Zakelijke Shopify Credit-creditcards voor medewerkers aanmaken en beheren
De primaire kaarthouder van een Shopify Credit-rekening kan secundaire kaarthouders toevoegen vanuit de medewerkersaccounts die aan hun Shopify-winkel zijn gekoppeld.
De secundaire kaarthouder heeft standaard toegang tot een virtuele kaart en kan desgewenst een fysieke kaart bestellen.
Op deze pagina
Een kaart voor een nieuwe secundaire kaarthouder aanmaken
De eerste keer dat je een kaart voor een medewerker aanmaakt, ontvangt deze een uitnodiging en moet de installatie als secundaire kaarthouder binnen 14 dagen worden voltooid.
Wanneer je een kaart aanmaakt voor een secundaire kaarthouder, kun je een maandelijkse bestedingslimiet instellen voor de kaart. Je kunt de maandelijkse bestedingslimiet van elke secundaire kaart op elk gewenst moment wijzigen in je Shopify-beheercentrum. De maandelijkse bestedingslimiet wordt op de eerste kalenderdag van elke maand opnieuw ingesteld.
Als het totale beschikbare tegoed op de Shopify Credit-rekening op enig moment lager is dan de beschikbare maandelijkse bestedingslimiet van de kaart, kan de secundaire kaarthouder niet meer uitgeven dan het resterende beschikbare tegoed.
Als het resterende beschikbare tegoed bijvoorbeeld $500 USD is en de beschikbare maandelijkse bestedingslimiet van de secundaire kaarthouder $1000 USD is, dan kan deze slechts $500 USD uitgeven.
Stappen:
Ga in je Shopify-beheercentrum naar Finance.
Selecteer je kaart.
Klik op Kaart aanmaken.
Selecteer in het veld Kaarthouder de kaarthouder.
Selecteer Credit in het veld Gekoppelde rekening.
Kies Fysiek of Virtueel als kaarttype. Als de kaarthouder geen medewerker is, moet je deze eerst als medewerker toevoegen.
Optioneel: als je voor het eerst een kaart aanmaakt voor een medewerker, kun je hun naam invoeren en bestedingslimieten instellen.
Klik op Kaart aanmaken.
De medewerker die je uitnodigt, moet de uitnodiging accepteren en de installatie voltooien voordat die de kaart kan gaan gebruiken.
Een uitnodiging accepteren om secundaire kaarthouder te worden
Nadat de primaire kaarthouder je een uitnodiging heeft gestuurd om een secundaire kaarthouder te worden, moet je je installatie als secundaire kaarthouder voltooien voordat je je zakelijke Shopify Credit-betaalkaart kunt gebruiken.
Voordat je begint, moet twee-staps-authenticatie (2SA) zijn geactiveerd. 2SA is vereist om toegang te krijgen tot alle functies van Shopify Credit.
Voor een nieuwe secundaire kaarthouder
Voltooi de volgende stappen om je zakelijke Shopify Credit-creditcard te activeren en je installatie als kaarthouder te voltooien.
Stappen:
- Klik in de uitnodigingsmail voor kaarthouders op Activeren.
- Voer je persoonlijke informatie in en klik vervolgens op Activeren.
- Als de uitnodiging voor een fysieke secundaire kaart is, voer dan de laatste vier cijfers van je Shopify Balance-kaart in en klik op Volgende.
- Als je nog geen tweestapsverificatie voor je account hebt ingesteld, klik je op Tweestapsverificatie instellen.
- Klik op Installatie voltooien.
Voor een bestaande secundaire kaarthouder
Als je al een secundaire kaart hebt voor een ander financieel product van Shopify, hoef je alleen de nieuwe kaart te activeren.
Stappen:
Ga in je Shopify-beheercentrum naar Finance.
Selecteer in de sectie Kaarten de nieuwe kaart.
Controleer de voorwaarden voor de nieuwe kaart en klik vervolgens op Kaart activeren.
