Mencipta dan mengurus pelanggan B2B menggunakan syarikat

Anda mesti menyediakan pelanggan B2B anda sebagai syarikat untuk menggunakan Shopify B2B. Syarikat mengawal semua penyesuaian yang digunakan pada pengalaman pelanggan anda, seperti penetapan harga, produk, kandungan kedai, pembayaran dan pilihan penghantaran:

• Syarikat ialah organisasi induk untuk satu atau berbilang lokasi syarikat. Bagi perniagaan yang mempunyai berbilang lokasi, anda boleh menyimpan semua maklumat perniagaan dalam satu profil syarikat dan menyesuaikan semua tetapan serta butiran untuk setiap lokasi syarikat.
• Lokasi syarikat ialah perniagaan yang anda jual dalam transaksi B2B. Setiap lokasi boleh mempunyai ID cukai, pengecualian cukai, alamat penghantaran, alamat pengebilan, penetapan harga, terma pembayaran dan kenalan sendiri. Apabila anda mencipta syarikat, satu lokasi syarikat dicipta secara automatik untuk syarikat itu.

Jika pelanggan B2B mempunyai akses kepada lebih daripada satu lokasi syarikat, maka mereka digesa untuk memilih lokasi syarikat yang ingin mereka beli apabila log masuk ke kedai dalam talian anda. Pelanggan anda akan ditunjukkan dengan harga, terma pembayaran dan pembayaran yang anda tetapkan pada lokasi syarikat itu.

Pertimbangan untuk mencipta syarikat dan lokasi syarikat

Sebelum anda mencipta syarikat atau lokasi syarikat, semak pertimbangan berikut:

• Anda boleh mempunyai bilangan syarikat tanpa had.
• Syarikat boleh mempunyai maksimum 10,000 lokasi syarikat.
• Syarikat boleh mempunyai maksimum 10,000 pelanggan.
• Lokasi syarikat boleh mempunyai maksimum 25 katalog.
• Lokasi syarikat boleh mempunyai maksimum 50 pelanggan.
• Untuk mengimport syarikat dan lokasi syarikat secara pukal, anda boleh menggunakan Matrixify, iaitu aplikasi pihak ketiga. Ketahui lebih lanjut tentang mengimport syarikat secara pukal menggunakan Matrixify.
• Pelan yang menyokong keupayaan B2B mengautomasikan pengiraan cukai untuk pesanan B2B dan membolehkan anda menetapkan pengecualian cukai pada tahap syarikat atau lokasi. Anda juga boleh menggunakan katalog dan Shopify Markets untuk mengurus penetapan harga serantau dan jualan berbilang mata wang untuk pelanggan B2B anda.

Cipta syarikat

Anda boleh mencipta syarikat daripada pentadbir Shopify anda. Apabila anda mencipta syarikat, anda mesti memasukkan nama syarikat. Maklumat syarikat tambahan adalah pilihan dan anda boleh menambahkannya kemudian.

Langkah-langkah:

1. Daripada pentadbir Shopify anda, pergi ke Pelanggan > Syarikat.

2. Klik Tambah syarikat.

3. Masukkan nama syarikat. Nama ini dipaparkan kepada pelanggan apabila mereka log masuk.

4. Masukkan ID syarikat. Anda boleh menambah ID luaran sedia ada jika anda menyegerakkan data B2B dalam Shopify ke sistem lain, seperti ERP atau cipta ID unik anda sendiri.

5. Pilih orang hubungan utama. Anda boleh memilih profil pelanggan sedia ada, atau cipta profil pelanggan baharu. Profil pelanggan mesti mempunyai alamat e-mel untuk ditambah sebagai orang hubungan utama. Orang hubungan utama diberikan kebenaran membuat pesanan sahaja secara lalai.

6. Masukkan alamat penghantaran dan alamat pengebilan.

7. Tambah ID lokasi. Anda boleh menambah ID luaran sedia ada jika anda menyegerakkan data B2B dalam Shopify ke sistem lain, atau cipta ID unik anda sendiri.

