Nieuwe B2B-klanten toegang tot je winkel laten aanvragen

Je kunt nieuwe B2B-klanten met behulp van bedrijfsaccountaanvragen toegang tot je webshop laten aanvragen. Hiervoor moet je de Shopify Forms-app installeren, een formulier aanmaken en aanpassen dat groothandelsklanten kunnen invullen en vervolgens een pop-up- of inlineformulier aan je webshop toevoegen.

Wanneer een klant het formulier indient, worden er automatisch een bedrijf, een bedrijfslocatie en een klant aangemaakt in je Shopify-beheercentrum. Met deze functie kunnen klanten niet aan een bestaand bedrijf worden toegevoegd. Je kunt hun gegevens controleren en hun aanvraag goedkeuren of afwijzen om toegang te krijgen tot je webshop en bij je bedrijf te kopen.

Een formulier voor bedrijfsaccountaanvragen instellen

Voordat je een formulier voor bedrijfsaccountaanvragen kunt instellen, moet je de Shopify Forms-app installeren.

Je kunt een pop-up- of inlineformulier in je webshop instellen. Pop-ups worden doorgaans gebruikt voor korte formulieren. Inlineformulieren zijn het meest geschikt voor langere formulieren of wanneer je een speciale aanmeldpagina in je webshop wilt hebben.

Stappen:

1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Apps > Forms.

2. Klik op Formulier aanmaken.

3. Selecteer of je een pop-upformulier of een inlineformulier wilt aanmaken.

4. Voer een naam in voor het formulier.

5. Klik op Aanmaken.

6. Klik in de sectie Velden op Bedrijf en klant. Bedrijfsnaam en e-mailadres zijn vereist voor het automatisch aanmaken van een bedrijfsrecord.

7. Optioneel: Voer de volgende stappen uit om extra velden toe te voegen:

   1. Klik op Nieuw veld toevoegen.
   2. Selecteer een bestaand veld of klik op Nieuw veld om een aangepaste invoer aan te maken. Wanneer bestaande velden worden ingediend, wordt het record voor dat veld automatisch aangemaakt in je Shopify-beheercentrum. Standaard worden alle veldinzendingen opgeslagen als een metaobject. Je kunt het veld ook opslaan als een bedrijfs-metaveld of een klant-metaveld.

8. Configureer de rest van het formulier op basis van je voorkeuren.

9. Klik op Opslaan.

10. Afhankelijk van het type formulier dat je hebt gekozen:

    1. Pop-upformulier toevoegen aan je webshop
    2. Inlineformulier toevoegen aan je webshop

Aangepaste invoervelden aan je formulier toevoegen

Je kunt aangepaste velden aan je formulier toevoegen en ze opslaan als lokale velden, klant-metavelden of bedrijfs-metavelden (klant of bedrijf). Wanneer je een aangepast veld aanmaakt, moet je het een naam geven, het veldtype selecteren en kiezen of het vereist is voor het indienen van het formulier. Meer informatie over het beheren van formuliervelden.

Lokale velden

Lokale velden worden alleen opgeslagen in het formulier waarin je ze aanmaakt. Ze worden niet opgeslagen voor toekomstig gebruik in andere formulieren. Om een lokaal veld opnieuw te gebruiken in een nieuw formulier, moet je een bestaand formulier dupliceren dat dat veld gebruikt.

De informatie die voor lokale velden wordt ingediend, is ook alleen zichtbaar binnen Metaobjecten. Het is niet beschikbaar in het bedrijfs- of klantprofiel dat wordt aangemaakt nadat een klant het formulier heeft ingediend. Als je alle ingediende informatie in het bedrijfs- of klantprofiel wilt bekijken, sla de informatie dan op als een klant- of bedrijfs-metaveld.

Je kunt een lokaal opgeslagen veld op elk gewenst moment wijzigen in een klant- of bedrijfs-metaveld door Ook opslaan als klant-metaveld te selecteren. Wanneer je een lokaal veld omzet in een metaveld, worden alleen nieuwe formulierinzendingen opgeslagen in het metaveld. Eerdere inzendingen blijven bewaard als lokale veldgegevens.

Klant- of bedrijfs-metavelden

Klant- of bedrijfs-metavelden worden opgeslagen in de formulierveldkiezer voor hergebruik in andere formulieren. Als je maximaal 20 metavelden hebt, zijn ze allemaal beschikbaar voor hergebruik. Als je meer dan 20 metavelden hebt, worden alleen gepinde metavelden weergegeven. Meer informatie over het beheren van je gepinde metavelden.

Nadat je een aangepast invoerveld hebt opgeslagen als een metaveld, kan het niet meer worden omgezet naar een lokaal veld, en elke wijziging in het metaveld wordt doorgevoerd in alle formulieren die dat veld gebruiken.

Nadat je een aangepast invoerveld als metaveld hebt opgeslagen, wordt het opgeslagen in de sectie Aangepaste gegevens > Klanten of Bedrijven van je Shopify-beheercentrum. Je kunt deze metaveldgegevens gebruiken om bedrijfsaccountaanvragen voor B2B-klanten te beoordelen of om klantsegmenten aan te maken.

