Tạo và quản lý thẻ thanh toán doanh nghiệp Shopify Credit cho nhân viên

Chủ thẻ chính của tài khoản Shopify Credit có thể thêm chủ thẻ phụ từ các tài khoản nhân viên liên kết với cửa hàng Shopify.

Theo mặc định, chủ thẻ phụ có quyền truy cập vào thẻ ảo và có thể đặt thẻ cứng nếu muốn.

Tạo thẻ cho chủ thẻ phụ mới

Lần đầu tiên bạn tạo thẻ cho nhân viên, họ sẽ nhận được lời mời và phải hoàn tất thiết lập chủ thẻ phụ trong vòng 14 ngày.

Khi tạo thẻ cho chủ thẻ phụ, bạn có thể thiết lập hạn mức chi tiêu hằng tháng cho thẻ. Bạn có thể thay đổi hạn mức chi tiêu hằng tháng đối với bất kỳ thẻ phụ nào trong trang quản trị Shopify vào bất cứ lúc nào. Hạn mức chi tiêu hằng tháng sẽ thiết lập lại vào ngày dương lịch đầu tiên mỗi tháng.

Nếu tại bất kỳ thời điểm nào, tổng tín dụng khả dụng trên tài khoản Shopify Credit thấp hơn hạn mức chi tiêu hằng tháng khả dụng của thẻ, thì chủ thẻ phụ không thể chi tiêu vượt quá hạn mức tín dụng khả dụng còn lại.

Ví dụ: nếu hạn mức tín dụng khả dụng còn lại là 500 USD và hạn mức chi tiêu khả dụng hằng tháng của chủ thẻ phụ là 1.000 USD, thì họ chỉ có thể chi tiêu 500 USD.

Các bước thực hiện:

1. Từ trang quản trị Shopify, vào Tài chính.

2. Chọn thẻ.

3. Nhấp vào Tạo thẻ.

4. Ở trường Chủ thẻ, chọn chủ thẻ.

5. Ở trường Tài khoản liên kết, chọn Tín dụng.

6. Chọn loại thẻ là Thẻ cứng hoặc Thẻ ảo. Nếu chủ thẻ không phải là nhân viên, bạn cần thêm họ làm nhân viên trước.

7. Tùy chọn: Nếu đây là lần đầu bạn tạo thẻ cho nhân viên, bạn có thể nhập tên họ và thiết lập kiểm soát chi tiêu.

8. Nhấp vào Tạo thẻ.

Nhân viên được mời cần chấp nhận lời mời và hoàn tất thiết lập trước khi có thể bắt đầu sử dụng thẻ.

Chấp nhận lời mời làm chủ thẻ phụ

Sau khi chủ thẻ chính gửi lời mời làm chủ thẻ phụ, bạn cần hoàn tất thiết lập chủ thẻ phụ trước khi có thể sử dụng thẻ thanh toán doanh nghiệp Shopify Credit.

Trước khi bắt đầu, bạn cần kích hoạt xác thực hai bước (2SA). Bắt buộc phải có 2SA để truy cập mọi tính năng của Shopify Credit.

Đối với chủ thẻ phụ mới

Hoàn thành các bước sau để kích hoạt thẻ tính phí doanh nghiệp Shopify Credit và hoàn tất thiết lập chủ thẻ.

Các bước thực hiện:

1. Từ email mời chủ thẻ, hãy nhấp vào Kích hoạt.
2. Nhập thông tin cá nhân, sau đó nhấp vào Kích hoạt.
3. Nếu là lời mời làm thẻ cứng phụ, hãy nhập 4 chữ số cuối của thẻ Shopify Balance rồi nhấp vào Tiếp theo.
4. Nếu chưa thiết lập xác thực hai bước cho tài khoản, hãy nhấp vào Thiết lập xác thực hai bước.
5. Nhấp vào Hoàn tất thiết lập.

Đối với chủ thẻ phụ hiện tại

Nếu đã có thẻ phụ cho một sản phẩm tài chính khác của Shopify, bạn chỉ cần kích hoạt thẻ mới.

