Zarządzanie sesjami kasowymi z poziomu panelu administracyjnego Shopify

Użyj panelu administracyjnego Shopify do monitorowania sesji kasowych we wszystkich lokalizacjach sklepu. Możesz przeglądać historię sesji, weryfikować różnice między oczekiwanymi a zliczonymi kwotami gotówki, zamykać sesje zdalnie i eksportować raporty do celów ewidencyjnych.

Na tej stronie

Kwestie wymagające rozważenia przy zarządzaniu sesjami kasowymi

Przed rozpoczęciem korzystania z sesji kasowych zapoznaj się z poniższymi uwagami:

Nie można otworzyć sesji kasowej w panelu administracyjnym Shopify. Musisz otworzyć sesje kasowe w Shopify POS.
Jeśli chcesz dostosować kontrolę nad zmianami kasowymi w panelu administracyjnym Shopify, musisz skonfigurować rozszerzenie POS UI Extension i zapoznać się z nowym API.
Sesję kasową należy zamykać w regularnych odstępach czasu, na przykład podczas otwierania i zamykania sklepu lub w momencie rozpoczęcia i zakończenia zmiany przez pracowników.
Sesje kasowe nie służą do raportowania długoterminowego. Jeśli pozostawisz sesję kasową otwartą zbyt długo, raporty Oczekiwana gotówka (Expected cash) i Różnice (Discrepancies) mogą stać się niedokładne. W przypadku długoterminowych raportów dotyczących płatności zapoznaj się z sekcjami Raporty finansowe i Raporty dotyczące zamówień w panelu administracyjnym Shopify.
Na każdym urządzeniu może być jednocześnie otwarta tylko jedna sesja kasowa.

Wyświetlanie listy sesji kasowych w panelu administracyjnym Shopify

Możesz wyświetlić listę sesji kasowych dla pojedynczej lokalizacji lub listę porównującą sesje kasowe we wszystkich lokalizacjach w określonym przedziale czasowym.

Kroki:

Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do Point of Sale > Rejestr.
Opcjonalnie: Z menu rozwijanego lokalizacji wybierz tę, dla której chcesz wyświetlić listę sesji kasowych.
Opcjonalnie: Aby przefiltrować sesje kasowe dla określonego przedziału czasowego, wybierz menu rozwijane zakresu dat, a następnie wybierz żądane daty: Początkową i Końcową.

Eksportowanie sesji kasowych z panelu administracyjnego Shopify

Możesz wyeksportować sesje kasy do pliku CSV. Jeśli Twoja sesja jest nadal otwarta, możesz wyeksportować tylko raport Aktywność sesji. Pozostałe raporty można wyeksportować po zamknięciu sesji.

Kroki:

Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do Point of Sale > Rejestr.
Opcjonalnie: Z menu rozwijanego lokalizacji wybierz tę, dla której chcesz wyświetlić listę sesji kasowych.
Opcjonalnie: Wybierz określone sesje do wyeksportowania, zaznaczając pola wyboru.
Kliknij opcję Eksportuj, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:

Aby wyeksportować podsumowanie różnic w gotówce, kliknij Eksportuj podsumowanie różnic w gotówce.
Aby wyeksportować listę wszystkich sesji kasy, kliknij Eksportuj wszystkie sesje.
Aby wyeksportować listę tylko wybranych sesji, kliknij Eksportuj wybrane sesje.

Wyświetlanie raportów sesji kasy w panelu administracyjnym Shopify

W panelu administracyjnym Shopify można wyświetlić następujące raporty dla określonej sesji kasy:

Sesja: Przegląd czasów rozpoczęcia i zakończenia sesji kasy, płatności netto według typu płatności oraz operacji gotówkowych.
Płatności netto: Zestawienie wszystkich płatności przetworzonych podczas sesji, uporządkowanych według typu płatności.
Aktywność sesji: Rejestr każdego przepływu gotówki podczas sesji, w tym wpłat, wypłat i otwarcia szuflady kasowej.

Kroki:

Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do Point of Sale > Rejestr.
Kliknij sesję kasy, którą chcesz wyświetlić.
Wykonaj jedną z poniższych czynności:
- Aby wyświetlić raport Sesja, przejrzyj stronę szczegółów sesji.
- Aby wyświetlić Płatności netto, w sekcji Płatności netto kliknij opcję Wyświetl szczegóły.
- Aby wyświetlić Aktywność sesji, w sekcji Śledzenie gotówki kliknij opcję Wyświetl szczegóły.
Opcjonalnie: Aby wydrukować lub wyeksportować raport, kliknij opcję Drukuj lub Eksportuj.

Zamykanie sesji kasy w panelu administracyjnym Shopify

Jeśli nie możesz zamknąć sesji kasy na urządzeniu POS, możesz zamknąć ją w kanale sprzedaży Point of Sale w panelu administracyjnym Shopify. Jeśli w trakcie trwania transakcji zamkniesz sesję kasy, po zakończeniu kolejnej transakcji zostanie automatycznie otwarta nowa sesja.

Po zamknięciu sesji nie można jej ponownie otworzyć ani edytować. Historia aktywności sesji zostanie uaktualniona i będzie uwzględniać zdalne zamknięcie sesji oraz zmiany wprowadzone przez Ciebie w kwocie w szufladzie kasowej.

Kroki:

Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do Point of Sale > Rejestr.
Wybierz sesję kasy, którą chcesz zamknąć.
Kliknij opcję Zamknij sesję.
W polu Przeliczona gotówka wpisz kwotę przeliczonej gotówki. Jeśli nie możesz przeliczyć gotówki, zachowaj domyślną kwotę.
Jeśli różnica w przeliczonej gotówce jest dokładna, wybierz opcję Potwierdź różnicę w przeliczonej gotówce: $X.XX.
Opcjonalnie: Dodaj notatkę.
W sekcji Potwierdź gotówkę w szufladzie wybierz prawidłową kwotę gotówki pozostawioną w szufladzie. Jeśli wybierzesz opcję Inna kwota, wpisz tę kwotę.
Kliknij opcję Zamknij sesję.

Aktywacja kodów przyczyn dotyczących szuflady kasowej

Możesz wymagać podania przyczyny przy wpłacie, wypłacie lub otwarciu szuflady.

Kroki:

Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do Point of Sale > Ustawienia.
W sekcji Płatności kliknij opcję Zarządzanie gotówką.
Aktywuj Kody przyczyn.
Opcjonalnie: Aby utworzyć nowy kod przyczyny, kliknij opcję Dodaj kod przyczyny, wpisz nową przyczynę i kliknij przycisk Zapisz.