使用 Shopify Tax 設定自動申報

檢視自動申報注意事項後，您即可開始設定申報。若要啟用自動申報稅款，您必須先完成帳戶資料並設定各州稅務申報。

完成帳戶資料

要執行下列任務，員工必須具備稅金與關稅權限，且至少擁有一項財務權限：

• 存取自動申報頁面
• 擔任申報相關通知的聯絡窗口
• 擔任稅務及其他法律文件的法定簽署人

若指定的員工無法執行上述任何操作，請為其更新或指派包含必要權限的角色。

若要申報稅款，請在您收取銷售稅的各州完成設定。您必須在下一次申報到期的前一個月 20 日前完成申報設定。若您需申報季度或年度申報，截止日為該銷售期間最後一個月的 20 日。

步驟：

1. 請確保在申報截止日期前完成帳戶資料並設定稅務申報。若您的設定無法在下一次申報到期前一個月的 20 日前完成，建議改為手動申報。
2. 在 Shopify 管理介面中，前往財務 > 稅務申報。
3. 點選啟用。
4. 提供您的帳戶資料：
   1. 檢查您的商家詳細資訊，確保正確無誤。若需更新商家詳細資訊，請聯絡 Shopify 支援服務。
   2. 選取付款方式。系統會將此帳戶資訊提供給相應的州稅務機關，用於處理與您的稅務申報相關的付款或退款。可用帳戶清單來自您現有的 Shopify Payments 或 Shopify Balance 帳戶資訊。
   3. 選取聯絡窗口。聯絡窗口是接收所有申報相關通知的員工，例如審核期間的通知或需排除才能準時申報的問題。可選擇的聯絡人清單來自您商店中的員工帳號。
   4. 選取法定簽署人。法定簽署人是負責簽署稅務及其他法律文件的員工。可選擇的聯絡人清單來自您商店現有的員工帳號。
5. 點選儲存。
6. 請仔細檢視使用自動申報的條款及條件，然後點選同意。

您輸入為付款方式的帳戶資訊會在申報時提交給州稅務機關，並成為扣繳稅務匯款的帳戶。系統會在稅務申報當月的第 8 天至特定州到期日之間付款。

完成自動申報設定後，您即可為需繳稅的各州設定稅務申報。

設定稅務申報

大多數州的稅務申報可依循標準步驟設定。若您需要為下列州設定稅務申報，請依照各州的專屬步驟進行：

• 加州
• 科羅拉多州
• 馬里蘭州
• 紐約州
• 羅德島州
• 華盛頓州

若要申報稅款，您需要在收取銷售稅的每個州完成設定，並為自動申報設定兩步驟驗證。您必須在下一次申報到期的前一個月 20 日前完成申報設定。若您需申報季度或年度申報，截止日為該銷售期間最後一個月的 20 日。

設定標準稅務申報

1. 請確保能在申報截止日期前完成設定。若您的設定無法在下一次申報到期前一個月的 20 日前完成，建議改為手動申報。
2. 在 Shopify 管理介面中，前往財務 > 稅務申報。
3. 點選設定稅務申報。
4. 選取州別。
5. 在表單區段中，點選設定，新增表單詳情並選擇申報頻率。若可用的表單不只一種且您不確定申報該使用哪一種，請洽詢稅務專業人士或該州的稅務機關。各州稅務表單清單請參考州稅務表單與 ID。
6. 若有一個以上的表單，請點選新增表單，並為每份表單選擇申報頻率。
7. 在銷售稅 ID區段中，輸入您的州銷售稅 ID。各州對此 ID 的稱呼請參考州稅務表單與 ID。
8. 在登入憑證區段中，輸入您用來存取州稅務機關帳戶的使用者名稱與密碼。
9. 點選儲存。

