Hantera kassasessioner i Shopify kassasystem-appen

Den här sidan gäller för Shopify kassasystem-appen, inte Shopify admin.

Kassasessioner hjälper dig att övervaka kontanterna som rör sig in och ut ur din kassalåda under ett pass. Du kan använda kassasessioner för att registrera växelkassan i början och i slutet av ett pass, se till att personalen ansvarar för kontanterna de hanterar och identifiera eventuella avvikelser mellan förväntade och faktiska kontantbelopp.

Du kan hantera kassasessioner direkt i Shopify kassasystem-appen för att underlätta avstämning av kassalådan och föra noggranna register för din verksamhet.

När du har startat en kassasession kan du också övervaka försäljning med andra betalningstyper, till exempel kreditkort.

På den här sidan

Överväganden för hantering av kassasessioner

Gå igenom följande överväganden innan du använder kassasessioner:

En kassasession måste stängas med jämna mellanrum, till exempel när din butik öppnar och stänger, eller när personalen börjar och slutar sina pass.
Kassasessioner är inte avsedda för långsiktig rapportering. Om du lämnar en kassasession öppen för länge kan rapporterna Förväntade kontanter och Avvikelser bli felaktiga. Se Ekonomirapporter och Orderrapporter i din Shopify admin för långsiktiga betalningsrapporter.
Du kan bara ha en öppen kassasession i taget på varje enhet.

Begränsningar för kassasessioner

Gå igenom följande begränsningar för kassasessioner:

Enheter lagrar kassasessioner när de skapas. Sessioner som skapas på en enhet syns inte på andra enheter. Om du behöver särskilda anpassningar för kassasessioner kan du se guiderna för POS UI Extension och läsa mer om det nya API:et.
Om du återställer eller installerar om Shopify kassasystem-appen kanske inte kassasessionerna visas. Om din plats använder POS Pro kan du få åtkomst till alla sessioner från Shopify admin.
Verktyget för kontanträkning stöder endast följande valutor: USD, CAD, DKK, GBP, NZD, AUD, SGD och EUR.

Aktivera kassasessioner i Shopify kassasystem-appen

För att spåra försäljning med kontanter och andra betalningsmetoder kan du aktivera en kassasession. När du aktiverar kassasessioner kan du starta en ny kassasession antingen manuellt eller automatiskt.

Steg

I Shopify kassasystem trycker du på -ikonen.
Tryck på Inställningar.
Valfritt: Om du vill kräva en kontanträkning i början och slutet av varje session, aktivera Kräv kontanträkning vid sessionens start och slut. Om detta inaktiveras spårar sessioner fortfarande betalningsdata, men spårar inte kontantbelopp specifikt.
Valfritt: Om du vill att kassalådan ska öppnas automatiskt vid varje kontanttransaktion, aktivera Öppna kassalåda automatiskt.

Öppna en ny kassasession i Shopify kassasystem-appen

När du startar en ny kassasession måste du bestämma hur du ska hantera startbeloppet för kontanter. Startbeloppet är de kontanter som finns i kassan i början av kassasessionen så att personalen kan ge växel vid kontantbetalningar.

Du kan starta en kassasession i Shopify kassasystem-appen på något av följande sätt:

Om du vill ange det initiala startbeloppet för kassasessionen startar du den manuellt.
Om du vill använda det förväntade beloppet i kassalådan från föregående session som startbelopp, startar du kassasessionen automatiskt.

Öppna en kassasession manuellt i Shopify kassasystem-appen

Om du öppnar en ny kassasession manuellt kan du ange ett startbelopp.

Steg:

I Shopify kassasystem trycker du på -ikonen.
Tryck på Öppna session.
I fältet Aktuellt belopp i lådan anger du startbeloppet. Om du behöver räkna kontanterna för att bekräfta startbeloppet trycker du på Räkna kontanter och använder sedan - och +-ikonerna för att justera beloppen i avsnitten Sedlar och Mynt.
Valfritt: Ange en anteckning.
Tryck på Klar.

