Gerenciar sessões do caixa pelo app Shopify POS

Esta página é sobre o app Shopify POS, não sobre o admin da Shopify.

As sessões do caixa ajudam a monitorar as entradas e saídas de dinheiro da gaveta durante um turno. É possível usá-las para registrar o fundo de caixa no início e no fim do turno, garantir a responsabilidade dos membros da equipe sobre o dinheiro que manuseiam e identificar eventuais discrepâncias entre os valores previstos e os reais.

É possível gerenciar as sessões do caixa diretamente pelo app Shopify POS para facilitar a conciliação da gaveta de dinheiro e manter registros precisos da empresa.

Após iniciar uma sessão do caixa, também é possível monitorar as vendas feitas com outros tipos de pagamento, como cartões de crédito.

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Considerações sobre o gerenciamento das sessões do caixa

Antes de usar as sessões do caixa, avalie as seguintes considerações:

A sessão do caixa precisa ser fechada em intervalos regulares, como na abertura e no fechamento da loja ou quando os membros da equipe iniciam e terminam o turno.
As sessões do caixa não são destinadas a relatórios de longo prazo. Se uma sessão ficar aberta por muito tempo, os relatórios de Dinheiro previsto e Discrepâncias poderão se tornar imprecisos. Para obter relatórios de pagamento de longo prazo, consulte os Relatórios de finanças e os Relatórios de pedidos no admin da Shopify.
É possível manter apenas uma sessão do caixa aberta por vez em cada dispositivo.

Limitações das sessões do caixa

Confira estas limitações das sessões do caixa:

Os dispositivos armazenam as sessões do caixa quando são criadas. As sessões criadas em um dispositivo não ficam visíveis nos demais. Se for necessária uma personalização especial para as sessões do caixa, consulte os guias sobre Extensões da IU do POS e saiba mais sobre a nova API.
Se você reinicializar ou reinstalar o app Shopify POS, é possível que as sessões do caixa não sejam exibidas. Se o local usar o Shopify POS Pro, será possível acessar todas as sessões pelo admin da Shopify.
A ferramenta de contagem de dinheiro é compatível apenas com estas moedas: US$, CAD, DKK, GBP, NZD, AUD, SGD e EUR.

Ativar sessões do caixa no app Shopify POS

Para rastrear as vendas em dinheiro e em outros tipos de pagamento, ative uma sessão de caixa. Dessa maneira, é possível iniciar uma nova sessão de caixa de forma manual ou automática.

Passos

No Shopify POS, toque no ícone .
Toque em Configurações.
Opcional: para exigir uma contagem de dinheiro no início e no final de cada sessão, ative Exigir contagem de dinheiro no início e no final da sessão. Se a opção estiver desativada, as sessões continuarão a rastrear os dados de pagamento, mas não rastrearão explicitamente as quantias em dinheiro.
Opcional: para abrir a gaveta de dinheiro automaticamente durante todas as transações em dinheiro, ative a Abertura automática da gaveta.

Abrir uma nova sessão do caixa no app Shopify POS

Ao iniciar uma nova sessão de caixa, é preciso decidir como gerenciar o valor inicial em dinheiro. O valor inicial é o dinheiro no caixa no começo da sessão de caixa, para que o membro da equipe possa dar o troco em pagamentos em dinheiro.

É possível iniciar uma sessão do caixa no app Shopify POS de uma das seguintes maneiras:

Para especificar o valor inicial em dinheiro da sessão de caixa, inicie a sessão de caixa manualmente.
Para usar o valor esperado na gaveta de dinheiro da sessão anterior como valor inicial, inicie a sessão de caixa automaticamente.

Abrir uma sessão do caixa manualmente no app Shopify POS

Se abrir uma nova sessão de caixa de forma manual, você poderá inserir um valor inicial.

Passos:

No Shopify POS, toque no ícone .
Toque em Abrir sessão.
No campo Valor atual na gaveta, insira o valor inicial. Se precisar contar o dinheiro para confirmar o valor inicial, toque em Contar dinheiro e use os ícones - e + para ajustar as quantias nas seções Notas e Moedas.
Opcional: insira uma observação.
Toque em Pronto.

