Ajutor
Conectați-vă

Ghid general privind scutirile de impozit și taxele fiscale pentru facturarea Shopify în America de Nord

Dacă locuiți într-o regiune în care Shopify este obligat să perceapă taxe pentru oricare dintre prelevările din contul dvs., atunci aceste prelevări sunt afișate pe factura dvs. Shopify.

Această pagină prezintă informații despre gestionarea taxelor pentru magazinul dvs. Shopify, inclusiv înțelegerea responsabilităților dvs. fiscale, solicitarea scutirilor de impozit și cerințele specifice de impozitare din Statele Unite (SUA) și Canada.

Pe această pagină

Înțelegerea responsabilităților dumneavoastră fiscale în calitate de comerciant

Sunteți responsabil pentru toate taxele aferente abonamentului sau achiziției de produse și servicii Shopify. Aceste taxe sunt calculate folosind adresa de facturare pe care o furnizați și sunt prelevate de pe metoda de plată autorizată. Dacă vă mutați într-o zonă nouă, atunci trebuie să vă actualizați locația în panoul de administrare Shopify.

De asemenea, trebuie să gestionați toate sarcinile legate de calcularea, colectarea, reținerea la sursă, raportarea și plata oricăror impozite, taxe vamale, comisioane sau taxe suplimentare care rezultă din vânzările din magazinul dumneavoastră Shopify sau din utilizarea Serviciilor. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea Plata comisioanelor și a impozitelor din Termenii și condițiile Shopify și Suprascrieri și scutiri de taxe.

Cum stabilește Shopify cota dumneavoastră de impozitare

Shopify stabilește taxele percepute pe facturile dumneavoastră pe baza adresei de facturare a magazinului dumneavoastră. Dacă observați taxe neașteptate pe factură, atunci verificați dacă adresa de facturare este corectă și actualizată. Aflați cum să modificați adresa magazinului dumneavoastră.

Vizualizarea facturilor Shopify și a taxelor fiscale

Puteți să vă consultați facturile direct în panoul de administrare Shopify pentru a înțelege taxele percepute în contul dumneavoavoastră. Facturile conțin o detaliere a tuturor prelevărilor, inclusiv a oricăror impozite aplicabile. Aflați cum să vizualizați facturile Shopify viitoare și anterioare.

De asemenea, puteți să exportați istoricul de facturare pentru a păstra evidența pentru declarațiile fiscale.

Eligibilitate și cerințe pentru scutirea de taxă

Dacă beneficiați de scutire de la plata taxelor aferente abonamentului sau achiziției de produse și servicii Shopify, atunci trebuie să furnizați Shopify dovada statutului dvs. de scutire de impozit. Cerințele de eligibilitate și documentația necesară variază în funcție de țară și regiune.

Cine se califică pentru o scutire de la plata taxei pe factură

Shopify poate oferi scutiri de la taxele de facturare pentru următoarele tipuri de organizații din Statele Unite și Canada:

  • Organizații non-profit înregistrate (501(c)(3) în Statele Unite)
  • Entități guvernamentale
  • Popoarele indigene și grupurile First Nations din Canada (cu cerințe specifice)
  • Alte organizații cu statut valid de scutire de taxe de la autoritatea fiscală de stat sau provincială

Documentație necesară pe regiuni

Documentația necesară pentru o scutire de taxe variază în funcție de regiune. Puteți contacta Asistența Shopify pentru a afla ce documentație este necesară în cazul dumneavoastră.

Țări în care puteți introduce numărul de identificare fiscală pentru a activa scutirea de impozit în setările de facturare

În următoarele țări, puteți introduce detaliile fiscale direct în panoul de administrare Shopify pentru a obține o scutire de impozit, fără a contacta Asistența Shopify:

Adăugați numărul de identificare fiscală pentru o scutire de impozit la facturare

Dacă vă aflați într-o țară care permite adăugarea codului de înregistrare fiscală, atunci îl puteți adăuga direct în panoul de administrare Shopify.

Pași:

  1. Din panoul de administrare Shopify, accesați Setări > Facturare.

  2. În secțiunea Informații de facturare, faceți clic pe Editare.

  3. Introduceți numărul de înregistrare fiscală în câmpul corespunzător (cum ar fi numărul ABN, IRD sau TVA).

  4. Faceți clic pe Salvare.

Scutirea dumneavoastră de impozit intră în vigoare pentru facturile viitoare, după ce numărul dumneavoastră este verificat. Scutirea nu se aplică retroactiv facturilor anterioare.

