کسٹمرز کا استعمال کر کے B2B کمپنی کے رابطے بنانا اور ان کا نظم کرنا

کسٹمر وہ فرد یا خریدار ہوتا ہے جو کسی B2B ٹرانزیکشن میں کاروبار کی جانب سے خریداری کرتا ہے۔

آپ کی جانب سے کیٹلاگ اور ایک کمپنی بنانے کے بعد، آپ کو نئے کسٹمرز بنانے ہوں گے یا موجودہ کسٹمرز کو منتخب کرنا ہوگا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ آپ کے آن لائن سٹور میں آرڈرز دے سکیں انہیں کمپنی کی لوکیشنز تفویض کرنی ہوں گی۔ کسٹمرز لاگ ان ہونے اور خود کو مستند کرنے کے لیے اپنا ای میل ایڈریس استعمال کرتے ہیں۔

B2B کسٹمرز کو شامل کرنے کے لیے غور طلب امور

B2B کسٹمرز کو شامل کرنے سے پہلے، درج ذیل غور طلب امور کا جائزہ لیں:

• آپ کسی کسٹمر کو صرف ایک کمپنی میں شامل کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسٹمر کو ایک کمپنی کے اندر متعدد کمپنی کی لوکیشنز میں شامل کر سکتے ہیں۔
• ہر کمپنی میں زیادہ سے زیادہ 10,000 کسٹمرز تفویض کیے جا سکتے ہیں۔
• ایک ہی ای میل ایڈریس کو صرف ایک کسٹمر استعمال کر سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس متعدد کسٹمرز ہیں جو ایک ہی ای میل ایڈریس استعمال کرتے ہیں، تو آپ کو انہیں منفرد کسٹمرز کے طور پر لاگ ان کرنے دینے کے لیے ای میل ایڈریس میں کوئی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوگی۔
• اگر آپ کے B2B کسٹمرز پہلے سے ہی Shopify میں موجود ہیں، تو آپ کسٹمر پروفائل کو دوبارہ بنائے بغیر موجودہ کسٹمرز کو کمپنیوں میں مائیگریٹ کر سکتے ہیں۔
• B2B کسٹمرز کو لاگ ان کرنے کی اجازت دینے کے لیے آپ کو کسٹمر اکاؤنٹس ایکٹیویٹ کرنا ہوں گے۔ B2B کسٹمرز لیگیسی کسٹمر اکاؤنٹس استعمال نہیں کر سکتے۔

کسی کسٹمر کو کمپنی میں شامل کرنا

آپ مخصوص لوکیشن کی رسائی والی کسی مکمل کمپنی میں اپنے کسٹمر کو شامل کر سکتے ہیں یا کسی واحد کمپنی لوکیشن میں اپنے کسٹمر کو شامل کر سکتے ہیں۔ آپ کمپنی میں کسٹمر کو شامل کرنے میں مدد کے لیے Sidekick بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی کسٹمر کو کمپنی لوکیشن میں شامل کرتے ہیں، تو انہیں صرف اس مخصوص کمپنی لوکیشن تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔

آپ کمپنیاں پیج سے اپنے موجودہ کسٹمرز کو منتخب کر سکتے ہیں یا نیا کسٹمر بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی موجودہ کسٹمر کو شامل کرنے کا انتخاب کرتے ہیں، تو آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا ان کی کسٹمر آرڈر ہسٹری کو مائیگریٹ کیا جائے۔ آپ Matrixify ایپ کا استعمال کر کے کسٹمرز کو بلک میں بھی اپ لوڈ کر سکتے ہیں۔

جب آپ کسٹمرز کو شامل کرتے ہیں، تو آپ انہیں درج ذیل میں سے کوئی ایک پرمیشن تفویض کر سکتے ہیں:

• صرف آرڈرنگ: تفویض کردہ کمپنی لوکیشنز کے لیے آرڈرز دیں اور اپنی آرڈر ہسٹری دیکھیں۔
• لوکیشن ایڈمن: کمپنی لوکیشن کے لیے آرڈرز دیں، ان آرڈرز کی فہرست دیکھیں جو تمام کسٹمرز نے اس لوکیشن کے لیے دیے ہیں، اور بلنگ اور شپنگ ایڈریسز میں ترمیم کریں۔

مثال کے طور پر، آپ کے پاس دو کسٹمرز ہیں جنہیں آپ نے کمپنی لوکیشن میں شامل کرنا ہے:

