Мигриране от QuickBooks Desktop POS към Shopify POS

Можете да мигрирате своите данни от QuickBooks Desktop POS, като например клиенти, доставчици, артикули в наличност и местоположения, към Shopify POS с помощта на приложението QuickBooks Desktop Connector. Мигрирането към Shopify POS може да Ви даде достъп до модерни функции за търговия на дребно, като същевременно запазите съществуващите си бизнес данни.

За да мигрирате, трябва да експортирате файловете с данни от своето приложение QuickBooks Desktop Point of Sale, да получите своя API ключ за Stocky, да качите файловете с данни в Shopify, да съпоставите местоположенията си в Shopify и след това да стартирате мигрирането. Мигрирането може да отнеме от няколко минути до час или повече в зависимост от Вашата POS настройка и количеството данни, с които разполагате.

Изисквания за мигриране от QuickBooks POS към Shopify POS:

Трябва да отговаряте на следните изисквания, за да започнете мигрирането от QuickBooks POS към Shopify POS:

• Уверете се, че разполагате с най-новите версии на приложението QuickBooks Desktop Point of Sale и счетоводния софтуер QuickBooks Desktop, инсталирани на Вашето настолно устройство.
• Активирайте Shopify Payments във Вашия администраторски панел на Shopify.
• Инсталирайте персонализираното приложение QuickBooks Desktop Connector във Вашия администраторски панел на Shopify.
• Уверете се, че имате инсталирани канал за продажби Point of Sale и приложението Stocky във Вашия администраторски панел на Shopify.
• Настройте местоположенията си във Вашия администраторски панел на Shopify.
• Да имате активен абонамент за приложението Shopify POS Pro.
• Прегледайте кои данни от QuickBooks POS могат и кои не могат да бъдат мигрирани към Shopify.

Стъпка 1: Актуализиране на Вашия QuickBooks Desktop POS до версия 19

За да мигрирате данните си от QuickBooks Desktop POS към Shopify, Вашата POS система трябва да е версия 19. Преди да актуализирате своя QuickBooks Desktop POS до версия 19, трябва да проверите текущата версия на своя QuickBooks Desktop POS.

Трябва да актуализирате своя QuickBooks Desktop POS до 30-дневен пробен период на версия 19. 30-дневният пробен период на QuickBooks Desktop POS версия 19 е безплатен, но не можете да го удължите. Ако не можете да завършите мигрирането към Shopify POS в рамките на 30 дни, отложете актуализацията за пробния период, докато не сте готови да завършите мигрирането. Ако използвате счетоводния софтуер QuickBooks Desktop, тогава трябва да имате и поддържаната версия на счетоводния софтуер QuickBooks Desktop, за да улесните интеграцията с Shopify.

В зависимост от това коя версия на QuickBooks Desktop POS използвате, Вашият път за актуализиране може да е различен.

Актуализирайте Вашата версия 18 или 12 на QuickBooks Desktop POS до пробна версия 19

1. Направете резервно копие на текущия си POS файл.
2. Стартирайте финансовия обмен на QuickBooks Desktop POS.
3. Мигрирайте данните си от своя POS файл към пробната версия на POS V19.
4. Експортирайте своя POS файл и го запазете за мигрирането към Shopify POS.

Стъпка 2: Експортиране на файлове с данни от Вашия QuickBooks Desktop POS

Трябва да експортирате своите файлове с данни от QuickBooks. Можете да импортирате данни за продукти, клиенти, наличности и доставчици. Научете повече за експортирането на данни от QuickBooks.

За да експортирате няколко файла с данни, трябва да повторите следните стъпки и да изберете различен файл с данни. Например, ако искате да експортирате своите артикули в наличност, клиенти и доставчици, тогава трябва да изпълните тези стъпки три пъти.

Когато експортирате файлове с данни, не забравяйте да ги запазите като нови файлове и да избягвате замяната на съществуващи файлове с нови.