Bestedingslimieten instellen voor secundaire kaarthouders
De primaire kaarthouder kan voor elke kaart bestedingslimieten instellen, zoals een maandelijkse bestedingslimiet of een automatische blokkeerdatum. Deze bestedingslimieten kunnen op elk moment worden bijgewerkt om aan te sluiten bij je gebruiksscenario.
De maandelijkse bestedingslimiet van een kaart wijzigen
Als je de maandelijkse bestedingslimiet wijzigt in een bedrag dat lager is dan de uitgaven van de huidige maand voor die kaart, kan de secundaire kaarthouder die maand geen extra aankopen meer doen.
Als het resterende beschikbare tegoed van de Shopify Credit-rekening op enig moment lager is dan de beschikbare maandelijkse bestedingslimiet van de kaart, kan de secundaire kaarthouder niet meer uitgeven dan het resterende beschikbare tegoed.
Als het resterende beschikbare tegoed bijvoorbeeld $500 USD is en de beschikbare maandelijkse bestedingslimiet van de secundaire kaarthouder $1000 USD is, dan kan deze slechts $500 USD uitgeven.
Stappen:
Ga in je Shopify-beheercentrum naar Finance.
Selecteer je kaart.
Selecteer op de pagina Kaarten de secundaire kaart.
Klik op ⋮ en vervolgens op Kaarthoudergegevens.
Werk de bestedingslimiet voor deze kaart bij en klik vervolgens op Opslaan.
Een automatische blokkeerdatum instellen voor secundaire kaarthouders
Nadat je een nieuwe kaart hebt aangemaakt voor een secundaire kaarthouder, kun je een datum instellen waarop de kaart automatisch wordt geblokkeerd. Als er geen datum is ingesteld, blijft de kaart actief totdat deze handmatig wordt geblokkeerd. Je kunt de automatische blokkeerdatum op elk gewenst moment wijzigen of verwijderen in Kaartinstellingen.
Stappen:
Ga in je Shopify-beheercentrum naar Finance.
Selecteer je kaart.
Selecteer op de pagina Kaarten de secundaire kaart.
Klik op ⋮ en vervolgens op Kaartinstellingen.
Kies een datum waarop deze kaart automatisch wordt geblokkeerd en klik vervolgens op Opslaan.
Een secundaire kaart handmatig blokkeren
De primaire kaarthouder kan een secundaire kaart handmatig blokkeren om tijdelijk uitgaven te voorkomen, bijvoorbeeld als een kaart kwijt is of als een medewerker met verlof is.
Stappen:
Ga in je Shopify-beheercentrum naar Finance.
Selecteer je kaart.
Selecteer op de pagina Kaarten de secundaire kaart.
Klik op Kaart blokkeren.
Om een kaart te deblokkeren, voltooi je de stappen voor toegang tot de secundaire kaart en klik je vervolgens op Kaart deblokkeren.
Een secundaire kaarthouder verwijderen
Als je het account deactiveert van een medewerker die een secundaire kaarthouder met actieve kaarten is, worden de kaarten van die kaarthouder automatisch vergrendeld en kunnen ze niet worden gebruikt. Als je het account van die medewerker opnieuw activeert, worden de kaarten automatisch ontgrendeld en kunnen ze weer worden gebruikt.
Wanneer je het account van een medewerker uit je winkel verwijdert die ook een secundaire kaarthouder met actieve kaarten is, worden de kaarten geannuleerd en kunnen ze niet worden gebruikt.
Je kunt ook een secundaire kaarthouder verwijderen zonder het medewerkersaccount te deactiveren of te verwijderen.
Stappen:
Ga in je Shopify-beheercentrum naar Finance.
Selecteer je kaart.
Selecteer op de pagina Kaarten een kaart die is gekoppeld aan de kaarthouder die je wilt verwijderen.
Klik op ⋮ en vervolgens op Kaarthoudergegevens.
Klik op Kaarthouder verwijderen.