Upravljanje računov s Shopify Bill Pay

Ko dodate svoje račune, lahko vse račune upravljate neposredno v svojem računu Shopify Bill Pay. V Shopify Bill Pay lahko račune spremljate, prilagajate in urejate na različne načine.

Na tej strani

Razumevanje statusov računov

V Shopify Bill Pay je vsakemu računu dodeljen status, ki prikazuje njegovo trenutno stanje. V nadaljevanju so opisani posamezni statusi in njihov pomen:

Seznam mogočih statusov računa in njihovih opisov
Status	Opis
Plačano	Račun je v celoti plačan in nadaljnja dejanja niso potrebna.
Neplačano	Račun še ni v celoti plačan.
V zamudi	Plačilo še ni bilo izvedeno in rok plačila je potekel.
Na čakanju za preverjanje	Izbrano je bilo plačilo prek bančnega računa, vendar je preverjanje bančnega računa še vedno na čakanju.
Na čakanju zaradi prodajalca	Čakanje, da prodajalec izbere prednostni način plačila.
Načrtovano	Plačilo računa je načrtovano, vendar še ni bilo obdelano.
V teku	Znesek za plačilo je bil odštet in je v fazi obdelave.
Plačilo ni uspelo	Poskus plačila ni bil uspešen. Preberite več o tem, zakaj do tega pride in kako to rešiti.

Razvrščanje, filtriranje in iskanje računov

Učinkovito upravljanje računov vam lahko prihrani čas in pomaga ohraniti boljši nadzor nad vašimi financami. Za pomoč pri organizaciji in iskanju računov, ki jih potrebujete, jih lahko v storitvi Shopify Bill Pay razvrščate, filtrirate in iščete.

Razvrstite račune

V skrbniku Shopify pojdite na Finance > Bill Pay.
Kliknite gumb za razvrščanje.
Izberite kriterije za razvrščanje in določite, ali želite razvrščati v naraščajočem ali padajočem vrstnem redu.

Filtrirajte račune

V skrbniku Shopify pojdite na Finance > Bill Pay.
Kliknite gumb za iskanje in filtriranje.
Kliknite Dodaj filter in nato izberite kriterije, po katerih želite filtrirati.
Izberite določeno vrednost, po kateri želite filtrirati.

Poiščite račun

V skrbniku Shopify pojdite na Finance > Bill Pay.
Kliknite gumb za iskanje in filtriranje.
Vnesite iskalni izraz in nato pritisnite tipko Enter na tipkovnici.

Spreminjanje razporeda in preklic plačil

Včasih se načrti spremenijo in boste morda morali spremeniti razpored plačila ali ga preklicati.

Spremenite razpored računa

V skrbniku Shopify pojdite na Finance > Bill Pay.
Kliknite račun.
Kliknite Uredi plačilo.
V razdelku Podrobnosti o dostavi izberite nov datum odtegnitve.
Kliknite Posodobi plačilo.

Prekličite razporejeno plačilo

Preklic razporejenega plačila je mogoč samo, preden se začne obdelovati. Ko se plačilo začne obdelovati, ga morda ne bo več mogoče preklicati. Če potrebujete pomoč po začetku obdelave plačila, se obrnite na podporo Shopify.

Koraki:

V skrbniku Shopify pojdite na Finance > Bill Pay.
Kliknite račun, ki ga želite izbrisati.
V najnovejši dejavnosti plačil kliknite Prekliči plačilo in nato znova kliknite Prekliči plačilo.

Označevanje računov kot plačanih

Če enega ali več računov plačate z načinom plačila, ki ni Bill Pay, jih lahko v skrbniku Shopify označite kot plačane. Ko račun označite kot plačan, se premakne na zavihek Plačano.

Označite posamezen račun kot plačan

V skrbniku Shopify pojdite na Finance > Bill Pay.
Na zavihku Neplačano kliknite račun, ki ga želite označiti kot plačanega.
Potrdite podrobnosti računa in nato kliknite Nadaljuj.
Kliknite Označi kot plačano.
Za potrditev kliknite Označi kot plačano.

