การสร้างและจัดการบัตร Shopify Balance ของพนักงาน

คุณอาจเพิ่มผู้ถือบัตรสำรองสำหรับบัญชี Shopify Balance ของคุณได้ โดยผู้ถือบัตรหลักของบัญชี Shopify Balance จะสามารถเพิ่มผู้ถือบัตรสำรองจากบัญชีผู้ใช้ของพนักงานที่เชื่อมโยงกับร้านค้า Shopify ของตน และสามารถสร้างบัตรเสมือนหรือบัตรจริงให้แก่ผู้ถือบัตรสำรองได้

เมื่อสร้างบัตรสำหรับผู้ถือบัตรเสริม ความพร้อมใช้งานของบัตรจะขึ้นอยู่กับบัญชีที่เชื่อมโยง

• บัญชี Shopify Balance หลัก: บัตรจริงหรือบัตรเสมือน
• บัญชี Shopify Balance เพิ่มเติม: คุณอาจสร้างบัตรเสมือนได้ (1 ใบต่อบัญชี)

สร้างบัตรสำหรับผู้ถือบัตรเสริมรายใหม่

ในฐานะผู้ถือบัตรหลักของบัญชี Shopify Balance คุณสามารถสร้างบัตรเสริมสำหรับพนักงานของคุณได้

ขั้นตอน:

1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ การเงิน

2. เลือกบัญชี Shopify Balance ที่คุณต้องการสร้างบัตรใหม่ให้

3. ในส่วนบัตรของฉัน ให้คลิกไอคอน เพื่อสร้างบัตรใหม่

4. ในช่องผู้ถือบัตร ให้เลือกผู้ถือบัตรหรือคลิกเพิ่มผู้ใช้ใหม่

5. ในช่องบัญชีที่เชื่อมโยง ให้เลือกบัญชีที่เชื่อมโยง

6. เลือกประเภทบัตรของคุณเป็นเสมือนหรือจริง

7. ตัวเลือกเสริม: คุณสามารถ ตั้งค่าการควบคุมการใช้จ่ายสำหรับผู้ถือบัตรรองได้ เช่น การจำกัดวงเงินการใช้จ่ายรายเดือนหรือวันที่ระงับบัตรอัตโนมัติ

8. คลิกสร้างบัตร

พนักงานที่คุณเชิญต้องยอมรับคำเชิญและดำเนินการตั้งค่าให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะเริ่มใช้บัตรของตนได้

การยอมรับคำเชิญเพื่อเป็นผู้ถือบัตรเสริม

หลังจากที่ผู้ถือบัตรหลักส่งคำเชิญให้คุณเป็นผู้ถือบัตรรองแล้ว คุณจะต้องตั้งค่าผู้ถือบัตรรองให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะสามารถใช้บัตร Shopify Balance ของคุณได้ โดยขั้นตอนจะแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างกรณีที่คุณมีบัตรสำหรับผู้ถือบัตรรองของผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นจาก Shopify อยู่แล้ว กับกรณีที่คุณเป็นผู้ถือบัตรรองเป็นครั้งแรก

ก่อนที่คุณจะเริ่ม คุณต้องเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น (2SA) เสียก่อน การยืนยันตัวตนแบบสองชั้นเป็นสิ่งจำเป็นในการเข้าถึงฟีเจอร์ทั้งหมดของ Shopify Balance

สำหรับผู้ถือบัตรเสริมรายใหม่

โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานบัตร Shopify Balance ของคุณและดำเนินการตั้งค่าผู้ถือบัตรให้เสร็จสิ้น

ขั้นตอน:

1. จากอีเมลคำเชิญสำหรับผู้ถือบัตร ให้คลิกเปิดใช้งาน
2. ป้อนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ จากนั้นคลิกเปิดใช้งาน
3. หากคำเชิญนั้นเป็นของบัตรเสริมจริง ให้ป้อนเลขสี่หลักสุดท้ายของบัตร Shopify Balance ของคุณแล้วคลิกถัดไป

สำหรับผู้ถือบัตรเสริมที่มีอยู่แล้ว

หากคุณมีบัตรสำรองสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นของ Shopify อยู่แล้ว คุณเพียงแค่ต้องเปิดใช้งานบัตรใหม่เท่านั้น

ขั้นตอน:

1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ การเงิน

2. ในส่วนบัตร ให้เลือกบัตรใหม่

3. ตรวจสอบข้อกำหนดสำหรับบัตรใหม่ จากนั้นคลิกเปิดใช้งานบัตร

ตั้งค่าการควบคุมการใช้จ่ายสำหรับผู้ถือบัตรเสริม

ผู้ถือบัตรหลักสามารถตั้งค่าการควบคุมการใช้จ่ายสำหรับบัตรแต่ละใบได้ เช่น วงเงินการใช้จ่ายรายเดือนหรือวันที่ล็อกบัตรอัตโนมัติ โดยสามารถอัปเดตการควบคุมการใช้จ่ายเหล่านี้ได้ตลอดเวลาเพื่อให้ตรงกับกรณีการใช้งานของคุณ

