Shopify Tax で自動申告を設定する

自動申告に関する考慮事項を確認した後、申告の設定を開始できます。税の自動申告を開始するには、まずアカウントの詳細を完了し、州の納税申告を設定する必要があります。

アカウントの詳細を完了する

以下のいずれかを行うには、スタッフメンバーが「税金と関税」の許可と、少なくとも1つの「財務」の許可を持っている必要があります。

• 「自動申告」ページにアクセスする
• 申告に関連する通知の担当者として対応する
• 税務書類やその他の法的書類の法的署名者として対応する

目的のスタッフメンバーがこれらのいずれのアクションも実行できない場合は、必要な許可を含む役割を更新するか、割り当ててください。

納税申告を行うには、売上税を徴収する各州の設定を完了する必要があります。申告は、次回の申告期限の前月 20日までに設定する必要があります。四半期または年次で申告する必要がある場合、その販売期間の最終月の 20日が締め切りとなります。

手順：

1. 必ず申告期限までにアカウントの詳細を完了し、納税申告を設定してください。次回の申告期限の前月 20日までに設定が完了しない場合は、手動で申告することを検討してください。
2. 管理画面で、[財務] > [税の申告] に移動します。
3. [有効にする] をクリックします。
4. アカウントの詳細を入力します。
   1. ビジネスの詳細を確認し、内容が正しいことを確かめてください。ビジネスの詳細を更新する必要がある場合は、Shopify サポートにお問い合わせください。
   2. 決済方法を選択します。このアカウントは、納税申告に関連する支払いや返金のために、管轄の州税務当局と共有されます。利用可能なアカウントのリストは、既存の Shopify ペイメントまたは Shopify Balance のアカウント情報から取得されます。
   3. 担当者を選択します。担当者とは、審査期間に関する通知や、期限内に申告するために解決が必要な問題に関する通知など、申告に関連する通知を受け取るスタッフメンバーです。利用可能な担当者のリストは、ストアのスタッフアカウントから取得されます。
   4. 法的署名者を選択します。法的署名者は、税務書類やその他の法的書類に署名する責任を負うスタッフメンバーです。利用可能な担当者のリストは、既存のスタッフアカウントから取得されます。
5. [保存] をクリックします。
6. 自動申告を利用するための利用規約をよく確認してから、[同意する] をクリックします。

決済方法として入力した口座情報は、申告時に州の税務当局に提出され、その口座から税の送金額が引き落とされます。支払いは、税が申告された月の8日から州で定められた期日までの間に行われます。

自動申告を設定したら、税を納付する州の納税申告を設定できます。

納税申告を設定する

ほとんどの州の納税申告は、標準的な一連の手順で設定します。以下の州の納税申告を設定する必要がある場合は、それらの州に固有の手順を実行してください。

• カリフォルニア州
• コロラド州
• メリーランド州
• ニューヨーク州
• ロードアイランド州
• ワシントン州

納税申告を行うには、売上税を徴収する各州の設定を完了し、自動申告のための2段階認証を設定する必要があります。申告は、次回の申告期限の前月 20日までに設定する必要があります。四半期または年次で申告する必要がある場合、その販売期間の最終月の 20日が締め切りとなります。

標準的な納税申告を設定する

1. 必ず申告期限までに設定を完了してください。次回の申告期限の前月 20日までに設定が完了しない場合は、手動で申告することを検討してください。
2. 管理画面で、[財務] > [税の申告] に移動します。
3. [納税申告を設定する] をクリックします。
4. 州を選択します。
5. [フォーム] セクションで、[設定] をクリックしてフォームの詳細を追加し、申告頻度を選択します。複数のフォームが利用可能で、納税申告にどのフォームを使用すればよいかわからない場合は、税務の専門家または州の税務署にお問い合わせください。州別の納税申告フォームのリストについては、「州の納税申告フォームとID」を参照してください。
6. 複数のフォームがある場合は、[フォームを追加] をクリックし、各フォームの申告頻度を選択します。
7. [売上税ID] セクションに、州の売上税IDを入力します。各州がIDをどのように参照しているかの詳細については、「州の納税申告フォームとID」を参照してください。
8. [ログイン資格情報] セクションに、州税務署のアカウントにアクセスする際に使用するユーザー名とパスワードを入力します。
9. [保存] をクリックします。

