הנחיות כלליות לפטורים ממס ולחיובים בחשבונות Shopify בצפון אמריקה

אם הנך מתגורר באזור שבו Shopify מחויבת לגבות מס על חיובים כלשהם בחשבון, חיובים אלו יופיעו בחשבונית Shopify שלך.

עמוד זה עוסק בניהול מסים עבור חנות Shopify שלך, כולל הבנת תחומי האחריות שלך בנושא מס, הגשת בקשות לפטורים ממס והתמצאות בדרישות מס ספציפיות בארצות הברית (US) ובקנדה.

הבנת תחומי האחריות שלך בנושא מס כסוחר

האחריות על כל המסים הקשורים למנוי או לרכישה של מוצרים ושירותים מ-Shopify חלה עליך. מסים אלו מחושבים לפי כתובת החיוב שסיפקת, ומחויבים מאמצעי התשלום המורשה שלך. במקרה של מעבר לאזור חדש, עליך לעדכן את המיקום שלך במנהל של Shopify.

עליך לטפל גם בכל המשימות הקשורות לחישוב, גבייה, ניכוי במקור, דיווח ותשלום של כל מסים, מכס, עמלות או חיובים נוספים הנובעים ממכירות בחנות Shopify שלך או מהשימוש בשירותים. למידע נוסף, יש לעיין במקטע תשלום עמלות ומסים בתנאי השירות של Shopify ובמקטע עקיפות מס ופטורים.

כיצד Shopify קובעת את שיעור המס שלך

Shopify קובעת את המסים המחויבים בחשבוניות שלך בהתבסס על כתובת החיוב של החנות. אם שמת לב למסים בלתי צפויים בחשבונית, יש לוודא שכתובת החיוב מדויקת ועדכנית. כאן אפשר ללמוד כיצד לשנות את כתובת החנות.

צפייה בחשבוניות Shopify ובחיובי המס שלך

אפשר לעיין בחשבוניות שלך ישירות במנהל של Shopify כדי להבין את המסים שבהם חויב חשבונך. חשבוניות מכילות פירוט של כל החיובים, כולל מסים רלוונטיים. כאן אפשר ללמוד כיצד לצפות בחשבונות Shopify הקרובים והקודמים שלך.

אפשר גם לייצא את היסטוריית החיובים כדי לשמור תיעוד עבור דיווחי המס שלך.

זכאות לפטור ממס ודרישות

אם יש לך פטור מתשלום מסים הקשורים למנוי או לרכישה של מוצרים ושירותים מ-Shopify, עליך לספק ל-Shopify הוכחה לסטטוס הפטור ממס. דרישות הזכאות והמסמכים הנדרשים משתנים בהתאם למדינה ולאזור.

מי זכאי לפטור ממס על חיובים

Shopify יכולה להציע פטורים ממס על חיובים עבור סוגי הארגונים הבאים בארצות הברית ובקנדה:

• מלכ"רים רשומים (501(c)(3) בארצות הברית)
• ישויות ממשלתיות
• עמים ילידים ושבטי אומות ראשונות בקנדה (בכפוף לדרישות ספציפיות)
• ארגונים אחרים עם סטטוס פטור ממס בתוקף מטעם רשות המסים של המדינה או המחוז שלהם

התיעוד הנדרש לפי אזור

התיעוד הנדרש עבור פטור ממס משתנה לפי אזור. אפשר לפנות אל התמיכה של Shopify כדי לברר מהו התיעוד הנדרש במקרה שלך.

מדינות שבהן אפשר להזין מספר מס כדי להפעיל פטור ממס בהגדרות החיוב

במדינות הבאות, אפשר להזין את פרטי המס ישירות במנהל Shopify כדי לקבל פטור ממס מבלי לפנות אל התמיכה של Shopify:

• אוסטרליה
• ניו זילנד
• טורקיה
• הודו
• צ'ילה
• ערב הסעודית
• איחוד האמירויות הערביות
• טנזניה

הוספת מספר המס עבור פטור ממס בחיוב

אם המדינה שלך תומכת בהוספת מספר רישום מס, אפשר להוסיף אותו ישירות במנהל Shopify.

