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Einrichtung von Shopify Bill Pay

Nachdem du Shopify Bill Pay installiert hast, kannst du deine Geschäftsinformationen eingeben, deine Zahlungsmethoden und Zahlungspräferenzen einrichten und ein QuickBooks-Konto verbinden.

Auf dieser Seite

Geschäftsinformationen eingeben

Wenn du dich zum ersten Mal bei Shopify Bill Pay einloggst, musst du möglicherweise deine Geschäftsinformationen eingeben oder aktualisieren.

Wenn du deine Geschäftsinformationen später anpassen musst, kannst du die folgenden Schritte ausführen:

  1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Einstellungen > Allgemein.

  2. Aktualisiere und bestätige deine Informationen und stelle ihre Richtigkeit für rechtliche Zwecke und für die Abrechnung sicher.

Die Änderungen werden automatisch in deinem Shopify Bill Pay-Konto übernommen.

Bankkonto hinzufügen und verifizieren

Um mit Shopify Bill Pay Zahlungen zu tätigen, musst du dein Bankkonto mit Plaid verknüpfen und verifizieren.

Schritte:

  1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Finanzen > Bill Pay.

  2. Klicke auf Bill Pay verwalten.

  3. Klicke im Abschnitt Deine Zahlungsmethoden auf Zahlungsmethode hinzufügen.

  4. Klicke auf Bankkonto, klicke dann auf Sofort verbinden und folge den Anweisungen zur Plaid-Verknüpfung, um dein Bankkonto zu verbinden.

Kredit- oder Debitkarte hinzufügen

Du kannst eine Kredit- oder Debitkarte zu deinem Shopify Bill Pay-Konto hinzufügen, um geschäftliche Rechnungen zu bezahlen. Shopify Bill Pay unterstützt Geschäfts-, Firmen- oder Unternehmenskreditkarten und -Debitkarten. Es werden nur Karten von Mastercard, Visa, AMEX, Diners Club und Discover akzeptiert.

Schritte:

  1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Finanzen > Bill Pay.

  2. Klicke auf Bill Pay verwalten.

  3. Klicke unter Deine Zahlungsmethoden auf Zahlungsmethode hinzufügen.

  4. Klicke auf Kredit- oder Debitkarte.

  5. Gib die Kartendetails ein und klicke dann auf Details hinzufügen.

Wenn du Probleme beim Hinzufügen einer Karte hast, kannst du die Schritte zur Fehlerbehebung einsehen.

Zahlungsmethode löschen

Wenn du eine Zahlungsmethode nicht mehr verwendest, kannst du sie löschen. Du kannst eine Zahlungsmethode nicht löschen, wenn dafür Zahlungen geplant sind. Storniere zuerst alle geplanten Zahlungen, die die Zahlungsmethode verwenden, und lösche dann die Zahlungsmethode.

Schritte:

  1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Finanzen > Bill Pay.

  2. Klicke auf Bill Pay verwalten.

  3. Klicke im Abschnitt Deine Zahlungsmethoden auf ....

  4. Klicke auf Löschen und dann erneut auf Löschen.

Mit QuickBooks Online integrieren

Du kannst dein QuickBooks Online-Konto synchronisieren, damit Rechnungen automatisch zu deinem Shopify Bill Pay-Konto hinzugefügt werden. Die Synchronisierung mit QuickBooks synchronisiert auch deine Anbieterliste für alle unbezahlten Rechnungen. Für jeden Anbieter mit einer unbezahlten Rechnung, die mit Shopify Bill Pay synchronisiert wird, wird in deinem Shopify Bill Pay-Konto ein Anbieterprofil erstellt.

Wenn du Änderungen an den Anbieterinformationen in deinem Shopify Bill Pay-Konto vornimmst, werden diese Änderungen mit deinem QuickBooks Online-Konto synchronisiert.

Wenn du dein QuickBooks Online-Konto verbindest, werden die Rechnungen der letzten 60 Tage synchronisiert.

Schritte:

  1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Finanzen > Bill Pay.

  2. Klicke auf Rechnungen importieren > Mit QuickBooks Online synchronisieren.

  3. Logge dich im Dialogfeld bei deinem QuickBooks Online-Konto ein und schließe die Verbindung ab.

Nachdem dein QuickBooks Online-Konto verbunden ist, werden die Rechnungen alle zwei Stunden synchronisiert. Du kannst auch im Abschnitt Kontointegrationen auf der Seite Bill Pay verwalten auf Jetzt synchronisieren klicken, um deine Konten zu synchronisieren.