Țări în care cererile de scutire de impozit în Shopify nu sunt disponibile

În prezent, Shopify nu oferă statut de scutire de taxe pentru TVA sau Taxa pe bunuri și servicii (GST) comercianților din următoarele țări:

  • Irlanda: Comerciantii din Irlanda nu pot solicita statutul de scutire de taxe pentru TVA-ul perceput pe facturile lor Shopify.
  • Africa de Sud: comercianții din Africa de Sud nu au opțiunea de a obține statutul de scutire de impozit pentru TVA-ul perceput pe facturile lor Shopify.
  • Singapore: Comercianții din Singapore nu pot solicita statutul de scutire de impozit pentru GST perceput pe facturile lor Shopify.
  • Elveția: Comerciantii din Elveția nu pot solicita statutul de scutire de taxe pentru TVA-ul perceput pe facturile lor Shopify.

Cum să solicitați o scutire de impozit pentru facturarea Shopify

Pentru comercianții din Statele Unite și Canada, procesul de solicitare a scutirii de taxă necesită contactarea Asistenței Shopify. Înainte de a începe, adunați toată documentația necesară pentru a asigura o procesare mai rapidă.

Listă de verificare pentru solicitările de scutire de taxă

Înainte de a contacta Asistența Shopify pentru a solicita o scutire de impozit, pregătiți următoarele documente:

  • Certificatul dumneavoastră de scutire de impozit de stat sau provincial, completat
  • Documentele de înregistrare a afacerii dumneavoastră
  • EIN-ul dumneavoastră (Statele Unite) sau numărul de înregistrare al afacerii (Canada)
  • Orice formulare suplimentare specifice statului, solicitate de jurisdicția dumneavoastră
  • Confirmarea faptului că numele organizației dvs. de pe documentele de scutire corespunde cu informațiile din contul dvs. Shopify

Procesul de solicitare a scutirii de impozit

După ce ați strâns documentația necesară, urmați acești pași:

  1. Contactați Asistența Shopify având atașată documentația completată pentru scutirea de taxe.
  2. Includeți URL-ul magazinului dumneavoastră și o scurtă descriere a solicitării dumneavoastră de scutire.
  3. Așteptați ca Asistența Shopify să examineze și să proceseze scutirea dumneavoastră. Finalizarea acestui proces poate dura până la 2 săptămâni.
  4. Primiți o confirmare prin e-mail atunci când scutirea a fost aplicată.

Ce se întâmplă după ce scutirea dumneavoastră este aprobată

După ce scutirea dumneavoastră de impozit este aprobată:

  • Facturile viitoare nu vor include taxele aplicabile.
  • Scutirea nu se aplică retroactiv facturilor anterioare.
  • Este posibil să fie necesar să vă reînnoiți scutirea dacă certificatul dvs. are o dată de expirare. Shopify vă va notifica atunci când o scutire existentă este pe cale să expire.

Ce se întâmplă dacă scutirea dvs. nu este aprobată

Dacă solicitarea dumneavoastră de scutire de impozit nu este aprobată, atunci Asistența Shopify vă va contacta pentru a vă comunica motivul. Următoarele situații pot duce la respingerea unei solicitări de scutire sau pot necesita acțiuni suplimentare:

  • Documentație incompletă: dacă din formularul dumneavoastră lipsesc informații obligatorii (cum ar fi semnături, date, caseta de selectare „blanket” sau detaliile vânzătorului), atunci vi se va solicita să furnizați documentația corectată și puteți retransmite solicitarea.
  • Certificat expirat: unele state au reguli de expirare pentru certificatele de scutire. Dacă certificatul dvs. a expirat, atunci va trebui să obțineți un nou certificat de la autoritatea fiscală de stat.
  • Motiv de scutire neeligibil: fiecare stat are reguli specifice cu privire la motivele de scutire care se califică. De exemplu, scutirile pe motiv de revânzare nu se aplică taxelor de abonament Shopify, deoarece serviciul este utilizat pentru a vă gestiona afacerea, nu pentru a fi revândut.
  • Statul nu oferă scutiri: Unele state, cum ar fi Hawaii (pentru taxele de abonament) și Carolina de Sud, nu oferă scutiri de la plata taxelor pe factură care se aplică abonamentelor Shopify.