• کسٹمر 1 کے لیے ضروری ہے کہ وہ آرڈرز دے سکے، اور اپنی آرڈر ہسٹری دیکھ سکے۔ کسٹمر 1 کے پاس فائل پر موجود ایڈریسز میں ترمیم کرنے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ اس صورت میں، آپ کسٹمر 1 کو صرف آرڈرنگ کی پرمیشن تفویض کرتے ہیں۔
• کسٹمر 2 کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تمام آرڈرز کا جائزہ لے سکے جو ان کمپنی لوکیشنز کے لیے دیے گئے ہیں جو اسے تفویض کی گئی ہیں، قطع نظر اس کے کہ آرڈر کس نے دیا ہے۔ کسٹمر 2 کو ایڈریسز میں بھی ترمیم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس صورت میں، آپ کسٹمر 2 کو لوکیشن ایڈمن کی پرمیشن تفویض کرتے ہیں۔

کمپنی کے پیج سے کسی کسٹمر کو کمپنی میں شامل کریں

کمپنی لوکیشن سے کسی کسٹمر کو کمپنی میں شامل کریں

1. اپنے Shopify ایڈمن سے، کسٹمرز > کمپنیاں پر جائیں۔

2. کمپنی پر کلک کریں۔

3. لوکیشنز سیکشن میں، اس کمپنی لوکیشن پر کلک کریں جس میں آپ کسٹمر شامل کرنا چاہتے ہیں۔

4. کسٹمرز سیکشن میں، ⋮ پر کلک کریں۔

5. کسٹمر شامل کریں پر کلک کریں۔

6. موجودہ یا نئے کسٹمر کو کمپنی لوکیشن میں شامل کریں:

• کسی موجودہ کسٹمر کو کمپنی لوکیشن میں شامل کرنے کے لیے، سرچ بار پر کلک کریں، اور پھر کسٹمر منتخب کریں۔
• نئی کسٹمر پروفائل بنانے کے لیے، سرچ بار پر کلک کریں، اور پھر نیا کسٹمر شامل کریں پر کلک کریں۔

7. ہر کمپنی لوکیشن کے آگے کمپنی کی پرمیشنز منتخب کریں۔
8. اختیاری: اپنے کسٹمر کی آرڈر ہسٹری کو کمپنی لوکیشن پر مائیگریٹ کرنے کے لیے، کسٹمر کے آرڈرز کو اس لوکیشن میں شامل کریں کو منتخب کریں۔
9. اختیاری: اپنے کسٹمر کو مطلع کرنے کے لیے کہ وہ B2B آرڈرز دینا شروع کر سکتے ہیں، کسٹمر کو مطلع کریں کہ وہ B2B آرڈرز دینا شروع کر سکتے ہیں کو منتخب کریں۔
10. محفوظ کریں پر کلک کریں۔

کسٹمر پروفائل سے کسی کسٹمر کو کمپنی میں شامل کریں

1. اپنے Shopify ایڈمن سے، کسٹمرز پر جائیں۔

2. اس کسٹمر پر کلک کریں جسے آپ کمپنی میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔

3. کسٹمر سیکشن میں، ⋮ پر کلک کریں، اور پھر کمپنی میں شامل کریں پر کلک کریں۔

4. کسی کسٹمر کو موجودہ کمپنی یا نئی کمپنی میں شامل کریں:

• کسی کسٹمر کو موجودہ کمپنی میں شامل کرنے کے لیے، سرچ بار پر کلک کریں، اور پھر کوئی کمپنی منتخب کریں۔
• نئی کمپنی بنانے کے لیے، سرچ بار پر کلک کریں، اور پھر نئی کمپنی شامل کریں پر کلک کریں۔

5. ہر کمپنی لوکیشن کے آگے کمپنی کی پرمیشنز منتخب کریں۔
6. اختیاری: اپنے کسٹمر کی آرڈر ہسٹری کو کمپنی لوکیشن پر مائیگریٹ کرنے کے لیے، کسٹمر کے آرڈرز کو اس لوکیشن میں شامل کریں کو منتخب کریں۔
7. اختیاری: اپنے کسٹمر کو مطلع کرنے کے لیے کہ وہ B2B آرڈرز دینا شروع کر سکتے ہیں، کسٹمر کو مطلع کریں کہ وہ B2B آرڈرز دینا شروع کر سکتے ہیں کو منتخب کریں۔
8. محفوظ کریں پر کلک کریں۔

