Správa relácií pokladne v aplikácii Shopify POS

Táto stránka sa týka aplikácie Shopify POS, nie administrátora Shopify.

Relácie pokladne pomáhajú sledovať hotovosť, ktorá sa počas zmeny vkladá do zásuvky pokladne a ktorá sa z nej vyberá. Relácie pokladne môžete použiť na zaznamenanie počiatočného stavu hotovosti na začiatku a na konci zmeny, na zabezpečenie zodpovednosti personálu za hotovosť, s ktorou manipuluje, a na identifikáciu akýchkoľvek rozporov medzi očakávanými a skutočnými sumami hotovosti.

Relácie pokladne môžete spravovať priamo v aplikácii Shopify POS, čím zjednodušíte odsúhlasenie zásuvky pokladne a udržíte presné záznamy o svojom podnikaní.

Po spustení relácie pokladne môžete sledovať aj predaje realizované pomocou iných typov platieb, napríklad kreditnými kartami.

Na tejto stránke

Zváženia pri správe relácií pokladne

Pred použitím relácií pokladne si pozrite nasledujúce zváženia:

Reláciu pokladne je potrebné zatvárať v pravidelných intervaloch, napríklad pri otvorení a zatvorení obchodu alebo keď personál začne a skončí svoju zmenu.
Relácie pokladne nie sú určené na dlhodobé vykazovanie. Ak necháte reláciu pokladne otvorenú príliš dlho, prehľady Očakávaná hotovosť a Rozpory nemusia byť presné. Prehľady o dlhodobých platbách nájdete v častiach Finančné prehľady a Prehľady o objednávkach v administrátorovi Shopify.
Na každom zariadení môžete mať naraz otvorenú iba jednu reláciu pokladne.

Obmedzenia pre relácie pokladne

Pozrite si nasledujúce obmedzenia pre relácie pokladne:

Zariadenia ukladajú relácie pokladne pri ich vytvorení. Relácie vytvorené v jednom zariadení nie sú v iných zariadeniach viditeľné. Ak potrebujete špeciálne prispôsobenia pre relácie pokladne, prečítajte si sprievodcov pre rozšírenie používateľského rozhrania pre POS a zistite viac o novom rozhraní API.
Ak resetujete alebo preinštalujete aplikáciu Shopify POS, relácie pokladne sa nemusia zobraziť. Ak vaša lokalita využíva Shopify POS Pro, môžete k všetkým reláciám získať prístup v administrátorovi Shopify.
Nástroj na počítanie hotovosti podporuje iba tieto meny: USD, CAD, DKK, GBP, NZD, AUD, SGD a EUR.

Aktivácia relácií pokladne v aplikácii Shopify POS

Ak chcete sledovať predaj v hotovosti a prostredníctvom iných typov platieb, aktivujte reláciu pokladnice. Aktivácia relácií pokladnice vám umožňuje manuálne alebo automaticky spustiť novú reláciu pokladnice.

Kroky

V aplikácii Shopify POS ťuknite na ikonu .
Ťuknite na Nastavenia.
Voliteľné: Ak chcete vyžadovať počítanie hotovosti na začiatku a na konci každej relácie, aktivujte možnosť Vyžadovať počítanie hotovosti na začiatku a na konci relácie. Ak je táto možnosť deaktivovaná, relácie budú naďalej sledovať údaje o platbách, ale nebudú explicitne sledovať sumy v hotovosti.
Voliteľné: Ak chcete zásuvku pokladne otvárať pri každej hotovostnej transakcii automaticky, aktivujte možnosť Automatické otváranie zásuvky.

Otvorenie novej relácie pokladne v aplikácii Shopify POS

Pri spustení novej relácie pokladne sa musíte rozhodnúť, ako budete spravovať počiatočnú sumu v hotovosti. Počiatočná suma je hotovosť, ktorá je v pokladni na začiatku relácie pokladne, aby mohol personál vydávať peniaze pri platbách v hotovosti.

Reláciu pokladne môžete v aplikácii Shopify POS spustiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

Ak chcete zadať počiatočnú sumu hotovosti pre reláciu pokladne, spustite reláciu pokladne manuálne.
Ak chcete ako počiatočnú sumu použiť očakávanú sumu v zásuvke pokladne z predchádzajúcej relácie, spustite reláciu pokladne automaticky.

Manuálne otvorenie relácie pokladne v aplikácii Shopify POS

Ak otvoríte novú reláciu pokladne manuálne, môžete zadať počiatočnú sumu.

Kroky:

V aplikácii Shopify POS ťuknite na ikonu .
Ťuknite na Otvoriť reláciu.
Do poľa Aktuálna suma v zásuvke zadajte počiatočnú sumu. Ak potrebujete na potvrdenie počiatočnej sumy hotovosť spočítať, ťuknite na možnosť Spočítať hotovosť a potom pomocou ikon - a + upravte sumy v sekciách Bankovky a Mince.
Voliteľné: Zadajte poznámku.
Ťuknite na Hotovo.

