Criação e gerenciamento de cartões de crédito empresariais do Shopify Credit para membros da equipe
O titular principal de uma conta do Shopify Credit pode adicionar titulares secundários a partir das contas de membro da equipe associadas à loja na Shopify.
O titular secundário do cartão tem acesso a um cartão virtual por padrão e pode solicitar um cartão físico, se quiser.
Nesta página
Criar um cartão para um novo titular secundário
Na primeira vez que você cria um cartão para um membro da equipe, ele recebe um convite e precisa concluir a configuração de titular secundário em até 14 dias.
Ao criar um cartão para um titular secundário, é possível definir um limite mensal de gastos para o cartão. Você pode alterar o limite de gastos mensal de qualquer cartão secundário no admin da Shopify a qualquer momento. O limite de gastos mensal é redefinido no primeiro dia corrido de cada mês.
Se, a qualquer momento, o crédito total disponível na conta do Shopify Credit for menor que o limite de gastos mensal disponível do cartão, o titular secundário não poderá gastar um valor acima do crédito disponível restante.
Por exemplo, se o crédito disponível restante for de US$ 500, e o limite de gastos mensal disponível do titular secundário for de US$ 1.000, ele poderá gastar apenas US$ 500.
Etapas:
No admin da Shopify, acesse Finanças.
Selecione o cartão.
Clique em Criar cartão.
No campo Titular do cartão, selecione o titular do cartão.
No campo Conta vinculada, selecione Crédito.
Escolha Físico ou Virtual como o tipo de cartão. Se o titular do cartão não for um membro da equipe, será preciso primeiro adicioná-lo como membro da equipe.
Opcional: se for a primeira vez que cria um cartão para um membro da equipe, é possível inserir o nome e configurar os controles de gastos.
Clique em Criar cartão.
O membro da equipe convidado precisa aceitar o convite e concluir a configuração antes de poder começar a usar o cartão.
Aceitar um convite para se tornar um titular secundário
Depois que o titular principal do cartão enviar um convite a você para se tornar um titular secundário, é preciso concluir a configuração de titular secundário antes de poder usar o cartão empresarial do Shopify Credit.
Antes de começar, você precisa ter a autenticação em duas etapas (2SA) ativada. A 2SA é obrigatória para acessar todos os recursos do Shopify Credit.
Para um novo titular secundário
Siga as etapas abaixo para ativar o cartão de crédito empresarial do Shopify Credit e concluir a configuração de titular do cartão.
Etapas:
- No e-mail de convite de titular do cartão, clique em Ativar.
- Insira as informações pessoais e clique em Ativar.
- Se o convite for para um cartão físico secundário, insira os quatro últimos dígitos do cartão do Shopify Balance e clique em Avançar.
- Caso ainda não tenha configurado a autenticação em duas etapas na conta, clique em Configurar autenticação em duas etapas.
- Clique em Concluir configuração.
Para um titular secundário existente
Caso já tenha um cartão secundário para outro produto financeiro da Shopify, basta ativar o novo cartão.
Etapas:
No admin da Shopify, acesse Finanças.
Na seção Cartões, selecione o novo cartão.
Analise os termos do novo cartão e clique em Ativar cartão.
Configurar controles de gastos para titulares secundários
O titular principal do cartão pode definir controles de gastos para cada cartão, como um limite mensal de gastos ou uma data de bloqueio automático. Esses controles de gastos podem ser atualizados a qualquer momento para se adequarem ao caso de uso.
Alterar o limite mensal de gastos de um cartão
Se você alterar o limite de gastos mensal para um valor inferior ao gasto do mês atual no cartão, o titular secundário não poderá fazer mais compras naquele mês.
Se, a qualquer momento, o crédito disponível restante da conta do Shopify Credit for menor que o limite de gastos mensal disponível do cartão, o titular secundário não poderá gastar um valor acima do crédito disponível restante.
Por exemplo, se o crédito disponível restante for de US$ 500, e o limite de gastos mensal disponível do titular secundário for de US$ 1.000, ele poderá gastar apenas US$ 500.
Etapas:
No admin da Shopify, acesse Finanças.
Selecione o cartão.
Na página Cartões, selecione o cartão secundário.
Clique em ⋮ e, em seguida, em Detalhes do titular do cartão.
Atualize o limite de gastos deste cartão e clique em Salvar.
Configurar uma data de bloqueio automático para titulares secundários
Depois de criar um novo cartão para um titular secundário, é possível agendar uma data para bloquear o cartão automaticamente. Caso nenhuma data seja definida, o cartão permanecerá ativo até ser bloqueado manualmente. Você pode modificar ou remover a data de bloqueio automático a qualquer momento em Configurações do cartão.
Etapas:
No admin da Shopify, acesse Finanças.
Selecione o cartão.
Na página Cartões, selecione o cartão secundário.
Clique em ⋮ e, depois, em Configurações do cartão.
Escolha uma data para o bloqueio automático do cartão e clique em Salvar.
Bloquear um cartão secundário manualmente
O titular principal pode bloquear manualmente um cartão secundário para impedir gastos temporariamente, como em caso de perda do cartão ou quando um membro da equipe está de licença.
Etapas:
No admin da Shopify, acesse Finanças.
Selecione o cartão.
Na página Cartões, selecione o cartão secundário.
Clique em Bloquear cartão.
Para desbloquear um cartão, siga as etapas para acessar o cartão secundário e clique em Desbloquear cartão.
Remover um titular secundário
Se você desativar a conta de um membro da equipe que seja titular secundário com cartões ativos, os cartões do titular serão bloqueados automaticamente e não poderão ser usados. Se você reativar a conta desse membro da equipe, os cartões serão desbloqueados automaticamente e poderão ser usados novamente.
Se você remover a conta de um membro da equipe da loja, e esse membro for titular secundário com cartões ativos, os cartões dele serão cancelados e não poderão ser usados.
Também é possível remover um titular secundário sem desativar ou remover a conta de membro da equipe.
Etapas:
No admin da Shopify, acesse Finanças.
Selecione o cartão.
Na página Cartões, selecione qualquer cartão associado ao titular que você quer remover.
Clique em ⋮ e, em seguida, em Detalhes do titular do cartão.
Clique em Remover titular.