Pomoč
Prijava

Splošne smernice za oprostitve in bremenitve davka pri obračunavanju Shopify v Severni Ameriki

Če živite v regiji, kjer mora Shopify obračunati davke na morebitne bremenitve vašega uporabniškega računa, so te bremenitve prikazane na vašem računu Shopify.

Ta stran zajema upravljanje davkov za vašo trgovino Shopify, vključno z razumevanjem davčnih obveznosti, prijavo za oprostitev davka in upravljanjem specifičnih davčnih zahtev v Združenih državah (ZDA) in Kanadi.

Na tej strani

Razumevanje davčnih obveznosti trgovca

Odgovorni ste za vse davke v zvezi z vašo naročnino ali nakupom izdelkov in storitev Shopify. Ti davki se izračunajo na podlagi naslova za izdajo računa, ki ga navedete, in se zaračunajo prek vašega pooblaščenega načina plačila. Če se preselite na drugo območje, morate posodobiti svojo lokacijo v skrbniku Shopify.

Prav tako morate poskrbeti za vse naloge v zvezi z izračunavanjem, zbiranjem, zadržanjem, poročanjem in plačilom kakršnih koli davkov, dajatev, provizij ali dodatnih bremenitev, ki izhajajo iz prodaje v vaši trgovini Shopify ali uporabe storitev. Za več informacij si oglejte razdelek o plačilu stroškov in davkov v pogojih storitve Shopify ter Preglasitve davka in oprostitve.

Kako Shopify določi davčno stopnjo

Shopify določi davke na računih na podlagi naslova za izdajo računa vaše trgovine. Če na računu opazite nepričakovane davke, preverite, ali je naslov za izdajo računa točen in posodobljen. Preberite, kako spremenite naslov trgovine.

Ogled računov Shopify in davčnih obremenitev

Račune lahko pregledate neposredno v skrbniku Shopify, da boste razumeli davke, zaračunane na vašem računu. Računi vsebujejo razčlenitev vseh bremenitev, vključno z veljavnimi davki. Preberite, kako si ogledate prihajajoče in pretekle račune Shopify.

Lahko tudi izvozite svojo zgodovino obračunavanja, da shranite evidenco za davčne napovedi.

Upravičenost do oprostitve davka in zahteve

Če ste oproščeni plačila davkov, povezanih z vašo naročnino ali nakupom izdelkov in storitev Shopify, morate družbi Shopify predložiti dokazilo o statusu davčne oprostitve. Zahteve glede upravičenosti in zahtevana dokumentacija se razlikujejo glede na državo in regijo.

Kdo je upravičen do oprostitve davka pri obračunavanju

Shopify lahko ponudi oprostitev davka pri obračunavanju za naslednje vrste organizacij v Združenih državah in Kanadi:

  • Registrirane neprofitne organizacije (501(c)(3) v Združenih državah)
  • Vladni organi
  • Staroselci in plemena Prvih narodov v Kanadi (s posebnimi zahtevami)
  • Druge organizacije z veljavnim statusom davčne oprostitve s strani državnega ali provincialnega davčnega organa

Zahtevana dokumentacija po regijah

Dokumentacija, zahtevana za oprostitev davka, se razlikuje glede na regijo. Obrnete se lahko na podporo Shopify, da izveste, katera dokumentacija je zahtevana v vašem primeru.

Države, kjer lahko vnesete davčno številko za aktivacijo oprostitve davka v nastavitvah obračunavanja

V naslednjih državah lahko davčne podatke vnesete neposredno v skrbniku Shopify in pridobite oprostitev davka brez stika s podporo Shopify:

Dodajanje davčne številke za oprostitev davka pri obračunavanju

Če ste v državi, ki podpira dodajanje številke davčne registracije, jo lahko dodate neposredno v skrbniku Shopify.

Koraki:

  1. V skrbniku Shopify pojdite na Nastavitve > Obračunavanje.

  2. V razdelku Podatki za obračunavanje kliknite Uredi.

  3. Vnesite številko davčne registracije v ustrezno polje (kot je ABN, IRD ali DDV številka).

  4. Kliknite Shrani.

Ko bo vaša številka preverjena, bo oprostitev davka začela veljati za prihodnje račune. Oprostitev ne velja za nazaj za pretekle račune.