Стъпки:

1. От Вашето настолно устройство отворете приложението QuickBooks Desktop Point of Sale.
2. Натиснете File > Utilities > Export.
3. Изберете файла с данни, който искате да експортирате, и след това натиснете Next.
4. До полето Select destination file натиснете Browse и след това изберете дестинацията на файла, където искате да запазите своя файл с данни.
5. В полето Write records to (sheet) изберете Sheet1.
6. Натиснете Manage Templates, натиснете Select all и след това натиснете Save.
7. Натиснете Next и след това натиснете Export.

След като експортирате файла си с данни, отидете до дестинацията, където сте го запазили, и се уверете, че е експортиран успешно.

Стъпка 3: Получаване на Вашия Stocky API ключ

Stocky е приложение, създадено от Shopify, което управлява Вашите POS наличности, поръчки за покупка, доставчици и прехвърляния. Трябва да добавите своя Stocky API ключ, за да могат данните Ви от QuickBooks да бъдат мигрирани към Stocky.

Стъпки:

1. Във Вашия администраторски панел на Shopify отидете на Apps > Stocky.
2. Натиснете иконата на акаунта и след това натиснете Preferences > API access.
3. В секция API access копирайте Current key.

Стъпка 4: Качване на Вашите файлове с данни от QuickBooks Desktop POS в Shopify

Трябва да добавите своя Stocky API ключ и след това да качите Вашите файлове с данни от QuickBooks в Shopify.

Стъпки:

1. От Вашия администраторски панел на Shopify отидете на Apps > QuickBooks Desktop Connector.

2. Натиснете Get started.

3. В секция Upload QuickBooks POS data files качете Вашите файлове с данни от QuickBooks:

   1. В секция Inventory натиснете Add data file и след това качете файла си с данни за артикулите в наличност.
   2. В секция Customers натиснете Add data file и след това качете файла си с данни за клиенти.
   3. В секция Vendors натиснете Add data file и след това качете файла си с данни за доставчици.

4. В секция Enter your Stocky API key въведете своя Stocky API ключ.

5. Натиснете Next.

Стъпка 5: Избор на картографиране на баркодове и съпоставяне на местоположения

Трябва да изберете Item Number или UPC, които искате да използвате като сканируем баркод в Shopify POS. Научете повече за използването на баркодове и SKU в Shopify POS.

Трябва също така да съпоставите съществуващите си местоположения от файловете с данни, които качвате, с местоположенията, които създавате в Shopify. Всеки ред, като например QTY1 или QTY2, указва Вашето местоположение от QuickBooks POS. Трябва да изберете съответстващо местоположение в Shopify. Можете да съпоставите до 20 местоположения.

Научете повече за картографирането на данни между QuickBooks и Shopify.

Стъпки:

1. В секция Product barcode mapping изберете номер на продукт, който искате да използвате за картографиране на баркодовете на Вашите продукти от QuickBooks Desktop POS към Shopify.
2. В секция Location matching изберете съществуващо местоположение в Shopify за всяко от Вашите местоположения от файловете Ви с данни.
3. Опционално: За да създадете ново местоположение в Shopify, натиснете Add new location.
4. Натиснете Start migration.

След като натиснете Start migration, мигрирането на данни започва и може да отнеме до пет часа, за да завърши. Продължителността на мигрирането зависи от много фактори, като например Вашата настройка на QuickBooks POS, количеството данни, които мигрирате, или броя на Вашите местоположения. След като мигрирането приключи, ще получите имейл.

Ако срещнете грешки по време на мигрирането, направете справка с Отстраняване на грешки и често срещани проблеми при мигриране на QuickBooks Desktop POS.

Следващи стъпки

След като завършите мигрирането на данни, Вашите продуктови варианти се импортират като отделни продукти в Shopify с таг Quickbooks и със статус Draft. Можете да предприемете следните стъпки:

• Филтрирайте и сортирайте импортираните си продукти с помощта на тага Quickbooks.
• Прегледайте информацията за продукта и направете необходимите промени, преди да направите продуктите си достъпни за продажба. Можете да промените статуса на продукта от Draft на Active за отделни продукти или групово, като използвате груповия редактор.

Ако използвате счетоводния софтуер QuickBooks Desktop, можете също да интегрирате своя акаунт в приложението QuickBooks Desktop с Вашия Shopify POS. За повече информация направете справка с Интегриране на счетоводния софтуер QuickBooks Desktop с Shopify.