Dacă scutirea dumneavoastră este refuzată din cauza documentației incomplete sau incorecte, atunci puteți retrimite solicitarea după obținerea documentelor corecte de la autoritatea fiscală de stat sau provincială.

Responsabilități fiscale specifice pentru abonamentele Shopify în Statele Unite și Canada

Dacă afacerea dumneavoastră este situată într-o jurisdicție canadiană sau americană în care Shopify are o prezență comercială, atunci Shopify este obligat prin lege să perceapă taxele aplicabile pentru abonamentul dumneavoastră. Shopify percepe taxe numai acolo unde este obligat să facă acest lucru de către autoritățile fiscale din jurisdicția dumneavoastră. Aceste taxe sunt legate de abonamentul dumneavoastră Shopify și nu sunt influențate de produsele sau serviciile pe care le vindeți.

Taxa pe vânzări cu amănuntul din Manitoba (Canada)

Începând cu 1 ianuarie 2026, Taxa pe vânzările cu amănuntul din Manitoba (RST) se aplică serviciilor de cloud computing. Prin urmare, Shopify este obligat să perceapă 7% RST Manitoba pentru prelevările Shopify aplicabile pentru comercianții care au o adresă de facturare sau o adresă de livrare în Manitoba.

Dacă Shopify facturează o adresă din Manitoba, atunci RST de 7% se afișează ca un rând de taxă separat pe factura dumneavoastră.

State și districte din SUA care impun Shopify să colecteze taxa pe vânzări

Shopify este o societate canadiană care își desfășoară activitatea în Canada, cu obligația de a colecta taxa pe vânzări în următoarele state și districte din SUA.

Dacă magazinul dumneavoastră este situat în Canada sau în oricare dintre statele sau districtele enumerate, atunci este posibil ca pentru abonamentul dumneavoastră să se perceapă taxele aplicabile, cum ar fi taxa pe vânzări armonizată (HST), taxa provincială pe vânzări (PST), taxa pe bunuri și servicii (GST), taxa de stat, taxa de comitat sau taxa municipală.

Dacă magazinul dumneavoastră este situat în afara Canadei sau a statelor și districtelor în care Shopify are obligația de a colecta taxe, atunci nu ar trebui să se aplice taxe prelevării pentru abonament.

Taxele sunt afișate pe un rând separat în factura dumneavoastră. De asemenea, puteți vizualiza un calcul al taxelor în funcție de locația dumneavoastră.

Lista statelor și districtelor din SUA în care Shopify are obligația de a colecta taxa pe vânzări

State și districte din SUA care impun Shopify să colecteze taxa pe vânzări
  • Alabama
  • Alaska
  • Arizona
  • Arkansas
  • California
  • Connecticut
  • Colorado
  • Florida
  • Georgia
  • Hawaii
  • Idaho
  • Illinois
  • Indiana
  • Iowa
  • Kansas
  • Kentucky
  • Louisiana
  • Maine
  • Maryland
  • Massachusetts
  • Michigan
  • Minnesota
  • Mississippi
  • Missouri
  • Nebraska
  • Nevada
  • New Jersey
  • New Mexico
  • New York
  • Carolina de Nord
  • North Dakota
  • Ohio
  • Oklahoma
  • Pennsylvania
  • Rhode Island
  • South Carolina
  • South Dakota
  • Tennessee
  • Texas
  • Utah
  • Vermont
  • Virginia
  • Washington, D.C.
  • Washington
  • West Virginia
  • Wisconsin
  • Wyoming

State din SUA cu taxe pentru etichetele de transport

Etichetele de transport cumpărate în panoul de administrare Shopify sunt impozabile în anumite state din SUA. Dacă aveți un statut de scutire de impozit în aceste state, puteți fi eligibil pentru o scutire de impozit pentru etichetele de transport, inclusiv scutiri pentru revânzare. Află mai multe despre taxele pentru etichetele de transport.

Depanarea problemelor frecvente legate de taxele de facturare

Utilizați următoarele informații pentru a diagnostica și a rezolva problemele frecvente legate de taxele de facturare.

