Gestione delle sessioni di cassa dal pannello di controllo Shopify

Usa il pannello di controllo Shopify per monitorare le sessioni di cassa nelle sedi del negozio. Puoi visualizzare la cronologia delle sessioni, controllare le discrepanze tra gli importi in contanti previsti e contati, chiudere le sessioni da remoto ed esportare i report per l’archiviazione.

In questa pagina

Considerazioni sulla gestione delle sessioni di cassa

Prima di utilizzare le sessioni di cassa, esamina le seguenti considerazioni:

Non puoi aprire una sessione di cassa nel pannello di controllo Shopify. Devi aprire le sessioni di cassa su Shopify POS.
Se desideri personalizzare il controllo che hai sui turni di cassa nel pannello di controllo Shopify, devi configurare un’estensione della UI di POS e informarti sulla nuova API.
Una sessione di cassa deve essere chiusa a intervalli regolari, ad esempio all’apertura e alla chiusura del negozio o quando lo staff inizia e termina il proprio turno.
Le sessioni di cassa non sono destinate alla reportistica a lungo termine. Se lasci aperta una sessione di cassa per troppo tempo, i report Contanti previsti e Discrepanze potrebbero diventare imprecisi. Per i report sui pagamenti a lungo termine, fai riferimento ai Report finanziari e ai Report sugli ordini nel pannello di controllo Shopify.
Puoi avere una sola sessione di cassa aperta per volta su ciascun dispositivo.

Visualizza un elenco delle sessioni di cassa nel pannello di controllo Shopify

Puoi visualizzare un elenco delle sessioni di cassa per una singola sede, oppure un elenco che confronta le sessioni di cassa in tutte le sedi per un arco di tempo specifico.

Procedura:

Dal pannello di controllo Shopify, vai su Point of Sale > Registratore di cassa.
Facoltativo: nel menu a discesa delle sedi, seleziona la sede per la quale desideri visualizzare un elenco delle sessioni di cassa.
Facoltativo: per filtrare le sessioni di cassa per un arco di tempo specifico, seleziona il menu a discesa dell’intervallo di date, quindi scegli le date Di inizio e Di fine desiderate.

Esporta le sessioni di cassa dal pannello di controllo Shopify

Puoi esportare le sessioni di cassa in un file CSV. Se la sessione è ancora aperta, puoi esportare solo il report Attività della sessione. Altri report sono disponibili per l’esportazione quando chiudi la sessione.

Procedura:

Dal pannello di controllo Shopify, vai su Point of Sale > Registratore di cassa.
Facoltativo: nel menu a discesa delle sedi, seleziona la sede per la quale desideri visualizzare un elenco delle sessioni di cassa.
Facoltativo: seleziona sessioni specifiche da esportare cliccando sulle caselle di spunta.
Clicca su Esporta, quindi seleziona una delle opzioni seguenti:

Per esportare un riepilogo delle discrepanze di cassa, clicca su Esporta riepilogo delle discrepanze di cassa.
Per esportare un elenco di tutte le sessioni di cassa, clicca su Esporta tutte le sessioni.
Per esportare un elenco solo delle sessioni selezionate, clicca su Esporta sessioni selezionate.

Visualizza report delle sessioni di cassa nel pannello di controllo Shopify

Dal pannello di controllo Shopify, puoi visualizzare i report seguenti per una sessione di cassa specifica:

Sessione: una panoramica degli orari di inizio e fine di una sessione di cassa, dei pagamenti netti per tipo di pagamento e delle attività in contanti.
Pagamenti netti: una ripartizione di tutti i pagamenti elaborati durante una sessione, organizzati per tipo di pagamento.
Attività della sessione: un registro di tutti i movimenti di contanti durante una sessione, inclusi versamenti, prelievi e aperture del cassetto.

Procedura:

Dal pannello di controllo Shopify, vai su Point of Sale > Registratore di cassa.
Clicca sulla sessione di cassa che desideri visualizzare.
Effettua una delle seguenti operazioni:
- Per visualizzare il report Sessione, controlla la pagina dei dettagli della sessione.
- Per visualizzare la sezione Pagamenti netti, clicca su Visualizza dettagli in corrispondenza di Pagamenti netti.
- Per visualizzare l’Attività della sessione, nella sezione Tracciamento contanti, clicca su Visualizza dettagli.
Facoltativo: per stampare o esportare un report, clicca su Stampa o Esporta.

Chiudi una sessione di cassa nel pannello di controllo Shopify

Se non riesci a chiudere una sessione di cassa sul dispositivo POS, puoi farlo dal canale di vendita Point of Sale nel pannello di controllo Shopify. Se una transazione è in corso e chiudi una sessione di cassa, se ne apre automaticamente una nuova al completamento della transazione successiva.

Dopo aver chiuso una sessione, non potrai riaprirla né modificarla. La cronologia delle attività della sessione si aggiorna per includere la chiusura in remoto e le modifiche apportate all’importo nel cassetto portadenaro.

Procedura:

Dal pannello di controllo Shopify, vai su Point of Sale > Registratore di cassa.
Seleziona la sessione di cassa che desideri chiudere.
Clicca su Chiudi sessione.
Nel campo Contanti contati, digita l’importo dei contanti contati. Se non riesci a contarli, mantieni l’importo predefinito.
Se la discrepanza dei contanti contati è corretta, seleziona Conferma discrepanza dei contanti contati di X,XX $.
Facoltativo: aggiungi una nota.
Nella sezione Conferma contanti nel cassetto, seleziona l’importo corretto dei contanti rimasti nel cassetto. Se selezioni Altro importo, digita l’importo.
Clicca su Chiudi sessione.

Attiva codici motivo per cassetto portadenaro

Puoi richiedere l’inserimento di un motivo per versamenti, prelievi e aperture del cassetto.

Procedura:

Dal pannello di controllo Shopify, vai a Point of Sale > Impostazioni.
Nella sezione Pagamenti, clicca su Gestione contanti.
Attiva Codici motivo.
Facoltativo: per creare un nuovo codice motivo, clicca su Aggiungi codice motivo, digita il nuovo motivo e clicca su Salva.