신규 B2B 고객의 스토어 액세스 요청 허용하기

회사 계정 요청을 사용하여 신규 B2B 고객이 온라인 스토어에 대한 액세스를 요청하도록 허용할 수 있습니다. Shopify Forms 앱을 설치하고, 도매 고객이 작성할 양식을 생성 및 사용자 지정한 다음, 온라인 스토어에 팝업 또는 인라인 양식을 추가해야 합니다.

고객이 양식을 제출하면 Shopify 관리자에 회사, 회사 위치, 고객이 자동으로 생성됩니다. 이 기능을 사용하면 기존 회사에 고객을 추가할 수 없습니다. 해당 정보를 검토하여 온라인 스토어에 액세스하고 비즈니스에서 구매하려는 요청을 승인하거나 거부할 수 있습니다.

회사 계정 요청 양식 설정하기

회사 계정 요청 양식을 설정하려면 먼저 Shopify Forms 앱을 설치해야 합니다.

온라인 스토어에서 팝업 또는 인라인 양식을 설정할 수 있습니다. 일반적으로 팝업은 짧은 양식에 사용됩니다. 인라인 양식은 더 긴 양식이나 온라인 스토어에 전용 가입 페이지를 만들려는 경우에 가장 적합합니다.

단계:

1. Shopify 관리자에서 앱 > Forms로 이동합니다.

2. 양식 생성을 클릭합니다.

3. 팝업 양식 또는 인라인 양식을 생성할지 여부를 선택합니다.

4. 양식의 이름을 입력합니다.

5. 생성을 클릭합니다.

6. 필드 섹션에서 회사 및 고객을 클릭합니다. 회사 기록을 자동으로 생성하려면 회사 이름과 이메일 주소가 필요합니다.

7. 선택 사항: 추가 필드를 추가하려면 다음을 수행합니다.

   1. 새 필드 추가를 클릭합니다.
   2. 기존 필드를 선택하거나 새 필드를 클릭하여 사용자 지정 입력을 생성합니다. 기존 필드는 제출 시 Shopify 관리자에 해당 필드의 기록을 자동으로 생성합니다. 기본적으로 모든 필드 제출은 메타 객체로 저장됩니다. 필드를 회사 메타 필드나 고객 메타 필드로 저장할 수도 있습니다.

8. 선호 사항에 따라 양식의 나머지 부분을 구성합니다.

9. 저장을 클릭합니다.

10. 선택한 양식 유형에 따라:

    1. 온라인 스토어에 팝업 양식 추가
    2. 온라인 스토어에 인라인 양식 추가

양식에 사용자 지정 입력 필드 추가하기

양식에 사용자 지정 필드를 추가하고 로컬 필드, 고객 메타 필드 또는 회사 메타 필드(고객 또는 회사)로 저장할 수 있습니다. 사용자 지정 필드를 생성할 때 이름을 지정하고, 필드 유형을 선택하고, 양식 제출에 필요한지 여부를 선택해야 합니다. 양식 필드 관리에 대해 자세히 알아보십시오.

로컬 필드

로컬 필드는 생성된 양식에만 저장됩니다. 다른 양식에서 나중에 사용할 수 있도록 저장되지 않습니다. 새 양식에서 로컬 필드를 재사용하려면 해당 필드를 사용하는 기존 양식을 복제해야 합니다.

로컬 필드에 대해 제출된 정보는 메타 객체 내에서만 볼 수 있습니다. 고객이 양식을 제출한 후 생성되는 회사 또는 고객 프로필에서는 사용할 수 없습니다. 제출된 모든 정보를 회사 또는 고객 프로필에서 보려면 정보를 고객 또는 회사 메타 필드로 저장하십시오.

고객 메타 필드로도 저장을 선택하여 언제든지 로컬로 저장된 필드를 고객 또는 회사 메타 필드로 변경할 수 있습니다. 로컬 필드를 메타 필드로 전환하면 새 양식 제출만 메타 필드에 저장됩니다. 이전 제출은 로컬 필드 데이터로 유지됩니다.

고객 또는 회사 메타 필드

고객 또는 회사 메타 필드는 다른 양식에서 재사용할 수 있도록 양식 필드 선택기에 저장됩니다. 메타 필드가 최대 20개인 경우 모두 재사용할 수 있습니다. 메타 필드가 20개를 초과하면 핀으로 고정된 메타 필드만 표시됩니다. 핀으로 고정된 메타 필드 관리에 대해 자세히 알아보십시오.

사용자 지정 입력 필드를 메타 필드로 저장한 후에는 로컬 필드로 다시 전환할 수 없으며, 메타 필드를 변경하면 해당 필드를 사용하는 모든 양식이 업데이트됩니다.

사용자 지정 입력 필드를 메타 필드로 저장하면 Shopify 관리자의 사용자 지정 데이터 > 고객 또는 회사 섹션에 저장됩니다. 이 메타 필드 데이터를 사용하여 B2B 고객에 대한 회사 계정 요청을 평가하거나 고객 세그먼트를 생성할 수 있습니다.

