítónak hagyott üzenet.
Fizetési állapotElérhető lehetőségek:
  • Folyamatban:
    Az ACH banki átutalással teljesített fizetések esetében a pénzt beszedték, de még nem továbbították.
    Csekkek esetén a csekket elküldték, de még nem váltották be.
  • Befejezve:
    Az ACH banki átutalást sikeresen továbbították.
    A csekket beváltották.
    A pénzeszközöket továbbították az eladó betéti kártyájára.
  • Sikertelen: Nem sikerült begyűjteni vagy kézbesíteni.
Csekk állapotaCsekkel történő fizetések esetén releváns. Elérhető lehetőségek: Nincs érték (üres cella), Beváltva és Nincs beváltva.
Kapcsolódó díjak összege (USD)A kapcsolódó díjak teljes összege (például bankkártyadíjak vagy gyorsfizetési díjak).
ÜtemezteA fizetést ütemező felhasználó vezeték- és keresztneve.
JóváhagytaA fizetést jóváhagyó felhasználó vezeték- és keresztneve (jóváhagyást igénylő fizetések esetén).

Lépések:

  1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Pénzügyek > Bill Pay menüpontra.

  2. Kattintson a További műveletek > Bill Pay kezelése lehetőségre.

  3. A Jelentések szakaszban, a Fizetések alatt kattintson a Jelentés létrehozása gombra.

  4. A Fizetési jelentés exportálása párbeszédpanelen válassza ki a dátumtartományt:

    • Válassza az Elmúlt 30 nap lehetőséget az elmúlt 30 nap adatainak exportálásához.
    • Válassza az Egyéni dátum lehetőséget, hogy egyéni dátumtartományt adjon meg a jelentéshez. Az ütemezett fizetések belefoglalásához válasszon jövőbeli dátumokat. Legfeljebb 12 hónapra visszamenőleg választhat.

  5. Kattintson a Fizetések exportálása gombra.

A jelentés CSV-fájlként töltődik le az eszközére.