La nye B2B-kunder be om tilgang til butikken

Du kan la nye B2B-kunder be om tilgang til nettbutikken ved hjelp av forespørsler om bedriftskonto. Du må installere Shopify Forms-appen, opprette og tilpasse et skjema som engroskunder kan fylle ut, og deretter legge til et popup-skjema eller et integrert skjema i nettbutikken.

Når en kunde sender inn skjemaet, opprettes det automatisk en bedrift, et bedriftssted og en kunde i Shopify-administratoren din. Denne funksjonen lar ikke kunder legges til i en eksisterende bedrift. Du kan se gjennom informasjonen deres og godkjenne eller avslå forespørselen om å få tilgang til nettbutikken og handle fra bedriften din.

Konfigurer et skjema for forespørsel om bedriftskonto

Før du kan konfigurere et skjema for forespørsel om bedriftskonto, må du installere Shopify Forms-appen.

Du kan konfigurere et popup-skjema eller et integrert skjema i nettbutikken. Vanligvis brukes popup-skjemaer til korte skjemaer. Integrerte skjemaer egner seg best for lengre skjemaer, eller når du vil ha en egen registreringsside i nettbutikken.

Trinn:

1. Fra Shopify-administratoren går du til Apper > Forms.

2. Klikk på Opprett skjema.

3. Velg om du vil opprette et popup-skjema eller et integrert skjema.

4. Angi et navn for skjemaet.

5. Klikk på Opprett.

6. I Felt-seksjonen klikker du på Bedrift og kunde. Bedriftsnavn og e-postadresse er påkrevd for automatisk oppretting av en bedriftsoppføring.

7. Valgfritt: Gjør følgende for å legge til flere felt:

   1. Klikk på Legg til nytt felt.
   2. Velg et eksisterende felt, eller klikk på Nytt felt for å opprette en egendefinert inndata. Når eksisterende felt sendes inn opprettes oppføringen for det feltet automatisk i Shopify-administratoren. Som standard lagres alle innsendte felt som et metaobjekt. Du kan også lagre feltet som et bedriftsmetafelt eller et kundemetafelt.

8. Konfigurer resten av skjemaet basert på preferansene dine.

9. Klikk på Lagre.

10. Avhengig av hvilken type skjema du valgte:

    1. Legg til et popup-skjema i nettbutikken
    2. Legg til et integrert skjema i nettbutikken

Legge til egendefinerte inndatafelter i skjemaet

Du kan legge til egendefinerte felt i skjemaet og lagre dem som lokale felt, kundemetafelt eller bedriftsmetafelt (kunde eller bedrift). Når du oppretter et egendefinert felt, må du navngi det, velge felttype og velge om det er påkrevd for innsending av skjemaet. Finn ut mer om å administrere skjemafelt.

Lokale felt

Lokale felt lagres bare i skjemaet der du oppretter dem. De lagres ikke for fremtidig bruk i andre skjemaer. For å gjenbruke et lokalt felt i et nytt skjema, må du duplisere et eksisterende skjema som bruker det feltet.

Informasjonen som sendes inn for lokale felt, kan også bare vises i Metaobjekter. Den er ikke tilgjengelig på bedrifts- eller kundeprofilen som opprettes etter at en kunde sender inn skjemaet. Hvis du vil se all innsendt informasjon på bedrifts- eller kundeprofilen, må du lagre informasjonen som et kunde- eller bedriftsmetafelt.

Du kan når som helst endre et lokalt lagret felt til et kunde- eller bedriftsmetafelt ved å velge Lagre også som kundemetafelt. Når du konverterer et lokalt felt til et metafelt, lagres bare nye skjemainnsendinger i metafeltet. Tidligere innsendinger forblir som lokale feltdata.

Kunde- eller bedriftsmetafelt

Kunde- eller bedriftsmetafelt lagres i velgeren for skjemafelt for gjenbruk i andre skjemaer. Hvis du har opptil 20 metafelt, er alle tilgjengelige for gjenbruk. Hvis du har mer enn 20 metafelt, vises bare pinned metafelt. Finn ut mer om å administrere de pinned metafeltene.

Når du har lagret et egendefinert inndatafelt som et metafelt, kan det ikke konverteres tilbake til et lokalt felt, og eventuelle endringer i metafelt vil oppdatere alle skjemaer som bruker det feltet.

Når du har lagret et egendefinert inndatafelt som et metafelt, lagres det i Shopify-administratoren din under Egendefinerte data > Kunder eller Bedrifter. Du kan bruke disse metafeltdataene til å vurdere forespørsler om bedriftskonto for B2B-kunder eller til å opprette kundesegmenter.