納税申告を設定した後、Shopifyがアカウントに安全にアクセスできるように、州の申告ポータルで2段階認証を設定する必要があります。

自動申告のための2段階認証を設定する

手順：

1. 管理画面の州の納税申告書のページで、「2段階認証」セクションにあるメールアドレスをコピーします。
2. 州の税務ウェブサイトにログインします。
3. 「Manage my profile」をクリックします。
4. 「Profile」をクリックします。
5. 「Security」セクションで、「Change Two-Step Setting」をクリックします。
6. 「Email」セクションで、「Add Email」をクリックします。
7. 管理画面に表示されているメールアドレスを、メールフィールドに貼り付けます。
8. 「Save」をクリックします。これにより、セキュリティコードが生成され、あなたと連絡担当者にメールで送信されます。
9. コードが記載されたメールを受信したら、そのコードをコピーして Verify Security Code フィールドに貼り付けます。
10. 「Confirm」をクリックします。

売上税および使用税プロフィールの設定

売上税および使用税 (SUT) プロフィールが有効であり、州のポータルに正しくリンクされていることを確認してください。

一般的な問題には、以下が含まれます。

アカウントの閉鎖：売上税および使用税アカウントを再有効化または更新してください。 リンクされていないアカウント：既存の売上税および使用税プロフィールをアカウントにリンクしてください。 小売配達手数料アカウントがない (コロラド州)：必要に応じて、コロラド州の小売配達手数料 (RDF) プロフィールを設定してください。

この問題の解決が困難な場合は、該当する州に問い合わせてサポートを依頼してください。

1つの州の設定が完了したら、必要に応じてこの手順を繰り返し、売上税を徴収する他の州も設定できます。

カリフォルニア州の納税申告書の設定

1. 必ず申告期限までに設定を完了してください。次回の申告期限の前月 20日までに設定が完了しない場合は、手動で申告することを検討してください。
2. 管理画面で、[財務] > [税の申告] に移動します。
3. [納税申告を設定する] をクリックします。
4. 州を選択します。
5. [フォーム] セクションで、[設定] をクリックしてフォームの詳細を追加し、申告頻度を選択します。複数のフォームが利用可能で、納税申告にどのフォームを使用すればよいかわからない場合は、税務の専門家または州の税務署にお問い合わせください。州別の納税申告フォームのリストについては、「州の納税申告フォームとID」を参照してください。
6. 複数のフォームがある場合は、[フォームを追加] をクリックし、各フォームの申告頻度を選択します。
7. [売上税ID] セクションに、州の売上税IDを入力します。各州がIDをどのように参照しているかの詳細については、「州の納税申告フォームとID」を参照してください。
8. [ログイン資格情報] セクションに、州税務署のアカウントにアクセスする際に使用するユーザー名とパスワードを入力します。
9. [保存] をクリックします。

納税申告書を設定した後、Shopifyがアカウントに安全にアクセスできるように、カリフォルニア州の申告ポータルで2段階認証を設定する必要があります。

カリフォルニア州での自動申告に向けた2段階認証の設定

1. 管理画面の州の納税申告書のページで、「2段階認証」セクションにあるメールアドレスをコピーします。
2. カリフォルニア州歳入局 (DOR) のウェブサイトに移動し、アカウントにログインします。
3. 「Settings」アイコンをクリックします。
4. 「Logon」セクションで、「Edit」をクリックします。
5. 「Authentication」セクションで、「Authentication type」ドロップダウンメニューから「Send text or email」を選択します。
6. 「Email」フィールドに、管理画面からコピーしたメールアドレスを入力します。
7. 「Country」、「Wireless Carrier」、「Wireless Phone」の各フィールドに連絡先情報を追加します。
8. [保存] をクリックします。