เปลี่ยนวงเงินการใช้จ่ายรายเดือนของบัตร

หากคุณเปลี่ยนวงเงินการใช้จ่ายรายเดือนของบัตรเป็นจำนวนเงินที่น้อยกว่ายอดใช้จ่ายของเดือนปัจจุบัน ผู้ถือบัตรจะไม่สามารถทำการซื้อเพิ่มเติมใดๆ ได้ในเดือนนั้น

หากในช่วงเวลาใดก็ตามที่ยอดคงเหลือปัจจุบันของบัญชี Shopify Balance น้อยกว่าวงเงินการใช้จ่ายรายเดือนของบัตร ผู้ถือบัตรเสริมก็จะไม่สามารถใช้จ่ายเกินจำนวนเงินที่ใช้ได้ที่เหลืออยู่

ตัวอย่างเช่น หากยอดคงเหลือที่ใช้ได้คือ 500 ดอลลาร์สหรัฐ และวงเงินการใช้จ่ายรายเดือนที่ใช้ได้ของผู้ถือบัตรเสริมคือ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ ผู้ถือบัตรจะสามารถใช้จ่ายได้เพียง 500 ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น

ขั้นตอน:

1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ การเงิน

2. เลือกบัตรของคุณ

3. ในหน้าบัตร ให้เลือกบัตรเสริม

4. คลิก ⋮ จากนั้นคลิกการตั้งค่าบัตร

5. อัปเดตวงเงินการใช้จ่ายสำหรับบัตรใบนี้ จากนั้นคลิกบันทึก

ตั้งค่าวันที่ล็อกบัตรอัตโนมัติสำหรับผู้ถือบัตรเสริม

หลังจากสร้างบัตรใหม่ให้ผู้ถือบัตรสำรองแล้ว คุณสามารถกำหนดวันล็อกบัตรอัตโนมัติได้ หากไม่ได้กำหนดวันไว้ บัตรจะยังคงใช้งานได้จนกว่าจะมีการล็อกด้วยตนเอง คุณสามารถแก้ไขหรือลบวันล็อกอัตโนมัติได้ทุกเมื่อในการตั้งค่าบัตร

ขั้นตอน:

1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ การเงิน

2. เลือกบัตรของคุณ

3. ในหน้าบัตร ให้เลือกบัตรเสริม

4. คลิก ⋮ จากนั้นคลิกการตั้งค่าบัตร

5. เลือกวันที่ที่ต้องการให้บัตรใบนี้ล็อกโดยอัตโนมัติ จากนั้นคลิกบันทึก

ล็อกบัตรเสริมด้วยตนเอง

ผู้ถือบัตรหลักสามารถล็อกบัตรเสริมด้วยตนเองเพื่อป้องกันการใช้จ่ายชั่วคราวได้ เช่น เมื่อบัตรสูญหาย หรือเมื่อพนักงานลาหยุด

ขั้นตอน:

1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ การเงิน

2. เลือกบัตรของคุณ

3. ในหน้าบัตร ให้เลือกบัตรเสริม

4. คลิกล็อกบัตร

หากต้องการปลดล็อกบัตร ให้ทำตามขั้นตอนเพื่อเข้าถึงบัตรเสริม จากนั้นคลิกปลดล็อกบัตร

ลบผู้ถือบัตรเสริม

หากคุณปิดใช้งานบัญชีของพนักงานที่เป็นผู้ถือบัตรรองและมีบัตรที่ยังใช้งานได้ บัตรของผู้ถือบัตรดังกล่าวจะถูกระงับโดยอัตโนมัติและไม่สามารถใช้งานได้ หากคุณเปิดใช้งานบัญชีของพนักงานรายดังกล่าวอีกครั้ง บัตรของพนักงานจะถูกปลดล็อกโดยอัตโนมัติและสามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง

หากคุณลบบัญชีของพนักงานออกจากร้านค้าของคุณ และพนักงานรายดังกล่าวเป็นผู้ถือบัตรรองที่มีบัตรที่ยังใช้งานได้ บัตรของพนักงานรายนั้นจะถูกยกเลิกและไม่สามารถใช้งานได้

คุณยังสามารถลบผู้ถือบัตรรองออกได้โดยไม่ต้องปิดใช้งานหรือลบบัญชีผู้ใช้ของพนักงาน

ขั้นตอน:

1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ การเงิน

2. เลือกบัตรของคุณ

3. ในหน้าบัตร ให้เลือกบัตรที่เชื่อมโยงกับผู้ถือบัตรที่คุณต้องการลบ

4. คลิก ⋮ จากนั้นคลิกลบผู้ถือบัตร