Skapa och hantera Shopify Credit-företagskort för personal

Den primära kortinnehavaren för ett Shopify Credit-konto kan lägga till sekundära kortinnehavare från de personalkonton som är kopplade till dennes Shopify-butik.

Den sekundära kortinnehavaren har som standard tillgång till ett virtuellt kort och kan beställa ett fysiskt kort om så önskas.

På den här sidan

Skapa ett kort för en ny sekundär kortinnehavare

Första gången du skapar ett kort till en personalmedlem får denne en inbjudan och måste slutföra konfigurationen som sekundär kortinnehavare inom 14 dagar.

När du skapar ett kort för en sekundär kortinnehavare kan du ange en månatlig köpgräns för kortet. Du kan när som helst ändra den månatliga köpgränsen för ett sekundärt kort i din Shopify admin. Den månatliga köpgränsen återställs den första kalenderdagen i varje månad.

Om den totala tillgängliga krediten på Shopify Credit-kontot vid något tillfälle är mindre än kortets tillgängliga månatliga köpgräns, kan den sekundära kortinnehavaren inte spendera mer än den återstående tillgängliga krediten.

Om den återstående tillgängliga krediten till exempel är 500 USD och den sekundära kortinnehavarens tillgängliga månatliga köpgräns är 1 000 USD, kan denne endast spendera 500 USD.

Steg:

Gå till Ekonomi i din Shopify-admin.
Välj ditt kort.
Klicka på Skapa kort.
Välj kortinnehavare i fältet Kortinnehavare.
Välj Kredit i fältet Länkat konto.
Välj antingen Fysiskt eller Virtuellt som korttyp. Om kortinnehavaren inte är en personalanvändare måste du först lägga till denne som en personalanvändare.
Valfritt: Om det här är första gången du skapar ett kort för en personalmedlem kan du ange hens namn och ställa in köpgränser.
Klicka på Skapa kort.

Personalmedlemmen som du bjuder in måste acceptera inbjudan och slutföra konfigureringen innan hen kan börja använda sitt kort.

Acceptera en inbjudan om att bli sekundär kortinnehavare

När den primära kortinnehavaren har skickat en inbjudan till dig om att bli en sekundär kortinnehavare, måste du slutföra din konfigurering som sekundär kortinnehavare innan du kan använda ditt Shopify Credit-företagskort.

Innan du börjar måste du ha aktiverat tvåstegsautentisering (2SA). 2SA krävs för att komma åt alla funktioner i Shopify Credit.

För en ny sekundär kortinnehavare

Slutför följande steg för att aktivera ditt Shopify Credit-företagskort och slutföra din konfiguration som kortinnehavare.

Steg:

Klicka på Aktivera i e-postmeddelandet med inbjudan till kortinnehavare.
Ange dina personuppgifter och klicka sedan på Aktivera.
Om inbjudan gäller ett fysiskt sekundärt kort anger du de fyra sista siffrorna på ditt Shopify Balance card och klickar på Nästa.
Om du inte har konfigurerat tvåstegsautentisering för ditt konto klickar du på Konfigurera tvåstegsautentisering.
Klicka på Slutför konfiguration.

För en befintlig sekundär kortinnehavare

Om du redan har ett sekundärt kort för en annan finansiell produkt från Shopify behöver du bara aktivera det nya kortet.

Steg:

Gå till Ekonomi i din Shopify-admin.
Välj det nya kortet i avsnittet Kort.
Granska villkoren för det nya kortet och klicka sedan på Aktivera kort.

Ställ in utgiftskontroller för sekundära kortinnehavare

Den primära kortinnehavaren kan ställa in utgiftskontroller för varje kort, till exempel en månatlig köpgräns eller ett automatiskt spärrdatum. Dessa utgiftskontroller kan uppdateras när som helst för att passa dina behov.

Ändra ett korts månatliga köpgräns

Om du ändrar den månatliga köpgränsen till ett belopp som är lägre än den aktuella månadens utgifter på det kortet kan den sekundära kortinnehavaren inte göra några ytterligare inköp den månaden.

Om den återstående tillgängliga krediten på Shopify Credit-kontot vid något tillfälle är mindre än kortets tillgängliga månatliga köpgräns, kan den sekundära kortinnehavaren inte spendera mer än den återstående tillgängliga krediten.

Om den återstående tillgängliga krediten till exempel är 500 USD och den sekundära kortinnehavarens tillgängliga månatliga köpgräns är 1 000 USD, kan denne endast spendera 500 USD.

Steg:

Gå till Ekonomi i din Shopify-admin.
Välj ditt kort.
På sidan Kort väljer du det sekundära kortet.
Klicka på ⋮ och klicka sedan på Kortinnehavarens uppgifter.
Uppdatera köpgränsen för det här kortet och klicka sedan på Spara.

Ställ in ett automatiskt spärrdatum för sekundära kortinnehavare

När du har skapat ett nytt kort för en sekundär kortinnehavare kan du schemalägga ett datum då kortet spärras automatiskt. Om inget datum har angetts förblir kortet aktivt tills det spärras manuellt. Du kan när som helst ändra eller ta bort det automatiska spärrdatumet i Kortinställningar.

Steg:

Gå till Ekonomi i din Shopify-admin.
Välj ditt kort.
På sidan Kort väljer du det sekundära kortet.
Klicka på ⋮ och klicka sedan på Kortinställningar.
Välj ett datum då det här kortet automatiskt ska spärras och klicka sedan på Spara.

Spärra ett sekundärt kort manuellt

Den primära kortinnehavaren kan manuellt spärra ett sekundärt kort för att tillfälligt förhindra utgifter, till exempel om ett kort har tappats bort eller när en personalmedlem är ledig.

Steg:

Gå till Ekonomi i din Shopify-admin.
Välj ditt kort.
På sidan Kort väljer du det sekundära kortet.
Klicka på Spärra kort.

För att låsa upp ett kort följer du stegen för att komma åt det sekundära kortet och klickar sedan på Lås upp kort.

Ta bort en sekundär kortinnehavare

Om du inaktiverar en personalmedlems konto som är sekundär kortinnehavare med aktiva kort, blir kortinnehavarens kort automatiskt spärrade och kan inte användas. Om du återaktiverar den personalmedlemmens konto låses korten upp automatiskt och kan användas igen.

Om du tar bort en personalmedlems konto från din butik, och den personalmedlemmen är en sekundär kortinnehavare med aktiva kort, avslutas hens kort och kan inte användas.

Du kan även ta bort en sekundär kortinnehavare utan att inaktivera eller ta bort dennes personalkonto.

Steg:

Gå till Ekonomi i din Shopify-admin.
Välj ditt kort.
På sidan Kort väljer du ett kort som är kopplat till kortinnehavaren som du vill ta bort.
Klicka på ⋮ och klicka sedan på Kortinnehavarens uppgifter.
Klicka på Ta bort kortinnehavare.