Države, kjer prijave za oprostitev davka pri Shopifyju niso na voljo

Trenutno Shopify trgovcem v naslednjih državah ne ponuja statusa oprostitve davka na dodano vrednost (DDV) ali davka na blago in storitve (GST):

  • Irska: Trgovci na Irskem ne morejo zaprositi za status oprostitve davka za DDV, zaračunan na njihovih računih Shopify.
  • Južna Afrika: Trgovci v Južni Afriki nimajo možnosti pridobiti statusa oprostitve davka za DDV, zaračunan na njihovih računih Shopify.
  • Singapur: Trgovci v Singapurju ne morejo zaprositi za status oprostitve davka za GST, zaračunan na njihovih računih Shopify.
  • Švica: Trgovci v Švici ne morejo zahtevati statusa oprostitve davka za DDV, zaračunan na njihovih računih Shopify.

Kako zaprositi za oprostitev davka pri obračunavanju Shopify

Za trgovce v Združenih državah in Kanadi postopek prijave za oprostitev davka zahteva, da se obrnejo na podporo Shopify. Preden začnete, zberite vso zahtevano dokumentacijo, da zagotovite hitrejšo obdelavo.

Kontrolni seznam za pripravo zahtev za oprostitev davka

Preden se za oprostitev davka obrnete na podporo Shopify, zberite naslednje dokumente:

  • Vaše izpolnjeno državno ali provincialno potrdilo o oprostitvi davka
  • Vaši dokumenti o registraciji podjetja
  • Vaša davčna identifikacijska številka delodajalca (EIN) (Združene države) ali matična številka podjetja (Kanada)
  • Morebitni dodatni obrazci za določeno zvezno državo, ki jih zahteva vaša jurisdikcija
  • Potrditev, da se ime vaše organizacije na dokumentih za oprostitev ujema s podatki o vašem računu Shopify

Postopek vloge za oprostitev davka

Ko zberete dokumentacijo, sledite tem korakom:

  1. Obrnite se na podporo Shopify in priložite izpolnjeno dokumentacijo za oprostitev davka.
  2. Vključite URL-naslov trgovine in kratek opis zahteve za oprostitev.
  3. Počakajte, da podpora Shopify pregleda in obdela vašo oprostitev. Ta postopek lahko traja do 2 tedna.
  4. Prejeli boste potrditev po e-pošti, ko bo vaša oprostitev uveljavljena.

Kaj se zgodi po odobritvi oprostitve

Po odobritvi vaše oprostitve davka:

  • Prihodnji računi ne bodo vključevali ustreznih davkov.
  • Oprostitev ne velja retroaktivno za pretekle račune.
  • Če ima vaše potrdilo datum poteka, boste morda morali oprostitev obnoviti. Shopify vas bo obvestil, ko bo obstoječa oprostitev pred iztekom.

Kaj se zgodi, če vaša oprostitev ni odobrena

Če vaša zahteva za oprostitev davka ni odobrena, vas bo podpora Shopify obvestila o razlogu. V naslednjih primerih je lahko zahteva za oprostitev zavrnjena ali pa je potrebno dodatno ukrepanje:

  • Nepopolna dokumentacija: Če na obrazcu manjkajo zahtevani podatki (kot so podpisi, datumi, potrditveno polje »blanket« ali podatki o prodajalcu), boste pozvani k predložitvi popravljene dokumentacije in boste lahko znova poslali zahtevo.
  • Poteklo potrdilo: Nekatere zvezne države imajo pravila glede poteka potrdil o oprostitvi. Če je vaše potrdilo poteklo, boste morali pridobiti novo potrdilo pri svojem davčnem organu zvezne države.
  • Neustrezen razlog za oprostitev: Vsaka zvezna država ima posebna pravila o tem, kateri razlogi za oprostitev so upravičeni. Oprostitve za nadaljnjo prodajo na primer ne veljajo za naročnine Shopify, ker se storitev uporablja za vodenje vašega podjetja in se ne prodaja naprej.
  • Zvezna država ne ponuja oprostitev: Nekatere zvezne države, na primer Havaji (za naročnine) in Južna Karolina, ne ponujajo oprostitev davka pri obračunavanju, ki bi veljale za naročnine Shopify.

Če je vaša oprostitev zavrnjena zaradi nepopolne ali nepravilne dokumentacije, lahko ponovno oddate zahtevo, ko pridobite pravilne dokumente od svojega davčnega organa zvezne države ali province.

