Quản lý phiên vào sổ từ bảng điều khiển quản trị Shopify

Sử dụng bảng điều khiển quản trị Shopify để giám sát các phiên vào sổ trên tất cả các địa điểm cửa hàng. Bạn có thể xem lịch sử phiên, xem lại mức độ sai lệch giữa số tiền dự kiến và số tiền đếm được, đóng phiên từ xa và xuất báo cáo để lưu trữ.

Trên trang này

Lưu ý khi quản lý phiên vào sổ

Trước khi sử dụng phiên vào sổ, hãy xem xét các lưu ý sau:

Bạn không thể mở phiên vào sổ trong bảng điều khiển quản trị Shopify. Bạn cần mở các phiên vào sổ trên Điểm bán hàng Shopify.
Nếu muốn tùy chỉnh quyền kiểm soát đối với các ca vào sổ trong bảng điều khiển quản trị Shopify, bạn cần thiết lập Tiện ích mở rộng giao diện người dùng POS và tìm hiểu về API mới.
Phiên vào sổ phải được đóng theo chu kỳ đều đặn, chẳng hạn như khi cửa hàng mở cửa và đóng cửa, hoặc khi nhân viên bắt đầu và kết thúc ca làm việc.
Phiên vào sổ không dùng cho việc báo cáo dài hạn. Nếu bạn để phiên vào sổ mở quá lâu, các báo cáo Tiền mặt dự kiến và Sai lệch có thể không chính xác. Để xem các báo cáo thanh toán dài hạn, hãy tham khảo Báo cáo tài chính và Báo cáo đơn hàng trong bảng điều khiển quản trị Shopify.
Bạn chỉ có thể mở một phiên vào sổ tại một thời điểm trên mỗi thiết bị.

Xem danh sách các phiên vào sổ trong bảng điều khiển quản trị Shopify

Bạn có thể xem danh sách các phiên vào sổ cho một địa điểm duy nhất hoặc danh sách so sánh các phiên vào sổ trên tất cả các địa điểm trong một khung thời gian cụ thể.

Các bước:

Từ bảng điều khiển quản trị Shopify, đi tới Point of Sale > Máy tính tiền.
Không bắt buộc: Trong menu thả xuống địa điểm, hãy chọn địa điểm mà bạn muốn xem danh sách phiên vào sổ.
Không bắt buộc: Để lọc các phiên vào sổ theo một khung thời gian cụ thể, hãy chọn menu thả xuống phạm vi ngày, sau đó chọn ngày Bắt đầu và ngày Kết thúc mong muốn.

Xuất phiên vào sổ từ bảng điều khiển quản trị Shopify

Có thể xuất các phiên máy tính tiền sang tệp CSV. Nếu phiên vẫn mở, chỉ có thể xuất báo cáo Hoạt động của phiên. Các báo cáo khác sẽ có sẵn để xuất khi đóng phiên.

Các bước:

Từ bảng điều khiển quản trị Shopify, đi tới Point of Sale > Máy tính tiền.
Không bắt buộc: Trong menu thả xuống địa điểm, hãy chọn địa điểm mà bạn muốn xem danh sách phiên vào sổ.
Không bắt buộc: Chọn các phiên cụ thể để xuất bằng cách nhấp vào hộp kiểm.
Nhấp vào Xuất rồi chọn một trong các tùy chọn sau:

Để xuất bản tóm tắt sai lệch tiền mặt, hãy nhấp vào Xuất bản tóm tắt sai lệch tiền mặt.
Để xuất danh sách tất cả các phiên máy tính tiền, hãy nhấp vào Xuất tất cả các phiên.
Để chỉ xuất danh sách các phiên đã chọn, hãy nhấp vào Xuất các phiên đã chọn.

Xem báo cáo phiên máy tính tiền trong trang quản trị Shopify

Từ trang quản trị Shopify, có thể xem các báo cáo sau cho một phiên máy tính tiền cụ thể:

Phiên: Tổng quan về thời gian bắt đầu và kết thúc của phiên máy tính tiền, các khoản thanh toán thuần theo phương thức thanh toán và hoạt động tiền mặt.
Thanh toán thuần: Phân tích tất cả các khoản thanh toán được xử lý trong một phiên, sắp xếp theo loại thanh toán.
Hoạt động của phiên: Nhật ký của mọi giao dịch tiền mặt trong một phiên, bao gồm thêm tiền, rút tiền và mở ngăn kéo.

Các bước:

Từ bảng điều khiển quản trị Shopify, đi tới Point of Sale > Máy tính tiền.
Nhấp vào phiên máy tính tiền muốn xem.
Thực hiện một trong các thao tác sau:
- Để xem báo cáo Phiên, hãy xem lại trang chi tiết phiên.
- Để xem Thanh toán thuần, trong phần Thanh toán thuần, nhấp vào Xem chi tiết.
- Để xem Hoạt động của phiên, trong phần Theo dõi tiền mặt, nhấp vào Xem chi tiết.
Không bắt buộc: Để in hoặc xuất báo cáo, nhấp vào In hoặc Xuất.

Đóng phiên máy tính tiền trong trang quản trị Shopify

Nếu không thể đóng phiên máy tính tiền trên thiết bị POS, có thể đóng phiên từ kênh bán hàng Point of Sale trong trang quản trị Shopify. Nếu một giao dịch đang diễn ra và phiên máy tính tiền bị đóng, một phiên mới sẽ tự động mở khi giao dịch tiếp theo hoàn tất.

Sau khi đóng một phiên, sẽ không thể mở lại hay chỉnh sửa. Lịch sử hoạt động của phiên sẽ cập nhật để bao gồm cả việc đóng phiên từ xa và các thay đổi đã thực hiện đối với số tiền trong ngăn kéo đựng tiền.

Các bước:

Từ bảng điều khiển quản trị Shopify, đi tới Point of Sale > Máy tính tiền.
Chọn phiên máy tính tiền muốn đóng.
Nhấp vào Đóng phiên.
Trong trường Tiền mặt đã đếm, nhập số tiền đã đếm. Nếu không thể đếm tiền mặt, hãy giữ nguyên số tiền mặc định.
Nếu mức chênh lệch tiền mặt đã đếm là chính xác, hãy chọn Xác nhận mức chênh lệch tiền mặt đã đếm là $X.XX.
Không bắt buộc: Thêm ghi chú.
Trong phần Xác nhận tiền mặt trong ngăn kéo, hãy chọn đúng số tiền còn lại trong ngăn kéo. Nếu chọn Số tiền khác, hãy nhập số tiền đó vào.
Nhấp vào Đóng phiên.

Kích hoạt mã lý do về ngăn kéo đựng tiền

Có thể yêu cầu cung cấp lý do mỗi lần thêm tiền mặt, rút tiền mặt và mở ngăn kéo.

Các bước:

Từ trang quản trị Shopify, đi đến Point of Sale > Cài đặt.
Trong phần Thanh toán, nhấp vào Quản lý tiền mặt.
Kích hoạt Mã lý do.
Không bắt buộc: Để tạo mã lý do mới, nhấp vào Thêm mã lý do, nhập lý do mới, rồi nhấp vào Lưu.