Servicio Basic Tax en EE. UU.

Si ya usas Shopify para vender en Estados Unidos, puedes actualizar la configuración del impuesto sobre las ventas en EE. UU. para reflejar tus registros fiscales. Este cambio no afecta cómo se cobra el impuesto sobre las ventas en la tienda.

Cuando actualizas la configuración fiscal, se te solicita un número de registro fiscal. Una vez agregado, Shopify establece automáticamente las tasas de impuestos que aplican en las áreas donde te registraste. Si no estás registrado para recaudar el impuesto sobre las ventas en alguno de los estados que figuran en tu configuración fiscal, puedes eliminarlos.

En esta página

Requisitos de registro fiscal

En general, estás obligado a recaudar impuestos en cualquier estado de EE. UU. donde tengas nexo económico y vendas bienes o servicios sujetos a impuestos.

Para obtener más información, consulta US taxes reference. Si no estás seguro de si necesitas registrarte para obtener una cuenta fiscal, comunícate con las autoridades fiscales estatales de EE. UU. o con un profesional fiscal local.

Requisitos del número de identificación del impuesto sobre las ventas

El número de identificación del impuesto sobre las ventas es un número que te entrega la autoridad fiscal de tu estado después de registrarte para recaudar impuestos. Los estados emiten este número para permitirte cobrar impuestos allí.

Solo necesitas un número de identificación del impuesto sobre las ventas si determinas que debes cobrar impuestos en un estado en particular.

Determina si necesitas registrarte

Por lo general, necesitas registrarte si tienes economic nexus en un estado. Lo que constituye nexo en cada estado puede variar. Algunos estados exigen registrarte y recaudar impuestos solo si tu negocio tiene presencia física en ese estado, mientras que otros pueden exigir el registro según centros de distribución o publicidad dentro de esos estados.

Si tienes alguna presencia significativa en un estado, comunícate con su autoridad fiscal para confirmar si necesitas registrarte para recaudar impuestos. Para más detalles, consulta US taxes reference.

Regístrate para cobrar impuestos

Si necesitas registrarte para cobrar impuestos estatales, puedes hacerlo en el sitio web de ese estado. Para enlaces directos a la autoridad fiscal de cada estado, consulta state tax reference.

Después de completar el registro, agrega el número de identificación del impuesto sobre las ventas en la página Taxes and duties.

Agrega un nuevo registro fiscal

En el panel de control de Shopify, ve a Configuración > Taxes and duties.
En la sección Administrar recaudación del impuesto sobre las ventas, haz clic en Estados Unidos.
En la sección Regiones en las que recaudas, haz clic en Recaudar impuesto sobre las ventas.
Selecciona un estado o una región en la que tengas registro fiscal.
En Identificación del impuesto sobre las ventas, introduce tu identificación del impuesto sobre las ventas. Si la has solicitado pero aún no la tienes, deja este campo en blanco. Podrás actualizarlo cuando la recibas.
Opcional: si tu empresa está en un estado donde las leyes fiscales sobre el envío varían, puedes elegir si quieres cobrar impuestos sobre el envío.
1. Haz clic en Opciones avanzadas.
2. En Impuesto de envío, elige si quieres aplicar impuestos al envío.
Haz clic en Recaudar impuesto sobre las ventas.
Opcional: agrega más regiones y números de cuenta haciendo clic en Recaudar impuesto sobre las ventas.

Editar o eliminar un registro fiscal

Puedes actualizar tu identificación del impuesto sobre las ventas o eliminar un registro en cualquier momento.

Pasos:

En el panel de control de Shopify, ve a Configuración > Taxes and duties.
En la sección Administrar recaudación del impuesto sobre las ventas, haz clic en Estados Unidos.
En la sección Regiones en las que recaudas, busca el estado que quieres actualizar.
Haz clic en junto al nombre del estado.
Selecciona Editar configuración para actualizar la identificación del impuesto sobre las ventas u opciones avanzadas, o selecciona Dejar de recaudar para eliminar el registro.

Gestiona las categorías fiscales de los productos

Las categorías de producto ayudan a garantizar cálculos de impuestos precisos al identificar qué productos califican para exenciones o tasas especiales. Por ejemplo, las prendas pueden estar exentas en ciertos estados si están categorizadas correctamente.