متعدد کسٹمرز کے لیے ایک ہی ای میل ایڈریس استعمال کرنا

آپ ای میل میں ایک مختصر لاحقہ (suffix) شامل کر کے منفرد کسٹمر پروفائلز بنا سکتے ہیں جو ایک ہی ای میل ایڈریس شیئر کرتے ہیں۔ اس سے آپ الگ الگ کسٹمر اکاؤنٹس بنا سکتے ہیں، لیکن آپ تمام مواصلات، جیسے کہ لاگ ان کوڈز، آرڈر کنفرمیشنز، اور انوائسز، ایک ہی ای میل ان باکس میں بھیج سکتے ہیں۔ ہر کسٹمر اپنا منفرد لاگ ان اور آرڈر ہسٹری برقرار رکھتا ہے، اور آپ مختلف لاحقے استعمال کر کے لامحدود تغیرات (variations) بنا سکتے ہیں۔

متعدد کسٹمرز کے لیے ایک ہی ای میل ایڈریس استعمال کرنے کے طریقے کے لیے درج ذیل مثال کا جائزہ لیں:

• پہلا کسٹمر اصل ای میل ایڈریس استعمال کرتا ہے: orderstest1234@shopify.com
• اضافی کسٹمرز “+” اور ایک مختصر لاحقہ (suffix) کے ساتھ وہی ای میل ایڈریس استعمال کرتے ہیں: orderstest1234+name@shopify.com orderstest1234+jane@shopify.com orderstest1234+dept1@shopify.com

کسٹمر کے ای میل ایڈریسز میں لاحقے شامل کرنے کے بعد، کسٹمر کے ای میل فراہم کنندہ کے ساتھ ایک ٹیسٹ کریں۔

کسی کمپنی سے کسٹمر کو ہٹانا

آپ کسی کسٹمر کو کسی کمپنی سے ہٹا سکتے ہیں یا کسی مخصوص کمپنی لوکیشن سے کسٹمر کی پرمیشن منسوخ کر سکتے ہیں۔

اگر آپ نے D2C آرڈر والے کسی کسٹمر کو مائیگریٹ کیا ہے، تو آپ کے پاس کمپنی سے کسٹمر کو ہٹاتے وقت کسٹمر کے مائیگریٹ شدہ آرڈر ہٹانے کا آپشن موجود ہے۔ اگر آپ اس کا انتخاب کرتے ہیں، تو یہ تمام آرڈر D2C آرڈر کے طور پر محفوظ ہو جائیں گے۔

کسی مخصوص لوکیشن کے لیے کسٹمر کی پرمیشن منسوخ کریں

آپ کسی مخصوص کمپنی لوکیشن کے لیے کسٹمر کی پرمیشن منسوخ کر سکتے ہیں۔

مراحل:

1. اپنے Shopify ایڈمن سے، کسٹمرز پر جائیں۔

2. اس کسٹمر پر کلک کریں جسے آپ کمپنی لوکیشن سے ہٹانا چاہتے ہیں۔

3. پرمیشن سیکشن میں، نظم کریں پر کلک کریں۔

4. اس کمپنی لوکیشن کو غیر منتخب کریں جس سے آپ کسٹمر کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ تمام لوکیشن سے کسٹمر کی پرمیشن ہٹانے کے لیے، اس کمپنی کی تمام لوکیشن کو غیر منتخب کریں۔ کسٹمر کی پرمیشن کمپنی پیج پر کوئی رسائی نہیں کے طور پر ظاہر ہوتی ہیں۔

5. محفوظ کریں پر کلک کریں۔

کسی کسٹمر کو کمپنی سے ہٹائیں

آپ کسی کسٹمر کو کمپنی سے ہٹا سکتے ہیں۔ جب آپ کسی کسٹمر کو کمپنی سے حذف کرتے ہیں، تو کسٹمر کی پروفائل حذف نہیں ہوتی اور اسے D2C کسٹمر کے طور پر محفوظ کیا جاتا ہے۔

مراحل

1. اپنے Shopify ایڈمن سے، کسٹمرز پر جائیں۔

2. اس کسٹمر پر کلک کریں جسے آپ کمپنی سے ہٹانا چاہتے ہیں۔

3. کمپنی سیکشن میں، ⋮ پر کلک کریں، اور پھر کمپنی سے ہٹائیں پر کلک کریں۔

4. اختیاری: کمپنی سے کسٹمر کی آرڈر ہسٹری ہٹانے کے لیے، کمپنی سے کسٹمر کے آرڈر ہٹائیں منتخب کریں۔ کسٹمر کو کمپنی میں شامل کیے جانے کے بعد بنائے گئے کسی بھی آرڈر کو کمپنی سے نہیں ہٹایا جا سکتا۔