Specifične davčne obveznosti za naročnine Shopify v Združenih državah Amerike in Kanadi

Če se vaše podjetje nahaja v kanadski ali ameriški jurisdikciji, kjer je podjetje Shopify poslovno prisotno, je Shopify po zakonu dolžan zaračunati ustrezne davke na vašo naročnino. Shopify davke zaračunava samo tam, kjer to zahtevajo davčni organi vaše jurisdikcije. Ti davki so povezani z vašo naročnino Shopify in nanje ne vplivajo izdelki ali storitve, ki jih prodajate.

Davek od prodaje na drobno v Manitobi (Kanada)

S 1. januarjem 2026 velja davek od prodaje na drobno (RST) v Manitobi tudi za storitve računalništva v oblaku. Zato mora Shopify zaračunati 7-odstotni davek RST v Manitobi na ustrezne bremenitve Shopify za trgovce z naslovom za izdajo računa ali naslovom za dostavo v Manitobi.

Če so računi Shopify izdani za naslov v Manitobi, je 7-odstotni davek RST na vašem računu prikazan kot ločena davčna postavka.

Zvezne države in okrožja ZDA, ki od podjetja Shopify zahtevajo pobiranje davka od prodaje

Shopify je kanadsko podjetje, ki deluje v Kanadi in ima obveznost pobiranja davka od prodaje v naslednjih zveznih državah in okrožjih ZDA.

Če se vaša trgovina nahaja v Kanadi ali kateri koli od navedenih zveznih držav ali okrožij, se lahko za vašo naročnino zaračunajo ustrezni davki, kot so poenoten davek od prodaje (HST), provincialni davek od prodaje (PST), davek na blago in storitve (GST), državni davek, okrožni davek ali občinski davek.

Če se vaša trgovina nahaja zunaj Kanade ali zveznih držav in okrožij, kjer ima Shopify obveznost pobiranja davkov, se vaši bremenitvi za naročnino davki ne bi smeli zaračunati.

Davki so prikazani v ločeni vrstici na vašem računu. Ogledate si lahko tudi izračun davkov glede na vašo lokacijo.

Seznam zveznih držav in okrožij ZDA, kjer je Shopify dolžan pobirati davek od prodaje

Zvezne države in okrožja ZDA, ki od podjetja Shopify zahtevajo pobiranje davka od prodaje
  • Alabama
  • Aljaska
  • Arizona
  • Arkansas
  • Kalifornija
  • Connecticut
  • Kolorado
  • Florida
  • Georgia
  • Havaji
  • Idaho
  • Illinois
  • Indiana
  • Iowa
  • Kansas
  • Kentucky
  • Louisiana
  • Maine
  • Maryland
  • Massachusetts
  • Michigan
  • Minnesota
  • Misisipi
  • Misuri
  • Nebraska
  • Nevada
  • New Jersey
  • Nova Mehika
  • New York
  • Severna Karolina
  • Severna Dakota
  • Ohio
  • Oklahoma
  • Pensilvanija
  • Rhode Island
  • Južna Karolina
  • Južna Dakota
  • Tennessee
  • Teksas
  • Utah
  • Vermont
  • Virginija
  • Washington, D.C.
  • Washington
  • Zahodna Virginija
  • Wisconsin
  • Wyoming

Zvezne države ZDA z davki na poštne oznake

Poštne oznake, kupljene v skrbniku Shopify, so v nekaterih zveznih državah ZDA obdavčljive. Če imate v teh zveznih državah status oprostitve davka, ste morda upravičeni do oprostitve davka na poštne oznake, vključno z oprostitvami za nadaljnjo prodajo. Več informacij o davkih na poštne oznake.

Odpravljanje pogostih težav z davki pri obračunu

Za prepoznavanje in odpravljanje pogostih težav z davki pri obračunu uporabite naslednje informacije.

Odpravljanje težav z nepričakovanimi davčnimi obremenitvami na računu

Če na računu opazite davke, ki se ne ujemajo z vašo trenutno lokacijo, preverite naslednje dejavnike:

  • Zgodovina naslovov podjetja: Davki se izračunajo na podlagi vašega naslova za izdajo računa v času ustvarjanja računa. Če ste se pred kratkim preselili, je bil za prejšnje račune morda uporabljen vaš prejšnji naslov.
  • Davki na poštne oznake: Kanadski trgovci lahko na svojih računih za poštne oznake, kupljene za stranke v drugih provincah, vidijo provincialne davke (kot je QST). Ameriški trgovci lahko vidijo davke na poštne oznake pri pošiljanju znotraj določenih zveznih držav.
  • Preverjanje naslova: Prepričajte se, da je vaš trenutni naslov za izdajo računa v razdelku Nastavitve > Obračun pravilen.
Odpravljanje težav, ko oprostitev davka ni prikazana na računih