設定完成稅務申報後，您需要在您所在州的申報入口網站設定兩步驟驗證，讓 Shopify 能安全存取您的帳戶。

為自動申報設定兩步驟驗證

步驟：

1. 在 Shopify 管理介面的州稅申報頁面，複製「兩步驟驗證」區段中的電子郵件地址。
2. 登入該州的稅務網站。
3. 按一下「管理我的個人資料」。
4. 按一下「個人資料」。
5. 在「安全性」區段中，按一下「變更兩步驟設定」。
6. 在「電子郵件」區段中，按一下「新增電子郵件」。
7. 將 Shopify 管理介面提供的電子郵件地址貼到電子郵件欄位。
8. 按一下「儲存」。系統會產生一組安全碼，並透過電子郵件寄給您和您的聯絡人。
9. 收到包含代碼的電子郵件後，請複製該代碼並貼至「驗證安全碼」欄位。
10. 按一下「確認」。

設定銷售與使用稅資料

請確認您的銷售與使用稅資料 (SUT) 已啟用，且已正確連結至您的州入口網站。

常見問題可能包括：

帳戶已關閉：請重新啟用或更新您的銷售與使用稅帳戶。 帳戶未連結：請將現有的銷售與使用稅資料連結至您的帳戶。 缺少零售配送費帳戶 (科羅拉多州)：如有需要，請為科羅拉多州設定 Retail Delivery Fee (RDF) 資料。

如果您無法解決這個問題，請聯絡相關州政府尋求協助。

完成一個州的設定後，您可以視需要重複上述步驟，為其他收取銷售稅的州進行設定。

設定加州稅務申報

1. 請確保能在申報截止日期前完成設定。若您的設定無法在下一次申報到期前一個月的 20 日前完成，建議改為手動申報。
2. 在 Shopify 管理介面中，前往財務 > 稅務申報。
3. 點選設定稅務申報。
4. 選取州別。
5. 在表單區段中，點選設定，新增表單詳情並選擇申報頻率。若可用的表單不只一種且您不確定申報該使用哪一種，請洽詢稅務專業人士或該州的稅務機關。各州稅務表單清單請參考州稅務表單與 ID。
6. 若有一個以上的表單，請點選新增表單，並為每份表單選擇申報頻率。
7. 在銷售稅 ID區段中，輸入您的州銷售稅 ID。各州對此 ID 的稱呼請參考州稅務表單與 ID。
8. 在登入憑證區段中，輸入您用來存取州稅務機關帳戶的使用者名稱與密碼。
9. 點選儲存。

設定稅務申報後，您需要在加州的申報入口網站設定兩步驟驗證，讓 Shopify 能安全存取您的帳戶。

在加州設定自動申報的兩步驟驗證

1. 在 Shopify 管理介面的州稅申報頁面，複製「兩步驟驗證」區段中的電子郵件地址。
2. 前往 California DOR website 並登入您的帳戶。
3. 按一下「設定」圖示。
4. 在「登入」區段中，按一下「編輯」。
5. 在「驗證」區段中，於「驗證類型」下拉式選單選取「傳送簡訊或電子郵件」。
6. 在「電子郵件」欄位中，輸入您從 Shopify 管理介面複製的電子郵件地址。
7. 在「國家/地區」、「行動電信業者」和「行動電話」欄位中新增您的聯絡資訊。
8. 點選儲存。

完成一個州的設定後，您可以視需要重複上述步驟，為其他收取銷售稅的州進行設定。

設定科羅拉多州稅務申報

1. 請確保能在申報截止日期前完成設定。若您的設定無法在下一次申報到期前一個月的 20 日前完成，建議改為手動申報。
2. 在 Shopify 管理介面中，前往財務 > 稅務申報。
3. 點選設定稅務申報。
4. 選取州別。
5. 在表單區段中，點選設定，新增表單詳情並選擇申報頻率。若可用的表單不只一種且您不確定申報該使用哪一種，請洽詢稅務專業人士或該州的稅務機關。各州稅務表單清單請參考州稅務表單與 ID。
6. 若有一個以上的表單，請點選新增表單，並為每份表單選擇申報頻率。
7. 在銷售稅 ID區段中，輸入您的州銷售稅 ID。各州對此 ID 的稱呼請參考州稅務表單與 ID。
8. 在登入憑證區段中，輸入您用來存取州稅務機關帳戶的使用者名稱與密碼。
9. 點選儲存。

