Zarządzanie sesjami kasy z poziomu aplikacji Shopify POS

Ta strona dotyczy aplikacji Shopify POS, a nie panelu administracyjnego Shopify.

Sesje kasy pomagają w monitorowaniu gotówki wpłacanej do szuflady kasowej i wypłacanej z niej podczas zmiany. Możesz wykorzystać sesje kasy do rejestrowania pogotowia kasowego na początku i na końcu zmiany, pociągania pracowników do odpowiedzialności za obsługiwaną przez nich gotówkę oraz identyfikowania wszelkich różnic między oczekiwaną a faktyczną kwotą gotówki.

Możesz zarządzać sesjami kasy bezpośrednio w aplikacji Shopify POS, aby ułatwić uzgodnienie szuflady kasowej i zachować dokładne dane dla swojej firmy.

Po rozpoczęciu sesji kasy możesz również monitorować sprzedaż opłaconą w inny sposób, np. przy użyciu kart kredytowych.

Na tej stronie

Uwagi dotyczące zarządzania sesjami kasy

Zanim skorzystasz z sesji kasy, zapoznaj się z poniższymi uwagami:

Sesję kasy należy zamykać w regularnych odstępach czasu, np. podczas otwierania i zamykania sklepu lub gdy pracownicy rozpoczynają i kończą swoją zmianę.
Sesje kasy nie służą do raportowania długoterminowego. Jeśli pozostawisz otwartą sesję kasy na zbyt długi czas, raporty Oczekiwana gotówka i Różnice mogą być niedokładne. W przypadku długoterminowych raportów dotyczących płatności zapoznaj się z raportami finansowymi i raportami dotyczącymi zamówień w panelu administracyjnym Shopify.
Na każdym urządzeniu może być otwarta jednocześnie tylko jedna sesja kasy.

Ograniczenia dotyczące sesji kasy

Zapoznaj się z poniższymi ograniczeniami dla sesji kasy:

Urządzenia przechowują sesje kasy w momencie ich utworzenia. Sesje utworzone na jednym urządzeniu nie są widoczne na innych urządzeniach. Jeśli potrzebujesz specjalnych dostosowań dla sesji kasy, zapoznaj się z przewodnikami na temat rozszerzeń POS UI Extension i dowiedz się więcej o nowym interfejsie API.
Jeśli zresetujesz lub ponownie zainstalujesz aplikację Shopify POS, sesje kasy mogą nie być wyświetlane. Jeśli w Twojej lokalizacji używasz subskrypcji Shopify POS Pro, możesz uzyskać dostęp do wszystkich sesji z poziomu panelu administracyjnego Shopify.
Narzędzie do przeliczania gotówki obsługuje tylko następujące waluty: USD, CAD, DKK, GBP, NZD, AUD, SGD i EUR.

Aktywuj sesje kasy w aplikacji Shopify POS

Aby śledzić sprzedaż z użyciem gotówki i innych typów płatności, aktywuj sesję rejestru. Aktywacja sesji rejestrów pozwala na rozpoczęcie nowej sesji rejestru ręcznie lub automatycznie.

Kroki

W aplikacji Shopify POS naciśnij ikonę .
Naciśnij Ustawienia.
Opcjonalnie: Aby wymagać przeliczenia gotówki na początku i na końcu każdej sesji, aktywuj opcję Wymagaj przeliczenia gotówki na początku i na końcu sesji. Jeśli ta opcja jest dezaktywowana, sesje nadal będą śledzić dane o płatnościach, ale nie będą bezpośrednio śledzić kwot gotówki.
Opcjonalnie: Aby automatycznie otwierać szufladę kasową podczas każdej transakcji gotówkowej, aktywuj opcję Automatyczne otwieranie szuflady.

Otwieranie nowej sesji kasy w aplikacji Shopify POS

Rozpoczynając nową sesję rejestru, musisz zdecydować, jak zarządzać początkową kwotą gotówki. Kwota początkowa to gotówka znajdująca się w rejestrze na początku sesji, która umożliwia pracownikom wydawanie reszty w przypadku płatności gotówkowych.

Sesję kasy w aplikacji Shopify POS możesz rozpocząć na jeden z następujących sposobów:

Jeśli chcesz określić początkową kwotę gotówki dla sesji rejestru, rozpocznij ją ręcznie.
Jeśli jako kwoty początkowej chcesz użyć oczekiwanej kwoty w szufladzie kasowej z poprzedniej sesji, rozpocznij sesję rejestru automatycznie.

Otwórz sesję kasy ręcznie w aplikacji Shopify POS

Jeśli otwierasz nową sesję rejestru ręcznie, możesz wprowadzić kwotę początkową.

Kroki:

W aplikacji Shopify POS naciśnij ikonę .
Naciśnij Otwórz sesję.
W polu Aktualna kwota w szufladzie wprowadź kwotę początkową. Jeśli musisz przeliczyć gotówkę, aby potwierdzić kwotę początkową, naciśnij Przelicz gotówkę, a następnie użyj ikon - i +, aby dostosować kwoty w sekcjach Banknoty i Monety.
Opcjonalnie: Wprowadź notatkę.
Naciśnij Gotowe.

