Winkeltegoed uitgeven en beheren in Shopify POS

Vanuit de Shopify POS-app kun je het winkeltegoedsaldo van een klant bekijken en een kopie van dat saldo aan je klant geven voor de eigen administratie.

Je kunt het saldo van het winkeltegoed van een klant ook handmatig wijzigen zonder een transactie te verwerken. Je kunt bijvoorbeeld extra winkeltegoed uitgeven voor de klantenservice, of het saldo verlagen om een fout te corrigeren.

Meer informatie over het beheren van klantprofielgegevens in Shopify POS.

Het winkeltegoedsaldo van een klant bekijken met Shopify POS

Je kunt het winkeltegoedsaldo van een klant op elk moment bekijken vanuit de Shopify POS-app. Winkeltegoedsaldi worden weergegeven in de actieve winkelwagen van een klant en in het klantprofiel.

In het klantprofiel heb je toegang tot extra informatie over het winkeltegoedsaldo, zoals vervaldatums voor winkeltegoed en een transactiegeschiedenis waarin aanpassingen van het winkeltegoedsaldo worden vermeld.

Stappen:

Het winkeltegoedsaldo van een klant aanpassen met Shopify POS

Normaal gesproken wordt het winkeltegoedsaldo automatisch bijgewerkt wanneer winkeltegoed wordt uitgegeven bij het verwerken van een terugbetaling, of afgeschreven wanneer het tegoed wordt verzilverd bij een bestelling.

Je kunt het winkeltegoedsaldo van een klant echter handmatig aanpassen zonder een transactie te hoeven verwerken. Om het winkeltegoedsaldo van een klant handmatig bij te werken, moet een POS-medewerker de toestemming Winkeltegoed van een klant beheren hebben.

Stappen:

1. Tik in Shopify POS op het pictogram .

2. Zoek je klant in de lijst Klanten en tik op de naam.

3. Tik in de sectie Wallets op Winkeltegoed.

4. Tik in de sectie Saldo op Bewerken.

5. Werk in het dialoogvenster Winkeltegoedsaldo bewerken het winkeltegoedsaldo van de klant bij:

   1. Tik, afhankelijk van hoe het winkeltegoed moet worden aangepast, op Toevoegen of Verwijderen.
   2. Voer het bedrag aan winkeltegoed in dat je wilt toevoegen of verwijderen. Het Nieuwe saldo geeft het bijgewerkte totaal weer.

6. Optioneel: voeg een vervaldatum toe aan het winkeltegoed:

   1. Tik op Vervaldatum toevoegen.
   2. Selecteer de maand en dag waarop je wilt dat het winkeltegoed vervalt.
   3. Tik op OK.

7. Tik, afhankelijk van hoe het winkeltegoed wordt gewijzigd, op Toevoegen aan saldo of Verwijderen uit saldo om de saldoaanpassing te voltooien.

Nadat je de aanpassing hebt gedaan, kun je een notitie toevoegen om extra context over de aanpassing van het winkeltegoedsaldo vast te leggen. Dit kan worden gedaan door op de pijl-terug te klikken in het scherm Winkeltegoed en vervolgens in het klantprofielscherm de context toe te voegen in de sectie Notitie.