1つの州の設定が完了したら、必要に応じてこの手順を繰り返し、売上税を徴収する他の州も設定できます。

コロラド州の納税申告書の設定

1. 必ず申告期限までに設定を完了してください。次回の申告期限の前月 20日までに設定が完了しない場合は、手動で申告することを検討してください。
2. 管理画面で、[財務] > [税の申告] に移動します。
3. [納税申告を設定する] をクリックします。
4. 州を選択します。
5. [フォーム] セクションで、[設定] をクリックしてフォームの詳細を追加し、申告頻度を選択します。複数のフォームが利用可能で、納税申告にどのフォームを使用すればよいかわからない場合は、税務の専門家または州の税務署にお問い合わせください。州別の納税申告フォームのリストについては、「州の納税申告フォームとID」を参照してください。
6. 複数のフォームがある場合は、[フォームを追加] をクリックし、各フォームの申告頻度を選択します。
7. [売上税ID] セクションに、州の売上税IDを入力します。各州がIDをどのように参照しているかの詳細については、「州の納税申告フォームとID」を参照してください。
8. [ログイン資格情報] セクションに、州税務署のアカウントにアクセスする際に使用するユーザー名とパスワードを入力します。
9. [保存] をクリックします。

納税申告書を設定した後、Shopifyがアカウントに安全にアクセスできるように、コロラド州の申告ポータルで2段階認証を設定する必要があります。

コロラド州での自動申告に向けた2段階認証の設定

1. Shopify Taxにアカウントへのアクセスを許可する：
   1. 管理画面の州の納税申告書のページで、「2段階認証」セクションにあるメールアドレスをコピーします。
   2. コロラド州歳入局 (DOR) のウェブサイトに移動し、アカウントにログインします。
   3. 「Manage My Profile」をクリックします。
   4. 「Security」セクションで、「Change Two-Step Settings」をクリックします。
   5. 「Email」セクションで、「Add Email」をクリックします。
   6. 管理画面のメールアドレスを入力し、「Save」をクリックします。
   7. 連絡担当者のメールアドレスに、セキュリティコードが記載されたメッセージが届きます。セキュリティコードをコピーします。
   8. コロラド州歳入局 (DOR) のウェブサイトの「Verify Security Code」フィールドに、セキュリティコードを入力します。
   9. 「Confirm」をクリックします。
2. 売上税のロケーションを設定する：
   1. コロラド州歳入局 (DOR) のウェブサイトに移動し、アカウントにログインします。
   2. 「Add or close sales tax locations」をクリックします。
   3. 「Add non-physical locations」をクリックします。
   4. 「Select all」をクリックします。
   5. 「Submit」をクリックします。
3. コロラド州歳入局 (DOR) サイトからTXTファイルをアップロードする
   1. コロラド州歳入局 (DOR) のウェブサイトで、「Sales and Use Tax」に移動します。
   2. 「Find Sales and Use Tax rates」をクリックします。
   3. 「View Business Location rates」をクリックします。
   4. コロラド州のアカウント番号を入力して、ロケーションの完全なリストを表示します。
   5. 「Export」をクリックして、.txt ファイルをコンピューターにダウンロードします。
   6. 管理画面から「Tax Filing」 (納税申告) セクションに移動し、コロラド州の設定を見つけます。
   7. 「Add file」をクリックし、ダウンロードした .txt ファイルを選択します。
4. [保存] をクリックします。