Če vaša oprostitev davka ni upoštevana na vaših računih, preverite naslednje dejavnike:

  • Čas obdelave: Obdelava oprostitve davka lahko traja do 2 tedna od predložitve dokumentacije.
  • Datum začetka veljavnosti: Oprostitve veljajo samo za prihodnje račune. Ne veljajo za nazaj za račune, ustvarjene pred odobritvijo vaše oprostitve.
  • Regije s samopostrežbo: Če ste v državi, ki podpira dodajanje davčne številke (na primer v Avstraliji ali Novi Zelandiji), preverite, ali ste svojo davčno številko vnesli v razdelku Nastavitve > Obračun > Podatki za obračun.
  • Potek veljavnosti: Če ste že imeli oprostitev, preverite, ali ji morda ni potekla veljavnost. Shopify vas obvesti, ko se veljavnost oprostitve izteka.
Odpravljanje težav zaradi nepravilne davčne stopnje na računu

Če se zdi davčna stopnja na vašem računu napačna, preverite naslednje dejavnike:

  • Kombinirane davčne stopnje: V nekaterih jurisdikcijah lahko vaš račun vključuje več davčnih komponent (kot so državni, okrožni in občinski davki v ZDA ali GST in PST v Kanadi).
  • Spremembe stopenj: Davčne stopnje se lahko spremenijo zaradi posodobitev vladne politike. Zaračunana stopnja odraža veljavno stopnjo v času izdaje računa.
  • Točnost naslova: Preverite, ali je vaš naslov za izdajo računa pravilno vnesen, saj se davčne stopnje razlikujejo glede na določeno lokacijo.
Odpravljanje težav z zahtevami za oprostitev za preprodajalce

Shopify ne more zagotoviti oprostitve davka na podlagi preprodaje za naročnine. Oprostitve iz naslova preprodaje veljajo, ko kupite kos z namenom preprodaje istega kosa. Ker se storitve Shopify uporabljajo za vodenje vašega podjetja in se ne preprodajajo, oprostitve iz naslova preprodaje ne veljajo.

Izjema so davki na poštne oznake v nekaterih zveznih državah ZDA (Arizona, okrožje Columbia, Havaji, Nova Mehika in Zahodna Virginija), kjer so lahko sprejete oprostitve za nadaljnjo prodajo.

Zahtevanje davčnih dokumentov od Shopifyja

Shopify lahko zagotovi določene dokumente za pomoč pri oddaji davčnih napovedi. Če razumete, kateri dokumenti so na voljo in kako jih zahtevati, se lažje pripravite na davčno sezono.

Dokumenti, ki so na voljo pri Shopifyju

Na zahtevo so morda na voljo naslednji davčni dokumenti:

  • Potrdilo o davčnem rezidentstvu: Potrjuje status davčnega rezidentstva storitve Shopify v razmerju do vaše države. Ta dokument pomaga preprečiti dvojno obdavčitev, če obstaja davčni sporazum med vašo državo in državo, iz katere vam Shopify izdaja račune.
  • Obrazec W8-BEN-E: Na voljo za ameriške trgovce, ki morajo dokumentirati status tujega subjekta storitve Shopify za davčne namene.
  • Obrazec 10F ali potrdilo o neobstoju stalne poslovne enote: Na voljo za trgovce v Indiji, ki potrebujejo dokumentacijo, ki potrjuje, da Shopify nima stalne poslovne enote v Indiji.

Do katerih dokumentov lahko dostopate v skrbniku Shopify

Naslednji podatki za obračun so na voljo neposredno v vašem skrbniku Shopify, ne da bi se obrnili na podporo Shopify:

  • Računi in zgodovina obračunov: Ogled in prenos preteklih računov v razdelku Nastavitve > Obračun.
  • Evidenca plačil: Preglejte zgodovino plačil in shranjena plačilna sredstva.

Zahtevajte potrdilo o davčnem rezidentstvu ali drug davčni dokument

Če pri Shopifyju potrebujete potrdilo o davčnem rezidentstvu ali drugo davčno dokumentacijo, se obrnite na podporo Shopify z naslednjimi informacijami:

  • Vrsta dokumenta, ki ga potrebujete
  • Leta, za katera potrebujete dokument
  • Vaša država prebivališča
  • Ali potrebujete originalen, ožigosan dokument (nekateri davčni organi zahtevajo fizične kopije)
  • Vaš poštni naslov (če je potreben fizični dokument)

Časi obdelave se razlikujejo glede na vrsto dokumenta in vpleteni davčni organ. Obdelava potrdil o davčnem rezidentstvu, zahtevanih pri kanadski davčni upravi (Canada Revenue Agency), lahko traja od 8 do 10 tednov, medtem ko lahko dokumenti iz drugih jurisdikcij prispejo hitreje.

