Configurar crédito na loja para B2B

É possível exibir o crédito na loja como forma de pagamento no checkout. Depois que você emite um crédito na loja para o local de uma empresa, qualquer cliente B2B dela pode usar o valor no checkout ao fazer login na loja para o respectivo local. O crédito na loja é compartilhado entre todos os clientes B2B autorizados do local da empresa.

Confira os exemplos a seguir de situações em que pode ser interessante emitir crédito na loja para o local de uma empresa:

• como um gesto de boa vontade
• para reembolsar uma compra
• como forma de fidelização de clientes
• como parte de uma campanha de marketing
• como recompensa ou incentivo, como em um programa de fidelidade ou de indicação

Considerações sobre como aceitar crédito na loja como forma de pagamento para B2B

Antes de configurar o crédito na loja como forma de pagamento para B2B, analise as seguintes considerações:

• Não é possível emitir crédito na loja B2B para clientes B2B individuais. O crédito na loja B2B é aplicado apenas a um local da empresa e compartilhado entre todos os clientes B2B autorizados desse local da empresa. Se você adicionar crédito na loja a um cliente B2B individual, ele só poderá usá-lo na loja virtual D2C, e não na B2B.
• Se um local da empresa tiver crédito na loja emitido na conta em várias moedas, apenas o saldo de crédito na loja correspondente à moeda do checkout será exibido para o cliente B2B no checkout.
• O crédito na loja não pode ser usado para depósitos. Eles são considerados compromissos antecipados e precisam ser pagos com formas de pagamento qualificadas. No entanto, o crédito na loja pode ser usado para pagar uma fatura quando o pagamento for devido, de acordo com as condições de pagamento.
• Apenas o valor total do crédito na loja pode ser aplicado como forma de pagamento. Os clientes não podem selecionar um valor parcial do crédito na loja para pagar um pedido.
• Só é possível emitir crédito na loja no valor de menos de US$ 10.000 na conta de um local da empresa.
• Se você tem uma loja híbrida, o crédito na loja é ativado para clientes D2C e B2B. Não é possível ativar o crédito na loja para clientes ou tipos de cliente específicos.
• Não é possível transferir o saldo de crédito na loja de um local da empresa para outro.

Requisitos de permissão

Para gerenciar, emitir ou debitar crédito na loja para um local da empresa, um membro da equipe precisa ter a permissão Editar crédito na loja ativada nas permissões da Empresa.

Para ver os detalhes das transações com crédito na loja de um cliente, um membro da equipe precisa ter a permissão Ver transações com crédito na loja ativada nas permissões da Empresa.

Saiba mais sobre o gerenciamento de contas de membros da equipe.

Datas de vencimento do crédito na loja

É possível definir datas de vencimento para o crédito na loja. Antes de configurar as datas de vencimento, analise as seguintes considerações:

• Verifique a legislação local: verifique as leis sobre datas de vencimento de crédito na loja em seu país antes de configurar essas datas.
• Considerações sobre fuso horário: o crédito na loja vence no fim do dia, no fuso horário da loja, independentemente de onde o cliente estiver.
• Vários créditos com datas de vencimento diferentes: quando um cliente tem vários créditos na loja com datas de vencimento diferentes, o sistema usa o que vence primeiro. Por exemplo, você emite um crédito na loja de US$ 10 que vence em 10 de março para a conta de um cliente. No dia seguinte, emite outro crédito na loja de US$ 10, com vencimento em 15 de março, para o mesmo cliente. Se esse cliente gastar US$ 10 usando o crédito na loja em 9 de março, o crédito com vencimento em 10 de março será debitado, porque é o que vence primeiro. Um saldo de crédito na loja de US$ 10 com vencimento em 15 de março permanecerá na conta do cliente.

Gerenciar o crédito na loja

O crédito na loja é ativado na loja por padrão. É possível gerenciar se o crédito na loja será exibido como forma de pagamento na página de configurações de Contas de clientes do admin da Shopify.

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Configurações > Contas de clientes.

2. Na seção Contas de clientes, ative ou desative a opção Crédito na loja.

Emitir crédito na loja para um local da empresa

É possível emitir crédito na loja para um local da empresa no admin da Shopify. Depois da emissão, o saldo do local da empresa aumenta na seção Crédito na loja da página de informações correspondente e fica disponível para todos os clientes dessa empresa. O crédito na loja também é exibido como um evento no cronograma do local da empresa.

Para saber mais sobre transações com crédito na loja, consulte storeCreditAccountCredit na documentação para desenvolvedores da Shopify.

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.