Sesja rejestru pozostaje otwarta do momentu jej ręcznego zamknięcia. Aby zapewnić dokładność raportów, dopilnuj, by pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie zamykania sesji rejestru w ramach procedur zamykania sklepu.

Otwórz sesję kasy automatycznie w aplikacji Shopify POS

Aplikacja Shopify POS automatycznie otwiera nową sesję kasy, jeśli poprzednia sesja została zakończona, a nowa nie została otwarta ręcznie przed przetworzeniem następnego zamówienia.

Obliczone saldo gotówkowe na koniec poprzedniej sesji rejestru staje się kwotą początkową. Jeśli jest to pierwsza sesja rejestru dla Twojego sklepu, kwota początkowa wynosi 0.

Dostosuj kwotę początkową sesji kasy w aplikacji Shopify POS

Korekta początkowej kwoty sesji rejestru polega na dodaniu lub wyjęciu gotówki. Korekty mogą być konieczne w każdej z następujących sytuacji:

Pracownicy nie mogą wydać odpowiedniej reszty z gotówki znajdującej się w szufladzie kasowej.
Gotówka w szufladzie kasowej przekracza preferowany limit.
Pracownicy muszą tymczasowo wyjąć gotówkę z szuflady kasowej.

Kroki:

W aplikacji Shopify POS naciśnij ikonę .
Naciśnij Otwórz sesję.
Naciśnij Dodaj gotówkę lub Wyjmij gotówkę w zależności od rodzaju transakcji, którą chcesz wykonać.
Wprowadź kwotę dodawanej lub wyjmowanej gotówki.
Jeśli kody przyczyn są aktywne, wybierz przyczynę dodania lub wyjęcia gotówki.
Naciśnij Zapisz.

Korekty w rejestrze są wyświetlane w sekcji aktywności gotówkowej na stronie szczegółów sesji.

Zamknij sesję kasy w aplikacji Shopify POS

Sesję kasy możesz zamknąć bezpośrednio w aplikacji Shopify POS lub zamknąć sesję zdalnie z poziomu panelu administracyjnego Shopify. Po zamknięciu sesji kasy nie można jej ponownie otworzyć ani edytować.

Po zamknięciu sesji rejestru możesz wyświetlić szczegóły historii sesji.

Kroki:

W aplikacji Shopify POS naciśnij ikonę .
Naciśnij Zamknij sesję.
Wprowadź kwotę gotówki znajdującą się w szufladzie kasowej.
Opcjonalnie: Dodaj notatkę.
Naciśnij ikonę , a następnie wprowadź żądaną kwotę pogotowia kasowego.
W razie potrzeby wyjmij z rejestru taką kwotę gotówki, aby pozostała w nim żądana kwota pogotowia kasowego.
Przejrzyj sumy na ekranie Zakończenie sesji. Kwota gotówki w szufladzie kasowej oraz oczekiwane saldo powinny być takie same.
Opcjonalnie: Dodaj notatkę.
Opcjonalnie: Naciśnij Drukuj. Spowoduje to wydrukowanie szczegółów gotówkowych dla tej sesji rejestru oraz podsumowania wszystkich typów płatności.

Wyświetlanie szczegółów sesji kasy w aplikacji Shopify POS

Możesz wyświetlić otwartą sesję rejestru lub historię zamkniętej sesji. Szczegóły sesji zawierają przegląd godzin rozpoczęcia i zakończenia sesji rejestru, płatności netto dla wszystkich typów płatności oraz aktywności gotówkowej i korekt.

Wyświetl otwartą sesję kasy w aplikacji Shopify POS

W aplikacji Shopify POS naciśnij ikonę .
Naciśnij Wyświetl otwartą sesję.

Wyświetl szczegóły zamkniętej sesji kasy w aplikacji Shopify POS

W aplikacji Shopify POS naciśnij ikonę .
Naciśnij Historia sesji.
Naciśnij sesję rejestru, którą chcesz wyświetlić.
Opcjonalnie: Naciśnij Typy płatności, aby wyświetlić zestawienie typów płatności użytych w sesji.
Opcjonalnie: Naciśnij Drukuj, aby wydrukować informacje o typach płatności.

Wybór kodu przyczyny otwarcia szuflady kasowej

Jeśli w sekcji Zarządzanie gotówką kanału Punkt sprzedaży w panelu administracyjnym Shopify zostały aktywowane kody przyczyn, po otwarciu szuflady kasowej przez pracownika wyświetlane jest okno dialogowe Otwórz szufladę z prośbą o wybranie powodu jej otwarcia. Jeśli dany powód nie jest wyświetlany, pracownik może wybrać opcję Inne, a następnie wpisać notatkę wyjaśniającą, dlaczego szuflada została otwarta.

Kody przyczyn są wyświetlane podczas wyświetlania otwartej lub zamkniętej sesji kasy w aplikacji Shopify POS oraz po wybraniu opcji Wyświetl aktywność dla sesji śledzenia gotówki w panelu administracyjnym Shopify.