Các bước thực hiện:

1. Từ trang quản trị Shopify, vào Tài chính.

2. Trong mục Thẻ, hãy chọn thẻ mới.

3. Xem xét các điều khoản của thẻ mới, sau đó nhấp vào Kích hoạt thẻ.

Thiết lập quyền kiểm soát chi tiêu cho chủ thẻ phụ

Chủ thẻ chính có thể thiết lập quyền kiểm soát chi tiêu cho từng thẻ, chẳng hạn như hạn mức chi tiêu hằng tháng hoặc ngày khóa tự động. Có thể cập nhật các quyền kiểm soát chi tiêu này bất cứ lúc nào cho phù hợp với trường hợp sử dụng của bạn.

Thay đổi hạn mức chi tiêu hằng tháng của thẻ

Nếu bạn đổi hạn mức chi tiêu hằng tháng thành số tiền nhỏ hơn mức chi tiêu trong tháng hiện tại của thẻ đó, chủ thẻ phụ sẽ không thể mua thêm bất kỳ khoản nào trong tháng đó.

Bất cứ lúc nào số dư tín dụng khả dụng còn lại của tài khoản Shopify Credit nhỏ hơn hạn mức chi tiêu khả dụng hằng tháng của thẻ thì chủ thẻ phụ sẽ không thể chi tiêu nhiều hơn số dư tín dụng khả dụng còn lại.

Ví dụ: Nếu số dư tín dụng khả dụng còn lại là 500 USD và hạn mức chi tiêu khả dụng hằng tháng của chủ thẻ phụ là 1.000 USD thì họ chỉ có thể chi tiêu 500 USD.

Các bước thực hiện:

1. Từ trang quản trị Shopify, vào Tài chính.

2. Chọn thẻ.

3. Trên trang Thẻ, hãy chọn thẻ phụ.

4. Nhấp vào ⋮, sau đó nhấp vào Chi tiết chủ thẻ.

5. Cập nhật hạn mức chi tiêu cho thẻ này, sau đó nhấp vào Lưu.

Thiết lập ngày khóa tự động cho chủ thẻ phụ

Sau khi tạo thẻ mới cho chủ thẻ phụ, bạn có thể lên lịch một ngày để tự động khóa thẻ. Nếu không có ngày nào được đặt, thẻ sẽ vẫn hoạt động cho đến khi được khóa thủ công. Bạn có thể sửa đổi hoặc xóa ngày khóa tự động bất cứ lúc nào trong mục Cài đặt thẻ.

Các bước thực hiện:

1. Từ trang quản trị Shopify, vào Tài chính.

2. Chọn thẻ của bạn.

3. Trên trang Thẻ, hãy chọn thẻ phụ.

4. Nhấp vào ⋮, sau đó nhấp vào Cài đặt thẻ.

5. Chọn ngày thẻ này tự động khóa, sau đó nhấp vào Lưu.

Khóa thẻ phụ thủ công

Chủ thẻ chính có thể khóa thủ công thẻ phụ để tạm thời ngăn chi tiêu, chẳng hạn như khi bị mất thẻ hoặc khi nhân viên đang nghỉ phép.

Các bước thực hiện:

1. Từ trang quản trị Shopify, vào Tài chính.

2. Chọn thẻ của bạn.

3. Trên trang Thẻ, hãy chọn thẻ phụ.

4. Nhấp vào Khóa thẻ.

Để mở khóa thẻ, hãy hoàn thành các bước để truy cập vào thẻ phụ, sau đó nhấp vào Mở khóa thẻ.

Xóa chủ thẻ phụ

Nếu bạn hủy kích hoạt tài khoản nhân viên là chủ thẻ phụ có thẻ đang hoạt động thì các thẻ của chủ thẻ đó sẽ tự động bị khóa và không thể sử dụng. Nếu bạn kích hoạt lại tài khoản nhân viên đó, thẻ của họ sẽ tự động được mở khóa và có thể sử dụng lại.

Nếu bạn xóa tài khoản nhân viên khỏi cửa hàng và nhân viên đó là chủ thẻ phụ có thẻ đang hoạt động thì thẻ của họ sẽ bị hủy và không thể sử dụng.

Bạn cũng có thể xóa chủ thẻ phụ mà không cần hủy kích hoạt hay xóa tài khoản nhân viên của họ.

Các bước thực hiện:

1. Từ trang quản trị Shopify, vào Tài chính.

2. Chọn thẻ.

3. Trên trang Thẻ, hãy chọn bất kỳ thẻ nào liên kết với chủ thẻ mà bạn muốn xóa.

4. Nhấp vào ⋮, sau đó nhấp vào Chi tiết chủ thẻ.

5. Nhấp vào Xóa chủ thẻ.