Gerenciar sessões do caixa no admin da Shopify

Use o admin da Shopify para monitorar as sessões do caixa em todos os locais da loja. É possível visualizar o histórico de sessões, analisar discrepâncias entre os valores esperados e contados, fechar sessões remotamente e exportar relatórios para manutenção de registros.

Nesta página

Considerações para gerenciar sessões do caixa

Antes de usar as sessões do caixa, analise as seguintes considerações:

Não é possível abrir a sessão do caixa no admin da Shopify. Você precisa abrir as sessões do caixa no Shopify POS.
Se você quiser personalizar o controle sobre os turnos de caixa no admin da Shopify, será necessário configurar uma Extensão da interface do usuário do POS e se informar sobre a nova API.
As sessões do caixa precisam ser fechadas em intervalos regulares, como ao abrir e fechar a loja ou no início e término do turno dos membros da equipe.
As sessões do caixa não se destinam a relatórios de longo prazo. Deixar uma sessão aberta por muito tempo pode tornar os relatórios de Dinheiro esperado e Discrepâncias imprecisos. Para ver relatórios de pagamentos de longo prazo, consulte os Relatórios financeiros e os Relatórios de pedidos no admin da Shopify.
É possível ter apenas uma sessão do caixa aberta por vez em cada dispositivo.

Visualizar a lista de sessões do caixa no admin da Shopify

Você pode visualizar a lista de sessões do caixa de um único local ou uma lista que compara as sessões em todos os locais da loja durante um período específico.

Etapas:

No admin da Shopify, acesse Ponto de venda > Caixa.
Opcional: no menu suspenso de locais, selecione o local no qual você quer visualizar a lista de sessões do caixa.
Opcional: para filtrar as sessões do caixa por um período específico, selecione o menu suspenso de intervalo de datas e escolha as datas de Início e Término.

Exportar as sessões do caixa pelo admin da Shopify

É possível exportar as sessões do caixa para um arquivo CSV. Se a sessão ainda estiver aberta, será possível exportar apenas o relatório de Atividade da sessão. Outros relatórios ficarão disponíveis para exportação quando a sessão for fechada.

Etapas:

No admin da Shopify, acesse Ponto de venda > Caixa.
Opcional: no menu suspenso de locais, selecione o local no qual você quer visualizar a lista de sessões do caixa.
Opcional: marque as caixas de seleção para escolher sessões específicas a serem exportadas.
Clique em Exportar e selecione uma das seguintes opções:

Para exportar um resumo das discrepâncias, clique em Exportar resumo de discrepância de dinheiro.
Para exportar uma lista de todas as sessões do caixa, clique em Exportar todas as sessões.
Para exportar uma lista apenas das sessões selecionadas, clique em Exportar sessões selecionadas.

Ver relatórios de sessão do caixa no admin da Shopify

No admin da Shopify, é possível ver os seguintes relatórios referentes a uma sessão específica do caixa:

Sessão: uma visão geral dos horários de início e término de uma sessão do caixa, dos pagamentos líquidos por tipo de pagamento e das atividades de dinheiro.
Pagamentos líquidos: um detalhamento de todos os pagamentos processados durante uma sessão, organizados por tipo de pagamento.
Atividade da sessão: um registro de toda a movimentação de dinheiro durante uma sessão, incluindo adições, remoções e aberturas da gaveta.

Etapas:

No admin da Shopify, acesse Ponto de venda > Caixa.
Clique na sessão do caixa que você deseja visualizar.
Siga uma destas etapas:
- Para ver o relatório da Sessão, consulte a página de informações da sessão.
- Para ver os Pagamentos líquidos, clique em Ver informações na seção Pagamentos líquidos.
- Para ver a Atividade da sessão, clique em Ver informações na seção Rastreamento de dinheiro.
Opcional: para imprimir ou exportar um relatório, clique em Imprimir ou Exportar.

Fechar uma sessão do caixa no admin da Shopify

Se não for possível fechar uma sessão do caixa no dispositivo do POS, feche-a pelo canal de vendas Ponto de venda no admin da Shopify. Se houver uma transação em andamento quando você fechar a sessão, uma nova sessão será aberta automaticamente ao final dessa transação.

Após fechar uma sessão, não é possível reabri-la nem editá-la. O histórico de atividades da sessão é atualizado para incluir o encerramento remoto e as alterações feitas no valor presente na gaveta de dinheiro.

Etapas:

No admin da Shopify, acesse Ponto de venda > Caixa.
Selecione a sessão do caixa que você deseja fechar.
Clique em Fechar sessão.
No campo Dinheiro contado, digite o valor contado. Caso não seja possível contar o dinheiro, mantenha o valor-padrão.
Se a discrepância de dinheiro contado estiver exata, selecione Confirmar discrepância de dinheiro contado de R$ X,XX.
Opcional: adicione uma observação.
Na seção Confirmar dinheiro na gaveta, selecione o valor correto que restou na gaveta. Se escolher Outro valor, digite a quantia.
Clique em Fechar sessão.

Ativar os códigos de motivo da gaveta de dinheiro

É possível exigir a indicação de motivos para adições e remoções de dinheiro, bem como para aberturas da gaveta.

Etapas:

No admin da Shopify, acesse Ponto de venda > Configurações.
Na seção Pagamentos, clique em Gestão de dinheiro.
Ative a opção Códigos de motivo.
Opcional: para criar um código de motivo, clique em Adicionar código de motivo, digite a nova opção e clique em Salvar.