設定稅務申報後，您需要在科羅拉多州的申報入口網站設定兩步驟驗證，讓 Shopify 能安全存取您的帳戶。

在科羅拉多州設定自動申報的兩步驟驗證

1. 授權 Shopify Tax 存取您的帳戶：
   1. 在 Shopify 管理介面的州稅申報頁面，複製「兩步驟驗證」區段中的電子郵件地址。
   2. 前往科羅拉多州 DOR 網站並登入您的帳戶。
   3. 按一下「管理我的個人資料」。
   4. 在「安全性」區段中，按一下「變更兩步驟設定」。
   5. 在「電子郵件」區段中，按一下「新增電子郵件」。
   6. 輸入來自 Shopify 管理介面的電子郵件地址，然後按一下「儲存」。
   7. 聯絡人的電子郵件地址會收到一封包含安全碼的電子郵件。請複製該安全碼。
   8. 在科羅拉多州 DOR 網站的「驗證安全碼」欄位輸入該安全碼。
   9. 按一下「確認」。
2. 設定銷售稅地點：
   1. 前往科羅拉多州 DOR 網站並登入您的帳戶。
   2. 按一下「新增或關閉銷售稅地點」。
   3. 按一下「新增非實體地點」。
   4. 按一下「全選」。
   5. 按一下「送出」。
3. 從科羅拉多州 DOR 網站上傳 TXT 檔案。
   1. 在科羅拉多州 DOR 網站，前往「銷售與使用稅」。
   2. 按一下「查詢銷售與使用稅稅率」。
   3. 按一下「檢視營業地點稅率」。
   4. 輸入您的科羅拉多州帳號號碼，以查看完整的地點清單。
   5. 按一下「匯出」以下載 .txt 檔案到您的電腦。
   6. 在您的 Shopify 管理介面，前往「稅務申報」區段，然後找到科羅拉多州的設定。
   7. 按一下「新增檔案」，然後選取您下載的 .txt 檔案。
4. 點選儲存。

完成一個州的設定後，您可以視需要重複上述步驟，為其他收取銷售稅的州進行設定。

設定馬里蘭州稅務申報

1. 請確保能在申報截止日期前完成設定。若您的設定無法在下一次申報到期前一個月的 20 日前完成，建議改為手動申報。
2. 在 Shopify 管理介面中，前往財務 > 稅務申報。
3. 點選設定稅務申報。
4. 選取州別。
5. 在表單區段中，點選設定，新增表單詳情並選擇申報頻率。若可用的表單不只一種且您不確定申報該使用哪一種，請洽詢稅務專業人士或該州的稅務機關。各州稅務表單清單請參考州稅務表單與 ID。
6. 若有一個以上的表單，請點選新增表單，並為每份表單選擇申報頻率。
7. 在銷售稅 ID區段中，輸入您的州銷售稅 ID。各州對此 ID 的稱呼請參考州稅務表單與 ID。
8. 在登入憑證區段中，輸入您用來存取州稅務機關帳戶的使用者名稱與密碼。
9. 點選儲存。

設定稅務申報後，您需要在馬里蘭州的申報入口網站設定兩步驟驗證，讓 Shopify 能安全存取您的帳戶。

在馬里蘭州設定自動申報的兩步驟驗證

1. 在 Shopify 管理介面的州稅申報頁面，複製「兩步驟驗證」區段中的電子郵件地址。
2. 前往 Maryland DOR website 並登入您的帳戶。
3. 在導覽列中，按一下「個人資料資訊」。
4. 選取「使用者資料」。
5. 在「聯絡資訊」區段中，於「日間電話」、「分機」和「行動電話」欄位輸入您的聯絡資訊。
6. 在「電子郵件」與「確認電子郵件」欄位中，輸入您從 Shopify 管理介面複製的電子郵件地址。
7. 按一下「儲存個人資料」。

