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Shopify Balance の取引を検索する

Shopify Balance モバイルアプリで取引を検索および絞り込み、カードでの購入やまだ完了していない送金など、特定の取引を見つけることができます。始める前に、Shopify Balance モバイルアプリの使用要件を確認してください。

取引を見つけたら、タップして詳細を表示できます。

会計ソフトウェア用に取引をエクスポートする場合は、代わりに管理画面を使用します。Shopify Balance アカウントの取引のエクスポートについて詳しくはこちらをご覧ください。

このページ内

Shopify Balance の取引を検索する

取引を検索して、説明から特定の取引を見つけることができます。

手順:

  1. Shopify Balance モバイルアプリで、タイムライン アイコンをタップします。
  2. 検索 アイコンをタップします。
  3. 検索語句を入力し、キーボードの [検索] をタップします。
  4. オプション: 取引の全リストに戻るには、検索フィールドの 検索をクリア アイコンをタップします。

検索語句に一致する取引がない場合、検索語句とともに [何も見つかりませんでした] というメッセージが表示されます。

Shopify Balance の取引を絞り込む

取引を絞り込んで、確認したいものだけを表示できます。複数の絞り込みのオプションを選択した場合、それらすべての絞り込み条件に一致する取引のみが表示されます。

手順:

  1. Shopify Balance モバイルアプリで、タイムライン アイコンをタップします。
  2. 絞り込み アイコンをタップします。
  3. 以下のいずれかの絞り込みをタップして、オプションを選択します。
    • 期間: 過去 7 日間や年初来などの事前設定された範囲、または選択したカスタム範囲
    • タイプ: カードでの購入や送金などの取引のタイプ
    • ステータス: 取引が [完了]、[失敗]、[保留]、[キャンセル済み] のいずれかであるか
    • アカウント: 取引が属する Shopify Balance または Shopify Capital アカウント
    • カード: 取引に使用された物理カードまたはバーチャルカード (最大 3 枚まで)
  4. オプション: 閉鎖されたアカウントや無効なカードの取引を含めるには、[アカウント] の絞り込みで [閉鎖されたアカウント] を展開するか、[カード] の絞り込みで [無効なカード] を展開します。
  5. 適用 アイコンをタップして絞り込みを適用するか、閉じる アイコンをタップして選択を適用せずに絞り込みを閉じます。
  6. オプション: すべての絞り込みと検索語句を削除するには、[取引] 画面で 検索と絞り込みをクリア アイコンをタップします。

適用した絞り込みの数は 絞り込み アイコンに表示されます。

絞り込みに一致する取引がない場合、[絞り込みに一致する取引がありません] と表示されます。[絞り込みをクリア] をタップすると、取引の全リストに戻ります。検索語句と絞り込みの両方が適用されている場合、[何も見つかりませんでした] というメッセージの代わりにこのメッセージが表示されます。

アカウントやカードからタイムラインを開く

取引の全リストからではなく、個別のアカウントやカードからタイムラインを開くことができます。取引は、開いたアカウントやカードの絞り込みがすでに適用された状態で表示されます。[タイムラインを開く] は、そのアカウントやカードに最近の取引がある場合にのみ表示されます。

手順:

  1. Shopify Balance モバイルアプリで、ウォレット アイコンをタップします。
  2. 確認するアカウントまたはカードを選択します。
  3. [最近の取引] セクションで、[タイムラインを開く] をタップします。

Shopify Balance の取引タイプ

以下のいずれかのタイプで取引を絞り込むことができます。