Помощ
Влизане

Интегриране на счетоводния софтуер QuickBooks Desktop със Shopify

Ако използвате счетоводния софтуер QuickBooks Desktop, тогава можете да интегрирате акаунта си в приложението QuickBooks Desktop с Вашия Shopify POS. Това действие синхронизира всичките Ви бизнес и счетоводни данни, като например продажби и покупки, с Вашата счетоводна система.

За да извършите интегрирането, трябва да настроите данъчните си предпочитания, да генерирате токен за приложение, да съпоставите акаунта си и след това да стартирате интегрирането.

На тази страница

Съображения при интегрирането на счетоводния софтуер QuickBooks Desktop със Shopify

Преди да започнете интегрирането, прегледайте следните съображения:

  • Проверете дали имате инсталирана най-новата версия на приложението QuickBooks Desktop на Вашето настолно устройство.
  • Уверете се, че имате инсталирано приложението QuickBooks Desktop Connector във Вашия администраторски панел на Shopify.
  • Уверете се, че стартирате интегрирането на счетоводния софтуер QuickBooks Desktop на същото настолно устройство, на което използвате Вашия QuickBooks Desktop POS.
  • Ако използвате QuickBooks Desktop POS, тогава се уверете, че сте завършили мигрирането на данни от QuickBooks POS, преди да започнете интегрирането на счетоводния софтуер QuickBooks Desktop със Shopify.
  • Ако използвате QuickBooks Online вместо QuickBooks Desktop, тогава не е необходимо да използвате приложението QuickBooks Desktop Connector, за да интегрирате данните си със Shopify. Инсталирайте приложението QuickBooks Online в своя магазин в Shopify, за да интегрирате данните си.
  • Процесът на интегриране може да бъде завършен само веднъж и не може да бъде повторен. Ако трябва да нулирате интегрирането, тогава се свържете със специализираната поддръжка.

Стъпка 1: Настройване на Вашите данъчни предпочитания

Преди да започнете интегрирането, трябва да настроите Вашите данъчни предпочитания в счетоводния софтуер QuickBooks Desktop.

Стъпки:

  1. От Вашето настолно устройство отворете приложението QuickBooks Desktop.
  2. Кликнете върху Edit > Preferences.
  3. В секцията Do you charge sales tax изберете Yes.
  4. Изберете или добавете данъчен артикул за продажба:
    • Ако имате най-често срещания данъчен артикул за продажба, тогава го изберете в полето Most common sales tax item.
    • За да добавите нов данъчен артикул за продажба, направете следното:
      1. Натиснете Add sales tax item.
      2. В Sales Tax Name въведете име за Вашия данъчен артикул за продажба.
      3. В полето Description въведете Sales Tax.
      4. В полето Tax Rate (%) въведете 0%.
      5. Натиснете OK.
  5. Натиснете OK.

Стъпка 2: Генериране на токен за приложение

След като настроите данъчните си предпочитания, трябва да генерирате токен за приложение в счетоводния софтуер QuickBooks Desktop.

Стъпки:

  1. От Вашето настолно устройство отворете приложението QuickBooks Desktop.
  2. Кликнете върху File > App Management > Manage Web Apps.
  3. В полето Search Apps въведете и потърсете Shoppinpal QBD connector.
  4. В колона Action натиснете Set up.
  5. Натиснете Generate token.
  6. Натиснете Copy to clipboard.

Стъпка 3: Съпоставяне на Вашия акаунт и стартиране на интегрирането

За да стартирате интегрирането с помощта на приложението QuickBooks Desktop Connector във Вашия администраторски панел на Shopify, трябва да добавите токена за приложение, да съпоставите полетата с данни на QuickBooks с категориите на Shopify и да добавите своя API ключ за Stocky.

Също така трябва да изберете как искате да споделяте данни със счетоводния софтуер QuickBooks Desktop. Можете да избирате от два режима на синхронизиране:

  • Режим на резюме: Изпраща обобщени данни към счетоводния софтуер QuickBooks Desktop. Ако използвате версията QuickBooks Desktop Pro или Premier и имате повече от 14 500 реда комбинирани данни, тогава трябва да изберете режима за обобщено синхронизиране.
  • Подробен режим: Изпраща пълни подробности за обекти, като например имена и описания, към счетоводния софтуер QuickBooks Desktop.

Можете да изберете режима за синхронизиране на данни само когато интегрирате счетоводния софтуер QuickBooks Desktop със Shopify. Не можете да промените режима за синхронизиране на данни по-късно.

Научете повече за съпоставянето на данни между QuickBooks и Shopify.

Стъпки:

  1. От своя администраторски панел на Shopify отидете на „Приложения“ > QuickBooks Desktop Connector.

  2. Натиснете „Стартиране на интегриране“.

  3. Прегледайте инструкциите за предпочитанията за данък върху продажбите и след това натиснете „Генериране на токен за приложението“.

  4. В секция „Г. Въвеждане на токен“ добавете токена за приложението и след това натиснете „Напред“.

  5. В секция „Съпоставяне на акаунти“ изберете своите полета от QuickBooks, които съответстват на категориите в Shopify. Например категория „Акаунт за COGS“ да съответства на полето „Себестойност на продадените стоки“.

  6. В секция „Планировчик на синхронизиране“ изберете или ръчен, или автоматизиран режим на синхронизиране.

    • По избор: За автоматично синхронизиране изберете часа от деня, в който искате да се извърши синхронизирането. (Имайте предвид, че синхронизирането ще се извърши в рамките на 15-минутен прозорец. Ръчно синхронизиране може да се извърши по всяко време.)

  7. В секция „Режим на синхронизиране“ изберете режим на синхронизиране „Обобщен“ или „Подробен“ за клиент, наличност и доставчик.

  8. В секция „Въведете API ключа за Stocky, за да стартирате синхронизирането“ въведете своя API ключ за Stocky.

  9. Натиснете „Стартиране на интегриране“.

За да синхронизирате своите финансови данни и данни за продажбите със счетоводния софтуер QuickBooks Desktop, трябва да оставите приложението QuickBooks Desktop Connector инсталирано във Вашия администраторски панел на Shopify след интеграцията. Можете да започнете ръчно синхронизиране на данните си по всяко време в приложението QuickBooks Desktop Connector. Можете също да настроите автоматично ежедневно синхронизиране на данни, което Ви позволява да планирате синхронизирането на данните.