การสร้างและจัดการบัตรชาร์จการ์ดสำหรับธุรกิจ Shopify Credit ของพนักงาน
ผู้ถือบัตรหลักของบัญชี Shopify Credit สามารถเพิ่มผู้ถือบัตรรองได้จากบัญชีผู้ใช้ของพนักงานที่เชื่อมโยงกับร้านค้า Shopify ของตน
ผู้ถือบัตรรองจะสามารถเข้าถึงบัตรเสมือนได้โดยค่าเริ่มต้น และสามารถสั่งซื้อบัตรจริงได้หากต้องการ
ในหน้านี้
สร้างบัตรสำหรับผู้ถือบัตรรองรายใหม่
ในครั้งแรกที่คุณสร้างบัตรให้พนักงาน พนักงานจะได้รับคำเชิญและต้องดำเนินการตั้งค่าผู้ถือบัตรรองให้เสร็จสิ้นภายใน 14 วัน
เมื่อคุณสร้างบัตรให้ผู้ถือบัตรรอง คุณสามารถกำหนดวงเงินใช้จ่ายรายเดือนสำหรับบัตรได้ คุณสามารถเปลี่ยนวงเงินใช้จ่ายรายเดือนของบัตรรองในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณได้ทุกเมื่อ วงเงินใช้จ่ายรายเดือนจะรีเซ็ตในวันแรกตามปฏิทินของแต่ละเดือน
หากเมื่อใดก็ตามที่เครดิตคงเหลือที่ใช้ได้ทั้งหมดในบัญชี Shopify Credit มีน้อยกว่าวงเงินใช้จ่ายรายเดือนที่ใช้ได้ของบัตร ผู้ถือบัตรรองจะไม่สามารถใช้จ่ายเกินกว่าเครดิตคงเหลือที่ใช้ได้
ตัวอย่างเช่น หากเครดิตคงเหลือที่ใช้ได้คือ 500 ดอลลาร์สหรัฐ และวงเงินใช้จ่ายรายเดือนที่ใช้ได้ของผู้ถือบัตรรองคือ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ ผู้ถือบัตรจะสามารถใช้จ่ายได้เพียง 500 ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น
ขั้นตอน
จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การเงิน
เลือกบัตรของคุณ
คลิกสร้างบัตร
ในช่องผู้ถือบัตร ให้เลือกผู้ถือบัตร
ในช่องบัญชีที่เชื่อมโยง ให้เลือกเครดิต
เลือกประเภทบัตรของคุณเป็นบัตรจริงหรือบัตรเสมือน หากผู้ถือบัตรไม่ใช่ผู้ใช้ที่เป็นพนักงาน คุณจะต้องเพิ่มบุคคลดังกล่าวให้เป็นผู้ใช้ที่เป็นพนักงานเสียก่อน
ตัวเลือกเสริม: หากนี่เป็นครั้งแรกที่คุณสร้างบัตรให้พนักงาน คุณสามารถป้อนชื่อและตั้งค่าการควบคุมการใช้จ่ายได้
คลิกสร้างบัตร
พนักงานที่คุณเชิญจำเป็นต้องตอบรับคำเชิญและดำเนินการตั้งค่าให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะเริ่มใช้บัตรของตนเองได้
ตอบรับคำเชิญเพื่อเป็นผู้ถือบัตรรอง
หลังจากผู้ถือบัตรหลักส่งคำเชิญให้คุณเป็นผู้ถือบัตรรองแล้ว คุณจำเป็นต้องดำเนินการตั้งค่าผู้ถือบัตรรองของคุณให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะสามารถใช้บัตรชาร์จการ์ดสำหรับธุรกิจ Shopify Credit ของคุณได้
ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น คุณจำเป็นต้องเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน (2SA) ทั้งนี้ 2SA เป็นสิ่งจำเป็นในการเข้าถึงฟีเจอร์ทั้งหมดของ Shopify Credit
สำหรับผู้ถือบัตรรองรายใหม่
โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานบัตรชาร์จการ์ดสำหรับธุรกิจ Shopify Credit ของคุณและตั้งค่าผู้ถือบัตรให้เสร็จสิ้น
ขั้นตอน
- จากอีเมลเชิญผู้ถือบัตร ให้คลิกที่เปิดใช้งาน
- ป้อนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ จากนั้นคลิกเปิดใช้งาน
- หากคำเชิญใช้สำหรับบัตรรองจริง ให้ป้อนตัวเลขสี่หลักสุดท้ายของบัตร Shopify Balance ของคุณ แล้วคลิกถัดไป
- หากคุณยังไม่ได้ตั้งค่าการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นสำหรับบัญชีของคุณ ให้คลิกตั้งค่าการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น
- คลิกดำเนินการตั้งค่าให้เสร็จสิ้น
สำหรับผู้ถือบัตรรองที่มีอยู่แล้ว
หากคุณมีบัตรรองสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นของ Shopify อยู่แล้ว คุณเพียงแค่ต้องเปิดใช้งานบัตรใบใหม่เท่านั้น
