การผสานการทำงานซอฟต์แวร์การบัญชี QuickBooks Desktop กับ Shopify

หากคุณใช้ซอฟต์แวร์การบัญชี QuickBooks Desktop คุณจะสามารถผสานการทำงานบัญชีแอป QuickBooks Desktop ของคุณกับ Shopify POS ได้ การดำเนินการนี้จะซิงค์ข้อมูลธุรกิจและข้อมูลการบัญชีทั้งหมดของคุณ เช่น ยอดขายและการซื้อ ไปยังระบบบัญชีของคุณ

หากต้องการผสานการทำงาน คุณต้องตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษี สร้างโทเค็นแอป จับคู่บัญชีของคุณ แล้วจึงเริ่มการผสานการทำงาน

ข้อควรพิจารณาในการผสานการทำงานซอฟต์แวร์การบัญชี QuickBooks Desktop กับ Shopify

ก่อนที่คุณจะเริ่มการผสานการทำงาน โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีแอป QuickBooks Desktop เวอร์ชันล่าสุดติดตั้งอยู่บนอุปกรณ์เดสก์ท็อปของคุณ
• ยืนยันว่าคุณมีแอป QuickBooks Desktop Connector ติดตั้งอยู่ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เริ่มการผสานการทำงานซอฟต์แวร์การบัญชี QuickBooks Desktop บนอุปกรณ์เดสก์ท็อปเครื่องเดียวกับที่คุณใช้ QuickBooks Desktop POS
• หากคุณใช้ QuickBooks Desktop POS โปรดดำเนินการย้ายข้อมูล QuickBooks POS ให้เสร็จสิ้นก่อนเริ่มผสานการทำงานซอฟต์แวร์การบัญชี QuickBooks Desktop กับ Shopify
• หากคุณใช้ QuickBooks Online แทน QuickBooks Desktop คุณก็ไม่จำเป็นต้องใช้แอป QuickBooks Desktop Connector เพื่อผสานการทำงานข้อมูลของคุณกับ Shopify โปรดติดตั้งแอป QuickBooks Online ไปยังร้านค้า Shopify ของคุณเพื่อผสานการทำงานข้อมูลของคุณ
• กระบวนการผสานการทำงานสามารถทำได้เพียงครั้งเดียวและไม่สามารถทำซ้ำได้ หากคุณต้องการรีเซ็ตการผสานการทำงาน โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือเฉพาะทาง

ขั้นตอนที่ 1: ตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษีของคุณ

ก่อนที่คุณจะเริ่มการผสานการทำงาน คุณต้องตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษีของคุณในซอฟต์แวร์การบัญชี QuickBooks Desktop

ขั้นตอน

1. จากอุปกรณ์เดสก์ท็อปของคุณ ให้เปิดแอป QuickBooks Desktop
2. คลิกแก้ไข > การกำหนดลักษณะ
3. ในส่วน Do you charge sales tax ให้เลือกใช่
4. เลือกหรือเพิ่มรายการภาษีการขาย
   • หากคุณมีรายการภาษีการขายที่ใช้บ่อยที่สุด ให้เลือกรายการดังกล่าวในช่อง Most common sales tax item
   • หากต้องการเพิ่มรายการภาษีการขายใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
     1. คลิก Add sales tax item
     2. ในช่อง Sales Tax Name ให้ป้อนชื่อรายการภาษีการขายของคุณ
     3. ในช่อง Description ให้ป้อน Sales Tax
     4. ในช่อง Tax Rate (%) ให้ป้อน 0%
     5. คลิกตกลง
5. คลิกตกลง

ขั้นตอนที่ 2: สร้างโทเค็นแอป

หลังจากที่คุณตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษีของคุณแล้ว คุณต้องสร้างโทเค็นแอปในซอฟต์แวร์การบัญชี QuickBooks Desktop

ขั้นตอน

1. จากอุปกรณ์เดสก์ท็อปของคุณ ให้เปิดแอป QuickBooks Desktop
2. คลิกไฟล์ > App Management > Manage Web Apps
3. ในช่อง Search Apps ให้ป้อนและค้นหา Shoppinpal QBD connector
4. ในคอลัมน์ Action ให้คลิกตั้งค่า
5. คลิก Generate token
6. คลิกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด

ขั้นตอนที่ 3: จับคู่บัญชีของคุณและเริ่มการผสานการทำงาน

หากต้องการเริ่มการผสานการทำงานโดยใช้แอป QuickBooks Desktop Connector ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ คุณต้องเพิ่มโทเค็นแอป จับคู่ช่องข้อมูล QuickBooks ของคุณกับหมวดหมู่ Shopify และเพิ่มคีย์ API ของ Stocky

คุณยังต้องเลือกวิธีที่คุณต้องการแชร์ข้อมูลกับซอฟต์แวร์การบัญชี QuickBooks Desktop อีกด้วย คุณสามารถเลือกโหมดการซิงค์ได้สองโหมดดังนี้

• โหมดสรุป จะส่งข้อมูลสรุปไปยังซอฟต์แวร์การบัญชี QuickBooks Desktop หากคุณใช้ QuickBooks Desktop เวอร์ชัน Pro หรือ Premier และมีข้อมูลรวมกันมากกว่า 14,500 แถว คุณก็ต้องเลือกโหมดการซิงค์แบบสรุป
• โหมดรายละเอียด จะส่งรายละเอียดทั้งหมดขององค์ประกอบต่างๆ เช่น ชื่อและคำอธิบาย ไปยังซอฟต์แวร์การบัญชี QuickBooks Desktop

คุณสามารถเลือกโหมดการซิงค์ข้อมูลได้เฉพาะเมื่อผสานการทำงานซอฟต์แวร์การบัญชี QuickBooks Desktop กับ Shopify เท่านั้น และจะไม่สามารถเปลี่ยนโหมดการซิงค์ข้อมูลในภายหลังได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจับคู่ข้อมูลของ QuickBooks และ Shopify

ขั้นตอน

1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ แอป > QuickBooks Desktop Connector

2. คลิก “Start integration”

3. ตรวจสอบคำแนะนำเกี่ยวกับค่ากำหนดภาษีการขาย จากนั้นคลิก Generate app token next

4. ในส่วน D. Enter token ให้เพิ่มโทเค็นแอป จากนั้นคลิก ถัดไป

5. ในส่วนการจับคู่บัญชี ให้เลือกช่อง QuickBooks ของคุณที่ตรงกับหมวดหมู่ของ Shopify ตัวอย่างเช่น จับคู่หมวดหมู่บัญชี COGS กับช่องต้นทุนขาย

6. ในส่วนเครื่องมือจัดกำหนดการซิงค์ ให้เลือกโหมดการซิงค์ด้วยตนเองหรือโหมดการซิงค์อัตโนมัติ

   • ตัวเลือกเสริม: สำหรับการซิงค์อัตโนมัติ ให้เลือกช่วงเวลาของวันที่คุณต้องการให้ทำการซิงค์ (โปรดทราบว่าการซิงค์จะเกิดขึ้นภายในกรอบเวลา 15 นาที ส่วนการซิงค์ด้วยตนเองสามารถทำได้ทุกเมื่อ)

7. ในส่วนโหมดการซิงค์ ให้เลือกโหมดการซิงค์แบบสรุปหรือแบบละเอียดสำหรับลูกค้า สินค้าคงคลัง และผู้ขาย

8. ในส่วน Enter Stocky's API key to start the sync ให้ป้อน คีย์ API ของ Stocky ของคุณ

9. คลิก “Start integration”

หากต้องการซิงค์ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลยอดขายของคุณไปยังซอฟต์แวร์บัญชี QuickBooks Desktop คุณจำเป็นต้องติดตั้งแอป QuickBooks Desktop Connector ไว้ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณหลังการผสานการทำงาน คุณสามารถเริ่มการซิงค์ข้อมูลด้วยตนเองเมื่อใดก็ได้ในแอป QuickBooks Desktop Connector นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าการซิงค์ข้อมูลรายวันอัตโนมัติซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถจัดกำหนดการซิงค์ข้อมูลได้