Kassasessionen förblir öppen tills du stänger den manuellt. För korrekta rapporter bör du se till att utbilda din personal i att stänga kassasessioner som en del av butikens stängningsrutiner.

Öppna en kassasession automatiskt i Shopify kassasystem-appen

Shopify kassasystem-appen öppnar en ny kassasession automatiskt om du har avslutat en kassasession och inte öppnar en ny manuellt innan du hanterar nästa order.

Det beräknade kontantsaldot i slutet av föregående kassasession blir startbelopp. Om det här är den första kassasessionen för din butik sätts startbeloppet till 0.

Justera startbeloppet för en kassasession i Shopify kassasystem-appen

En justering av startbeloppet för en kassasession innebär att kontanter läggs till eller tas bort. Justeringar kan vara nödvändiga i någon av följande situationer:

Personalen kan inte ge rätt växel med de kontanter som finns i lådan.
Kontanterna i lådan överskrider din föredragna gräns.
Personalen måste tillfälligt ta ut kontanter från lådan.

Steg:

I Shopify kassasystem trycker du på -ikonen.
Tryck på Öppna session.
Tryck på antingen Lägg till kontanter eller Ta ut kontanter, beroende på vilken typ av transaktion du vill göra.
Ange det kontantbelopp du lägger till eller tar bort.
Om orsakskoder är aktiverade väljer du orsaken till att du lägger till eller tar bort kontanter.
Tryck på Spara.

Justeringar i en kassa visas i avsnittet för kontantaktivitet på sessionens informationssida.

Stäng en kassasession i Shopify kassasystem-appen

Du kan stänga kassasessionen direkt i Shopify kassasystem-appen eller stänga sessionen på distans från Shopify admin. När en kassasession har stängts kan den inte öppnas igen eller redigeras.

När du har stängt en kassasession kan du visa uppgifterna i sessionshistoriken.

Steg:

I Shopify kassasystem trycker du på -ikonen.
Tryck på Stäng session.
Ange kontantbeloppet i kassalådan.
Valfritt: Lägg till en anteckning.
Tryck på -ikonen och ange sedan en önskad växelkassa.
Ta i tillämpliga fall ut det kontantbelopp som lämnar önskad växelkassa kvar i kassan.
Granska summorna på skärmen Sessionen slutförd. Kontantbeloppet i kassalådan och det förväntade saldot bör vara detsamma.
Valfritt: Lägg till en anteckning.
Valfritt: Tryck på Skriv ut. Detta skriver ut kontantuppgifterna för denna kassasession och en sammanfattning som innehåller alla betalningstyper.

Visa information om en kassasession i Shopify kassasystem-appen

Du kan antingen visa den öppna kassasessionen eller historiken för en stängd kassasession. Sessionsuppgifterna ger en översikt över kassasessionens start- och sluttider, nettobetalningarna för alla betalningstyper samt kontantaktivitet och justeringar.

Visa den öppna kassasessionen i Shopify kassasystem-appen

I Shopify kassasystem trycker du på -ikonen.
Tryck på Visa öppen session.

Visa information om en stängd kassasession i Shopify kassasystem-appen

I Shopify kassasystem trycker du på -ikonen.
Tryck på Sessionshistorik.
Tryck på den kassasession som du vill visa.
Valfritt: Tryck på Betalningstyper för att visa en fördelning av de betalningstyper som använts under sessionen.
Valfritt: Tryck på Skriv ut för att skriva ut information om betalningstyper.

Välja en orsakskod när kassalådan öppnas

Om du har aktiverat orsakskoder i avsnittet Kontanthantering för Point of Sale-kanalen i din Shopify-admin visas dialogrutan Öppna låda när en medarbetare öppnar kassalådan. Där uppmanas personalen att välja orsaken till att de öppnade lådan. Om deras orsak inte visas kan de välja Annat och sedan skriva en anteckning för att förklara varför de öppnade lådan.

Orsakskoder visas när du visar en öppen eller stängd kassasession i Shopify kassasystem-appen och när du väljer Visa aktivitet för kontantspårningssessionen i Shopify admin.