ขั้นตอน
จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การเงิน
ในส่วนบัตร ให้เลือกบัตรใบใหม่
ตรวจสอบข้อกำหนดสำหรับบัตรใบใหม่ จากนั้นคลิกเปิดใช้งานบัตร
ตั้งค่าการควบคุมการใช้จ่ายสำหรับผู้ถือบัตรรอง
ผู้ถือบัตรหลักสามารถตั้งค่าการควบคุมการใช้จ่ายสำหรับบัตรแต่ละใบได้ เช่น วงเงินใช้จ่ายรายเดือนหรือวันที่ระงับการใช้งานอัตโนมัติ โดยการควบคุมการใช้จ่ายเหล่านี้สามารถอัปเดตได้ทุกเมื่อเพื่อให้ตรงกับกรณีการใช้งานของคุณ
เปลี่ยนวงเงินใช้จ่ายรายเดือนของบัตร
หากคุณเปลี่ยนวงเงินใช้จ่ายรายเดือนเป็นจำนวนเงินที่น้อยกว่ายอดใช้จ่ายในเดือนปัจจุบันของบัตรใบนั้น ผู้ถือบัตรรองจะไม่สามารถทำการซื้อเพิ่มเติมใดๆ ในเดือนดังกล่าวได้
หากเมื่อใดก็ตามที่เครดิตคงเหลือที่ใช้ได้ของบัญชี Shopify Credit มีน้อยกว่าวงเงินใช้จ่ายรายเดือนที่ใช้ได้ของบัตร ผู้ถือบัตรรองจะไม่สามารถใช้จ่ายเกินกว่าเครดิตคงเหลือที่ใช้ได้
ตัวอย่างเช่น หากเครดิตคงเหลือที่ใช้ได้คือ 500 ดอลลาร์สหรัฐ และวงเงินใช้จ่ายรายเดือนที่ใช้ได้ของผู้ถือบัตรรองคือ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ ผู้ถือบัตรจะสามารถใช้จ่ายได้เพียง 500 ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น
ขั้นตอน
จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การเงิน
เลือกบัตรของคุณ
ในหน้าบัตร ให้เลือกบัตรรอง
คลิก ⋮ จากนั้นคลิกรายละเอียดผู้ถือบัตร
อัปเดตวงเงินใช้จ่ายสำหรับบัตรใบนี้ จากนั้นคลิกบันทึก
ตั้งค่าวันที่ระงับการใช้งานอัตโนมัติสำหรับผู้ถือบัตรรอง
หลังจากที่คุณสร้างบัตรใหม่สำหรับผู้ถือบัตรรองแล้ว คุณสามารถกำหนดวันที่เพื่อล็อกบัตรโดยอัตโนมัติได้ หากไม่ได้ตั้งค่าวันที่ไว้ บัตรจะยังคงใช้งานได้จนกว่าจะถูกล็อกด้วยตนเอง คุณสามารถแก้ไขหรือลบวันที่ล็อกอัตโนมัติได้ทุกเมื่อในการตั้งค่าบัตร
ขั้นตอน
จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การเงิน
เลือกบัตรของคุณ
ในหน้าบัตร ให้เลือกบัตรรอง
คลิก ⋮ จากนั้นคลิกการตั้งค่าบัตร
เลือกวันที่ที่ต้องการให้บัตรนี้ล็อกโดยอัตโนมัติ จากนั้นคลิกบันทึก
การล็อกบัตรรองด้วยตนเอง
ผู้ถือบัตรหลักสามารถล็อกบัตรรองด้วยตนเองเพื่อป้องกันการใช้จ่ายชั่วคราวได้ เช่น เมื่อบัตรหายหรือเมื่อพนักงานลาหยุด
ขั้นตอน
จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การเงิน
เลือกบัตรของคุณ
ในหน้าบัตร ให้เลือกบัตรรอง
คลิกล็อกบัตร
หากต้องการปลดล็อกบัตร ให้ทำตามขั้นตอนเพื่อเข้าถึงบัตรรอง จากนั้นคลิกปลดล็อกบัตร
การลบผู้ถือบัตรรอง
หากคุณปิดใช้งานบัญชีของพนักงานที่เป็นผู้ถือบัตรรองซึ่งมีบัตรที่ยังใช้งานอยู่ บัตรของผู้ถือบัตรดังกล่าวจะถูกล็อกโดยอัตโนมัติและไม่สามารถใช้งานได้ หากคุณเปิดใช้งานบัญชีของพนักงานรายดังกล่าวอีกครั้ง บัตรของพนักงานจะถูกปลดล็อกโดยอัตโนมัติและสามารถนำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง
หากคุณลบบัญชีของพนักงานออกจากร้านค้าของคุณ และพนักงานรายดังกล่าวเป็นผู้ถือบัตรรองซึ่งมีบัตรที่ยังใช้งานอยู่ บัตรของพนักงานจะถูกยกเลิกและไม่สามารถใช้งานได้
คุณยังสามารถลบผู้ถือบัตรรองออกได้โดยไม่ต้องปิดใช้งานหรือลบบัญชีผู้ใช้ของพนักงานออก
ขั้นตอน
จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การเงิน
เลือกบัตรของคุณ
ในหน้าบัตร ให้เลือกบัตรใดก็ได้ที่เชื่อมโยงกับผู้ถือบัตรที่คุณต้องการลบออก
คลิก ⋮ จากนั้นคลิกรายละเอียดผู้ถือบัตร
คลิกลบผู้ถือบัตร