完成一個州的設定後，您可以視需要重複上述步驟，為其他收取銷售稅的州進行設定。

設定紐約州稅務申報

1. 請確保能在申報截止日期前完成設定。若您的設定無法在下一次申報到期前一個月的 20 日前完成，建議改為手動申報。
2. 在 Shopify 管理介面中，前往財務 > 稅務申報。
3. 點選設定稅務申報。
4. 選取州別。
5. 在表單區段中，點選設定，新增表單詳情並選擇申報頻率。若可用的表單不只一種且您不確定申報該使用哪一種，請洽詢稅務專業人士或該州的稅務機關。各州稅務表單清單請參考州稅務表單與 ID。
6. 若有一個以上的表單，請點選新增表單，並為每份表單選擇申報頻率。
7. 在銷售稅 ID區段中，輸入您的州銷售稅 ID。各州對此 ID 的稱呼請參考州稅務表單與 ID。
8. 在「登入憑證」區段中，輸入為 Shopify 建立的 secondary user 的使用者名稱與密碼。這可讓 Shopify 代您向州稅務機關進行申報。
9. 點選儲存。

設定稅務申報後，您需要在紐約州的申報入口網站設定兩步驟驗證，讓 Shopify 能安全存取您的帳戶。

在紐約州為自動申報設定次要使用者

1. 授權 Shopify Tax 存取您的帳戶：
   1. 在 Shopify 管理介面的州稅申報頁面，複製「兩步驟驗證」區段中的電子郵件地址。
   2. 前往 New York DOR website 並登入您的帳戶。
   3. 按一下「服務」。
   4. 在「商業」區段中，按一下「使用者摘要」。
   5. 按一下「新增使用者」。
   6. 在「使用者資訊」區段中填寫資料，並使用您從 Shopify 管理介面複製的電子郵件地址。
   7. 在 登入資訊 區段建立使用者名稱與臨時密碼。請務必儲存此密碼，之後的步驟會用到。
   8. 按一下 是 以授權使用者權限。
   9. 按一下 是，然後勾選 銷售稅申報與付款 旁的核取方塊。
   10. 按一下 儲存並繼續。
   11. 在第一個方塊中選取 不管理使用者。
   12. 在第二個方塊中選取 管理稅務專業人員存取您企業稅務資訊的權限，但不得將此權限授予其他使用者，然後按一下 儲存並繼續。
   13. 確認已成功新增使用者，然後按一下您的使用者名稱並登出。
2. 為新使用者建立並共用永久憑證：
   1. 前往 New York DOR website，使用新的使用者名稱與臨時密碼，登入您新建立的次要使用者帳號。
   2. 建立三個安全性問題，然後按一下 儲存並繼續。
   3. 設定新的永久密碼。
   4. 複製新的使用者名稱與密碼。
   5. 在 Shopify 管理介面中的 automated filing New York return setup page 輸入新的使用者名稱與密碼。

完成一個州的設定後，您可以視需要重複上述步驟，為其他收取銷售稅的州進行設定。

設定羅德島州的稅務申報

1. 請確保能在申報截止日期前完成設定。若您的設定無法在下一次申報到期前一個月的 20 日前完成，建議改為手動申報。
2. 在 Shopify 管理介面中，前往財務 > 稅務申報。
3. 點選設定稅務申報。
4. 選取州別。
5. 在表單區段中，點選設定，新增表單詳情並選擇申報頻率。若可用的表單不只一種且您不確定申報該使用哪一種，請洽詢稅務專業人士或該州的稅務機關。各州稅務表單清單請參考州稅務表單與 ID。
6. 若有一個以上的表單，請點選新增表單，並為每份表單選擇申報頻率。
7. 在銷售稅 ID區段中，輸入您的州銷售稅 ID。各州對此 ID 的稱呼請參考州稅務表單與 ID。
8. 在登入憑證區段中，輸入您用來存取州稅務機關帳戶的使用者名稱與密碼。
9. 點選儲存。

完成稅務申報設定後，您需要在羅德島州的申報入口網站設定兩步驟驗證，讓 Shopify 能安全存取您的帳號。

在羅德島州為自動申報設定兩步驟驗證

1. 在 Shopify 管理介面的州稅申報頁面，複製「兩步驟驗證」區段中的電子郵件地址。
2. 前往 Rhode Island DOR website，登入您的帳號。
3. 在導覽列中，按一下「個人資料資訊」。
4. 選取「使用者資料」。
5. 在「聯絡資訊」區段中，於「日間電話」、「分機」和「行動電話」欄位輸入您的聯絡資訊。
6. 在「電子郵件」與「確認電子郵件」欄位中，輸入您從 Shopify 管理介面複製的電子郵件地址。
7. 按一下「儲存個人資料」。

