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將 QuickBooks Desktop 會計軟體與 Shopify 整合

若您使用 QuickBooks Desktop 會計軟體，您可以將 QuickBooks Desktop app 帳戶與 Shopify POS 整合。如此即可將銷售、購買等所有商務與會計資料同步到您的會計系統。

要進行整合，您需要先設定稅務偏好設定、產生 app 權杖、對應您的帳戶，然後開始整合。

本頁內容

將 QuickBooks Desktop 會計軟體與 Shopify 整合的注意事項

開始整合前，請先檢閱下列注意事項：

  • 請確認您已在電腦裝置上安裝最新版的 QuickBooks Desktop app。
  • 請確認您已在 Shopify 管理介面安裝 QuickBooks Desktop Connector app。
  • 請務必在您使用 QuickBooks Desktop POS 的同一台電腦裝置上啟動 QuickBooks Desktop 會計軟體的整合。
  • 若您使用 QuickBooks Desktop POS，請務必先完成QuickBooks POS 資料移轉，再開始與 Shopify 進行 QuickBooks Desktop 會計軟體整合。
  • 若您使用的是 QuickBooks Online (而非 QuickBooks Desktop)，則無需使用 QuickBooks Desktop Connector app 與 Shopify 整合資料。請將QuickBooks Online app 安裝到您的 Shopify 商店，以整合資料。
  • 整合流程僅能完成一次，無法重複。若您需要重設整合，請聯絡專屬支援。

步驟 1：設定稅務偏好設定

開始整合前，您需要先在 QuickBooks Desktop 會計軟體中設定稅務偏好設定。

步驟：

  1. 在電腦裝置上開啟 QuickBooks Desktop app。
  2. 按一下 Edit > Preferences。
  3. 在 Do you charge sales tax 區段，選取 Yes。
  4. 選取或新增銷售稅品項：
    • 若您已有最常用的銷售稅品項，請在 Most common sales tax item 欄位選取該品項。
    • 若要新增銷售稅品項，請執行下列操作：
      1. 按一下 Add sales tax item。
      2. 在 Sales Tax Name 中，為您的銷售稅品項命名。
      3. 在 Description 欄位輸入 Sales Tax。
      4. 在 Tax Rate (%) 欄位輸入 0%。
      5. 按一下 OK。
  5. 按一下 OK。

步驟 2：產生 app 權杖

設定完稅務偏好設定後，您需要在 QuickBooks Desktop 會計軟體中產生 app 權杖。

步驟：

  1. 在電腦裝置上開啟 QuickBooks Desktop app。
  2. 按一下 File > App Management > Manage Web Apps。
  3. 在 Search Apps 欄位輸入並搜尋 Shoppinpal QBD connector。
  4. 在 Action 欄按一下 Set up。
  5. 按一下 Generate token。
  6. 按一下 Copy to clipboard。

步驟 3：對應帳戶並開始整合

要在您的 Shopify 管理介面中使用 QuickBooks Desktop Connector app 開始整合，您需要新增 app 權杖、將 QuickBooks 資料欄位對應到 Shopify 類別，並新增您的 Stocky API 金鑰。

您也需要決定要如何與 QuickBooks Desktop 會計軟體分享資料。您可以從兩種同步模式中選取：

  • Summary mode：傳送摘要資料到 QuickBooks Desktop 會計軟體。若您使用的是 QuickBooks Desktop Pro 或 Premier 版本，且合計資料列超過 14,500 列，就必須選取摘要同步模式。
  • Detailed mode：將實體的完整細節 (例如名稱與說明) 傳送到 QuickBooks Desktop 會計軟體。

僅能在將 QuickBooks Desktop 會計軟體與 Shopify 整合時選取資料同步模式。之後無法變更。

瞭解 QuickBooks and Shopify data mapping 的詳情。

步驟：

  1. 在您的 Shopify 管理介面中，前往 應用程式 > QuickBooks Desktop Connector。

  2. 按一下 開始整合。

  3. 檢閱銷售稅偏好設定的說明，然後按一下 產生 app 權杖，下一步。

  4. 在 D. 輸入權杖 區段，輸入 app 權杖，然後按一下 下一步。

  5. 在 帳戶對應 區段，選取與 Shopify 類別相符的 QuickBooks 欄位。例如，將 COGS account 類別對應至 Cost of goods sold 欄位。

  6. 在 同步排程 區段，選擇手動同步模式或自動同步模式。

    • 選用：若使用自動同步，請選擇您要進行同步的時間。(請注意，同步會在 15 分鐘的時間範圍內執行。您可隨時執行手動同步。)

  7. 在 同步模式 區段，為 顧客、庫存 與 廠商 選擇 摘要 或 詳細 同步模式。

  8. 在 輸入 Stocky 的 API 金鑰以開始同步 區段，輸入您的 Stocky API key。

  9. 按一下 開始整合。

若要將您的財務資料與銷售資料同步至 QuickBooks Desktop 會計軟體，完成整合後，您必須在 Shopify 管理介面中持續安裝 QuickBooks Desktop Connector app。您可以隨時在 QuickBooks Desktop Connector app 中手動啟動資料同步。您也可以設定每日自動資料同步，排定同步時間。