اپنے کسٹمر کا ڈیٹا Shopify B2B پر منتقل کرنا

آپ موجودہ Shopify ڈائریکٹ ٹو کنزیومر (D2C) کسٹمرز اور ان کی آرڈر ہسٹری کو کمپنیوں میں منتقل کر سکتے ہیں۔ اپنے Shopify ایڈمن میں کمپنیاں امپورٹ کرنے یا بنانے کے بارے میں مزید جانیں۔

D2C کسٹمرز کو B2B کمپنیوں میں منتقل کرنے کے لیے آپ درج ذیل اختیارات میں سے انتخاب کر سکتے ہیں:

• D2C کسٹمر اور ان کے آرڈرز سے ایک نئی B2B کمپنی سیٹ اپ کریں۔ یہ اختیار اس وقت استعمال کریں جب آپ اپنے منتخب کردہ ہر کسٹمر کے لیے ایک کمپنی بنانا چاہتے ہوں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ 3 کسٹمرز کو منتخب کرتے ہیں، تو 3 کمپنیاں بنتی ہیں۔ آپ کسٹمرز کے صفحے سے اسے بلک میں کر سکتے ہیں۔
• ایک D2C کسٹمر اور ان کے آرڈرز کو موجودہ B2B کمپنی میں منتقل کریں۔ یہ اختیار اس وقت استعمال کریں جب آپ ایک کمپنی میں متعدد کسٹمرز شامل کرنا چاہتے ہوں یا موجودہ کسٹمر کو موجودہ کمپنی میں شامل کرنا چاہتے ہوں۔ مثال کے طور پر، جب آپ کے پاس 3 کسٹمرز ہوں جنہیں ایک ہی کمپنی میں شامل کرنے کی ضرورت ہو۔ آپ یہ کسٹمر کی تفصیلات کے صفحے سے انفرادی طور پر کر سکتے ہیں۔

کسٹمرز اور ان کی آرڈر ہسٹری کو کمپنی میں منتقل کرنے کے لیے غور طلب امور

کسی کسٹمر اور اس کی آرڈر ہسٹری کو کمپنی کی لوکیشن میں منتقل کرنے سے پہلے درج ذیل غور طلب امور کا جائزہ لیں:

• آپ کے Shopify ایڈمن میں موجودہ D2C کسٹمرز کا ہونا لازمی ہے۔
• آپ صرف D2C آرڈرز کو کسی کمپنی میں منتقل کر سکتے ہیں۔ B2B آرڈرز اس کمپنی کے ساتھ رہتے ہیں جس کے لیے انہیں بنایا گیا تھا اور انہیں کسی دوسری کمپنی میں منتقل نہیں کیا جا سکتا۔
• آپ منسوخ شدہ یا حذف کردہ آرڈرز منتقل نہیں کر سکتے۔
• کسی موجودہ کمپنی میں منتقل کرتے وقت، آپ کو آرڈرز کو ایک ہی کمپنی کی لوکیشن پر منتقل کرنا ہوگا۔ آرڈرز کو متعدد لوکیشنز میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔
• آپ کسی کمپنی میں صرف کسٹمر کی مکمل آرڈر ہسٹری شامل کر سکتے ہیں، جزوی آرڈر ہسٹری کی منتقلی تعاون یافتہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے کسٹمر کی آرڈر ہسٹری میں B2B اور D2C دونوں آرڈرز شامل ہیں، تو کمپنی میں صرف D2C آرڈرز شامل کیے جاتے ہیں۔

آپشن 1: کسٹمرز اور ان کی ہسٹری کو B2B پر منتقل کر کے نئی کمپنی سیٹ اپ کرنا

آپ اپنے موجودہ B2B کسٹمرز سے ایک لوکیشن والی B2B کمپنیاں سیٹ اپ کرنے کے لیے اپنے Shopify ایڈمن کے کسٹمرز صفحہ میں بلک سیٹ اپ فیچر استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ ایک ہی وقت میں 250 تک B2B کسٹمرز کو منتخب کر سکتے ہیں، یا اس عمل کو چھوٹے بیچز میں مکمل کر سکتے ہیں۔

آپ کے منتخب کردہ کسٹمرز کی تعداد پر منحصر ہے، سیٹ اپ کا عمل مکمل کرنے کے لیے بلک کسٹمر سیٹ اپ فیچر کو بیک گراؤنڈ میں چلنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ جب سیٹ اپ مکمل ہو جاتا ہے تو آپ کو ایک ای میل موصول ہوتی ہے، جس میں لاگو ہونے کی صورت میں وہ تمام خرابیاں ہوتی ہیں جنہیں حل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

کسٹمر کی معلومات امپورٹ کرنا

بلک کمپنی سیٹ اپ کے دوران، آپ منتخب کر سکتے ہیں کہ آیا آپ کو اپنے کسٹمرز کے لیے درج ذیل معلومات اور سیٹنگز کو امپورٹ کرنا ہے یا نہیں:

