Allmänna riktlinjer för skattebefrielser och avgifter på Shopify-fakturering i Nordamerika

Om du bor i en region där Shopify är skyldigt att ta ut skatt på några av dina kontoavgifter, visas dessa avgifter på din Shopify-faktura.

Den här sidan beskriver hur du hanterar skatter för din Shopify-butik, inklusive att förstå ditt skatteansvar, ansöka om skattebefrielse och navigera bland specifika skattekrav i USA och Kanada.

Förståelse för dina skatteansvar som handlare

Du ansvarar för alla skatter relaterade till din prenumeration på eller ditt inköp av Shopifys produkter och tjänster. Dessa skatter beräknas med hjälp av den faktureringsadress du anger och debiteras din godkända betalningsmetod. Om du flyttar till ett nytt område måste du uppdatera din plats i din Shopify-admin.

Du måste även hantera alla uppgifter relaterade till att beräkna, samla in, hålla inne, rapportera och betala alla skatter, tullavgifter, avgifter eller extraavgifter som är ett resultat av försäljning i din Shopify-butik eller från din användning av Tjänsterna. Mer information finns i avsnittet Payment of Fees and Taxes i Shopifys användarvillkor och Skattejusteringar och undantag.

Hur Shopify fastställer din skattesats

Shopify fastställer de skatter som debiteras på dina fakturor baserat på din butiks faktureringsadress. Om du ser oväntade skatter på din faktura ska du kontrollera att din faktureringsadress är korrekt och uppdaterad. Läs om hur du ändrar din butiksadress.

Visa dina Shopify-fakturor och skattebelopp

Du kan granska dina fakturor direkt i din Shopify admin för att förstå de skatter som debiteras ditt konto. Fakturor innehåller en specifikation över alla avgifter, inklusive eventuella tillämpliga skatter. Läs om hur du visar dina kommande och tidigare Shopify-fakturor.

Du kan även exportera din faktureringshistorik för att spara underlag för dina skattedeklarationer.

Berättigande och krav för skattebefrielse

Om du är befriad från att betala skatt för din prenumeration eller dina inköp av Shopifys produkter och tjänster måste du förse Shopify med bevis på din skattebefriade status. Behörighetskrav och nödvändig dokumentation varierar beroende på land och region.

Vem är berättigad till skattebefrielse för fakturering

Shopify kan erbjuda skattebefrielse för fakturering för följande typer av organisationer i USA och Kanada:

• Registrerade ideella organisationer (501(c)(3) i USA)
• Myndigheter
• Urfolk och First Nations-grupper i Kanada (med särskilda krav)
• Andra organisationer med giltig status för skattebefrielse från sin delstatliga eller provinsiella skattemyndighet

Nödvändig dokumentation per region

Dokumentationen som krävs för skattebefrielse varierar beroende på region. Du kan kontakta Shopify-supporten för att ta reda på vilken dokumentation som krävs i ditt fall.

Länder där du kan ange ditt skatteregistreringsnummer för att aktivera skattebefrielse i faktureringsinställningarna

I följande länder kan du ange dina skatteuppgifter direkt i din Shopify-adminpanel för att få skattebefrielse utan att kontakta Shopify-supporten:

• Australien
• Nya Zeeland
• Turkiet
• Indien
• Chile
• Saudiarabien
• Förenade Arabemiraten
• Tanzania

Lägg till ditt skattenummer för skattebefrielse vid fakturering

Om du befinner dig i ett land som har stöd för att lägga till ditt skatteregistreringsnummer kan du lägga till det direkt i din Shopify-adminpanel.

Steg:

1. Gå till Inställningar > Fakturering i din Shopify admin.

2. Klicka på Redigera i avsnittet Faktureringsuppgifter.

3. Ange ditt skatteregistreringsnummer i lämpligt fält (till exempel ABN, IRD eller momsregistreringsnummer).

4. Klicka på Spara.

Din skattebefrielse träder i kraft på framtida fakturor efter att ditt nummer har verifierats. Befrielsen gäller inte retroaktivt för tidigare fakturor.

Länder där ansökningar om skattebefrielse på Shopify inte är tillgängliga

För närvarande erbjuder Shopify inte status för skattebefrielse för moms eller varu- och tjänsteskatt (GST) till handlare i följande länder:

• Irland: Handlare på Irland kan inte ansöka om status för skattebefrielse för moms som debiteras på deras Shopify-fakturor.
• Sydafrika: Handlare i Sydafrika har inte möjlighet att få status som skattebefriad för moms som debiteras på deras Shopify-fakturor.
• Singapore: Handlare i Singapore kan inte ansöka om skattebefrielse för GST som debiteras på deras Shopify-fakturor.
• Schweiz: Handlare i Schweiz kan inte begära status för skattebefrielse för moms som debiteras på deras Shopify-fakturor.