Als een klant meer dan één keer informatie indient voor een veld dat al aan hun klantprofiel is gekoppeld, dan worden in hun klantprofiel alleen de metaveldgegevens van de meest recente formulierinzending weergegeven.

Gegevenstypen voor aangepaste invoervelden

Een aangepast veld kan een van de volgende gegevenstypen zijn:

Als je bijvoorbeeld wilt weten hoeveel verzendlocaties een bedrijf heeft voordat je het als B2B-klant goedkeurt, kun je een formulier met een aangepast getalveld aanmaken. Wanneer nieuwe B2B-klanten het formulier invullen, moeten ze het aantal locaties invoeren voordat ze het formulier indienen. Je kunt deze informatie vervolgens als metaveld opslaan in hun bedrijfsprofiel om later te raadplegen.

Bedrijfsaccountaanvragen beoordelen

Nadat je het formulier aan je webshop hebt toegevoegd, kunnen nieuwe groothandelsklanten het formulier indienen om toegang aan te vragen om bij je bedrijf te kopen. Wanneer een klant het formulier indient, wordt er in je Shopify-beheercentrum een bedrijf met een bijbehorende klant en locatie aangemaakt dat je kunt beoordelen. Als je Bestaande velden hebt toegevoegd, worden deze ook automatisch bijgewerkt voor het bedrijf en de klant.

Bedrijven die via het formulier zijn aangemaakt, kunnen standaard geen bestellingen plaatsen in je webshop en hebben geen toegang tot B2B-prijsstelling totdat je ze goedkeurt. Je kunt alle nieuwe aanvragen voor een bedrijfsaccount automatisch goedkeuren met de template Allow ordering for companies created by company account requests in Shopify Flow. Meer informatie over B2B-templates voor Shopify Flow.

Je kunt bedrijfsaccountaanvragen beoordelen in de kolom Bestellen en in het Shopify-beheercentrum kiezen of je bedrijven goedkeurt. Je kunt een overzicht van alle ingediende formulieren bekijken door in je Shopify-beheercentrum naar Content > Metaobjecten > Recente vermeldingen te gaan.

Stappen:

1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Klanten > Bedrijven.
2. Klik op het tabblad Bestellen niet goedgekeurd.
3. Klik op het bedrijf dat je wilt beoordelen.
4. Bekijk in de Metavelden -sectie de informatie die de contactpersoon van het bedrijf via je formulier heeft ingediend:
   • Om een aanvraag af te wijzen, verwijder je het bedrijf.
   • Voer de volgende stappen uit om een bedrijf goed te keuren:
     1. Klik op Rechten beheren.
     2. Selecteer locaties en wijs rechten toe.
     3. Klik op Volgende.
     4. Optioneel: selecteer Klant informeren dat deze B2B-bestellingen kan plaatsen om een e-mail naar de contactpersoon van het bedrijf te sturen.
5. Optioneel: als je formulier lokale velden bevat, kun je de voor die velden ingediende informatie bekijken in Metaobjecten:
   • Klik in de sectie Metavelden op het grijze vak met de tijd en datum naast Shopify Forms-indieningen.
   • Klik op de tijd en datum waarop het formulier is ingediend om de lokale velden en de volledige formulierindiening te bekijken.

Afgeschermde B2B-winkels en bedrijfsaccountaanvragen

Je kunt geen bedrijfsaccountaanvragen gebruiken wanneer je een speciaalzaak hebt die is afgeschermd en alleen beschikbaar is voor B2B-klanten.

Je kunt echter de afscherming van de winkel verwijderen en gevoelige informatie verbergen, zodat alleen ingelogde groothandelsklanten er toegang toe hebben. Hierdoor kun je een formulier toevoegen aan het openbare gedeelte van je webshop, zonder informatie openbaar te maken die je niet openbaar wilt delen.

Je kunt producten, prijzen, koopknoppen en andere informatie verbergen voor niet-ingelogde klanten met Liquid-code of de themabewerker, afhankelijk van het thema dat je gebruikt. Zorg ervoor dat je je thema dupliceert om een back-upkopie te maken voordat je je thema aanpast.

Stappen:

1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Webshop > Thema's.

2. Klik naast het thema dat je wilt bewerken op Thema bewerken.

3. Gebruik in de context Standaard de vervolgkeuzelijst om de pagina te kiezen waarvan je informatie wilt verbergen, zoals Startpagina, Producten of Pagina's.

4. Zoek de informatie die je wilt verbergen en klik vervolgens op het oogpictogram om de content te verbergen.

5. Optioneel: als je een product verkoopt dat je wilt verbergen voor onbekende of nieuwe klanten, maar dat toegankelijk moet zijn voor je ingelogde B2B-klanten, dan verwijder je het product uit het verkoopkanaal Webshop. Als je meerdere producten wilt verbergen, kun je bulkacties gebruiken.

6. Wijzig je weergave naar de context B2B en controleer vervolgens of alle relevante informatie nog steeds beschikbaar is voor ingelogde B2B-klanten.