Transakcijske provizije storitve Shopify Tax

Transakcijske provizije za davek se uporabijo pri ustreznih naročilih, ki uporabljajo storitev Shopify Tax, in se zaračunajo ločeno od vaše naročnine na Shopify. Storitev Shopify Tax je na voljo vsem trgovcem, ki prodajajo strankam v Združenih državah, Evropski uniji ali Združenem kraljestvu. Več informacij o transakcijskih provizijah storitve Shopify Tax.

Pogosta vprašanja

Ali lahko dobim povračilo za davke, zaračunane na preteklih računih?

Shopify ne more povrniti davkov, zaračunanih na preteklih računih, če so bili davki takrat pravilno izračunani na podlagi vašega naslova za izdajo računa. Vaša odgovornost je, da zagotovite točnost svojih podatkov za obračun. Če menite, da so bili davki zaračunani pomotoma, se obrnite na podporo Shopify, da preveri vašo specifično situacijo.

Kako dolgo traja postopek oprostitve davka?

Ko predložite dokumentacijo o oprostitvi davka, podpora Shopify pregleda in obdela oprostitev. Ta postopek lahko traja do 2 tedna. Ko je vaša oprostitev uveljavljena, prejmete potrditev. Nepopolna dokumentacija lahko povzroči zamude.

Ali potrebujem ločeno oprostitev za vsako ameriško zvezno državo?

Da. Potrdila o oprostitvi davka izdajajo posamezne zvezne države, zato morate predložiti veljavno potrdilo o oprostitvi za vsako zvezno državo, kjer želite biti oproščeni davkov pri obračunih storitve Shopify. Vsaka zvezna država ima svoj obrazec in zahteve.

Katere dokumente lahko dobim pri Shopifyju za svoje davčne napovedi?

Do svojih računov in zgodovine obračunov lahko dostopate neposredno v svojem skrbniku Shopify, in sicer v razdelku Nastavitve > Obračun. Za dodatne davčne dokumente, kot so potrdila o davčnem rezidentstvu ali obrazci W8-BEN-E, se obrnite na podporo Shopify in navedite podrobnosti o določenem dokumentu, ki ga potrebujete, ter davčno leto ali leta, ki jih zajema.

Kdaj naj se posvetujem z davčnim strokovnjakom namesto s podporo Shopify?

V naslednjih primerih se obrnite na davčnega strokovnjaka:

  • Nasvet o tem, ali v vaši pristojnosti izpolnjujete pogoje za oprostitev davka
  • Navodila za pravilno oddajo davčne napovedi
  • Vprašanja o vaših specifičnih davčnih obveznostih
  • Razlaga davčnih zakonov in predpisov
  • Strateško davčno načrtovanje za vaše podjetje

V naslednjih primerih se obrnite na podporo Shopify:

  • Vprašanja o tem, kako predložiti dokumentacijo za oprostitev davka
  • Zahteve za določene davčne dokumente družbe Shopify
  • Vprašanja o bremenitvah na vašem računu Shopify
  • Tehnična pomoč pri nastavitvah obračunavanja

Preden se obrnete na podporo Shopify

Preden se obrnete na podporo Shopify, zberite naslednje informacije za hitrejše reševanje težave:

  • Številke zadevnih računov (najdete jih v Nastavitve > Obračunavanje)
  • Posnetki zaslona davčnih postavk na vašem računu
  • Vaš trenutni naslov za izdajo računa in morebitne nedavne spremembe naslova
  • Vaše potrdilo ali dokumentacija o oprostitvi davka (če je na voljo)
  • Davčna identifikacijska številka delodajalca (EIN) vaše organizacije (Združene države Amerike) ali matična številka podjetja (Kanada)
  • Za zahteve za oprostitev: potrditev, da se ime organizacije na dokumentih za oprostitev ujema z vašim računom Shopify
  • Koraki za odpravljanje težav, ki ste jih že preizkusili

Če imate te informacije pripravljene, vam lahko podpora Shopify učinkoviteje pomaga.