Stocky mit Shopify Bill Pay verbinden

Wenn du die Stocky-App verwendest, um das Inventar deines Shops zu verwalten, kannst du Stocky mit Shopify Bill Pay verbinden, um deine offenen Bestellungen aus Stocky in Rechnungen in deinem Shopify-Adminbereich umzuwandeln. Dies reduziert den manuellen Aufwand, den du bei der Verwaltung von Bestellungen und Rechnungen im Rahmen deiner Kreditorenbuchhaltung hast. Wenn du dein QuickBooks Online-Konto mit Bill Pay verbindest, werden deine aus Stocky-Bestellungen erstellten Rechnungen automatisch mit QuickBooks synchronisiert.

Schritte:

  1. Gehe in der Stocky-App zu Einstellungen > API-Zugriff.
  2. Wenn du noch keinen API-Schlüssel generiert hast, klicke auf Neuen API-Schlüssel generieren.
  3. Kopiere den aktuellen Schlüssel. Dies ist dein Stocky-API-Zugriffsschlüssel.
  4. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Finanzen > Bill Pay.
  5. Klicke auf Rechnungen importieren > Rechnungen aus Stocky erstellen.
  6. Füge deinen Stocky-API-Zugriffsschlüssel in das Feld API-Zugriffsschlüssel ein und klicke dann auf Weiter. Du musst deinen Stocky-API-Zugriffsschlüssel nur einfügen, wenn du Shopify Bill Pay zum ersten Mal mit Stocky verbindest.
  7. Wähle die Bestellungen aus, die du in Rechnungen umwandeln möchtest, und klicke dann auf Rechnungen erstellen.

Mehr Informationen zum Hinzufügen von Rechnungen über Stocky.

Deinen Gmail-Posteingang mit Shopify Bill Pay verbinden

Wenn du eine Google-E-Mail-Adresse zur Verwaltung deiner Geschäfts-E-Mails verwendest, kannst du sie mit Shopify Bill Pay verbinden, um deine fälligen Rechnungen automatisch aus deinem Gmail-Posteingang in Shopify Bill Pay zu importieren. Dies spart Zeit und manuelle Arbeit bei der Verwaltung der Rechnungen, die du von Anbietern und Lieferanten erhältst, da du die von Lieferanten gesendeten Rechnungsinformationen nicht mehr manuell in Shopify Bill Pay eingeben oder herunterladen musst, wenn du deine Zahlungen planen möchtest.

Wenn du dein Gmail-Konto verbindest, scannt Shopify Bill Pay deinen Gmail-Posteingang regelmäßig nach Rechnungen mit Dateianhängen, die von Anbietern gesendet wurden. Shopify Bill Pay importiert keine anderen Elemente in deinem Posteingang und hat auch keinen Zugriff darauf.

Schritte:

  1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Finanzen > Bill Pay.

  2. Klicke auf Rechnungen importieren > Aus Gmail importieren.

  3. Wähle das Google-Konto aus, das du mit Shopify Bill Pay verbinden möchtest, und melde dich an.

  4. Klicke auf Zulassen.

Das Laden kann 20 bis 30 Sekunden dauern, je nachdem, wie viele Rechnungen du in deinem verbundenen Posteingang hast. Rechnungen, die über dein Gmail-Konto hinzugefügt werden, werden in deinem Posteingang von Bill Pay angezeigt, wobei Gmail als Herkunft aufgeführt ist.

E-Mail-Benachrichtigungen verwalten

Alle E-Mail-Benachrichtigungen von Shopify Bill Pay gehen an die E-Mail-Adresse der kontoinhabenden Person, die in den Einstellungen deines Shopify-Kontos hinterlegt ist.

Du kannst auswählen, bei den folgenden Ereignissen benachrichtigt zu werden:

  • Zahlung geplant – Du erhältst eine E-Mail, wenn eine Zahlung geplant wird.
  • Status für geplante Zahlung aktualisiert – Du erhältst eine E-Mail, wenn sich der Status einer geplanten Zahlung ändert.
  • Rechnung ist fällig – Du erhältst eine E-Mail sowohl fünf Kalendertage als auch einen Kalendertag, bevor eine Rechnung fällig ist.
  • Beleg für Zahlungsgebühren – Du erhältst eine E-Mail mit einem Beleg über alle Gebühren, die für die Verarbeitung einer Zahlung erhoben werden.

Schritte:

  1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Finanzen > Bill Pay.

  2. Klicke auf Bill Pay verwalten.

  3. Wähle im Abschnitt E-Mail-Benachrichtigungen die E-Mail-Benachrichtigungen aus, die du erhalten möchtest.

Hinzufügen von Anbietern

Wenn du eine Rechnung für einen Anbieter bezahlst, der noch kein Anbieterprofil in deinem Shopify Bill Pay-Konto hat, wird ein neues Anbieterprofil für diesen Anbieter erstellt. Du kannst jedoch auch Anbieterprofile erstellen, bevor du eine Rechnung bezahlst.