Så här ansöker du om skattebefrielse för Shopify-fakturering

För handlare i USA och Kanada kräver ansökningsprocessen för skattebefrielse att man kontaktar Shopify-supporten. Samla in all nödvändig dokumentation innan du börjar för att säkerställa en snabbare handläggning.

Checklista för förberedelser inför förfrågningar om skattebefrielse

Innan du kontaktar Shopify-support för att begära skattebefrielse, samla in följande dokument:

• Ditt ifyllda certifikat för skattebefrielse från delstaten eller provinsen
• Dina företagsregistreringsdokument
• Ditt organisationsnummer (USA) eller företagsnummer (Kanada)
• Eventuella ytterligare delstatsspecifika formulär som krävs av din jurisdiktion
• Bekräftelse på att din organisations namn på befrielsedokumenten matchar informationen i ditt Shopify-konto

Ansökningsprocess för skattebefrielse

När du har samlat in din dokumentation följer du dessa steg:

1. Kontakta Shopify-supporten och bifoga din ifyllda dokumentation för skattebefrielse.
2. Inkludera din butiks URL och en kort beskrivning av din förfrågan om befrielse.
3. Vänta på att Shopify-support granskar och behandlar din befrielse. Den här processen kan ta upp till 2 veckor att slutföra.
4. Få en bekräftelse via e-post när din befrielse har tillämpats.

Vad som händer efter att din skattebefrielse har godkänts

När din skattebefrielse har godkänts:

• Framtida fakturor kommer inte att inkludera de tillämpliga skatterna.
• Befrielsen gäller inte retroaktivt för tidigare fakturor.
• Du kan behöva förnya din befrielse om ditt intyg har ett utgångsdatum. Shopify meddelar dig när en befintlig befrielse är på väg att löpa ut.

Vad som händer om din befrielse inte godkänns

Om din begäran om skattebefrielse inte godkänns kommer Shopify-support att kontakta dig med anledningen. Följande situationer kan leda till att en begäran om befrielse avslås eller kräver ytterligare åtgärder:

• Ofullständig dokumentation: Om ditt formulär saknar obligatorisk information (till exempel signaturer, datum, kryssrutan för ”generell” eller säljaruppgifter), kommer du att bli ombedd att tillhandahålla korrigerad dokumentation och kan skicka in din begäran på nytt.
• Intyget har löpt ut: Vissa delstater har utgångsregler för befrielseintyg. Om ditt intyg har löpt ut måste du skaffa ett nytt intyg från din delstatliga skattemyndighet.
• Ogiltig anledning till befrielse: Varje delstat har specifika regler för vilka anledningar till befrielse som är giltiga. Till exempel gäller inte befrielse för återförsäljning för Shopifys prenumerationsavgifter eftersom tjänsten används för att driva din verksamhet, inte för att säljas vidare.
• Delstaten erbjuder inte undantag: Vissa delstater, till exempel Hawaii (för prenumerationsavgifter) och South Carolina, erbjuder inte skattebefrielser för fakturering som gäller för Shopify-prenumerationer.

Om din ansökan om befrielse nekas på grund av ofullständig eller felaktig dokumentation kan du skicka in din förfrågan igen efter att du har fått rätt dokument från din delstatliga eller provinsiella skattemyndighet.

Särskilda skatteansvar för Shopify-prenumerationer i USA och Kanada

Om ditt företag finns i en kanadensisk eller amerikansk jurisdiktion där Shopify har affärsnärvaro är Shopify enligt lag skyldigt att debitera tillämpliga skatter på din prenumeration. Shopify debiterar endast skatter där det krävs av skattemyndigheterna i din jurisdiktion. Dessa skatter är relaterade till din Shopify-prenumeration och påverkas inte av de produkter eller tjänster du säljer.

Manitoba Retail Sales Tax (Kanada)

Från och med 1 januari 2026 gäller Manitoba Retail Sales Tax (RST) för molntjänster. Därför är Shopify skyldigt att debitera 7 % Manitoba RST på tillämpliga Shopify-avgifter för handlare som har en faktureringsadress eller leveransadress i Manitoba.

Om dina Shopify-fakturor avser en adress i Manitoba visas 7 % RST som en separat skattepost på din faktura.

Amerikanska delstater och distrikt som ålägger Shopify att hämta in omsättningsskatt

Shopify är ett kanadensiskt företag som är verksamt i Kanada med ett krav på att hämta in omsättningsskatt i följande amerikanska delstater och distrikt.

