Gestione delle sessioni di cassa dall’app Shopify POS

Questa pagina riguarda l’app Shopify POS e non il pannello di controllo Shopify.

Le sessioni di cassa ti aiutano a monitorare i contanti in entrata e in uscita dal cassetto portadenaro durante un turno. Puoi utilizzare le sessioni di cassa per registrare il fondo cassa all’inizio e alla fine di un turno, assicurarti che lo staff sia responsabile dei contanti che gestisce e identificare eventuali discrepanze tra gli importi in contanti previsti e quelli effettivi.

Puoi gestire le sessioni di cassa direttamente dall’app Shopify POS per semplificare la riconciliazione del cassetto portadenaro e mantenere registri accurati per la tua attività.

Dopo aver avviato una sessione di cassa, puoi anche monitorare le vendite effettuate con altri tipi di pagamento, come le carte di credito.

In questa pagina

Considerazioni sulla gestione delle sessioni di cassa

Prima di utilizzare le sessioni di cassa, prendi visione delle seguenti considerazioni:

Una sessione di cassa deve essere chiusa a intervalli regolari, ad esempio all’apertura e alla chiusura del negozio, oppure quando lo staff inizia e termina il proprio turno.
Le sessioni di cassa non sono destinate ai report a lungo termine. Se lasci aperta una sessione di cassa per troppo tempo, i report Contanti previsti e Discrepanze potrebbero diventare imprecisi. Per i report sui pagamenti a lungo termine, fai riferimento a Report finanziari e Report sugli ordini nel pannello di controllo Shopify.
Puoi avere solo una sessione di cassa aperta per volta su ogni dispositivo.

Limitazioni per le sessioni di cassa

Prendi visione delle seguenti limitazioni per le sessioni di cassa:

I dispositivi memorizzano le sessioni di cassa al momento della creazione. Le sessioni create su un dispositivo non sono visibili su altri dispositivi. Se hai bisogno di personalizzazioni speciali per le sessioni di cassa, consulta le guide sulle POS UI Extension e scopri di più sulla nuova API.
Se ripristini o reinstalli l’app Shopify POS le sessioni di cassa potrebbero non essere visualizzate. Se per la tua sede è attivo Shopify POS Pro, puoi accedere a tutte le sessioni dal pannello di controllo Shopify.
Lo strumento di conteggio contanti supporta solo le valute seguenti: USD, CAD, DKK, GBP, NZD, AUD, SGD ed EUR.

Attivazione delle sessioni di cassa nell’app Shopify POS

Per tracciare le vendite in contanti e con altri tipi di pagamento, attiva una sessione di cassa. L'attivazione delle sessioni di cassa ti consente di avviare una nuova sessione di cassa manualmente o automaticamente.

Passaggi

Da Shopify POS tocca l’icona .
Tocca Impostazioni.
Facoltativo: per richiedere il conteggio dei contanti all’inizio e alla fine di ogni sessione, attiva Richiedi conteggio contanti all’inizio e alla fine della sessione. Se questa opzione è disattivata, le sessioni tracceranno i dati di pagamento, ma non tracceranno in modo esplicito gli importi in contanti.
Facoltativo: per aprire automaticamente il cassetto portadenaro durante ogni transazione in contanti, attiva Apertura automatica cassetto portadenaro.

Apertura di una nuova sessione di cassa nell’app Shopify POS

Quando avvii una nuova sessione del registratore di cassa, devi decidere come gestire l’importo in contanti iniziale. L’importo iniziale corrisponde ai contanti presenti nel registratore di cassa all’inizio della sessione per consentire allo staff di dare il resto per i pagamenti in contanti.

Puoi avviare una sessione di cassa nell’app Shopify POS in uno dei seguenti modi:

Se desideri specificare l’importo in contanti iniziale per la sessione del registratore di cassa, avvia la sessione manualmente.
Se desideri utilizzare come importo iniziale l’importo previsto nel cassetto portadenaro della sessione precedente, avvia la sessione del registratore di cassa automaticamente.

Apertura manuale di una sessione di cassa nell’app Shopify POS

Se apri una nuova sessione del registratore di cassa manualmente, puoi inserire un importo iniziale.

Passaggi:

Da Shopify POS tocca l’icona .
Tocca Apri sessione.
Nel campo Importo attuale nel cassetto inserisci l’importo iniziale. Se hai bisogno di contare i contanti per confermare l’importo iniziale, tocca Conta contanti, quindi usa le icone - e + per modificare gli importi nelle sezioni Banconote e Monete.
Facoltativo: inserisci una nota.
Tocca Fatto.