Depanarea taxelor fiscale neașteptate de pe factură

Dacă observați taxe pe factură care nu corespund locației dumneavoastră actuale, atunci analizați următorii factori:

  • Istoricul adresei de afaceri: taxele sunt calculate pe baza adresei dvs. de facturare de la momentul generării facturii. Dacă v-ați mutat recent, atunci este posibil ca adresa dvs. anterioară să fi fost utilizată pentru facturile precedente.
  • Taxe pe etichetele de transport: Comerciantii canadieni pot vedea taxe provinciale (cum ar fi QST) pe facturile lor pentru etichetele de transport achiziționate pentru clienții din alte provincii. Comerciantii din SUA pot vedea taxe pe etichetele de transport atunci când expediază în anumite state.
  • Verificarea adresei: confirmați că adresa de facturare curentă din Setări > Facturare este corectă.
Depanarea neafișării scutirii de impozit pe facturi

Dacă scutirea de taxă nu se reflectă pe facturile dumneavoastră, atunci analizați următorii factori:

  • Timp de procesare: procesarea scutirilor de impozit poate dura până la 2 săptămâni după ce transmiteți documentația.
  • Data intrării în vigoare: scutirile se aplică numai facturilor viitoare. Acestea nu se aplică retroactiv facturilor generate înainte de aprobarea scutirii dumneavoastră.
  • Regiuni cu autoservire: dacă vă aflați într-o țară care acceptă adăugarea numărului de identificare fiscală (cum ar fi Australia sau Noua Zeelandă), atunci verificați dacă ați introdus numărul de înregistrare fiscală în Setări > Facturare > Informații facturare.
  • Expirare: dacă ați avut o scutire existentă, atunci verificați dacă aceasta nu a expirat. Shopify vă notifică atunci când o scutire este pe cale să expire.
Depanarea cotei de impozitare incorecte de pe factură

Dacă cota de impozitare de pe factură pare incorectă, atunci analizați următorii factori:

  • Cote de impozitare combinate: în unele jurisdicții, factura dvs. poate include mai multe componente fiscale (cum ar fi taxele de stat, de comitat și municipale în Statele Unite sau GST și PST în Canada).
  • Modificări ale cotelor: cotele de impozitare se pot modifica din cauza actualizărilor politicilor guvernamentale. Cota percepută reflectă cota aplicabilă la momentul facturării.
  • Corectitudinea adresei: Verificați dacă adresa de facturare este introdusă corect, deoarece cotele de impozitare variază în funcție de locația specifică.
Rezolvarea problemelor legate de solicitările de scutire pentru revânzători

Shopify nu poate oferi scutiri de impozit pe motiv de revânzare pentru taxele de abonament. Scutirile pe motiv de revânzare se aplică atunci când achiziționați un articol cu intenția de a revinde același articol. Deoarece serviciile Shopify sunt utilizate pentru a vă gestiona afacerea și nu sunt revândute, scutirile pe motiv de revânzare nu se aplică.

Excepția o reprezintă taxele pentru etichetele de transport din anumite state din SUA (Arizona, District of Columbia, Hawaii, New Mexico și West Virginia), unde pot fi acceptate scutiri pentru revânzare.

Solicitarea documentelor fiscale de la Shopify

Shopify poate furniza anumite documente pentru a vă ajuta cu declarațiile fiscale. Înțelegerea documentelor disponibile și a modului de solicitare a acestora vă ajută să vă pregătiți pentru sezonul fiscal.

Documente disponibile de la Shopify

Următoarele documente fiscale pot fi disponibile la cerere:

  • Certificat de rezidență fiscală: confirmă statutul de rezidență fiscală al Shopify în raport cu țara dumneavoastră. Acest document ajută la prevenirea dublei impuneri atunci când există un tratat fiscal între țara dumneavoastră și țara din care Shopify vă facturează.
  • Formular W8-BEN-E: disponibil pentru comercianții din SUA care trebuie să documenteze statutul de entitate străină al Shopify în scopuri fiscale.
  • Formularul 10F sau certificatul de lipsă a sediului permanent: disponibil pentru comercianții din India care au nevoie de documente care să confirme că Shopify nu are un sediu permanent în India.

Ce documente puteți accesa în panoul de administrare Shopify

Următoarele informații de facturare sunt disponibile direct în panoul de administrare Shopify, fără a contacta Asistența Shopify:

  • Facturi și istoric de facturare: vizualizați și descărcați facturile anterioare din Setări > Facturare.
  • Înregistrări de plăți: examinați istoricul plăților și metodele înregistrate.