Agrega o actualiza las categorías de producto

En el panel de control de Shopify, ve a Products.
Selecciona el producto al que quieres asignar una categoría.
En la sección Organización del producto, busca Categoría de producto.
Haz clic en el campo de categoría y selecciona la categoría correspondiente de la lista.
Haz clic en Guardar.

Edita categorías de producto de forma masiva

Si tienes muchos productos que categorizar, usa el editor masivo.

Pasos:

En el panel de control de Shopify, ve a Configuración > Taxes and duties.
En la sección Administrar recaudación del impuesto sobre las ventas, haz clic en Estados Unidos.
En la sección Tasas de impuestos y exenciones, haz clic en el enlace Categorizar productos.
Usa el editor masivo para actualizar las categorías de varios productos a la vez.

Para obtener más información, consulta Product categories.

Anular la configuración fiscal

Puedes anular la configuración fiscal. Para obtener más información sobre cómo se ven afectadas las anulaciones de impuestos en EE. UU. cuando actualizas, consulta Override taxes.

Resolución de problemas de cálculo de impuestos

Si los impuestos no se cobran como esperabas en los pedidos, revisa la siguiente lista de verificación antes de contactar con atención al cliente de Shopify.

Soluciona cuando no se cobran impuestos en el pago

Confirma la siguiente configuración:

Identificación fiscal: verifica que tengas un registro configurado para el estado del cliente en Configuración > Impuestos y aranceles > Estados Unidos. Si no tienes un registro, no se recaudarán impuestos en ese estado.
Configuración del producto: asegúrate de que el producto esté configurado como producto físico. En muchos estados, los productos digitales están exentos de impuestos.
Categoría de producto: verifica que el producto tenga asignada una categoría confirmada. Los productos sin una categoría confirmada podrían no calcular los impuestos correctamente.
Exenciones del cliente: revisa el perfil de cliente para detectar cualquier exención de impuestos aplicable.

Resolver problemas: se está aplicando una tasa de impuestos incorrecta

Si la tasa de impuestos parece incorrecta, considera los siguientes factores:

Formato de la dirección: el formato de la dirección del cliente afecta la detección de la jurisdicción. Diferentes formatos, como abreviaturas, pueden generar cálculos de impuestos distintos.
Reglas específicas por estado: algunos productos y categorías tienen exenciones estatales. Por ejemplo, las prendas de vestir de menos de 110 USD están exentas del impuesto estatal en Nueva York.
Categorías de producto: verifica que la categoría del producto esté asignada correctamente, ya que esto afecta las exenciones automáticas de impuestos.

Resolver problemas: las exenciones de impuestos para ropa no funcionan

Varios estados de EE. UU. tienen exenciones para ropa con umbrales específicos:

Massachusetts: menos de 175 USD por artículo
Minnesota: todas las prendas están exentas
Nueva Jersey: todas las prendas están exentas
Nueva York: menos de 110 USD por artículo
Pensilvania: la mayoría de las prendas están exentas, con excepciones para ropa formal y equipo deportivo
Rhode Island: menos de 250 USD por artículo
Vermont: menos de 110 USD por artículo

Para que las exenciones de ropa funcionen correctamente:

Confirma que la categoría de producto esté configurada como Apparel & Accessories o una categoría específica de ropa.
Verifica que no existan anulaciones de impuestos de producto o de envío en conflicto. Una anulación de envío de 0 USD puede desactivar las exenciones automáticas.
Verifica que el precio del artículo esté por debajo del umbral del estado.
Confirma que estás usando Shopify Tax. Basic Tax no tiene en cuenta las categorías de producto para aplicar exenciones automáticas.

Para obtener más información sobre las categorías de productos, consulta Product categories.

Soluciona cuando los aranceles anulan la recaudación de impuestos en pedidos internacionales

En pedidos internacionales, la configuración de aranceles e impuestos de importación puede anular la recaudación estándar de impuestos. Si no se están cobrando los impuestos como esperas en pedidos internacionales:

Revisa la configuración de aranceles: ve a Configuración > Impuestos y aranceles > Aranceles e impuestos de importación para revisar la configuración fiscal internacional.
Método de cobro: verifica si estás recaudando aranceles en el pago o si los clientes pagan al momento de la entrega, ya que esto afecta cómo se muestran los impuestos.
Configuración específica por país: algunos países tienen umbrales de aranceles o reglas fiscales específicas que pueden afectar la recaudación.