1つの州の設定が完了したら、必要に応じてこの手順を繰り返し、売上税を徴収する他の州も設定できます。

メリーランド州の納税申告書の設定

1. 必ず申告期限までに設定を完了してください。次回の申告期限の前月 20日までに設定が完了しない場合は、手動で申告することを検討してください。
2. 管理画面で、[財務] > [税の申告] に移動します。
3. [納税申告を設定する] をクリックします。
4. 州を選択します。
5. [フォーム] セクションで、[設定] をクリックしてフォームの詳細を追加し、申告頻度を選択します。複数のフォームが利用可能で、納税申告にどのフォームを使用すればよいかわからない場合は、税務の専門家または州の税務署にお問い合わせください。州別の納税申告フォームのリストについては、「州の納税申告フォームとID」を参照してください。
6. 複数のフォームがある場合は、[フォームを追加] をクリックし、各フォームの申告頻度を選択します。
7. [売上税ID] セクションに、州の売上税IDを入力します。各州がIDをどのように参照しているかの詳細については、「州の納税申告フォームとID」を参照してください。
8. [ログイン資格情報] セクションに、州税務署のアカウントにアクセスする際に使用するユーザー名とパスワードを入力します。
9. [保存] をクリックします。

納税申告書を設定した後、Shopifyがアカウントに安全にアクセスできるように、メリーランド州の申告ポータルで2段階認証を設定する必要があります。

メリーランド州での自動申告に向けた2段階認証の設定

1. 管理画面の州の納税申告書のページで、「2段階認証」セクションにあるメールアドレスをコピーします。
2. メリーランド州歳入局 (DOR) のウェブサイトに移動し、アカウントにログインします。
3. ナビゲーションバーで、「Profile information」をクリックします。
4. 「User Profile」を選択します。
5. 「Contact Information」セクションで、「Daytime Phone」、「Extension」、「Mobile Phone」の各フィールドに連絡先情報を追加します。
6. 「Email」と「Confirm email」のフィールドに、管理画面からコピーしたメールアドレスを入力します。
7. 「Save Profile」をクリックします。

1つの州の設定が完了したら、必要に応じてこの手順を繰り返し、売上税を徴収する他の州も設定できます。

ニューヨーク州の納税申告書の設定

1. 必ず申告期限までに設定を完了してください。次回の申告期限の前月 20日までに設定が完了しない場合は、手動で申告することを検討してください。
2. 管理画面で、[財務] > [税の申告] に移動します。
3. [納税申告を設定する] をクリックします。
4. 州を選択します。
5. [フォーム] セクションで、[設定] をクリックしてフォームの詳細を追加し、申告頻度を選択します。複数のフォームが利用可能で、納税申告にどのフォームを使用すればよいかわからない場合は、税務の専門家または州の税務署にお問い合わせください。州別の納税申告フォームのリストについては、「州の納税申告フォームとID」を参照してください。
6. 複数のフォームがある場合は、[フォームを追加] をクリックし、各フォームの申告頻度を選択します。
7. [売上税ID] セクションに、州の売上税IDを入力します。各州がIDをどのように参照しているかの詳細については、「州の納税申告フォームとID」を参照してください。
8. 「Login credentials」セクションに、Shopify用に作成したセカンダリーユーザーのユーザー名とパスワードを入力します。これにより、Shopifyが代理で州の税務当局に申告できるようになります。
9. [保存] をクリックします。