Solicitarea unui certificat de rezidență fiscală sau a altui document fiscal

Dacă aveți nevoie de un certificat de rezidență fiscală sau de altă documentație fiscală de la Shopify, contactați Asistența Shopify cu următoarele informații:

  • Tipul de document de care aveți nevoie
  • Anul (anii) pentru care aveți nevoie de document
  • Țara dumneavoastră de reședință
  • Dacă aveți nevoie de un document original, ștampilat (unele autorități fiscale solicită copii fizice)
  • Adresa dumneavoastră poștală (dacă este necesar un document fizic)

Timpii de procesare variază în funcție de tipul documentului și de autoritatea fiscală implicată. Procesarea certificatelor de rezidență fiscală solicitate prin intermediul Agenției Fiscale din Canada poate dura între 8 și 10 săptămâni, în timp ce documentele din alte jurisdicții pot sosi mai repede.

Comisioane de tranzacție Shopify Tax

Comisioanele de tranzacție pentru taxe se aplică comenzilor eligibile care utilizează Shopify Tax și se percep separat de abonamentul Shopify. Shopify Tax este disponibil pentru toți comercianții care vând clienților din Statele Unite, Uniunea Europeană sau Regatul Unit. Aflați mai multe despre comisioanele de tranzacție Shopify Tax.

Întrebări frecvente

Pot obține o restituire pentru taxele percepute pe facturile anterioare?

Shopify nu poate restitui taxele percepute pe facturile anterioare dacă taxele au fost calculate corect pe baza adresei de facturare de la momentul respectiv. Este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că informațiile de facturare sunt corecte. Dacă considerați că taxele au fost percepute în mod eronat, contactați Asistența Shopify pentru a vă analiza situația specifică.

Cât durează procesul de scutire de taxă?

După ce transmiteți documentația pentru scutirea de impozit, Asistența Shopify examinează și procesează scutirea. Acest proces poate dura până la 2 săptămâni. Veți primi o confirmare atunci când scutirea a fost aplicată. Documentația incompletă poate duce la întârzieri.

Am nevoie de o scutire separată pentru fiecare stat din SUA?

Da. Certificatele de scutire de impozit sunt emise de fiecare stat în parte, deci trebuie să furnizați un certificat de scutire valabil pentru fiecare stat în care doriți să beneficiați de scutire de taxe pentru facturarea Shopify. Fiecare stat are propriul formular și propriile cerințe.

Ce documente pot obține de la Shopify pentru declarațiile mele fiscale?

Puteți accesa facturile și istoricul de facturare direct în panoul de administrare Shopify din Setări > Facturare. Pentru documente fiscale suplimentare, cum ar fi certificatele de rezidență fiscală sau formularele W8-BEN-E, contactați Asistența Shopify cu detalii despre documentul specific de care aveți nevoie și anii fiscali vizați.

Când ar trebui să consult un specialist fiscal în loc să contactez Asistența Shopify?

Contactați un specialist fiscal pentru următoarele situații:

  • Consultanță privind calificarea dvs. pentru scutiri de impozit în jurisdicția dvs.
  • Îndrumări privind modul de declarare corectă a impozitelor
  • Întrebări despre obligațiile dumneavoastră fiscale specifice
  • Interpretarea legilor și reglementărilor fiscale
  • Planificare fiscală strategică pentru afacerea dumneavoastră

Contactați Asistența Shopify pentru următoarele situații:

  • Întrebări despre cum să transmiteți documentația pentru scutirea de taxă
  • Solicitări pentru documente fiscale specifice de la Shopify
  • Întrebări despre taxele fiscale de pe factura dumneavoastră Shopify
  • Asistență tehnică pentru setările dvs. de facturare

Înainte de a contacta Asistența Shopify

Înainte de a contacta Asistența Shopify, pregătiți următoarele informații pentru a vă ajuta să vă rezolvați problema mai rapid:

  • Numerele de factură afectate (se găsesc în Setări > Facturare)
  • Capturi de ecran ale rândurilor cu taxe de pe factura dumneavoastră
  • Adresa dumneavoastră de facturare curentă și orice modificări recente ale adresei
  • Certificatul sau documentația dumneavoastră de scutire de impozit (dacă este cazul)
  • EIN-ul organizației dumneavoastră (Statele Unite) sau numărul de afaceri (Canada)
  • Pentru solicitările de scutire: confirmarea faptului că numele organizației dumneavoastră de pe documentele de scutire corespunde contului dumneavoastră Shopify
  • Pașii pe care i-ați încercat deja pentru depanare

Pregătirea acestor informații ajută Asistența Shopify să vă ofere ajutor mai eficient.