Če je vaš račun sinhroniziran iz storitve QuickBooks, morda nima dodanih podrobnosti o plačilu. Da bi lahko račun označili kot plačan, morate izbrati bančni račun, s katerega je bil račun plačan.

Označite več računov kot plačanih

V skrbniku Shopify pojdite na Finance > Bill Pay.
Na zavihku Neplačano obkljukajte račune, ki jih želite označiti kot plačane.
Kliknite Označi kot plačano.
Za potrditev kliknite Označi kot plačano.

Če so vaši računi sinhronizirani iz storitve QuickBooks, morda nimajo dodanih podrobnosti o plačilu. Da bi lahko račune označili kot plačane, morate izbrati bančni račun, s katerega so bili računi plačani.

Izbrišite račun

Račun lahko v celoti odstranite iz svojih evidenc tako, da ga izbrišete.

V skrbniku Shopify pojdite na Finance > Bill Pay.
Kliknite račun.
Kliknite Izbriši račun in nato kliknite Izbriši.

Izvozite podatke o zgodovini plačil

Poročilo o plačilih lahko izvozite v obliki datoteke CSV, ki vsebuje vse podrobnosti o obdelanih plačilih (razporejenih, v obdelavi, zaključenih ali neuspešnih), izvedenih v določenem časovnem obdobju.

Pri ustvarjanju poročila lahko izberete obdobje do 12 mesecev v preteklost. Če želite vključiti razporejena plačila, morate v poročilo vključiti prihodnje datume.

Vaše poročilo o plačilih vključuje naslednje podatke:

Tabela s polji in opisi CSV za izvozljivo poročilo o plačilih Bill Pay.
Ime polja	Opis
ID plačila	Edinstvena oznaka plačila.
Ime podjetja prodajalca	Ime prodajalca.
Številka računa	ID računa prodajalca, kot je bil vnesen ob ustvarjanju računa.
Znesek plačila (USD)	Znesek plačila v USD.
Datum zbiranja	Datum, ko je bilo plačilo prvič obdelano.
Datum dostave	Za bančna nakazila ACR: datum, ko je prodajalec prejel plačilo. Za čeke: datum, ko je bil ček poslan prodajalcu.
Način plačila	Razpoložljive možnosti so: bančno nakazilo ACR, debetna kartica ali kreditna kartica.
Opomba zase	Vse opombe, ki jih vnese uporabnik.
Sporočilo prodajalcu	Vse opombe za prodajalca.
Stanje plačila	Razpoložljive možnosti so: V teku: Za plačila, dostavljena prek bančnega nakazila ACR, je bil denar prejet, a še ni bil dostavljen. Pri čekih je bil ček poslan, vendar še ni bil unovčen. Zaključeno: Bančno nakazilo ACR je bilo uspešno dostavljeno. Ček je bil unovčen. Sredstva so bila dostavljena na prodajalčevo debetno kartico. Neuspešno: Zbiranje ali dostava ni uspela.
Stanje čeka	Pomembno za plačila, izvedena s čekom. Razpoložljive možnosti so: brez vrednosti (prazna celica), Položeno in Nepoloženo.
Znesek povezanih provizij (USD)	Skupni znesek povezanih provizij (na primer provizij za kreditne kartice ali hitra plačila).
Razporedil/-a	Ime in priimek uporabnika, ki je razporedil plačilo.
Odobril/-a	Ime in priimek uporabnika, ki je odobril plačilo (za plačila, ki zahtevajo odobritev).

Koraki:

V skrbniku Shopify pojdite na Finance > Bill Pay.
Kliknite Več dejanj > Upravljaj Bill Pay.
V razdelku Poročila pod možnostjo Plačila kliknite Ustvari poročilo.
V pogovornem oknu Izvozi poročilo o plačilih izberite časovno obdobje:
- Izberite Zadnjih 30 dni, da izvozite podatke iz zadnjih 30 dni.
- Izberite Datum po meri, da izberete časovno obdobje po meri za poročilo. Če želite vključiti razporejena plačila, izberite datume v prihodnosti. Izberete lahko do 12 mesecev v preteklost.
Kliknite Izvozi plačila.

Poročilo se prenese v napravo kot datoteka CSV.