Relácia pokladne zostáva otvorená, kým ju manuálne nezatvoríte. Z dôvodu presného vykazovania zaškoľte personál, aby relácie pokladne zatváral v rámci postupov pri zatváraní obchodu.

Automatické otvorenie relácie pokladne v aplikácii Shopify POS

Aplikácia Shopify POS otvorí novú reláciu pokladne automaticky, ak ste jednu reláciu ukončili a pred spracovaním ďalšej objednávky manuálne neotvoríte novú.

Vypočítaný zostatok hotovosti na konci predchádzajúcej relácie pokladne sa stáva počiatočnou sumou. Ak ide o prvú reláciu pokladne vo vašom obchode, počiatočná suma sa nastaví na 0.

Úprava počiatočnej sumy relácie pokladne v aplikácii Shopify POS

Úprava počiatočnej sumy relácie pokladne zahŕňa pridanie alebo výber hotovosti. Úpravy môžu byť potrebné v nasledujúcich situáciách:

Personál nemá v zásuvke dostatok hotovosti na vydávanie.
Hotovosť v zásuvke presahuje váš preferovaný limit.
Personál potrebuje zo zásuvky dočasne vybrať hotovosť.

Kroky:

V aplikácii Shopify POS ťuknite na ikonu .
Ťuknite na Otvoriť reláciu.
Ťuknite na možnosť Pridať hotovosť alebo Vybrať hotovosť, v závislosti od typu transakcie, ktorú chcete vykonať.
Zadajte sumu hotovosti, ktorú pridávate alebo vyberáte.
Ak sú aktívne kódy dôvodov, vyberte dôvod pridania alebo výberu hotovosti.
Ťuknite na Uložiť.

Úpravy pokladne sa zobrazujú v sekcii aktivity s hotovosťou na stránke s podrobnosťami o relácii.

Zatvorenie relácie pokladne v aplikácii Shopify POS

Reláciu pokladne môžete zatvoriť priamo v aplikácii Shopify POS alebo ju môžete zatvoriť na diaľku v administrátorovi Shopify. Po zatvorení nie je možné reláciu pokladne znova otvoriť ani upraviť.

Po zatvorení relácie pokladne si môžete pozrieť podrobnosti histórie relácie.

Kroky:

V aplikácii Shopify POS ťuknite na ikonu .
Ťuknite na Zatvoriť reláciu.
Zadajte sumu hotovosti v zásuvke pokladne.
Voliteľné: Pridajte poznámku.
Ťuknite na ikonu a potom zadajte požadovanú sumu vkladu.
V prípade potreby vyberte toľko hotovosti, aby v pokladni zostala požadovaná suma vkladu.
Skontrolujte súčty na obrazovke Dokončená relácia. Suma hotovosti v zásuvke pokladne a očakávaný zostatok by mali byť rovnaké.
Voliteľné: Pridajte poznámku.
Voliteľné: Ťuknite na Tlačiť. Týmto sa vytlačia podrobnosti o hotovosti pre túto reláciu pokladne a súhrn so všetkými typmi platieb.

Zobrazenie podrobností o relácii pokladne v aplikácii Shopify POS

Môžete si zobraziť otvorenú reláciu pokladne alebo históriu zatvorenej relácie pokladne. Podrobnosti o relácii poskytujú prehľad o čase začatia a ukončenia relácie pokladne, čistých platbách pre všetky typy platieb a aktivitách s hotovosťou a úpravách.

Zobrazenie otvorenej relácie pokladne v aplikácii Shopify POS

V aplikácii Shopify POS ťuknite na ikonu .
Ťuknite na Zobraziť otvorenú reláciu.

Zobrazenie podrobností o zatvorenej relácii pokladne v aplikácii Shopify POS

V aplikácii Shopify POS ťuknite na ikonu .
Ťuknite na História relácií.
Ťuknite na reláciu pokladne, ktorú chcete zobraziť.
Voliteľné: Ťuknutím na Typy platieb zobrazíte rozpis typov platieb použitých v relácii.
Voliteľné: Ťuknutím na Tlačiť vytlačíte informácie o type platby.

Výber kódu dôvodu pri otvorení zásuvky pokladne

Ak ste si v administrátorovi Shopify v sekcii Správa hotovosti pre kanál Predajné miesto aktivovali kódy dôvodov, pri otvorení zásuvky pokladne personálom sa zobrazí dialógové okno Otvoriť zásuvku. To personál vyzve, aby vybral dôvod, prečo zásuvku otvoril. Ak sa požadovaný dôvod nezobrazuje, môžu vybrať možnosť Iné a napísať poznámku, v ktorej dôvod otvorenia zásuvky vysvetlia.

Kódy dôvodov sa zobrazia pri zobrazení otvorenej alebo zatvorenej relácie pokladne v aplikácii Shopify POS a po výbere možnosti Zobraziť aktivitu pri relácii sledovania hotovosti v administrátorovi Shopify.