Hvis en kunde sender inn informasjon for et felt som allerede er knyttet til kundeprofilen deres mer enn én gang, viser kundeprofilen deres bare metafeltdata fra den siste skjemainnsendingen.

Datatyper for egendefinerte inndatafelter

Et egendefinert felt kan være en av følgende datatyper:

Hvis du for eksempel vil vite hvor mange fraktsteder en bedrift har før du godkjenner dem som en B2B-kunde, kan du opprette et skjema med et egendefinert tallfelt. Når nye B2B-kunder fyller ut skjemaet, må de angi antall steder de har før de sender det inn. Du kan deretter lagre denne informasjonen som et metafelt på bedriftsprofilen deres for fremtidig referanse.

Gå gjennom forespørsler om bedriftskonto

Når du har lagt til skjemaet i nettbutikken din, kan nye engroskunder sende inn skjemaet for å be om tilgang til å handle fra bedriften din. Når en kunde sender inn skjemaet, opprettes det en bedrift med en tilknyttet kunde og lokalisasjon i Shopify-administratoren din som du kan se gjennom. Hvis du har lagt til Eksisterende felt, oppdateres disse også automatisk for bedriften og kunden.

Som standard kan bedrifter som opprettes via skjemaet ikke legge inn bestillinger i nettbutikken din eller få tilgang til B2B-priser før du godkjenner dem. Du kan automatisk godkjenne alle nye forespørsler om bedriftskonto ved å bruke Allow ordering for companies created by company account requests-malen i Shopify Flow. Learn more about B2B templates for Shopify Flow..

Du kan gå gjennom bedriftskontoforespørsler i Bestilling-kolonnen og velge om du vil godkjenne bedrifter i Shopify-administratoren. Du kan se en oversikt over alle innsendte skjemaer ved å gå til Innhold > Metaobjekter > Nylige oppføringer i Shopify-administratoren.

Trinn:

1. Fra Shopify-administratoren går du til Kunder > Bedrifter.
2. Klikk på fanen Bestilling ikke godkjent.
3. Klikk på bedriften du vil se gjennom.
4. I Metafelter -seksjonen kan du se gjennom informasjonen som bedriftskontakten har sendt inn via skjemaet:
   • For å avvise en søknad, sletter du bedriften.
   • For å godkjenne en bedrift, gjør du følgende:
     1. Klikk på Administrer tillatelser.
     2. Velg lokalisasjoner og tilordne tillatelser.
     3. Klikk på Neste.
     4. Valgfritt: Velg Varsle kunden om at de kan begynne å legge inn B2B-bestillinger for å sende en e-post til bedriftskontakten.
5. Valgfritt: Hvis du har lokale felt i skjemaet, kan du se gjennom informasjonen som er sendt inn for disse feltene i Metaobjekter:
   • I Metafelter-seksjonen klikker du på den grå boksen for klokkeslett og dato ved siden av Innsendinger fra Shopify Forms.
   • Klikk på klokkeslettet og datoen da skjemaet ble sendt inn for å se lokale felt og hele det innsendte skjemaet.

Lukkede B2B-butikker og forespørsler om bedriftskonto

Du kan ikke bruke forespørsler om bedriftskonto når du har en egen butikk som er lukket og bare tilgjengelig for B2B-kunder.

Du kan imidlertid fjerne butikksperren og skjule sensitiv informasjon slik at bare innloggede engroskunder får tilgang til den. Dette lar deg legge til et skjema i den offentlige delen av nettbutikken din, uten å avsløre informasjon du ikke vil dele offentlig.

Du kan skjule produkter, priser, kjøpsknapper og annen informasjon for kunder som ikke er logget inn, ved hjelp av Liquid-kode eller temaredigeringsprogrammet, avhengig av hvilket tema du bruker. Før du tilpasser temaet ditt, må du huske å duplisere temaet for å opprette en sikkerhetskopi.

Trinn:

1. Fra Shopify-administratoren går du til Nettbutikk > Temaer.

2. Ved siden av temaet du vil redigere, klikker du på Rediger tema.

3. I Standard-konteksten bruker du rullegardinmenyen til å velge siden du vil skjule informasjon fra, for eksempel Startside, Produkter eller Sider.

4. Finn informasjonen du vil skjule, og klikk deretter på øyeikonet for å skjule innholdet.

5. Valgfritt: Hvis du selger et produkt du vil skjule for ukjente eller nye kunder, men som skal være tilgjengelig for innloggede B2B-kunder, kan du fjerne produktet fra salgskanalen Nettbutikk. Hvis du vil skjule flere produkter, kan du bruke massehandlinger.

6. Endre visningen til B2B-konteksten, og sørg deretter for at all relevant informasjon fortsatt er tilgjengelig for innloggede B2B-kunder.