Gestionarea sesiunilor de registru din aplicația Shopify POS

Această pagină se referă la aplicația Shopify POS, nu la panoul de administrare Shopify.

Sesiunile de registru vă ajută să monitorizați numerarul care intră și iese din sertarul pentru numerar pe parcursul unei ture. Puteți folosi sesiunile de registru pentru a înregistra soldul la începutul și la sfârșitul unei ture, pentru a vă asigura că personalul este responsabil pentru numerarul pe care îl gestionează și pentru a identifica eventualele diferențe dintre sumele de numerar preconizate și cele reale.

Puteți gestiona sesiunile de registru direct din aplicația Shopify POS pentru a simplifica reconcilierea sertarului pentru numerar și a menține înregistrări corecte pentru afacerea dumneavoastră.

După ce începeți o sesiune de registru, puteți monitoriza și vânzările prin alte tipuri de plată, cum ar fi cardurile de credit.

Pe această pagină

Considerații privind gestionarea sesiunilor de registru

Înainte de a utiliza sesiunile de registru, analizați următoarele considerații:

O sesiune de registru trebuie închisă la intervale regulate, cum ar fi la deschiderea și închiderea magazinului sau la începerea și terminarea turei de către personal.
Sesiunile de registru nu sunt destinate raportării pe termen lung. Dacă lăsați o sesiune de registru deschisă prea mult timp, rapoartele Numerar preconizat și Diferențe pot deveni inexacte. Pentru rapoarte de plăți pe termen lung, consultați Rapoartele financiare și Rapoartele comenzilor din panoul de administrare Shopify.
Puteți avea o singură sesiune de registru deschisă simultan pe fiecare dispozitiv.

Limitări pentru sesiunile de registru

Analizați următoarele limitări pentru sesiunile de registru:

Dispozitivele stochează sesiunile de registru la crearea acestora. Sesiunile create pe un dispozitiv nu sunt vizibile pe alte dispozitive. Dacă aveți nevoie de personalizări speciale pentru sesiunile de registru, consultați ghidurile pentru Extensia UI POS și aflați mai multe despre noul API.
Dacă resetați sau reinstalați aplicația Shopify POS, este posibil ca sesiunile de registru să nu se afișeze. Dacă locația dumneavoastră utilizează Shopify POS Pro, atunci puteți să accesați toate sesiunile din panoul de administrare Shopify.
Instrumentul de numărare a numerarului acceptă doar următoarele monede: USD, CAD, DKK, GBP, NZD, AUD, SGD și EUR.

Activarea sesiunilor de registru în aplicația Shopify POS

Pentru a urmări vânzările cu numerar și alte tipuri de plată, activați o sesiune de registru. Activarea sesiunilor de registru vă permite să începeți o nouă sesiune de registru manual sau automat.

Pași

Din Shopify POS, atingeți pictograma .
Atingeți Setări.
Opțional: Pentru a solicita o numărare a numerarului la începutul și la sfârșitul fiecărei sesiuni, activați Solicitați numărarea numerarului la începutul și la sfârșitul sesiunii. Dacă această opțiune este dezactivată, sesiunile continuă să urmărească datele de plată, dar nu vor urmări explicit sumele în numerar.
Opțional: Pentru a deschide automat sertarul pentru numerar în timpul fiecărei tranzacții cu numerar, activați Deschidere automată sertar.

Deschiderea unei noi sesiuni de registru în aplicația Shopify POS

Când începeți o nouă sesiune a casei de marcat, trebuie să decideți cum să gestionați suma de pornire în numerar. Suma de pornire reprezintă numerarul aflat în casa de marcat la începutul sesiunii casei de marcat, astfel încât personalul să poată da rest pentru plățile în numerar.

Puteți începe o sesiune de registru în aplicația Shopify POS în oricare dintre următoarele moduri:

Dacă doriți să specificați suma de pornire inițială în numerar pentru sesiunea casei de marcat, atunci începeți sesiunea casei de marcat manual.
Dacă doriți să utilizați suma estimată din sertarul pentru numerar de la sesiunea anterioară ca sumă de pornire, atunci începeți sesiunea casei de marcat automat.

Deschiderea manuală a unei sesiuni de registru în aplicația Shopify POS

Dacă deschideți o nouă sesiune a casei de marcat manual, puteți introduce o sumă de pornire.

Pași:

Din Shopify POS, atingeți pictograma .
Atingeți Deschidere sesiune.
În câmpul Suma curentă din sertar, introduceți suma de pornire. Dacă trebuie să numărați numerarul pentru a confirma suma de pornire, atingeți Numărare numerar, apoi utilizați pictogramele - și + pentru a ajusta sumele din secțiunile Bancnote și Monede.
Opțional: Introduceți o notă.
Atingeți Finalizat.