שלבים:

1. ממנהל Shopify, יש לעבור אל הגדרות > חיוב.

2. בקטע פרטי חיוב, יש ללחוץ על עריכה.

3. יש להזין את מספר רישום המס בשדה המתאים (כמו מספר ABN,‏ IRD או מספר מע"מ).

4. יש ללחוץ על שמירה.

הפטור ממס ייכנס לתוקף בחשבוניות עתידיות לאחר אימות המספר שלך. הפטור אינו חל רטרואקטיבית על חשבוניות קודמות.

מדינות שבהן לא ניתן להגיש בקשות לפטור ממס ב-Shopify

נכון לעכשיו, Shopify אינה מציעה סטטוס פטור ממס עבור מע"מ או מס סחורות ושירותים (GST) לסוחרים במדינות הבאות:

• אירלנד: סוחרים באירלנד לא יכולים לבקש סטטוס פטור ממס עבור מע"מ המחויב בחשבונות Shopify שלהם.
• דרום אפריקה: לסוחרים בדרום אפריקה אין אפשרות לקבל סטטוס פטור ממס עבור מע"מ המחויב בחשבונות Shopify שלהם.
• סינגפור: סוחרים בסינגפור לא יכולים לבקש סטטוס פטור ממס עבור GST המחויב בחשבונות Shopify שלהם.
• שוויץ: סוחרים בשוויץ לא יכולים לבקש סטטוס פטור ממס עבור מע"מ המחויב בחשבונות Shopify שלהם.

כיצד לבקש פטור ממס על חיובי Shopify

עבור סוחרים בארצות הברית ובקנדה, תהליך הבקשה לפטור ממס דורש פנייה אל התמיכה של Shopify. לפני שמתחילים, יש לאסוף את כל התיעוד הנדרש כדי להבטיח עיבוד מהיר יותר.

רשימת תיוג להכנה עבור בקשות לפטור ממס

לפני הפנייה אל התמיכה של Shopify לבקשת פטור ממס, יש לאסוף את המסמכים הבאים:

• תעודת פטור ממס מטעם המדינה או המחוז, כשהיא מלאה
• מסמכי הרישום של העסק
• מספר EIN (בארצות הברית) או מספר העסק (בקנדה)
• כל טופס נוסף הספציפי למדינה ונדרש על ידי תחום השיפוט שלך
• אישור על כך ששם הארגון המופיע במסמכי הפטור תואם לפרטי חשבון Shopify שלך

תהליך הבקשה לפטור ממס

לאחר איסוף התיעוד, יש לפעול לפי השלבים הבאים:

1. יש לפנות אל התמיכה של Shopify ולצרף את תיעוד הפטור ממס המלא.
2. יש לכלול את כתובת ה-URL של החנות ותיאור קצר של בקשת הפטור.
3. יש להמתין עד שהתמיכה של Shopify תבדוק ותעבד את הפטור שלך. התהליך עשוי להימשך עד שבועיים.
4. קבלת אישור בדוא"ל כאשר הפטור יוחל.

מה קורה לאחר אישור הפטור

לאחר שיינתן אישור לפטור ממס:

• חשבוניות עתידיות לא יכללו את המסים החלים.
• הפטור אינו חל רטרואקטיבית על חשבוניות קודמות.
• ייתכן שיהיה עליך לחדש את הפטור אם יש תאריך תפוגה לתעודה שלך. Shopify תודיע לך כאשר פטור קיים עומד לפוג.