고객이 이미 고객 프로필에 연결된 필드에 대한 정보를 두 번 이상 제출하는 경우 고객 프로필에는 가장 최근에 제출된 양식의 메타 필드 데이터만 표시됩니다.

사용자 지정 입력 필드 데이터 유형

사용자 지정 필드는 다음 데이터 유형 중 하나일 수 있습니다.

예를 들어 B2B 고객으로 회사를 승인하기 전에 해당 회사의 배송지가 몇 개인지 알고 싶다면 사용자 지정 숫자 필드가 있는 양식을 생성할 수 있습니다. 신규 B2B 고객이 양식을 작성할 때 제출 전에 보유한 위치 수를 입력해야 합니다. 그러면 나중에 참조할 수 있도록 이 정보를 회사 프로필에 메타 필드로 저장할 수 있습니다.

회사 계정 요청 검토

온라인 스토어에 양식을 추가하면 새로운 도매 고객이 양식을 제출하여 비즈니스에서의 구매 액세스를 요청할 수 있습니다. 고객이 양식을 제출하면 Shopify 관리자에 관련 고객 및 위치가 포함된 회사가 생성되어 검토할 수 있습니다. 기존 필드를 추가한 경우 해당 필드도 회사 및 고객에 대해 자동으로 업데이트됩니다.

기본적으로 양식을 통해 생성된 회사는 판매자가 승인할 때까지 온라인 스토어에서 주문하거나 B2B 요금제에 액세스할 수 없습니다. Shopify Flow의 회사 계정 요청으로 생성된 회사의 주문 허용 템플릿을 사용하여 모든 신규 회사 계정 요청 제출을 자동으로 승인할 수 있습니다. Shopify Flow용 B2B 템플릿에 대해 자세히 알아보십시오..

주문 열에서 회사 계정 요청을 검토하고 Shopify 관리자에서 회사를 승인할지 여부를 선택할 수 있습니다. Shopify 관리자에서 콘텐츠 > 메타오브젝트 > 최근 항목으로 이동하여 모든 양식 제출 기록을 볼 수 있습니다.

단계:

1. Shopify 관리자에서 고객 > 회사로 이동합니다.
2. 주문 미승인 탭을 클릭합니다.
3. 검토하려는 회사를 클릭합니다.
4. ​ 메타 필드 섹션에서 회사 연락처가 양식을 사용하여 제출한 정보를 검토합니다.
   • 신청을 거부하려면 회사를 삭제하십시오.
   • 회사를 승인하려면 다음을 수행하십시오.
     1. 권한 관리를 클릭합니다.
     2. 위치를 선택하고 권한을 할당합니다.
     3. 다음을 클릭합니다.
     4. 선택 사항: 회사 연락처에 이메일을 보내려면 B2B 주문을 시작할 수 있음을 고객에게 알림을 선택합니다.
5. 선택 사항: 양식에 로컬 필드가 있는 경우 메타오브젝트에서 해당 필드에 대해 제출된 정보를 검토할 수 있습니다.
   • 메타 필드 섹션에서 Shopify Forms 제출 옆에 있는 회색 시간 및 날짜 상자를 클릭합니다.
   • 양식이 제출된 시간과 날짜를 클릭하여 로컬 필드와 전체 양식 제출을 확인합니다.

제한된 B2B 스토어 및 회사 계정 요청

B2B 고객만 사용할 수 있도록 제한된 전용 스토어가 있는 경우에는 회사 계정 요청을 사용할 수 없습니다.

하지만 스토어 제한을 제거하고 민감한 정보를 숨겨 로그인한 도매 고객만 액세스할 수 있도록 할 수 있습니다. 이렇게 하면 공개하고 싶지 않은 정보를 공개하지 않고도 온라인 스토어의 공개 영역에 양식을 추가할 수 있습니다.

사용하는 테마에 따라 Liquid 코드 또는 테마 편집기를 사용하여 로그인하지 않은 고객에게 제품, 가격, 구매 버튼 및 기타 정보를 숨길 수 있습니다. 테마를 사용자 지정하기 전에 반드시 테마를 복제하여 백업 복사본을 만드십시오.

단계:

1. Shopify 관리자에서 온라인 스토어 > 테마로 이동합니다.

2. 편집하려는 테마 옆의 테마 편집을 클릭합니다.

3. 기본값 컨텍스트에서 드롭다운 메뉴를 사용하여 홈, 제품 또는 페이지와 같이 정보를 숨기려는 페이지를 선택합니다.

4. 숨기려는 정보를 찾은 다음 눈 모양 아이콘을 클릭하여 콘텐츠를 숨깁니다.

5. 선택 사항: 알 수 없거나 새로운 고객에게는 숨기지만 로그인한 B2B 고객에게는 액세스할 수 있는 제품을 판매하는 경우 온라인 스토어 판매 채널에서 제품을 제거합니다. 여러 제품을 숨기려면 대량 작업을 사용할 수 있습니다.

6. 보기를 B2B 컨텍스트로 변경한 다음, 모든 관련 정보가 로그인한 B2B 고객에게 계속 제공되는지 확인합니다.