اگر آپ بلک کمپنی سیٹ اپ کے دوران یہ سیٹنگ امپورٹ نہیں کرتے ہیں، تو آپ بعد میں انفرادی کمپنی کے لیے سیٹنگ کو مینوئلی اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں۔ B2B کمپنی کی سیٹنگ کے بارے میں مزید جانیں۔

اگر آپ کسی D2C کسٹمر سے نئی کمپنی سیٹ اپ کرنے میں غلطی کرتے ہیں، تو آپ کمپنی کو حذف کر سکتے ہیں۔ کسٹمر اور ان کے آرڈر واپس D2C میں ریورٹ ہو جاتے ہیں۔

کسٹمر اور ان کی ہسٹری کو B2B میں مائیگریٹ کر کے نئی کمپنی سیٹ اپ کریں

1. اپنے Shopify ایڈمن سے، کسٹمر پر جائیں۔

2. اختیاری: اگر آپ کے پاس ان کسٹمر کی شناخت کے لیے کوئی موجودہ ٹیگ ہے، تو فلٹر شامل کریں پر کلک کریں اور کسٹمر کو ٹیگ کے لحاظ سے فلٹر کریں۔

3. وہ کسٹمر منتخب کریں جنہیں آپ مائیگریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ تمام کسٹمر منتخب کر سکتے ہیں، یا کسٹمر کے ایک ذیلی سیٹ کو منتخب کر کے مراحل میں عمل مکمل کر سکتے ہیں۔

4. … مینو پر کلک کریں، اور پھر کمپنی میں شامل کریں پر کلک کریں۔

5. کمپنی کی وہ سیٹنگ منتخب کریں جو آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور کسٹمر کی وہ معلومات منتخب کریں جسے آپ شامل کرنا چاہتے ہیں۔

6. کمپنی سیٹ اپ کریں پر کلک کریں۔

آپشن 2: کسٹمر اور ان کی آرڈر کی ہسٹری کو موجودہ کمپنی میں مائیگریٹ کریں

اگر آپ کے پاس پہلے سے موجودہ کمپنی سیٹ اپ ہیں، تو آپ D2C کسٹمر اور آرڈر کی ہسٹری کو کسی موجودہ کمپنی اور کمپنی کی لوکیشن پر مائیگریٹ کرنا چاہیں گے۔ اگر کمپنی کی ایک سے زیادہ کمپنی کی لوکیشن ہیں، تو آپ ان کمپنی کی لوکیشن میں سے صرف ایک پر مائیگریٹ کر سکتے ہیں۔

اگر آپ کسٹمر کو کسی موجودہ کمپنی میں مائیگریٹ کرنے میں غلطی کرتے ہیں، تو آپ کسٹمر کو کمپنی سے ہٹا سکتے ہیں۔ آپ کے پاس وہ اصل آرڈر ہٹانے کا آپشن ہے جو آپ نے کسٹمر کے ساتھ مائیگریٹ کیے تھے۔ کسٹمر اور صرف وہ آرڈر جو اصل میں مائیگریٹ کیے گئے تھے واپس D2C پر ریورٹ ہو جاتے ہیں۔

کسٹمر اور ان کی آرڈر کی ہسٹری کو کسی موجودہ کمپنی میں مائیگریٹ کریں

کسٹمر اور ان کی آرڈر کی ہسٹری کو کسٹمر پروفائل سے کسی کمپنی میں مائیگریٹ کریں

1. اپنے Shopify ایڈمن سے، کسٹمر پر جائیں۔
2. اس کسٹمر پر کلک کریں جسے آپ کمپنی میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔
3. کسٹمر سیکشن میں، ⋮ پر کلک کریں، اور پھر کمپنی میں شامل کریں پر کلک کریں۔
4. سرچ بار پر کلک کریں، اور پھر کوئی کمپنی منتخب کریں۔
5. کمپنی کی وہ لوکیشن منتخب کریں جن میں آپ کسٹمر شامل کرنا چاہتے ہیں، اور پھر کمپنی کی ہر لوکیشن کے آگے کمپنی کی اجازت منتخب کریں۔
6. اختیاری: اپنے کسٹمر کی آرڈر کی ہسٹری کو کمپنی کی لوکیشن میں شامل کرنے کے لیے، کسٹمر کے آرڈر کو اس لوکیشن پر شامل کریں کو منتخب کریں۔
7. اختیاری: اپنے کسٹمر کو یہ مطلع کرنے کے لیے کہ وہ B2B آرڈر دینا شروع کر سکتے ہیں، کسٹمر کو مطلع کریں کہ وہ B2B آرڈر دینا شروع کر سکتے ہیں کو منتخب کریں۔
8. محفوظ کریں پر کلک کریں۔