5. کمپنی سے ہٹائیں پر کلک کریں۔

B2B تک رسائی کی ای میل نوٹیفکیشن حسب ضرورت بنانا اور بھیجنا

جب آپ کسی کسٹمر کو کمپنی تفویض کرتے ہیں یا ایک نئی B2B کسٹمر پروفائل بناتے ہیں، تو آپ انہیں اپنے آن لائن سٹور میں B2B آرڈر دینے کی دعوت دینے کے لیے ای میل بھیج سکتے ہیں۔ یہ نوٹیفکیشن اختیاری ہے اور اسے حسب ضرورت بنایا جا سکتا ہے۔

B2B تک رسائی کی ای میل حسب ضرورت بنائیں

آپ ای میل نوٹیفکیشن کی ٹیمپلیٹ کو حسب ضرورت بنا سکتے ہیں جو آپ کے کسٹمر کو مطلع کرتی ہے کہ انہیں آپ کے سٹور میں B2B تک رسائی حاصل ہے۔

مراحل:

1. اپنے Shopify ایڈمن سے، سیٹنگز > نوٹیفکیشن پر جائیں۔

2. کسٹمر نوٹیفکیشن پر کلک کریں۔

3. اکاؤنٹ اور آؤٹ ریچ سیکشن میں، B2B رسائی ای میل پر کلک کریں۔

4. نوٹیفکیشن ٹیمپلیٹ کو حسب ضرورت بنائیں۔

5. محفوظ کریں پر کلک کریں۔

کمپنی پیج سے B2B تک رسائی کی ای میل نوٹیفکیشن بھیجیں

اپنی ای میل نوٹیفکیشن کو حسب ضرورت بنانے کے بعد، آپ کمپنی میں شامل کیے جانے والے کسی بھی نئے کسٹمر کو ای میل بھیج سکتے ہیں۔ آپ موجودہ کسٹمر کو نوٹیفکیشن بھیج سکتے ہیں۔

مراحل:

کمپنی لوکیشن پیج سے B2B رسائی ای میل نوٹیفکیشن بھیجیں

آپ کمپنی کے لوکیشن پیج کے ذریعے بھی ای میل نوٹیفکیشن بھیج سکتے ہیں۔

مراحل:

1. اپنے Shopify ایڈمن سے، کسٹمرز > کمپنیاں پر جائیں۔

2. کسی کمپنی پر کلک کریں۔

3. لوکیشن سیکشن میں، کمپنی کی لوکیشن پر کلک کریں۔

4. کسٹمر سیکشن میں، B2B رسائی ای میل بھیجیں پر کلک کریں۔

5. اس کسٹمر کو منتخب کریں جسے آپ B2B رسائی ای میل بھیجنا چاہتے ہیں، اور پھر ای میل کا پیش نظارہ کریں پر کلک کریں۔

6. ای میل کا پیش نظارہ کریں، اور پھر ای میل بھیجیں پر کلک کریں۔

نئے کسٹمر کے لیے B2B رسائی ای میل نوٹیفکیشن کو خودکار بنانا

نئے کسٹمر کو پرمیشن تفویض کیے جانے کے بعد آپ انہیں خودکار طور پر B2B رسائی ای میل نوٹیفکیشن بھیج سکتے ہیں جو انہیں آرڈر دینے کی اجازت دیتی ہے۔ نوٹیفکیشن کو خودکار بنانے کے لیے، Shopify Flow میں منظور شدہ کسٹمر کو B2B رسائی ای میل بھیجیں ٹیمپلیٹ استعمال کریں۔

GDPR اور امریکی ریاست کے پرائیویسی قوانین کی ڈیٹا کی درخواستیں

یورپی یونین کا General Data Protection Regulation (GDPR) اور امریکی ریاست کے پرائیویسی قوانین ایسے قوانین ہیں جو اس بات کو متاثر کرتے ہیں کہ آپ اپنے کسٹمر کا ڈیٹا کس طرح منظم کرتے ہیں، بشمول کسٹمر کا اپنے ذاتی ڈیٹا کی درخواست کرنے یا اپنا ڈیٹا حذف کرنے کی درخواست کرنے کا حق شامل ہے۔

B2B کسٹمر سے متعلق ڈیٹا میں اس کمپنی کا درج ذیل ڈیٹا بھی شامل ہوتا ہے جس کے لیے کسٹمر خریداری کرتا ہے:

• آرڈر
• ای میل ایڈریس
• شپنگ اور بلنگ ایڈریس
• فون نمبر

کسٹمر کی معلومات کا اشتراک کیسے کیا جاتا ہے اس کی وضاحت کرنے کے لیے آپ اپنی پرائیویسی پالیسی اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں۔