מה קורה אם הפטור אינו מאושר

אם בקשת הפטור ממס לא תאושר, התמיכה של Shopify תפנה אליך עם פירוט הסיבה לכך. המצבים הבאים עלולים לגרום לדחיית הבקשה לפטור או לדרוש פעולה נוספת:

• תיעוד חלקי: אם חסרים בטופס פרטים נדרשים (כגון חתימות, תאריכים, תיבת הסימון "blanket" או פרטי המוכר), תתבקש לספק תיעוד מתוקן ויהיה באפשרותך להגיש את הבקשה מחדש.
• תעודה שפג תוקפה: במדינות מסוימות ישנם כללי תפוגה לתעודות פטור. אם פג תוקפה של התעודה שלך, יהיה עליך להשיג תעודה חדשה מרשות המסים של המדינה.
• סיבה לפטור שאינה זכאית: לכל מדינה יש כללים ספציפיים לגבי סיבות הפטור שעומדות בתנאים. לדוגמה, פטורים עבור מכירה חוזרת אינם חלים על דמי מינוי של Shopify מכיוון שהשימוש בשירות הוא לצורך ניהול העסק ולא למכירתו החוזרת.
• המדינה אינה מציעה פטורים: מדינות מסוימות, כגון הוואי (עבור דמי מינוי) ודרום קרוליינה, אינן מציעות פטור ממס עבור חיובים שחלים על מינויים של Shopify.

אם הפטור שלך נדחה עקב תיעוד חלקי או שגוי, אפשר להגיש את הבקשה מחדש לאחר קבלת המסמכים הנכונים מרשות המסים של המדינה או המחוז.

חבויות מס ספציפיות עבור מינויים של Shopify בארצות הברית ובקנדה

אם העסק שלך ממוקם בתחום שיפוט קנדי או אמריקאי שבו ל-Shopify יש נוכחות עסקית, אז Shopify מחויבת על פי חוק לגבות מסים חלים על המינוי שלך. Shopify גובה מסים רק במקומות שבהם רשויות המס של תחום השיפוט שלך דורשות זאת. מסים אלה קשורים למינוי שלך ב-Shopify ואינם מושפעים מהמוצרים או מהשירותים שאתה מוכר.

מס מכירה קמעונאי של מניטובה (קנדה)

החל מ-1 בינואר 2026, מס המכירה הקמעונאי של מניטובה (RST) חל על שירותי מחשוב ענן. כתוצאה מכך, Shopify נדרשת לגבות 7% RST של מניטובה על חיובים חלים של Shopify עבור סוחרים בעלי כתובת חיוב או כתובת לשילוח במניטובה.

אם החשבון שלך ב-Shopify מחויב לכתובת במניטובה, ה-RST בגובה 7% מופיע כפריט שורה נפרד של מס בחשבונית שלך.

מדינות ומחוזות בארה"ב המחייבים את Shopify לגבות מס מכירה

Shopify היא חברה קנדית הפועלת בקנדה ונדרשת לגבות מס מכירה במדינות ובמחוזות הבאים בארה"ב.

אם החנות שלך ממוקמת בקנדה או באחת מהמדינות או מהמחוזות המפורטים, ייתכן שהמינוי שלך יחויב במיסים חלים, כגון מס מכירות מאוחד (HST), מס מכירה פרובינציאלי (PST), מס טובין ושירותים (GST), מס מדינה, מס מחוז או מס עירוני.

אם החנות שלך ממוקמת מחוץ לקנדה או למדינות ולמחוזות שבהם קיימת ל-Shopify דרישת גביית מס, לא אמורים לחול מיסים על חיוב המינוי שלך.

המיסים מופיעים בשורה נפרדת בחשבון שלך. אפשר גם לצפות בחישוב מיסים המבוסס על המיקום שלך.

רשימת מדינות ומחוזות בארה״ב שבהם Shopify מחויבת לגבות מס מכירה

מדינות בארה"ב שבהן חל מס על תוויות שילוח

על תוויות שילוח שנרכשות ב-Shopify Admin חל מס במדינות מסוימות בארה"ב. אם יש לך סטטוס 'פטור ממס' במדינות אלה, ייתכן שאתה זכאי לפטור ממס על תוויות שילוח, כולל פטורים על בסיס מכירה חוזרת. למידע נוסף על מסים על תוויות שילוח.

פתרון בעיות נפוצות בחיוב מיסים

יש להשתמש במידע הבא כדי לאבחן ולפתור בעיות נפוצות בחיוב מיסים.