Om din butik finns i Kanada eller i någon av de angivna delstaterna eller distrikten kan din prenumeration debiteras tillämpliga skatter, såsom harmoniserad omsättningsskatt (HST), provinsiell omsättningsskatt (PST), mervärdesskatt (GST), delstatlig skatt, länsskatt eller kommunal skatt.

Om din butik finns utanför Kanada eller de delstater och distrikt där Shopify har krav på skatteinhämtning ska inga skatter läggas på din prenumerationsavgift.

Skatterna visas på en separat rad på din faktura. Du kan även se en skatteberäkning baserad på din plats.

Lista över amerikanska delstater och distrikt där Shopify är skyldigt att hämta in omsättningsskatt

Amerikanska delstater med skatt på fraktsedlar

Fraktsedlar som köps i Shopify admin är skattepliktiga i vissa amerikanska delstater. Om du är skattebefriad i dessa delstater kan du vara berättigad till skattebefrielse för fraktsedlar, inklusive undantag för vidareförsäljning. Mer information om skatt på fraktsedlar.

Felsökning av vanliga problem med faktureringsskatt

Använd följande information för att diagnostisera och lösa vanliga problem med faktureringsskatter.

Begära skattedokument från Shopify

Shopify kan tillhandahålla vissa dokument för att hjälpa dig med din deklaration. Att förstå vilka dokument som finns tillgängliga och hur du begär dem hjälper dig att förbereda dig för deklarationstiden.

Dokument tillgängliga från Shopify

Följande skatterelaterade dokument kan vara tillgängliga på begäran:

• Intyg om skatterättslig hemvist: Bekräftar Shopifys skatterättsliga hemvist i förhållande till ditt land. Detta dokument hjälper till att förhindra dubbelbeskattning när det finns ett skatteavtal mellan ditt land och det land från vilket Shopify fakturerar dig.
• W8-BEN-E-formulär: Tillgängligt för amerikanska handlare som behöver dokumentera Shopifys utländska status i skattesyfte.
• Formulär 10F eller intyg om Inget fast driftställe: Tillgängligt för handlare i Indien som behöver dokumentation som bekräftar att Shopify inte har något fast driftställe i Indien.

Vilka dokument du kan komma åt i din Shopify-adminpanel

Följande faktureringsinformation är tillgänglig direkt i din Shopify-admin utan att du behöver kontakta Shopify-support:

• Fakturor och faktureringshistorik: Visa och ladda ner tidigare fakturor från Inställningar > Fakturering.
• Betalningsregister: Granska betalningshistorik och registrerade metoder.

Begär ett intyg om skatterättslig hemvist eller annat skattedokument

Om du behöver ett hemvistintyg eller annan skattedokumentation från Shopify, kontakta Shopify-supporten med följande information:

• Vilken typ av dokument du behöver
• Det år (de år) som du behöver dokumentet för
• Ditt bosättningsland
• Om du behöver ett stämplat originaldokument (vissa skattemyndigheter kräver fysiska kopior)
• Din postadress (om ett fysiskt dokument krävs)

Behandlingstiderna varierar beroende på dokumenttyp och berörd skattemyndighet. Intyg om skatterättslig hemvist som begärs via Canada Revenue Agency kan ta 8 till 10 veckor att behandla, medan dokument från andra jurisdiktioner kan komma snabbare.

Transaktionsavgifter för Shopify Tax

Transaktionsavgifter för skatt tillämpas på tillämpliga ordrar som använder Shopify Tax och debiteras separat från din Shopify-prenumeration. Shopify Tax är tillgängligt för alla handlare som säljer till kunder i USA, Europeiska unionen eller Storbritannien. Mer information om transaktionsavgifter för Shopify Tax.

Vanliga frågor

Innan du kontaktar Shopify-supporten

Innan du kontaktar Shopify-support, samla in följande information för att hjälpa till att lösa ditt problem snabbare:

• Berörda fakturanummer (finns under Inställningar > Fakturering)
• Skärmdumpar av skatteposterna på din faktura
• Din nuvarande faktureringsadress och eventuella nya adressändringar
• Ditt certifikat för skattebefrielse eller dokumentation (om tillämpligt)
• Din organisations organisationsnummer (EIN) (USA) eller företagsnummer (Kanada)
• För undantagsförfrågningar: en bekräftelse på att organisationsnamnet på undantagsdokumenten matchar ditt Shopify-konto
• Steg du redan har provat för felsökning

Genom att ha den här informationen redo kan Shopify-supporten hjälpa dig mer effektivt.