8. Dalam bahagian Katalog, pilih katalog untuk digunakan pada syarikat. Katalog ini digunakan secara automatik pada lokasi syarikat pertama yang anda cipta.

9. Dalam bahagian Terma pembayaran, pilih terma pembayaran untuk syarikat.

10. Dalam bahagian Pembayaran, konfigurasikan tetapan pembayaran anda:

    • Pilihan: Untuk membenarkan pelanggan B2B anda mengirim ke alamat baharu sekali guna semasa pembayaran, selain daripada alamat penghantaran mereka dalam rekod, pilih Benarkan pelanggan mengirim ke mana-mana alamat sekali guna.
    • Untuk menyemak pesanan yang dibuat oleh pelanggan B2B sebelum pesanan diluluskan, dalam bahagian Penyerahan pesanan, pilih Serah semua pesanan sebagai draf untuk disemak. Untuk meluluskan pesanan yang dibuat oleh pelanggan B2B secara automatik, pilih Serah pesanan secara automatik.

11. Pilihan: Dalam bahagian Cukai, tambah maklumat cukai:

    1. Dalam medan ID Cukai, masukkan ID cukai syarikat.
    2. Pilihan: Bagi perniagaan yang menggunakan Shopify Tax, yang mempunyai syarikat dan lokasi dengan alamat penghantaran di United Kingdom atau Kesatuan Eropah, medan ID Cukai bertukar kepada Nombor VAT untuk syarikat dan lokasi ini. Selepas anda memasukkan nombor VAT, Shopify Tax akan mengesahkannya.
    3. Dalam menu juntai bawah Tetapan cukai , pilih sama ada hendak mengutip cukai:
       • Untuk mengutip cukai, pilih Kutip cukai.
       • Untuk tidak mengutip cukai, pilih Jangan kutip cukai.
       • Untuk mengutip cukai kecuali bagi pengecualian yang terpakai, pilih Kutip cukai melainkan pengecualian terpakai, dan kemudian dalam menu juntai bawah Pilih pengecualian, pilih pengecualian cukai tersebut.
    4. Klik Simpan.

12. Pilihan: Dalam bahagian Medan meta, tambah maklumat untuk sebarang medan meta yang telah anda tambahkan.

13. Klik Simpan.

Tambah lokasi pada syarikat sedia ada

Anda boleh menambah lokasi pada syarikat sedia ada. Apabila anda mencipta lokasi syarikat, anda mesti memasukkan nama lokasi syarikat. Maklumat lokasi syarikat tambahan adalah pilihan dan anda boleh menambahnya kemudian.

Langkah-langkah:

Sunting butiran syarikat

Anda boleh menambah atau mengemaskinikan maklumat syarikat selepas syarikat dicipta. Perubahan yang dibuat daripada halaman syarikat digunakan pada semua lokasi syarikat secara pukal, tetapi sesetengah maklumat, seperti ID cukai dan pengecualian, adalah khusus untuk lokasi dan mesti dikemaskinikan daripada halaman lokasi.

Jika anda perlu mengemaskinikan maklumat syarikat secara pukal, seperti nama syarikat, sila pertimbangkan penggunaan Matrixify, suatu aplikasi pihak ketiga.

Langkah-langkah:

Sunting butiran lokasi syarikat

Selepas anda mencipta lokasi syarikat, anda boleh menambah atau mengemaskinikan maklumat lokasi syarikat. Perubahan yang dibuat daripada halaman syarikat digunakan pada semua lokasi syarikat secara pukal, tetapi sesetengah maklumat, seperti ID cukai dan pengecualian, adalah khusus untuk lokasi dan mestilah dikemaskinikan daripada halaman lokasi syarikat.