納税申告書を設定した後、Shopifyがアカウントに安全にアクセスできるように、ニューヨーク州の申告ポータルで2段階認証を設定する必要があります。

ニューヨーク州での自動申告に向けたセカンダリーユーザーの設定

1. Shopify Taxにアカウントへのアクセスを許可する：
   1. 管理画面の州の納税申告書のページで、「2段階認証」セクションにあるメールアドレスをコピーします。
   2. ニューヨーク州歳入局 (DOR) のウェブサイトに移動し、アカウントにログインします。
   3. 「Services」をクリックします。
   4. 「Business」セクションで、「User Summary」をクリックします。
   5. 「Add user」をクリックします。
   6. 管理画面からコピーしたメールアドレスを使用して、「User information」セクションの入力を完了します。
   7. 「ログイン情報」セクションで、ユーザー名と仮パスワードを作成します。このパスワードは後の手順で使用するため、必ず保存してください。
   8. 「はい」をクリックして、ユーザー許可を承認します。
   9. 「はい」をクリックしてから、「Sales Tax File & Pay」の横にあるチェックボックスを選択します。
   10. 「保存して続行」をクリックします。
   11. 最初のボックスで「ユーザーを管理しない」を選択します。
   12. 2番目のボックスで「ビジネスの税務情報への税務専門家のアクセスを管理するが、この権限を他のユーザーに委任しない」を選択し、「保存して続行」をクリックします。
   13. ユーザーが正常に追加されたことを確認してから、ユーザー名をクリックしてログアウトします。
2. 新しいユーザーの恒久的な資格情報を作成して共有します。
   1. ニューヨーク州 DOR のウェブサイトに移動し、新しいユーザー名と仮パスワードを使用して、新しく作成したセカンダリーユーザーアカウントにログインします。
   2. セキュリティの質問を3つ作成し、「保存して続行」をクリックします。
   3. 新しい恒久的なパスワードを作成します。
   4. 新しいユーザー名とパスワードをコピーします。
   5. Shopify の管理画面で、ニューヨーク州の自動申告の設定ページに、新しいユーザー名とパスワードを入力します。

1つの州の設定が完了したら、必要に応じてこの手順を繰り返し、売上税を徴収する他の州も設定できます。

ロードアイランド州の納税申告を設定する

1. 必ず申告期限までに設定を完了してください。次回の申告期限の前月 20日までに設定が完了しない場合は、手動で申告することを検討してください。
2. 管理画面で、[財務] > [税の申告] に移動します。
3. [納税申告を設定する] をクリックします。
4. 州を選択します。
5. [フォーム] セクションで、[設定] をクリックしてフォームの詳細を追加し、申告頻度を選択します。複数のフォームが利用可能で、納税申告にどのフォームを使用すればよいかわからない場合は、税務の専門家または州の税務署にお問い合わせください。州別の納税申告フォームのリストについては、「州の納税申告フォームとID」を参照してください。
6. 複数のフォームがある場合は、[フォームを追加] をクリックし、各フォームの申告頻度を選択します。
7. [売上税ID] セクションに、州の売上税IDを入力します。各州がIDをどのように参照しているかの詳細については、「州の納税申告フォームとID」を参照してください。
8. [ログイン資格情報] セクションに、州税務署のアカウントにアクセスする際に使用するユーザー名とパスワードを入力します。
9. [保存] をクリックします。

納税申告を設定した後、Shopify がアカウントに安全にアクセスできるように、ロードアイランド州の申告ポータルで2段階認証を設定する必要があります。

ロードアイランド州の自動申告で2段階認証を設定する

1. 管理画面の州の納税申告書のページで、「2段階認証」セクションにあるメールアドレスをコピーします。
2. ロードアイランド州 DOR のウェブサイトに移動し、アカウントにログインします。
3. ナビゲーションバーで、「Profile information」をクリックします。
4. 「User Profile」を選択します。
5. 「Contact Information」セクションで、「Daytime Phone」、「Extension」、「Mobile Phone」の各フィールドに連絡先情報を追加します。
6. 「Email」と「Confirm email」のフィールドに、管理画面からコピーしたメールアドレスを入力します。
7. 「Save Profile」をクリックします。

1つの州の設定が完了したら、必要に応じてこの手順を繰り返し、売上税を徴収する他の州も設定できます。

テネシー州の納税申告を設定する

1. 必ず申告期限までに設定を完了してください。次回の申告期限の前月 20日までに設定が完了しない場合は、手動で申告することを検討してください。
2. Shopify の管理画面から、「財務」 > 「税の申告」の順に移動します。
3. [納税申告を設定する] をクリックします。
4. 「テネシー州」を選択します。
5. 「フォーム」セクションで、「設定」をクリックしてフォームの詳細を追加し、申告頻度を選択します。
6. 「売上税 ID」セクションに、州の売上税 ID を入力します。これは、テネシー州では「売上税および使用税のアカウント番号」と呼ばれています。
7. [ログイン資格情報] セクションに、州税務署のアカウントにアクセスする際に使用するユーザー名とパスワードを入力します。
8. [保存] をクリックします。