完成一個州的設定後，您可以視需要重複上述步驟，為其他收取銷售稅的州進行設定。

設定田納西州的稅務申報

1. 請確保能在申報截止日期前完成設定。若您的設定無法在下一次申報到期前一個月的 20 日前完成，建議改為手動申報。
2. 在 Shopify 管理介面依序前往 財務 > Tax filing。
3. 點選設定稅務申報。
4. 選取田納西州。
5. 在 表單 區段，按一下 設定，以新增表單詳情並選擇您的申報頻率。
6. 在「銷售稅 ID」區段輸入您的州銷售稅 ID，田納西州稱其為「Sales and Use Account Number」。
7. 在登入憑證區段中，輸入您用來存取州稅務機關帳戶的使用者名稱與密碼。
8. 點選儲存。

注意：若在 Tennessee DoR 註冊了多個地點 ID，自動申報無法支援該等申報。

完成稅務申報設定後，您需要在田納西州的申報入口網站設定兩步驟驗證，讓 Shopify 能安全存取您的帳號。

在田納西州為自動申報設定兩步驟驗證

1. 在 Shopify 管理介面的州稅務申報頁面，複製「兩步驟驗證」區段中的 shopify.com 電子郵件地址。
2. 登入 Tennessee Taxpayer Access Point (TNTAP)。
3. 按一下「管理我的個人資料」。
4. 確保您位於「設定檔」分頁。
5. 前往「安全性」區段，點擊「變更兩步驟設定」。
6. 在「 電子郵件 」區段中，按一下「 新增電子郵件。
   1. 如果無法使用「新增電子郵件」選項，可能是因為該帳戶僅允許列出一個電子郵件。請點擊 X 以移除現有的電子郵件地址，然後點擊「新增電子郵件」。
7. 將提供的電子郵件地址貼到「電子郵件」欄位中。
8. 按一下「儲存」。系統會產生一組安全碼，並透過電子郵件寄給您和您的聯絡人。
9. 收到包含代碼的電子郵件後，請複製該代碼並貼至「驗證安全碼」欄位。
10. 按一下 確認

完成一個州的設定後，您可以視需要重複上述步驟，為其他收取銷售稅的州進行設定。

設定華盛頓州的稅務申報

1. 請確保能在申報截止日期前完成設定。若您的設定無法在下一次申報到期前一個月的 20 日前完成，建議改為手動申報。
2. 在 Shopify 管理介面中，前往財務 > 稅務申報。
3. 點選設定稅務申報。
4. 選取州別。
5. 在表單區段中，點選設定，新增表單詳情並選擇申報頻率。若可用的表單不只一種且您不確定申報該使用哪一種，請洽詢稅務專業人士或該州的稅務機關。各州稅務表單清單請參考州稅務表單與 ID。
6. 若有一個以上的表單，請點選新增表單，並為每份表單選擇申報頻率。
7. 在銷售稅 ID區段中，輸入您的州銷售稅 ID。各州對此 ID 的稱呼請參考州稅務表單與 ID。
8. 在登入憑證區段中，輸入您用來存取州稅務機關帳戶的使用者名稱與密碼。
9. 點選儲存。

完成稅務申報設定後，您需要在華盛頓州的申報入口網站設定兩步驟驗證，讓 Shopify 能安全存取您的帳號。

在華盛頓州為自動申報設定兩步驟驗證

1. 在 Shopify 管理介面的州稅申報頁面，複製「兩步驟驗證」區段中的電子郵件地址。
2. 前往 Washington DOR website，登入您的帳號。
3. 按一下 更新您的 SAW 個人資料。
4. 按一下「個人資料」。
5. 在 額外的安全性聯絡資訊 區段，於 其他電子郵件地址 欄位輸入您從 Shopify 管理介面複製的電子郵件地址。
6. 選填：在 行動電話號碼 欄位輸入您的電話號碼。
7. 按一下 更新。

完成一個州的設定後，您可以視需要重複上述步驟，為其他收取銷售稅的州進行設定。