A sessão de caixa permanece aberta até que seja encerrada de forma manual. Para que os relatórios sejam precisos, treine os membros da equipe para encerrar as sessões de caixa como parte dos procedimentos de fechamento da loja.

Abrir uma sessão do caixa automaticamente no app Shopify POS

O app Shopify POS abrirá uma nova sessão do caixa automaticamente se você encerrar uma e não abrir outra manualmente antes de processar o próximo pedido.

O saldo em dinheiro calculado ao final da sessão de caixa anterior passa a ser o valor inicial. Caso esta seja a primeira sessão de caixa da loja, o valor inicial será definido como 0.

Ajustar o valor inicial de uma sessão do caixa no app Shopify POS

Um ajuste no valor inicial de uma sessão de caixa envolve adicionar ou remover dinheiro. Esses ajustes podem ser necessários em qualquer uma das seguintes situações:

O membro da equipe não consegue dar o troco exato com o dinheiro na gaveta.
O dinheiro na gaveta excede o limite estipulado.
O membro da equipe precisa remover o dinheiro da gaveta temporariamente.

Passos:

No Shopify POS, toque no ícone .
Toque em Abrir sessão.
Toque em Adicionar dinheiro ou em Remover dinheiro, dependendo do tipo de transação que deseja fazer.
Insira a quantia em dinheiro que será adicionada ou removida.
Caso os códigos de motivo estejam ativos, selecione o motivo para a adição ou remoção de dinheiro.
Toque em Salvar.

Os ajustes do caixa são exibidos na seção de atividade de caixa da página de informações da sessão.

Fechar uma sessão do caixa no app Shopify POS

É possível fechar a sessão do caixa diretamente pelo app Shopify POS ou remotamente pelo admin da Shopify. Depois que uma sessão do caixa é fechada, não é possível reabri-la nem editá-la.

Após encerrar uma sessão de caixa, é possível ver as informações do histórico de sessões.

Passos:

No Shopify POS, toque no ícone .
Toque em Encerrar sessão.
Insira a quantia em dinheiro que se encontra na gaveta.
Opcional: adicione uma observação.
Toque no ícone e insira o valor de fundo de caixa desejado.
Se for o caso, remova a quantia em dinheiro para que sobre no caixa o valor de fundo de caixa desejado.
Revise os totais na tela Sessão concluída. A quantia em dinheiro na gaveta e o saldo esperado devem ser os mesmos.
Opcional: adicione uma observação.
Opcional: toque em Imprimir. Serão impressas as informações em dinheiro dessa sessão de caixa e um resumo de todos os tipos de pagamento.

Ver as informações da sessão do caixa no app Shopify POS

É possível ver a sessão de caixa aberta ou o histórico de uma sessão de caixa encerrada. As informações da sessão oferecem uma visão geral dos horários de início e término da sessão de caixa, os pagamentos líquidos de todos os tipos de pagamento, a atividade de caixa e os ajustes.

Ver a sessão do caixa aberta no app Shopify POS

No Shopify POS, toque no ícone .
Toque em Ver sessão aberta.

Ver as informações de uma sessão do caixa fechada no app Shopify POS

No Shopify POS, toque no ícone .
Toque em Histórico de sessões.
Toque na sessão de caixa que deseja visualizar.
Opcional: toque em Tipos de pagamento para ver o detalhamento dos tipos de pagamento usados na sessão.
Opcional: toque em Imprimir para imprimir as informações sobre o tipo de pagamento.

Selecionar um código de motivo ao abrir a gaveta de dinheiro

Se os códigos de motivo estiverem ativados na seção Gerenciamento de caixa do canal de vendas Point of Sale no admin da Shopify, quando um membro da equipe abrir a gaveta de dinheiro, será exibida a caixa de diálogo Abrir gaveta solicitando a seleção do motivo para a abertura da gaveta. Caso o motivo não seja exibido, é possível selecionar Outros e escrever uma observação com o motivo de ter aberto a gaveta.

Os códigos de motivo são exibidos ao ver uma sessão do caixa aberta ou fechada no app Shopify POS e ao selecionar Ver atividade para a sessão de rastreamento de caixa no admin da Shopify.