Gestionarea sesiunilor casei de marcat din panoul de administrare Shopify

Folosiți panoul de administrare Shopify pentru a monitoriza sesiunile casei de marcat din toate locațiile magazinelor dvs. Puteți să vizualizați istoricul sesiunilor, să examinați diferențele dintre sumele în numerar estimate și cele numărate, să închideți sesiunile la distanță și să exportați rapoarte pentru evidențe.

Pe această pagină

Considerații privind gestionarea sesiunilor casei de marcat

Înainte de a folosi sesiunile casei de marcat, examinați următoarele considerații:

Nu puteți deschide o sesiune a casei de marcat în panoul de administrare Shopify. Trebuie să deschideți sesiuni ale casei de marcat în Shopify POS.
Dacă doriți să personalizați controlul pe care îl aveți asupra turelor de utilizare a casei de marcat din panoul de administrare Shopify, trebuie să configurați o extensie UI pentru POS și să aflați informații despre noul API.
O sesiune a casei de marcat trebuie închisă la intervale regulate, de exemplu la deschiderea și închiderea magazinului sau atunci când personalul începe și termină tura.
Sesiunile casei de marcat nu sunt destinate raportării pe termen lung. Dacă lăsați o sesiune a casei de marcat deschisă pentru prea mult timp, rapoartele Numerar estimat și Diferențe ar putea deveni inexacte. Pentru rapoarte privind plățile pe termen lung, consultați Rapoartele financiare și Rapoartele privind comenzile din panoul de administrare Shopify.
Puteți avea deschisă o singură sesiune a casei de marcat în același timp pe fiecare dispozitiv.

Vizualizarea unei liste a sesiunilor casei de marcat în panoul de administrare Shopify

Puteți vizualiza o listă cu sesiunile casei de marcat pentru o singură locație sau o listă care compară sesiunile casei de marcat din toate locațiile pentru un anumit interval de timp.

Pași:

Din panoul de administrare Shopify, accesați Point of Sale > Registru.
Opțional: din meniul vertical pentru locații, selectați locația pentru care doriți să vizualizați o listă a sesiunilor casei de marcat.
Opțional: pentru a filtra sesiunile casei de marcat dintr-un anumit interval de timp, selectați meniul vertical al intervalului de date, apoi alegeți datele de Început și de Sfârșit.

Exportarea sesiunilor casei de marcat din panoul de administrare Shopify

Puteți exporta sesiunile de registru într-un fișier CSV. Dacă sesiunea dumneavoastră este încă deschisă, puteți exporta doar raportul Activitatea sesiunii. Celelalte rapoarte sunt disponibile pentru export atunci când închideți sesiunea.

Pași:

Din panoul de administrare Shopify, accesați Point of Sale > Registru.
Opțional: din meniul vertical pentru locații, selectați locația pentru care doriți să vizualizați o listă a sesiunilor casei de marcat.
Opțional: Selectați anumite sesiuni de exportat făcând clic pe casetele de selectare.
Faceți clic pe Exportă, apoi selectați una dintre următoarele opțiuni:

Pentru a exporta un sumar al diferențelor de numerar, faceți clic pe Exportă sumarul diferențelor de numerar.
Pentru a exporta o listă a tuturor sesiunilor dumneavoastră de registru, faceți clic pe Exportă toate sesiunile.
Pentru a exporta o listă doar cu sesiunile selectate, faceți clic pe Exportă sesiunile selectate.

Vizualizarea rapoartelor sesiunilor de registru în panoul de administrare Shopify

Din panoul de administrare Shopify, puteți vizualiza următoarele rapoarte pentru o anumită sesiune de registru:

Sesiune: O prezentare generală a orelor de început și de sfârșit ale unei sesiuni de registru, plățile nete după tipul de plată și activitatea de numerar.
Plăți nete: O defalcare a tuturor plăților procesate în timpul unei sesiuni, organizate după tipul de plată.
Activitatea sesiunii: Un jurnal al fiecărei mișcări de numerar în timpul unei sesiuni, inclusiv adăugările, retragerile și deschiderile sertarului.

Pași:

Din panoul de administrare Shopify, accesați Point of Sale > Registru.
Faceți clic pe sesiunea de registru pe care doriți să o vizualizați.
Efectuați una dintre următoarele acțiuni:
- Pentru a vizualiza raportul Sesiune, analizați pagina cu detaliile sesiunii.
- Pentru a vizualiza Plăți nete, în secțiunea Plăți nete, faceți clic pe Afișează detaliile.
- Pentru a vizualiza Activitatea sesiunii, în secțiunea Urmărire numerar, faceți clic pe Afișează detaliile.
Opțional: Pentru a imprima sau a exporta un raport, faceți clic pe Imprimă sau pe Exportă.

Închiderea unei sesiuni de registru din panoul de administrare Shopify

Dacă nu puteți închide o sesiune de registru pe dispozitivul POS, atunci puteți închide o sesiune din canalul de vânzări Point of Sale din panoul de administrare Shopify. Dacă o tranzacție este în curs și închideți o sesiune de registru, o nouă sesiune se deschide automat atunci când următoarea tranzacție se finalizează.

După ce închideți o sesiune, nu o mai puteți redeschide sau edita. Istoricul de activitate al sesiunii se actualizează pentru a include închiderea de la distanță a sesiunii și modificările pe care le-ați adus sumei din sertarul pentru numerar.

Pași:

Din panoul de administrare Shopify, accesați Point of Sale > Registru.
Selectați sesiunea de registru pe care doriți să o închideți.
Faceți clic pe Închideți sesiunea.
În câmpul Numerar numărat, introduceți numerarul numărat. Dacă nu puteți număra numerarul, păstrați suma implicită.
Dacă diferența de numerar numărat este exactă, selectați Confirmă diferența de numerar numărat de $X.XX.
Opțional: Adăugați o notă.
În secțiunea Confirmați numerarul din sertar, selectați suma corectă de numerar rămasă în sertar. Dacă selectați Altă sumă, introduceți suma respectivă.
Faceți clic pe Închideți sesiunea.

Activarea codurilor de motiv pentru sertarul pentru numerar

Puteți solicita motive pentru adăugările, retragerile de numerar și deschiderile sertarului.

Pași:

Din panoul de administrare Shopify, accesați Point of Sale > Setări.
În secțiunea Plăți, faceți clic pe Gestionarea numerarului.
Activați Codurile de motiv.
Opțional: Pentru a crea un nou cod de motiv, faceți clic pe Adaugă un cod de motiv, introduceți noul motiv, apoi faceți clic pe Salvează.