Hantera kassasessioner från Shopify admin
Använd din Shopify admin för att övervaka kassasessioner över dina butiksplatser. Du kan se sessionshistorik, granska avvikelser mellan förväntade och räknade kontantbelopp, stänga sessioner på distans och exportera rapporter för journalföring.
På den här sidan
Att tänka på när du hanterar kassasessioner
Gå igenom följande överväganden innan du använder kassasessioner:
Du kan inte öppna en kassasession i Shopify admin. Du måste öppna kassasessioner i Shopify kassasystem.
Om du vill anpassa den kontroll du har över kassaskift i din Shopify admin måste du ställa in ett POS UI Extension och läsa mer om det nya API:et.
En kassasession måste stängas med jämna mellanrum, till exempel när din butik öppnar och stänger, eller när personalen börjar och slutar sitt arbetspass.
Kassasessioner är inte till för långsiktig rapportering. Om du lämnar en kassasession öppen för länge kan rapporterna Förväntad kassa och Avvikelser bli felaktiga. För långsiktiga betalningsrapporter kan du se Ekonomirapporter och Orderrapporter i din Shopify admin.
Du kan bara ha en öppen kassasession i taget på varje enhet.
Visa en lista över dina kassasessioner i din Shopify admin
Du kan visa en lista över dina kassasessioner för en enskild plats, eller en lista som jämför kassasessioner över alla dina platser för en specifik tidsram.
Steg:
Från din Shopify admin går du till Point of Sale > Kassa.
Valfritt: I platsernas rullgardinsmeny väljer du den plats som du vill visa en lista över kassasessioner för.
Valfritt: För att filtrera kassasessioner för en specifik tidsram väljer du datumintervallets rullgardinsmeny och väljer sedan önskade datum för Start och Slut.
Exportera dina kassasessioner från din Shopify admin
Du kan exportera kassasessioner till en CSV-fil. Om din session fortfarande är öppen kan du bara exportera rapporten Sessionsaktivitet. Andra rapporter är tillgängliga för export när du stänger sessionen.
Steg:
Från din Shopify admin går du till Point of Sale > Kassa.
Valfritt: I platsernas rullgardinsmeny väljer du den plats som du vill visa en lista över kassasessioner för.
Valfritt: Välj specifika sessioner som ska exporteras genom att klicka i kryssrutorna.
Klicka på Exportera och välj sedan ett av följande alternativ:
- Klicka på Exportera sammanfattning av kassaavvikelse för att exportera en sammanfattning av kassaavvikelser.
- Klicka på Exportera alla sessioner för att exportera en lista över alla dina kassasessioner.
- Klicka på Exportera valda sessioner för att exportera en lista med enbart valda sessioner.
Visa rapporter för kassasessioner i din Shopify admin
Från din Shopify admin kan du visa följande rapporter för en specifik kassasession:
- Session: En översikt över en kassasessions start- och sluttider, nettobetalningar efter betalningstyp och kontantaktivitet.
- Nettobetalningar: En uppdelning av alla betalningar som har behandlats under en session, ordnade efter betalningstyp.
- Sessionsaktivitet: En logg över alla kontantrörelser under en session, inklusive insättningar, uttag och öppningar av kassalådan.
Steg:
Från din Shopify admin går du till Point of Sale > Kassa.
Klicka på den kassasession som du vill visa.
Gör något av följande:
- Gå till sidan med sessionsuppgifter om du vill se rapporten Session.
- Klicka på Visa detaljer i avsnittet Nettobetalningar för att visa Nettobetalningar.
- Klicka på Visa detaljer i avsnittet Kontantspårning för att visa Sessionsaktivitet.
Valfritt: Klicka på Skriv ut eller Exportera för att skriva ut eller exportera en rapport.
Stäng en kassasession i din Shopify admin
Om du inte kan stänga en kassasession på din POS-enhet kan du stänga den från försäljningskanalen Kassasystem i din Shopify admin. Om en transaktion pågår och du stänger en kassasession öppnas en ny session automatiskt när nästa transaktion slutförs.
Efter att du har stängt en session kan du inte öppna eller redigera den igen. Sessionens aktivitetshistorik uppdateras för att inkludera fjärrstängningen av sessionen och ändringarna du gjorde av beloppet i kassalådan.
Steg:
Från din Shopify admin går du till Point of Sale > Kassa.
Välj den kassasession som du vill stänga.
Klicka på Stäng session.
Ange de räknade kontanterna i fältet Räknade kontanter. Behåll standardbeloppet om du inte kan räkna kontanterna.
Om avvikelsen för de räknade kontanterna stämmer väljer du Bekräfta avvikelse för räknade kontanter på X,XX USD.
Valfritt: Lägg till en anteckning.
Välj rätt kontantbelopp som finns kvar i lådan i avsnittet Bekräfta kontanter i låda. Om du väljer Annat belopp anger du beloppet.
Klicka på Stäng session.
Aktivera orsakskoder för kassalådan
Du kan kräva att en orsak anges för kontantinsättningar, uttag och öppningar av kassalådan.
Steg:
Gå till Kassasystem > Inställningar från din Shopify admin.
Klicka på Kontanthantering i avsnittet Betalningar.
Aktivera Orsakskoder.
Valfritt: Om du vill skapa en ny orsakskod klickar du på Lägg till orsakskod, anger den nya orsaken och klickar sedan på Spara.