注：テネシー州歳入局 (DoR) に複数のロケーション ID が登録されている場合、自動申告では申告をサポートできません。

納税申告を設定した後、Shopify がアカウントに安全にアクセスできるように、テネシー州の申告ポータルで2段階認証を設定する必要があります。

テネシー州の自動申告で2段階認証を設定する

1. Shopify の管理画面にある州の納税申告ページで、「2段階認証」セクションにある shopify.com のメールアドレスをコピーします。
2. Tennessee Taxpayer Access Point (TNTAP) にログインします。
3. 「Manage my profile」をクリックします。
4. Profileタブが表示されていることを確認します。
5. Securityセクションに移動し、Change Two-Step Settings をクリックします。
6. 「 メール 」セクションで、 「メールを追加」をクリックします。。
   1. Add Email オプションを利用できない場合、アカウントに登録できるメールアドレスが1つに制限されている可能性があります。X をクリックして既存のメールアドレスを削除してから、Add Email をクリックします。
7. 提供されたメールアドレスを Email フィールドに貼り付けます。
8. 「Save」をクリックします。これにより、セキュリティコードが生成され、あなたと連絡担当者にメールで送信されます。
9. コードが記載されたメールを受信したら、そのコードをコピーして Verify Security Code フィールドに貼り付けます。
10. 「確認」をクリックします。

1つの州の設定が完了したら、必要に応じてこの手順を繰り返し、売上税を徴収する他の州も設定できます。

ワシントン州の納税申告を設定する

1. 必ず申告期限までに設定を完了してください。次回の申告期限の前月 20日までに設定が完了しない場合は、手動で申告することを検討してください。
2. 管理画面で、[財務] > [税の申告] に移動します。
3. [納税申告を設定する] をクリックします。
4. 州を選択します。
5. [フォーム] セクションで、[設定] をクリックしてフォームの詳細を追加し、申告頻度を選択します。複数のフォームが利用可能で、納税申告にどのフォームを使用すればよいかわからない場合は、税務の専門家または州の税務署にお問い合わせください。州別の納税申告フォームのリストについては、「州の納税申告フォームとID」を参照してください。
6. 複数のフォームがある場合は、[フォームを追加] をクリックし、各フォームの申告頻度を選択します。
7. [売上税ID] セクションに、州の売上税IDを入力します。各州がIDをどのように参照しているかの詳細については、「州の納税申告フォームとID」を参照してください。
8. [ログイン資格情報] セクションに、州税務署のアカウントにアクセスする際に使用するユーザー名とパスワードを入力します。
9. [保存] をクリックします。

納税申告を設定した後、Shopify がアカウントに安全にアクセスできるように、ワシントン州の申告ポータルで2段階認証を設定する必要があります。

ワシントン州の自動申告で2段階認証を設定する

1. 管理画面の州の納税申告書のページで、「2段階認証」セクションにあるメールアドレスをコピーします。
2. ワシントン州 DOR のウェブサイトに移動し、アカウントにログインします。
3. 「SAW プロフィールを更新する」をクリックします。
4. 「Profile」をクリックします。
5. 「セキュリティのための追加連絡先情報」セクションの「追加のメールアドレス」フィールドに、Shopify の管理画面からコピーしたメールアドレスを入力します。
6. 任意：「携帯電話番号」フィールドに電話番号を入力します。
7. 「更新」をクリックします。

1つの州の設定が完了したら、必要に応じてこの手順を繰り返し、売上税を徴収する他の州も設定できます。