スタッフの Shopify Credit ビジネスチャージカードの作成と管理

Shopify Creditアカウントのプライマリーカード所有者は、Shopifyストアに関連付けられているスタッフアカウントから二次カード所有者を追加できます。

副カード所有者は、デフォルトでバーチャルカードにアクセスでき、希望する場合は物理カードを注文することができます。

このページの内容

新しい二次カード所有者のカードを作成する

スタッフのカードを初めて作成すると、そのスタッフは招待を受け取り、14 日以内に二次カード所有者の設定を完了する必要があります。

二次カード所有者のカードを作成する際に、カードの毎月の利用限度額を設定できます。管理画面では、いつでも二次カードの毎月の利用限度額を変更できます。毎月の利用限度額は、各月の最初の暦日にリセットされます。

いかなる時点でも、Shopify Creditアカウントの利用可能なクレジット合計がカードの月間利用限度額より少ない場合、二次カード所有者は、利用可能な残りのクレジットを超える利用はできません。

たとえば、利用可能な残りのクレジットが 500 米ドルで、二次カード所有者の毎月の利用可能な利用限度額が 1000 米ドルの場合、500 米ドルまでしか利用できません。

手順:

管理画面から、「ファイナンス」に移動します。
カードを選択します。
「カードを作成」 をクリックします。
カード所有者フィールドで、カード所有者を選択します。
リンクされたアカウントフィールドで、「クレジット」 を選択します。
カードの種類として 「物理」 または 「仮想」 のいずれかを選択します。カード所有者がスタッフユーザーでない場合は、まずスタッフユーザーとして追加する必要があります。
任意：スタッフのカードを初めて作成する場合、そのスタッフの名前を入力して利用制限を設定することができます。
「カードを作成」 をクリックします。

招待したスタッフは、カードの使用を開始する前に、招待を承諾して設定を完了する必要があります。

二次カード所有者になるための招待を承諾する

主カード所有者から副カード所有者になるための招待が送信された後、Shopify Creditビジネスチャージカードを使用するには、副カード所有者の設定を完了させる必要があります。

開始する前に、2段階認証 (2SA) を有効にする必要があります。2SAは、Shopify Creditのすべての機能にアクセスするために必要です。

新しい二次カード所有者向け

Shopify Credit ビジネスチャージカードを有効にしてカード所有者の設定を完了するには、以下の手順に従ってください。

手順:

カード所有者の招待メールから、「有効にする」 をクリックします。
個人情報を入力し、「有効にする」 をクリックします。
招待が物理二次カードの場合、Shopify Balanceカードの下 4 桁を入力し、「次へ」 をクリックします。
アカウントに 2段階認証を設定していない場合は、「2段階認証を設定」 をクリックします。
「設定を完了」 をクリックします。

既存の二次カード所有者向け

別の Shopify 金融商品の二次カードをすでに所有している場合は、新しいカードを有効にするだけで済みます。

手順:

管理画面から、「ファイナンス」に移動します。
カードセクションで、新しいカードを選択します。
新しいカードの規約を確認し、「カードを有効にする」 をクリックします。

二次カード所有者の利用管理を設定する

プライマリーカード所有者は、毎月の利用限度額や自動ロック日など、カードごとに利用管理を設定できます。これらの利用管理は、ユースケースに合わせていつでも更新できます。

カードの毎月の利用限度額を変更する

毎月の利用限度額を、そのカードの当月の利用額よりも少ない金額に変更した場合、二次カード所有者は、その月にそれ以上の購入を行うことはできません。

手順:

管理画面から、「ファイナンス」に移動します。
カードを選択します。
カードページで、二次カードを選択します。
⋮ をクリックし、「カード所有者の詳細」 をクリックします。
このカードの利用限度額を更新し、「保存」 をクリックします。

二次カード所有者向けの自動ロック日を設定する

追加カード所有者向けに新しいカードを作成した後、カードが自動的にロックされる日付をスケジュール設定できます。日付が設定されていない場合、カードは手動でロックされるまで有効なままになります。自動ロックの日付は、[カード設定] でいつでも変更または削除できます。

手順:

管理画面から、「ファイナンス」に移動します。
カードを選択します。
[カード] ページで、追加カードを選択します。
[⋮] をクリックし、次に [カード設定] をクリックします。
このカードが自動的にロックされる日付を選択し、[保存] をクリックします。

追加カードを手動でロックする

主カード所有者は、カードの紛失時やスタッフが休暇中の場合など、カードの利用を一時的に停止するために、追加カードを手動でロックできます。

手順:

管理画面から、「ファイナンス」に移動します。
カードを選択します。
[カード] ページで、追加カードを選択します。
[カードをロックする] をクリックします。

カードのロックを解除するには、追加カードにアクセスする手順を完了してから、[カードのロックを解除する] をクリックします。

追加カード所有者を削除する

有効なカードを持つ副カード所有者であるスタッフのアカウントを無効にすると、そのカード所有者のカードは自動的にロックされ、使用できなくなります。そのスタッフのアカウントを再度有効にすると、カードは自動的にロック解除され、再び使用できるようになります。

有効なカードを持つ副カード所有者であるスタッフのアカウントをストアから削除すると、そのスタッフのカードはキャンセルされ、使用できなくなります。

スタッフアカウントを無効化したり削除したりせずに、追加カード所有者を削除することもできます。

手順:

管理画面から、「ファイナンス」に移動します。
カードを選択します。
[カード] ページで、削除するカード所有者に関連付けられているいずれかのカードを選択します。
⋮ をクリックし、「カード所有者の詳細」 をクリックします。
[カード所有者を削除する] をクリックします。