2. Clique na empresa para a qual você quer emitir um crédito na loja.

3. Na seção Locais, clique no local da empresa para o qual você quer emitir o crédito na loja.

4. Na seção Crédito na loja, clique no ícone .

5. Na seção Ajuste, selecione Crédito.

6. Opcional: se a loja aceitar várias moedas, no menu suspenso Moeda, selecione a moeda na qual você quer emitir o crédito na loja.

7. No campo Valor, insira o valor do crédito que você quer emitir.

8. Na seção Data de vencimento, siga um destes procedimentos:

   1. Para emitir um crédito na loja sem data de vencimento, selecione Sem data de vencimento.
   2. Para adicionar uma data de vencimento ao crédito na loja, selecione Definir data de vencimento e, em seguida, selecione uma data de vencimento no calendário. Saiba mais sobre datas de vencimento do crédito na loja.

9. Clique em Confirmar.

Diminuir o saldo de crédito na loja para um local da empresa

É possível diminuir o crédito na loja do saldo de um local da empresa no admin da Shopify. Depois de debitar o crédito na loja, o saldo do local da empresa diminui na seção Crédito na loja da respectiva página de informações e é exibido como um evento no cronograma do local da empresa.

Para saber mais sobre transações de débito, consulte storeCreditAccountDebit na documentação para desenvolvedores da Shopify.

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.

2. Clique na empresa cujo saldo de crédito na loja você quer diminuir.

3. Na seção Locais, clique no local da empresa cujo saldo de crédito na loja você quer diminuir.

4. Na seção Crédito na loja, clique no ícone .

5. Na seção Ajuste, selecione Débito.

6. Opcional: se o cliente tiver crédito na loja em várias moedas, no menu suspenso Moeda, selecione a moeda na qual você quer debitar o crédito na loja.

7. No campo Valor, insira o valor que você quer debitar.

8. Clique em Analisar alterações.

9. Clique em Debitar para diminuir o saldo de crédito na loja do local da empresa.

Reembolso de crédito na loja

Se um cliente usar o crédito na loja como pagamento de um pedido e depois solicitar um reembolso, o crédito na loja será exibido como Valor do reembolso quando você reembolsar um pedido.

Também é possível oferecer crédito na loja como reembolso para pedidos pagos com outras formas de pagamento, como cartões de crédito. É possível escolher o crédito na loja como forma de reembolso ao reembolsar um pedido inteiro ou um pedido parcial.

Visualizar o saldo de crédito na loja de um local da empresa

No admin da Shopify, é possível ver o saldo atual de crédito na loja de um local da empresa, o histórico de transações e os valores que expiram. Se nunca houve valores com vencimento no saldo de crédito na loja de um cliente, só é possível visualizar o histórico de transações.

Cada linha de transação exibe detalhes adicionais sobre uma transação, como a data, o evento que a iniciou, o membro da equipe que criou o evento e o valor da transação. Se a transação estiver associada a um pedido, clique no link do pedido para ver os detalhes.

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.

2. Clique na empresa que quer visualizar.

3. Na seção Locais, clique no local da empresa que quer visualizar.

4. Na seção Crédito na loja, clique no saldo de crédito na loja do local da empresa.

5. Analise uma das seguintes informações sobre as transações com crédito na loja do local da empresa:

   • Para ver todas as transações com crédito na loja até o momento na conta do local da empresa, clique no valor do crédito na loja.
   • Para ver apenas os créditos na loja com data de vencimento na conta do cliente, clique em Valores que expiram.

Experiência do cliente

Quando um cliente faz uma compra para uma empresa que tem crédito na loja disponível e está com o login feito na conta de cliente B2B na loja, o valor do crédito na loja é exibido no checkout, na seção Crédito na loja. O cliente pode selecionar Aplicar crédito na loja para usar o crédito na loja como forma de pagamento.

Visualizar relatórios de crédito na loja

É possível visualizar o relatório de transações com crédito na loja no admin da Shopify para saber mais sobre a atividade, as transações e os saldos de crédito na loja.

É possível filtrar o relatório pelas seguintes dimensões B2B:

• Pedido B2B
• ID da empresa
• ID do local da empresa
• Nome do local da empresa
• Nome da empresa

O crédito na loja também é exibido como um provedor de pagamento em todos os relatórios de pagamentos, como o relatório Pagamentos líquidos por gateway. Saiba mais sobre relatórios financeiros de pagamentos.

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Análises > Relatórios.

2. Clique no menu suspenso Categoria e selecione Finanças.

3. Clique no relatório que quer visualizar.

4. Na seção Dimensões, selecione as dimensões B2B.

5. Na seção Filtros, selecione um intervalo de datas para o relatório.