Langkah-langkah:

1. Daripada pentadbir Shopify anda, pergi ke Pelanggan > Syarikat.

2. Klik syarikat yang mempunyai lokasi yang ingin anda kemaskinikan.

3. Dalam bahagian Lokasi, klik lokasi yang ingin anda kemaskinikan.

4. Dalam bahagian butiran lokasi syarikat, klik ⋮, kemudian buat mana-mana kemaskinian berikut pada lokasi syarikat:

   • Untuk menyunting nama lokasi syarikat dan ID syarikat, klik Sunting butiran lokasi.
   • Untuk menyunting alamat penghantaran lokasi syarikat, klik Sunting alamat penghantaran.
   • Untuk menyunting alamat pengebilan lokasi syarikat, klik Sunting alamat pengebilan.
   • Untuk menyunting ID cukai lokasi syarikat, klik Sunting ID cukai. Bagi perniagaan yang menggunakan Shopify Tax, yang mempunyai syarikat dan lokasi dengan alamat penghantaran di United Kingdom atau Kesatuan Eropah, medan ID Cukai bertukar kepada Nombor VAT untuk syarikat dan lokasi ini. Selepas anda memasukkan nombor VAT, Shopify Tax akan mengesahkannya.
   • Untuk menyunting tetapan kutipan cukai dan pengecualian cukai lokasi syarikat, klik Urus tetapan cukai.

5. Klik Simpan.

6. Dalam bahagian Penyesuaian, buat mana-mana kemaskinian berikut pada lokasi syarikat:

   • Tambah atau alih keluar katalog daripada lokasi syarikat:
     1. Dalam bahagian Katalog, klik ⋮.
     2. Klik Tambah katalog atau Alih keluar katalog.
     3. Pilih atau cari katalog yang ingin anda tambah atau alih keluar.
   • Sunting terma pembayaran untuk lokasi syarikat:
     1. Dalam bahagian Terma pembayaran, klik ikon .
     2. Pilih terma pembayaran daripada menu juntai bawah.
     3. Pilihan: Untuk menyediakan deposit bagi terma pembayaran anda, pilih Perlukan deposit pada pesanan yang dicipta semasa pembayaran, dan kemudian masukkan keperluan deposit amaun peratusan, seperti 20%.
   • Sunting tetapan pembayaran untuk syarikat:
     1. Untuk membenarkan pelanggan B2B mengirim ke alamat satu kali yang baharu semasa pembayaran, selain daripada alamat penghantaran mereka dalam rekod, pilih Benarkan pelanggan mengirim ke sebarang alamat satu kali.
     2. Untuk menyemak pesanan yang dibuat oleh pelanggan B2B sebelum pesanan diluluskan, dalam bahagian Penyerahan pesanan, pilih Serah semua pesanan sebagai draf untuk disemak. Untuk meluluskan pesanan yang dibuat oleh pelanggan B2B secara automatik, pilih Serah pesanan secara automatik.
   • Tambah atau sunting nota tentang lokasi syarikat:
     1. Dalam bahagian Nota, klik ikon .
     2. Tambah atau sunting nota.

7. Klik Simpan.

Padam syarikat

Apabila anda memadamkan syarikat, semua lokasi untuk syarikat tersebut akan dipadamkan. Semua pelanggan dialih keluar daripada syarikat, tetapi kekal dalam senarai pelanggan anda melainkan anda memadamkannya. Syarikat tidak boleh dipadamkan jika terdapat sebarang pesanan untuk syarikat tersebut.

Langkah-langkah:

Padam lokasi syarikat daripada syarikat

Lokasi syarikat tidak boleh dipadamkan jika terdapat sebarang pesanan draf atau pesanan untuk syarikat tersebut.

Langkah-langkah:

1. Daripada pentadbir Shopify anda, pergi ke Pelanggan > Syarikat.

2. Klik syarikat yang lokasi syarikatnya ingin anda padamkan.

3. Dalam bahagian Lokasi, klik lokasi syarikat yang ingin anda padamkan.

4. Klik Padam lokasi, kemudian klik Padam lokasi.

Menyimpan maklumat tersuai dalam syarikat dan lokasi syarikat menggunakan medan meta

Untuk menyimpan maklumat tersuai tentang pelanggan B2B anda, anda boleh menambah medan meta pada syarikat atau lokasi syarikat.

Medan meta membolehkan anda menyesuaikan kefungsian dan penampilan Kedai Shopify anda dengan membenarkan anda menyimpan maklumat khusus yang biasanya tiada dalam pentadbir Shopify. Ketahui lebih lanjut tentang medan meta.