Správa relácií pokladní z administrátora Shopify

Pomocou administrátora Shopify môžete monitorovať relácie pokladní vo všetkých lokalitách obchodu. Môžete si prezerať históriu relácií, kontrolovať rozpory medzi očakávanými a spočítanými sumami v hotovosti, na diaľku zatvárať relácie a exportovať prehľady na účely uchovávania záznamov.

Na tejto stránke

Dôležité informácie týkajúce sa správy relácií pokladní

Skôr ako začnete používať relácie pokladní, pozrite si nasledujúce dôležité informácie:

Reláciu pokladne nemôžete otvoriť v administrátorovi Shopify. Relácie pokladní musíte otvoriť v Shopify POS.
Ak si chcete prispôsobiť ovládanie zmien v pokladni v administrátorovi Shopify, musíte nastaviť rozšírenie POS UI Extension a získať informácie o novom rozhraní API.
Relácia pokladne sa musí v pravidelných intervaloch zatvárať, napríklad pri otvorení a zatvorení obchodu alebo pri začatí a ukončení pracovnej zmeny personálu.
Relácie pokladní neslúžia na dlhodobé vykazovanie. Ak necháte reláciu pokladne otvorenú príliš dlho, prehľady Očakávaná hotovosť a Rozpory môžu byť nepresné. Dlhodobé prehľady platieb nájdete v častiach Finančné prehľady a Prehľady objednávok v administrátorovi Shopify.
Na každom zariadení môžete mať súčasne otvorenú iba jednu reláciu pokladne.

Zobrazenie zoznamu relácií pokladní v administrátorovi Shopify

Môžete si zobraziť zoznam relácií pokladní pre jednu lokalitu alebo zoznam, ktorý porovnáva relácie pokladní vo všetkých lokalitách za určité časové obdobie.

Kroky:

V administrátorovi Shopify prejdite do časti Point of Sale > Register.
Voliteľné: V rozbaľovacej ponuke lokalít vyberte lokalitu, pre ktorú chcete zobraziť zoznam relácií pokladní.
Voliteľné: Ak chcete relácie pokladní filtrovať podľa konkrétneho časového obdobia, vyberte rozbaľovaciu ponuku rozsahu dátumov a vyberte požadovaný Počiatočný a Konečný dátum.

Export relácií pokladní z administrátora Shopify

Relácie pokladne môžete exportovať do súboru CSV. Ak je relácia stále otvorená, môžete exportovať len prehľad Aktivita relácie. Ďalšie prehľady sú k dispozícii na export po zatvorení relácie.

Kroky:

V administrátorovi Shopify prejdite do časti Point of Sale > Register.
Voliteľné: V rozbaľovacej ponuke lokalít vyberte lokalitu, pre ktorú chcete zobraziť zoznam relácií pokladní.
Voliteľné: Začiarknutím políčok vyberte konkrétne relácie na exportovanie.
Kliknite na Exportovať a vyberte jednu z nasledujúcich možností:

Ak chcete exportovať súhrn rozporov v hotovosti, kliknite na Exportovať súhrn rozporov v hotovosti.
Ak chcete exportovať zoznam všetkých relácií pokladne, kliknite na Exportovať všetky relácie.
Ak chcete exportovať zoznam len vybratých relácií, kliknite na Exportovať vybraté relácie.

Zobrazenie prehľadov o relácii pokladne v administrátorovi Shopify

V administrátorovi Shopify si môžete zobraziť nasledujúce prehľady pre konkrétnu reláciu pokladne:

Relácia: Prehľad o čase začatia a ukončenia relácie pokladne, čistých platbách podľa typu platby a aktivite v hotovosti.
Čisté platby: Rozpis všetkých platieb spracovaných počas relácie usporiadaných podľa typu platby.
Aktivita relácie: Záznam o každom pohybe hotovosti počas relácie vrátane jej pridania a vybratia, ako aj otvorení zásuvky pokladne.

Kroky:

V administrátorovi Shopify prejdite do časti Point of Sale > Register.
Kliknite na reláciu pokladne, ktorú si chcete zobraziť.
Vykonajte niektorý z týchto krokov:
- Ak si chcete zobraziť prehľad Relácia, prejdite na stránku s podrobnosťami o relácii.
- Ak si chcete zobraziť Čisté platby, v sekcii Čisté platby kliknite na Zobraziť podrobnosti.
- Ak si chcete zobraziť prehľad Aktivita relácie, v sekcii Sledovanie hotovosti kliknite na Zobraziť podrobnosti.
Voliteľné: Ak chcete prehľad vytlačiť alebo exportovať, kliknite na Vytlačiť alebo Exportovať.

Zatvorenie relácie pokladne v administrátorovi Shopify

Ak nemôžete zatvoriť reláciu pokladne v zariadení POS, môžete ju zatvoriť v predajnom kanáli Point of Sale v administrátorovi Shopify. Ak momentálne prebieha transakcia a vy reláciu pokladne zatvoríte, po dokončení ďalšej transakcie sa automaticky otvorí nová relácia.

Po zatvorení relácie ju už nemôžete znova otvoriť ani upraviť. História aktivity relácie sa zaktualizuje a bude obsahovať záznam o vzdialenom zatvorení relácie a o zmenách sumy v zásuvke pokladne.

Kroky:

V administrátorovi Shopify prejdite do časti Point of Sale > Register.
Vyberte reláciu pokladne, ktorú chcete zatvoriť.
Kliknite na Zatvoriť reláciu.
Do poľa Spočítaná hotovosť zadajte spočítanú sumu v hotovosti. Ak hotovosť neviete spočítať, ponechajte predvolenú sumu.
Ak je rozpor v spočítanej hotovosti presný, vyberte možnosť Potvrdiť rozpor v spočítanej hotovosti vo výške X,XX $.
Voliteľné: Pridajte poznámku.
V sekcii Potvrdiť hotovosť v zásuvke vyberte správnu sumu hotovosti, ktorá zostala v zásuvke. Ak vyberiete možnosť Iná suma, zadajte príslušnú sumu.
Kliknite na Zatvoriť reláciu.

Aktivácia kódov dôvodov pre zásuvku pokladne

Pre pridanie a vybratie hotovosti, ako aj pre otvorenie zásuvky môžete vyžadovať zadanie dôvodu.

Kroky:

V administrátorovi Shopify prejdite na Point of Sale > Nastavenia.
V sekcii Platby kliknite na Správa hotovosti.
Aktivujte Kódy dôvodov.
Voliteľné: Ak chcete vytvoriť nový kód dôvodu, kliknite na Pridať kód dôvodu, zadajte nový dôvod a potom kliknite na Uložiť.