Para obtener más información, consulta Duties and import taxes.

Recursos adicionales sobre impuestos en Estados Unidos

Recursos sobre la configuración fiscal de EE. UU.

Los siguientes recursos pueden ayudarte a gestionar la configuración fiscal de EE. UU.:

Revisa la configuración fiscal en Configuración > Impuestos y aranceles > Estados Unidos.
Consulta US taxes reference para obtener información específica por estado.
Revisa product categories para asegurar cálculos de impuestos precisos.
Obtén información sobre tax overrides si necesitas personalizar las tasas.

Recursos de profesionales fiscales

Si necesitas ayuda para determinar si debes registrarte ante las agencias tributarias y cobrar impuestos a tus clientes, consulta los siguientes recursos:

Autoridades fiscales estatales: comunícate directamente con la state's tax authority de tu estado para conocer requisitos y reglas específicas de registro.
Profesionales fiscales: trabaja con un profesional de contabilidad o con una asesoría fiscal especializada en tu tipo de negocio y tu región.
Servicios de cumplimiento fiscal: considera usar servicios automatizados de presentación de impuestos si tienes obligaciones complejas en varios estados.

Obtén ayuda de atención al cliente de Shopify con la configuración fiscal

Contact Shopify Support si ya revisaste los pasos de resolución de problemas y aún necesitas ayuda con:

Cambiar la configuración fiscal
Comprender los cálculos de impuestos inesperados después de resolver problemas
Migraciones o configuraciones fiscales complejas

Vender al Reino Unido

Si vendes a clientes en el Reino Unido, los requisitos de IVA varían según si el valor del pedido está por encima o por debajo de 135 GBP. También podrías necesitar un número EORI del Reino Unido.

Para ver todos los detalles sobre requisitos de IVA en el Reino Unido, umbrales, números EORI y cómo gestionar el IVA y los aranceles, consulta UK taxes reference.

Vender en la Unión Europea

Cuando comerciantes fuera de la Unión Europea envían pedidos a clientes en países miembros de la UE, se aplican reglas de importación y aranceles según el valor del pedido. Los pedidos iguales o inferiores a 150 EUR están sujetos a IVA, mientras que los pedidos superiores a 150 EUR están sujetos a IVA de importación y aranceles que se cobran al momento de la entrega.

Si quieres recaudar el IVA en el pago, puedes registrarte en el esquema Import One-Stop Shop (IOSS). Antes de agregar el número IOSS al registro fiscal, asegúrate de haber configurado un shipping profile para la Unión Europea.

Para ver todos los detalles sobre los requisitos de IVA en la UE, el registro en IOSS, los umbrales y las instrucciones de configuración paso a paso, consulta EU taxes reference.

Diferencias en el importe de los impuestos después de actualizar la configuración

En algunos pedidos, puedes notar una pequeña variación en los importes totales de impuestos después de actualizar la configuración fiscal. Esta variación se debe a que los importes de impuestos se redondean a nivel de línea de artículo, y no a nivel de factura. Puedes obtener más información sobre los cálculos de redondeo en Setting up US taxes.

Prepárate para contactar a atención al cliente de Shopify sobre problemas con el impuesto sobre las ventas en EE. UU.

Antes de contactar a Shopify Support, reúne la siguiente información para ayudar a resolver el problema más rápido:

Una descripción de lo que esperas que suceda y lo que está sucediendo en su lugar
Un enlace de administrador a un pedido donde se muestre el problema (ve a Pedidos, haz clic en el pedido y copia la URL de tu navegador)
Si es posible, un enlace del panel de control a un pedido donde los impuestos se hayan calculado correctamente para comparar
Los números de identificación del impuesto sobre las ventas de los estados afectados
La dirección de envío completa del cliente (estado, ciudad y código postal)
Si el producto es físico o digital
Cuándo empezó a ocurrir el problema
Pasos que ya intentaste de la troubleshooting section