La sessione del registratore di cassa rimane aperta finché non la chiudi manualmente. Per un’attività di report accurata, assicurati di formare i membri del tuo staff alla chiusura delle sessioni del registratore di cassa come parte delle procedure di chiusura del negozio.

Apertura automatica di una sessione di cassa nell’app Shopify POS

L’app Shopify POS apre automaticamente una nuova sessione di cassa se ne hai conclusa una e non ne apri manualmente un’altra prima di elaborare l’ordine successivo.

Il saldo in contanti calcolato al termine della sessione del registratore di cassa precedente diventa l’importo iniziale. Se questa è la prima sessione del registratore di cassa per il tuo negozio, l’importo iniziale è impostato su 0.

Modifica dell’importo iniziale di una sessione di cassa nell’app Shopify POS

La modifica dell’importo iniziale di una sessione del registratore di cassa prevede l’aggiunta o la rimozione di contanti. Le modifiche potrebbero essere necessarie in una delle seguenti situazioni:

Lo staff non è in grado di dare il resto corretto con i contanti nel cassetto.
I contanti nel cassetto superano il limite preferito.
Lo staff ha bisogno di rimuovere temporaneamente dei contanti dal cassetto.

Passaggi:

Da Shopify POS tocca l’icona .
Tocca Apri sessione.
Tocca Aggiungi contanti o Rimuovi contanti, a seconda del tipo di transazione che desideri effettuare.
Inserisci l’importo in contanti da aggiungere o rimuovere.
Se i codici causale sono attivi, seleziona il motivo dell’aggiunta o della rimozione di contanti.
Tocca Salva.

Le modifiche a un registratore di cassa vengono visualizzate nella sezione delle attività di cassa nella pagina dei dettagli della sessione.

Chiusura di una sessione di cassa nell’app Shopify POS

Puoi chiudere la sessione di cassa direttamente dall’app Shopify POS oppure chiuderla da remoto dal pannello di controllo Shopify. Dopo aver chiuso una sessione di cassa non è possibile riaprirla o modificarla.

Dopo aver chiuso una sessione del registratore di cassa, puoi visualizzare i dettagli della cronologia della sessione.

Passaggi:

Da Shopify POS tocca l’icona .
Tocca Chiudi sessione.
Inserisci l’importo dei contanti presenti nel cassetto portadenaro.
Facoltativo: aggiungi una nota.
Tocca l’icona e inserisci l’importo del fondo cassa desiderato.
Se applicabile, rimuovi l’importo in contanti che lascia il fondo cassa desiderato nel registratore di cassa.
Verifica i totali nella schermata Sessione completata. L’importo in contanti nel cassetto portadenaro e il saldo previsto dovrebbero coincidere.
Facoltativo: aggiungi una nota.
Facoltativo: tocca Stampa. In questo modo vengono stampati i dettagli dei contanti per questa sessione del registratore di cassa e un riepilogo contenente tutti i tipi di pagamento.

Visualizzazione dei dettagli di una sessione di cassa nell’app Shopify POS

Puoi visualizzare la sessione del registratore di cassa aperta o la cronologia di una sessione chiusa. I dettagli della sessione offrono una panoramica dell’orario di inizio e fine, dei pagamenti netti per tutti i tipi di pagamento e dell’attività e delle modifiche dei contanti.

Visualizzazione della sessione di cassa aperta nell’app Shopify POS

Da Shopify POS tocca l’icona .
Tocca Visualizza sessione aperta.

Visualizzazione dei dettagli di una sessione di cassa chiusa nell’app Shopify POS

Da Shopify POS tocca l’icona .
Tocca Cronologia sessione.
Tocca la sessione del registratore di cassa che desideri visualizzare.
Facoltativo: tocca Tipi di pagamento per visualizzare un’analisi dettagliata dei tipi di pagamento utilizzati nella sessione.
Facoltativo: tocca Stampa per stampare le informazioni sui tipi di pagamento.

Selezione di un codice causale all’apertura del cassetto portadenaro

Se hai attivato i codici causale nella sezione Gestione contanti del canale POS nel pannello di controllo Shopify, quando un membro dello staff apre il cassetto portadenaro, viene visualizzata la finestra di dialogo Apri cassetto che richiede allo staff di selezionare il motivo per cui l’ha aperto. Se il motivo non viene visualizzato, possono selezionare Altro e aggiungere una nota per spiegarne la ragione.

I codici motivazione vengono mostrati quando visualizzi una sessione di cassa aperta o chiusa nell’app Shopify POS e quando selezioni Visualizza attività per la sessione di tracciamento dei contanti nel pannello di controllo Shopify.