Sesiunea casei de marcat rămâne deschisă până când o închideți manual. Pentru o raportare exactă, asigurați-vă că vă instruiți membrii personalului să închidă sesiunile casei de marcat ca parte a procedurilor de închidere a magazinului.

Deschiderea automată a unei sesiuni de registru în aplicația Shopify POS

Aplicația Shopify POS deschide automat o nouă sesiune de registru dacă ați încheiat o sesiune de registru și nu deschideți manual alta înainte de procesarea următoarei comenzi.

Soldul de numerar calculat la sfârșitul sesiunii anterioare a casei de marcat devine suma de pornire. Dacă aceasta este prima sesiune a casei de marcat pentru magazinul dvs., suma de pornire este setată la 0.

Ajustarea sumei inițiale a unei sesiuni de registru în aplicația Shopify POS

O ajustare a sumei de pornire a unei sesiuni a casei de marcat presupune adăugarea sau retragerea de numerar. Ajustările ar putea fi necesare în oricare dintre următoarele situații:

Personalul nu poate da restul corect cu numerarul din sertar.
Numerarul din sertar depășește limita preferată de dvs.
Personalul trebuie să retragă temporar numerar din sertar.

Pași:

Din Shopify POS, atingeți pictograma .
Atingeți Deschidere sesiune.
Atingeți fie Adăugare numerar, fie Retragere numerar, în funcție de tipul de tranzacție pe care doriți să o efectuați.
Introduceți suma de numerar pe care o adăugați sau o retrageți.
Dacă sunt active codurile de motiv, selectați motivul pentru adăugarea sau retragerea de numerar.
Atingeți Salvează.

Ajustările aduse unei case de marcat se afișează în secțiunea de activitate cu numerar de pe pagina cu detaliile sesiunii.

Închiderea unei sesiuni de registru în aplicația Shopify POS

Puteți închide sesiunea de registru direct din aplicația Shopify POS sau puteți închide sesiunea la distanță din panoul de administrare Shopify. După ce o sesiune de registru este închisă, aceasta nu mai poate fi redeschisă sau editată.

După ce închideți o sesiune a casei de marcat, puteți vizualiza detaliile istoricului sesiunii.

Pași:

Din Shopify POS, atingeți pictograma .
Atingeți Închidere sesiune.
Introduceți suma de numerar din sertarul pentru numerar.
Opțional: Adăugați o notă.
Atingeți pictograma , apoi introduceți fondul de casă dorit.
Dacă este cazul, retrageți suma de numerar necesară pentru a lăsa fondul de casă dorit în casa de marcat.
Verificați totalurile pe ecranul Sesiune finalizată. Suma de numerar din sertarul pentru numerar și soldul estimat ar trebui să fie aceleași.
Opțional: Adăugați o notă.
Opțional: Atingeți Imprimare. Această acțiune imprimă detaliile privind numerarul pentru această sesiune a casei de marcat și un sumar care conține toate tipurile de plată.

Vizualizarea detaliilor sesiunii de registru în aplicația Shopify POS

Puteți vizualiza fie sesiunea deschisă a casei de marcat, fie istoricul unei sesiuni închise. Detaliile sesiunii oferă o prezentare generală a orelor de început și de sfârșit ale sesiunii, a plăților nete pentru toate tipurile de plată și a activității și ajustărilor cu numerar.

Vizualizarea sesiunii de registru deschise în aplicația Shopify POS

Din Shopify POS, atingeți pictograma .
Atingeți Vizualizare sesiune deschisă.

Vizualizarea detaliilor unei sesiuni de registru închise în aplicația Shopify POS

Din Shopify POS, atingeți pictograma .
Atingeți Istoric sesiuni.
Atingeți sesiunea casei de marcat pe care doriți să o vizualizați.
Opțional: Atingeți Tipuri de plată pentru a vizualiza o defalcare a tipurilor de plată utilizate în sesiune.
Opțional: Atingeți Imprimare pentru a imprima informațiile despre tipul de plată.

Selectarea unui cod de motiv atunci când se deschide sertarul pentru numerar

Dacă ați activat codurile de motiv în secțiunea Gestionarea numerarului a canalului Punct de vânzare din panoul de administrare Shopify, atunci când un membru al personalului deschide sertarul pentru numerar, se afișează o casetă de dialog Deschidere sertar care solicită personalului să selecteze motivul deschiderii sertarului. Dacă motivul nu este afișat, poate selecta Altele și poate scrie o notă pentru a explica motivul deschiderii.

Codurile de motiv se afișează atunci când vizualizați o sesiune de registru deschisă sau închisă în aplicația Shopify POS și atunci când selectați Vizualizare activitate pentru sesiunea de urmărire a numerarului din panoul de administrare Shopify.