בקשת מסמכי מס מ-Shopify

Shopify יכולה לספק מסמכים מסוימים כדי לסייע בדיווחי המס שלך. הבנת המסמכים הזמינים ואופן הגשת הבקשה עבורם, תעזור לך להתכונן לעונת המיסים.

מסמכים הזמינים מ-Shopify

המסמכים הבאים הקשורים למיסים עשויים להיות זמינים לפי בקשה:

• אישור תושבות לצורכי מס: מאשר את סטטוס התושבות לצורכי מס של Shopify ביחס למדינה שלך. מסמך זה עוזר למנוע כפל מס כאשר קיימת אמנת מס בין המדינה שלך לבין המדינה שממנה Shopify מחייבת אותך.
• טופס W8-BEN-E: זמין לסוחרים בארה"ב שצריכים לתעד את הסטטוס הזר של Shopify לצורכי מס.
• טופס 10F או אישור על היעדר מוסד קבע: זמינים לסוחרים בהודו שזקוקים לתיעוד המאשר של-Shopify אין מוסד קבע בהודו.

לאילו מסמכים ניתן לגשת במנהל של Shopify

פרטי החיוב הבאים זמינים ישירות במנהל של Shopify ללא צורך ביצירת קשר עם התמיכה של Shopify:

• חשבוניות והיסטוריית חיובים: ניתן להציג ולהוריד חשבוניות קודמות מתוך הגדרות > חיוב.
• רישומי תשלומים: סקירת היסטוריית התשלומים והאמצעים השמורים במערכת.

בקשת אישור תושבות לצורכי מס או מסמך מס אחר

אם דרוש לך אישור תושבות לצורכי מס או מסמך מס אחר מ-Shopify, יש לפנות אל התמיכה של Shopify עם הפרטים הבאים:

• סוג המסמך הדרוש לך
• השנה או השנים שעבורן דרוש המסמך
• מדינת התושבות שלך
• אם יש לך צורך במסמך מקורי וחתום (רשויות מס מסוימות דורשות עותקים פיזיים)
• כתובת הדואר שלך (אם נדרש מסמך פיזי)

זמני העיבוד משתנים בהתאם לסוג המסמך ולרשות המס המעורבת. עיבוד של אישורי תושבות לצורכי מס המבוקשים דרך רשות המסים של קנדה (CRA) עשוי לארוך בין 8 ל-10 שבועות, בעוד שמסמכים מתחומי שיפוט אחרים עשויים להגיע מהר יותר.

עמלות עסקה של Shopify Tax

עמלות עסקה של מס מוחלות על הזמנות חלות המשתמשות ב-Shopify Tax ומחויבות בנפרד מהמינוי שלך ל-Shopify. הפתרון Shopify Tax זמין לכל הסוחרים שמוכרים ללקוחות בארה"ב, באיחוד האירופי או בבריטניה. למידע נוסף על עמלות עסקה של Shopify Tax.

שאלות נפוצות

לפני יצירת קשר עם התמיכה של Shopify

לפני הפנייה לתמיכה של Shopify, יש לאסוף את המידע הבא כדי לעזור בפתרון הבעיה שלך מהר יותר:

• מספרי החשבוניות המושפעות (ניתן למצוא תחת הגדרות > חיוב)
• צילומי מסך של פריטי שורת המס בחשבונית שלך
• כתובת החיוב הנוכחית שלך ושינויי כתובת שבוצעו לאחרונה
• אישור הפטור ממס או מסמכים נלווים שלך (אם רלוונטי)
• ה-EIN (בארה"ב) או מספר העסק (בקנדה) של הארגון שלך
• לבקשות פטור: אישור ששם הארגון שמופיע במסמכי הפטור תואם לחשבון שלך ב-Shopify
• פעולות שכבר ניסית לבצע לפתרון הבעיה

הכנה של מידע זה מראש מסייעת לתמיכה של Shopify לעזור לך ביעילות רבה יותר.